30 Haziran 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Düne yükselişle başlayan BİST-100 endeksinde 101,000 bölgesinde etkili olan kar satışlarının ardından kapanış %0.4 lük düşüşle 100,190 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %1 azalarak 4.212 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 25 hisse değer kazanırken, 66 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne satıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Endekste genel görünümde öngördüğümüz ilk direnç bölge olan 101,000 seviyesinin test edilmesi sonrasında 102,000 seviyesinin önem kazandığını, bu bölge ve üzerindeki yükselişlerde genel olumlu eğilimi değiştirmeyecekse de kısa vadeli artabilecek kar satışı riskine karşılık hisse pozisyonlarını azaltmayı önermeye devam ediyoruz. 99,000 seviyesi altındaki geri çekilmeler bu sürecin öne çekilmesine neden olabilir. Haftanın son işlem gününde ise açılış sonrasında 100,000 bölgesi altında kalınması halinde günün devamında bu bölgeyi aşma girişimlerinin önem kazanacağını düşünüyoruz. Bu paralelde olası zayıf açılışı takiben 100,100-100,200 bölgesinin aşılamaması halinde zayıflık gün içinde 99,500-99,000 seviyelerine yönelik sürebilir. BİST-100 (TL, Haftalık) Aracı Kurum Pozisyonları 29.06.2017 HSBC YATIRIM 67.758.483 YATIRIM FINANSMAN -60.968.291 DENIZ YATIRIM 58.953.833 FINANS YAT. -34.995.943 GLOBAL MENKUL 45.154.686 MERRILL LYNCH -34.187.805 GARANTI YAT. 40.393.774 YAPI KREDI YAT. -33.732.240 CITI MENKUL 27.159.268 AK YATIRIM -29.423.380 2017 UBS MENKUL 1.343.094.172 IS YATIRIM -1.099.074.382 CITI MENKUL 871.365.188 FINANS YAT. -914.200.437 CREDIT SUISSE 729.154.998 SEKER YATIRIM -397.547.504 AK YATIRIM 579.435.624 TEB YATIRIM -373.552.156 MERRILL LYNCH 567.933.497 YAPI KREDI YAT. -303.186.249 2016 UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 GUBRF 4,91 4,89 4,85 4,95 4,94 4,97 5,01 5,03 AFYON 8,91 8,80 8,71 9,00 8,93 9,11 9,20 9,31 BAGFS 11,60 11,52 11,44 11,68 11,63 11,76 11,84 11,92
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Düne yükselişle başlayan endeks kontratında günün ikinci yarısında 127,000 bölgesine yaklaşılırken etkili olan kar satışları sonrasında dün uzlaşma fiyatı 125,550 olarak gerçekleşti. Aynı zamanda vade sonu olan günde kontratta satıcılı eğilimle açılış öngörüyoruz. Olası zayıf açılış sonrasında kontratta 125,600-125,700 bölgesi aşılmadıkça zayıflık devam edebilir. Bu paralelde 125,000 kısa vadeli destek bölgesi altında aynı vade adına artabilecek riskler adına long pozisyonlar kapatılabilir. 124,900-125,000 seviyesi altında öne çıkabilecek volatilite riskine karşılık tercih edilebilecek kısa vadeli short pozisyonlar açısından ise takip edilebilecek ilk destek bölge 124,300-124,000. 125,600-125,700 bölgesi söz konusu pozisyonlar adına stop loss seviye konumundadır. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 29.06.2017 Endeks30-Haziran CITI MENKUL 12325 CREDIT SUISSE M -25080 HSBC YATIRIM 11458 TEB YATIRIM -23476 IS YATIRIM 8793 MERRILL LYNCH B -14342 GLOBAL MENKUL 8334 A1 CAPITAL MENK -1362 GARANTI YAT. 5384 MEKSA YATIRIM -1086 DİĞER 22125 DİĞER -3073 02.01.2017'den bu yana MERRILL LYNCH 56713 MERRILL LYNCH B -50515 TEB YATIRIM 23690 GARANTI YAT. -11410 HSBC YATIRIM 7724 IS YATIRIM -7919 CITI MENKUL 2003 DENIZ YATIRIM -3778 OYAK YATIRIM 1738 YAPI KREDI YAT. -3619 DİĞER 2514 DİĞER -17141 29.06.2017 Endeks30-Ağustos TEB YATIRIM 27495 HSBC YATIRIM -15787 CREDIT SUISSE M 20201 CITI MENKUL -12775 MERRILL LYNCH B 10532 GLOBAL MENKUL -9477 AK YATIRIM 853 IS YATIRIM -5842 ALAN YATIRIM ME 699 STRATEJI MEN. -4209 DİĞER 2744 DİĞER -14434
VİOP Dolar Haziran Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik 3,50-3,54 aralığındaki bant hareketi devam ediyor. Bu hareket boğalar için tedirgin edici gözükse de, ortalamaların dengelenmesi ve alıcıların kendine yeni bir taban bulması açısından kayda değer ve olumlu. Dünün ABD seansında 3,54 yine denendi, ancak geçilemedi. 55 ve 100 günlük ortalamalar ise 3,5750 ve 3,6200 düzeylerinde. 3,5400 civarındaki düşey trend direncinin gün içi kapanışlarla geçilmesi durumunda, bu seviyeler test edilebilir. RSI 40 üzerinde ve yukarı eğilimli, olası atakları destekleyici. Piyasanın düşük tepelere karşı yüksek dipler kaydetmesi hala bir sıkışıklık olduğunun işareti. Olası satışlarda bu döngünün korunamaması ve piyasanın 3,5100 altında kalması durumunda, sıkışıklık aşağı yönde bir eğim kazanabilir. Dolayısıyla referans seviyemizi biraz daha yukarı çekerek alıcı hassasiyetini değerlendireceğiz. 3,5150 altında aşağı eğilimli ve 3,49/50 aralığı ana destek olmak üzere, 3,5400 ara direnç ve sonrasında 3,5750/3,5800 belirleyici bir bölge. Görüntü yatay-hafif pozitif. Aracı Kurum Pozisyonları 29.06.2017 Dolar/TL DENIZ YATIRIM 20522 AK YATIRIM -13411 GARANTI YAT. 8437 FINANS YAT. -2405 TEB YATIRIM 357 IS YATIRIM -1648 HALK YATIRIM 237 TACIRLER YATIRI -1593 OSMANLI YATIRIM 167 MEKSA YATIRIM -1555 DİĞER 225 DİĞER -9333 01.03.2017'den bu yana GARANTI YAT. 53341 IS YATIRIM -43660 AK YATIRIM 46698 GARANTI BANKASI -40750 YAPI KREDI YAT. 7755 TEB YATIRIM -26698 ING MENKUL 4311 DENIZ YATIRIM -18746 FINANS YAT. 3771 OSMANLI YATIRIM -4620 DİĞER 22543 DİĞER -3945 29.06.2017 Euro/TL DENIZ YATIRIM 1097 GARANTI YAT. -1604 OSMANLI YATIRIM 416 REEL KAPITAL ME -129 ING MENKUL 135 GCM MENKUL KIYM -78 YAPI KREDI YAT. 93 MARBAS MENKUL -30 TEB YATIRIM 61 FINANS YAT. -18 DİĞER 71 DİĞER -14 01.03.2017'den bu yana Euro/TL IS YATIRIM 5728 TEB YATIRIM -11050 GARANTI YAT. 4195 ATA YATIRIM -750 AK YATIRIM 968 MEKSA YATIRIM -129 DENIZ YATIRIM 726 GCM MENKUL KIYM -80 ING MENKUL 280 INFO YATIRIM ME -49 DİĞER 304 DİĞER -143
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Haziran Kontratı VİOP EURUSD Haziran Kontratı VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Düşey trend direncini de yukarı kırarak bir önceki tepelerine kadar ulaştı. Formasyonun kırılmasının teyidi açısından basit bir «point-and-figure» filtresi olarak, 4,0500 seviyesinin günlük kapanışla geçilmesini bekleyeceğiz. Bu gerçekleşmediği sürece kırılmanın başladığı 4,00/4,01 aralığına kadar bir «throw back» düzeltmesi görülebilir. RSI osilatörünün 70 sınırında olması, piyasanın da 4,05 direncinde olmasıyla pekişince, boğa piyasasının devamı açısından önemli bir tablo ortaya çıkıyor. Net kırılmalar görülmeden acele edilmemeli. Tüm gücüyle 1,1450 direncine kadar ulaştı. Kazanımların hemen hemen hepsi korunuyor. Görüntü pozitif, ancak istatiksel açıdan bu yükseliş sürdürülebilir değil. Piyasanın mutlaka yatay hareketlere veya bir düzeltmeye ihtiyacı var. 1,1450 nin geçilmesi durumunda 1,1550 bir sonraki ana direnci oluşturuyor. Piyasanın bu konumunda fiyat hareketleri hızlı gerçekleşebilir ve ataklar hemen sönebilir. Mutlaka pasif emirlere çalışılmalı. Net bir boğa piyasası için RSI 70 aşılmalı ve 1,1550 direnci kapanışlarla geçilmeli. Aşağıda ilk destekler 1,1315 ve 1,1270 seviyelerinde. Kanalın alt bandında kalması sonrası zayıf görüntüsüne devam ediyor. 55 ve 100 günlük ortalamalar denense de alıcılar yeterince güçlü değil. 233 günlük ortalama şimdilik ana destek olarak 1235 civarında piyasayı tutuyor, ancak RSI görüntüsüne göre bu destek eskisi kadar dayanıklı olmayabilir. Satıcılar baskın. 1235/36 ana destek olmak üzere, eğilim negatif. Ana destek altında ilk referans çizgimiz ise 1220 civarındaki Mayıs ayı dibi.
30 Haziran 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ