2 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde olumlu eğilimle tarihi zirve beklentimizin üzerinde 113,501 bölgesinde oluşurken, kapanış %2.6 lık yükselişle 113,024 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %36 artarak 9.868 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 82 hisse değer kazanırken, 13 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Tarihi işlem hacmiyle dün zirve seviyenin yenilendiği endekste gün içerisinde 113,500-114,000 bölgesinin, gün içi indikatörlerdeki aykırılıklar nedeniyle direnç olarak ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Söz konusu bölgede öne çıkabilecek olası kar satışları açısından ise 112,000-112,200 ve 111,0000 takip edeceğimiz destek bölgelerdir. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 01.11.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DEUTSCHE SEC 110.748.663 DENIZ YATIRIM -73.210.695 AK YATIRIM 70.353.329 UBS MENKUL -63.610.457 YATIRIM FINANSMAN 67.796.794 GARANTI YAT. -47.753.513 FINANS YAT. 58.787.424 HSBC YATIRIM -44.051.725 CITI MENKUL 53.883.973 GEDIK YATIRIM -39.646.269 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 1.879.359.281 IS YATIRIM -1.581.921.535 UBS MENKUL 1.526.270.392 FINANS YAT. -705.757.656 AK YATIRIM 1.310.817.264 TEB YATIRIM -674.076.256 CITI MENKUL 1.283.516.148 GARANTI YAT. -658.940.796 CREDIT SUISSE 1.073.387.272 YAPI KREDI YAT. -621.143.813 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 CCOLA 38.18 37.95 37.56 38.57 38.38 38.80 39.19 39.42 EKGYO 2.63 2.57 2.54 2.66 2.69 2.72 2.75 2.81 TCELL 14.11 13.63 13.22 14.52 14.91 15.00 15.41 15.89
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde de oldukça güçlü seyretti ve günü rekor seviyede 141.475 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket eden kontratta sıkışmanın hedefine gelindi ancak görünüm hala güçlü. 142.500-143.700 direnç seviyeleri iken 140.500-140.000 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Kontratta kısa vadeli long pozisyonlarda kademeli realizasyon denenmelidir ancak short pozisyon için erken olduğunu düşünüyoruz. Güne yatay bir açılışla başlanmasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 01.11.2017 IS YATIRIM 11741 DEUTSCHE SEC -9684 A1 CAPITAL MENK 3888 YAPI KREDI YAT. -4980 TEB YATIRIM 3287 GARANTI YAT. -2772 CREDIT SUISSE M 1417 HSBC YATIRIM -2225 STRATEJI MEN. 902 TACIRLER YATIRI -1789 Diğer 5489 Diğer -5274 01.02.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 118927 GARANTI YAT. -94268 CREDIT SUISSE M 88622 CITI MENKUL -33800 TEB YATIRIM 67573 HSBC YATIRIM -27958 IS YATIRIM 4675 AK YATIRIM -22824 OYAK YATIRIM 1582 YAPI KREDI YAT. -21688 Diğer 2225 Diğer -83066
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Aralık Kontratı Yine bir 3,83 denemesi sonrası paritede geri çekilme izliyoruz. 3,83 bölgesi, Ocak ayından Eylül ayına kadar uzanan düşüş hareketinin %78,6 lık Fibonacci Düzeltme Seviyesi ile pekişiyor. %61.8 ile %78.6 Fibonacci seviyeleri arasında kalan bölgeyi sağlıklı bir düzeltme ve konsolidasyon bölgesi olarak işaretliyoruz. Böylelikle, yakın dönem piyasa hareketinin üst sınırını 3,83/84 aralığı, alt sınırını ise 3,73/71 aralığı çiziyor. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, yeni alışlar için mevcut fiyatlar pahalı olabilir, piyasanın düzeltme alanında olduğu unutulmamalı ve agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Konsolidasyon devam edebilir. 3,78/79 üzerindeki kapanışlarda piyasanın yeni zirve denemesi yapması beklenmeli. Bu bölgenin altındaki kapanışlarda ise 3,71/73 aralığının destek olarak çalışmasını değerlendireceğiz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 680 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 01.11.2017 Dolar/TL DENIZ YATIRIM 9343 GARANTI YAT. -15172 IS YATIRIM 6604 TEB YATIRIM -7963 AK YATIRIM 6189 YAPI KREDI YAT. -5045 TACIRLER YATIRI 4435 YATIRIM FINANSM -1471 HALK YATIRIM 1072 TURKISH YAT. -911 Diğer 4552 Diğer -1633 01.02.2017'den bu yana GARANTI BANKASI 37720 GARANTI YAT. -79903 AK YATIRIM 19332 OSMANLI YATIRIM -40559 IS YATIRIM 14999 YAPI KREDI YAT. -7836 YATIRIM FINANSM 9628 TURKISH YAT. -4016 DENIZ YATIRIM 9291 ICBC TURKEY YAT -2173 Diğer 49798 Diğer -6281 01.11.2017 Euro/TL TEB YATIRIM 996 DENIZ YATIRIM -1272 GARANTI YAT. 613 IS YATIRIM -107 SANKO YATIRIM M 30 HSBC YATIRIM -50 SEKER YATIRIM 24 ING MENKUL -48 MARBAS MENKUL 12 YATIRIM FINANSM -45 Diğer 19 Diğer -172 04.07.2017'den bu yana IS YATIRIM 6097 TEB YATIRIM -7798 GARANTI YAT. 2561 ING MENKUL -1344 DENIZ YATIRIM 2026 OSMANLI YATIRIM -1281 HSBC YATIRIM 620 GLOBAL MENKUL -621 ATA YATIRIM 561 YATIRIM FINANSM -373 Diğer 645 Diğer -1093
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Aşağı yönde eğilim göstermeye devam ediyor. Ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-baş-omuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde ve bu bölge henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Aksi durumda, piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 50 civarında yataypozitif. Alıcılar da satıcılar da çok çabuk el değiştiriyor. Volatilite yükselmiş durumda, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir. 1266 civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor. 1280 ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay, pozitif. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.
2 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ