25 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm 112,000 bölgesinin aşılamadığı ve kar satışlarının etkili olduğu Cuma gününü BİST-100 endeksi %0.1 lik düşüşle 111,099 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi ise önceki güne göre %8 azalarak 5.604 milyontl oldu. BİST-100 endeksinde 39 hisse değer kazanırken, 53 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endekste gün içi görünümde oluşan sıkışma aynı vadedeki işlemler açısından önem taşıyor. Genel olarak olumlu görünümün korunduğunu düşündüğümüz endekste, gün içi işlemlerde etkili kar satışı riski adına 110,900 bölgesini önemsiyoruz. İlk aşamada 110,900-112,100/112,500 aralıkları arasında dalgalanmasını beklediğimiz endekste, 110,900 seviyesi altına gelinmesi halinde etkili kar satışlarıyla 110,400-109,500 bölgelerine yönelik fiyatlama görülebilir. XU100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 22.12.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış HSBC YATIRIM 127.186.110 TEB YATIRIM -98.594.964 IS YATIRIM 45.619.566 DEUTSCHE SEC -45.642.916 YAPI KREDI YAT. 43.258.694 GARANTI YAT. -43.250.697 METRO YAT. 27.079.612 YATIRIM FINANSMAN -23.935.401 MEKSA YATIRIM 21.104.071 GEDIK YATIRIM -23.357.574
Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKSEN 3.86 3.82 3.81 3.87 3.88 3.91 3.92 3.96 ECILC 4.34 4.30 4.25 4.39 4.40 4.43 4.48 4.52 ENKAI 5.82 5.80 5.77 5.85 5.85 5.87 5.90 5.92
VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde kar satışlarıyla geriledi ve günü 137.300 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde ivme kaybı görülse de olumlu görünüm korunuyor. Bu aşamada 137.000-136.300 destek seviyeleri iken 137.500-138.400 direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Yatırımcılara 137.000 stop-loss olarak pozisyonlarını taşımalarını öneriyoruz. Açılışın pozitif olmasını bekliyoruz, 137.000-138.000 bandını kısa vadeli yön tayini için izleyeceğiz. Endeks30 Aralık Kontratı (60 ) Aracı Kurum Pozisyonları 22.12.2017 DEUTSCHE SEC 18597 MERRILL LYNCH B -57549 YAPI KREDI YAT. 16186 CREDIT SUISSE M -6558 TEB YATIRIM 12627 IS YATIRIM -4173 CITI MENKUL 12350 HSBC YATIRIM -1990 DENIZ YATIRIM 2878 MEKSA YATIRIM -558 Diğer 9943 Diğer -1753 30.03.2017'den bu yana TEB YATIRIM 72638 GARANTI YAT. -58776 CREDIT SUISSE M 45470 HSBC YATIRIM -51537 MERRILL LYNCH B 44892 CITI MENKUL -13459 IS YATIRIM 21705 AK YATIRIM -12165 ALB MENKUL DEGE 968 DENIZ YATIRIM -7706 Diğer 3577 Diğer -45607
VİOP Dolar Aralık Kontratı Ana hassasiyet alanı olan 3,82/84 bölgesinin bir süredir ihlal edilmesiyle satıcı baskısı artmış durumda, eğilim aşağı. Momentum düşüklüğü dikkat çekici, satıcılar piyasaya hakim; 3,81/82 altında piyasanın karakter değiştireceğini söylememiz mümkün. Yıl sonu nedeniyle yurt dışında birçok piyasanın kapalı olması paritede hacimsizliğe sebep olabilir, bu da oynaklıkta aşırılıklar yaratabilir. 81/82 bölgesindeki hassasiyeti bu durumla birlikte değerlendiriyoruz ve ezberci hareket etmekten kaçınıyoruz. 3,82 üzerinde, paritenin 3,82-89 arasında konsolidasyonda kalması beklenebilir. Diğer taraftan, 3,82 nin altında bir sonraki hassasiyet bölgesi ise 3,76/74 olarak dikkat çekiyor. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlamaya devam ediyoruz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 50 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Vade sonu ve yıl sonu hacimsizliği mutlaka dikkate alınmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 22.12.2017 Dolar/TL TACIRLER YATIRI 11909 YAPI KREDI YAT. -21696 IS YATIRIM 8123 UNLU MENKUL DEG -18353 DELTA MENKUL 6349 GARANTI YAT. -3639 TEB YATIRIM 6148 ZIRAAT YAT. -2397 FINANS YAT. 4818 GCM MENKUL KIYM -621 Diğer 11227 Diğer -1868 30.03.2017'den bu yana AK YATIRIM 45681 TEB YATIRIM -49996 GARANTI BANKASI 37920 OSMANLI YATIRIM -36043 YAPI KREDI YAT. 21210 IS YATIRIM -28524 FINANS YAT. 12879 DENIZ YATIRIM -26542 A1 CAPITAL MENK 7173 TACIRLER YATIRI -20274 Diğer 58842 Diğer -22326 22.12.2017 Euro/TL DENIZ YATIRIM 399 GARANTI YAT. -140 IS YATIRIM 27 A1 CAPITAL MENK -85 TURKISH YAT. 20 GCM MENKUL KIYM -72 VAKIF YAT. 12 ING MENKUL -57 TEB YATIRIM 11 YAPI KREDI YAT. -33 Diğer 17 Diğer -99 27.03.2017'den bu yana DENIZ YATIRIM 6431 GARANTI YAT. -9271 IS YATIRIM 5966 TEB YATIRIM -4194 ING MENKUL 772 OSMANLI YATIRIM -1074 ATA YATIRIM 542 GEDIK YATIRIM -306 AK YATIRIM 471 HSBC YATIRIM -200 Diğer 1701 Diğer -838
VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğinin de altına kalmasıyla satış baskısı artıyor. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, ancak araları çok açık, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. Bu ortalamanın altındaki kapanışlarda satışlar ivmelenebilir, bir sonraki destek 4,48/46 arasında. 4,71 ise hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 55 ve 100 günlük ortalamaları etrafında hacim kazanıyor, parite yeniden ortalamalar üstünde, pozitif, RSI 50 bandından destek almış ve ivmelenmiş durumda, pozitif, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor. 1.1735 altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm yatay-pozitif. Yeni alıcıların cesaretlenebilmesi için piyasa 1,1820 üstünde kalmalı. 55 ve 100 günlük ortalamalar altındaki kapanışlarda 1,1570 düzeyindeki 233 günlük ana trend ortalaması test edilebilir. Piyasanın yeni bir kanal oluşturduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1800 üstü kapanışlarda, ilk direnç 1,1920. Piyasa 28/30 bandındaki RSI desteğinden sıkı bir tepki verdi. 1240/45 bölgesi düşey trend çizgisi ve dikey trend desteği ile pekişiyor. Bu alandan gelen tepkiler yaklaşık 30 dolara ulaştı. Bunu oldukça kayda değer buluyoruz.. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay pozitif. Fiyat ortalamalara dönene kadar konsolidasyon sürebilir. 1240 desteği ve RSI 30 korunduğu sürece alıcıların fırsatı olacak. 1262/65 direncinin aşıldığını görüyoruz. RSI-Trend destekleri korunduğu sürece alış tarafında kalınması gerektiğini düşünüyoruz. 1265 sonrası ilk direnç 74/75 aralığında, sonrasında 1285 var.
25 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ