Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 5.015, , , , ,3 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 7 Haziran %Değ. Ybb BIST ,5-0,7% 24,9% BIST ,6-0,7% 25,6% VIOP030 Endeks 120,525-0,6% 25,3% S&P ,1 0,2% 8,7% DJI ,7 0,2% 7,1% DAX ,5-0,1% 10,4% RTS 1.034,3-0,7% -10,2% Parite 7 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 3,5484-0,1% 0,7% EUR/TRY 3,9964-0,1% 7,9% ($+ )/TRY 3,7723-0,1% 4,3% EUR/USD 1,1252-0,1% 7,0% Emtia 7 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 48,4 0,7% -17,7% Bakır ($/ton) 5.621,0 0,1% 1,5% Altın ($/ons) 1.284,6-0,5% 11,4% Gümüş ($/ons) 17,6-0,2% 10,4% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) OZGYO 16% OZRDN -10% THYAO 753 KOMHL 11% FONET -10% GARAN 586 SANFM 10% MZHLD -6% KCHOL 270 ANELT 8% SASA -5% PETKM 256 MEMSA 8% AKPAZ -5% AKBNK 227 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Güne alımlarla üzerinden başlayan BİST, yükselişini üzerine taşısa da burada kalıcılı olamadı. Yurt dışı piyasalardaki dalgalı seyrin ardından BİST tarafında satış baskısıyla seviyelerine kadar gerileme gözlendi. Günün kapanışı ise seviyesinden gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası nın bugünkü enflasyon tahminlerini düşürmeye hazırlandığına yönelik haberlerin etkisi ile dün Euro dolar paritesi gerileme gösterirken, borsalarda ise yükselişler görüldü. Ancak Stoxx 600 endeksi günü yataya yakın bir görünümle tamamladı. ABD de ise enerji sektörü hisselerinde satış baskısı artış göstermesine karşın, finans ve gayrimenkul sektörlerindeki yükselişin katkısı ile borsalar iki günlük düşüşün ardından toparlanma gösterdi. Yurt içinde Nisan ayı sanayi üretimi verisinin takip edileceği bugün, Avrupa nın ajandasında saat 14:45 de Avrupa Merkez Bankası nın faiz kararı, karar ardından Başkan Draghi nin saat 15:30 daki konuşması ve İngiltere de gerçekleşecek seçimler bulunmaktadır. Aynı zamanda, İngiltere de bugün erken seçim yapılacak. Sabah Asya piyasalarında Çin tarafında alıcılı seyir, Japonya da ise yatay hareket görüyoruz. Avrupa ve ABD vadeli endeksleri bugün pozitif yönde harekete işaret etmektedir. BİST in bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Günün devamında ise veri akışı ve yurt dışı piyasalar izlenerek aşılmaya çalışılacaktır. Makroekonomi & Politika Haberleri OECD Türkiye ye ilişkin makro beklentilerini açıkladı Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKSA, ANELE, ARCLK, ZOREN Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Almanya 09:00 Nis. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 0,50% -0,40% Türkiye 10:00 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 1,26% Türkiye 10:00 Nis. Sanayi Üretimi- Yıllık % 4,10% 2,85% Avro Bölgesi 14:45 Haz. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz kararı 0,00% 0,00% Avro Bölgesi 15:30 AMB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı ABD 15:30 3 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 248 Bin İngiltere İngiltere'de erken seçim yapılacak /06 2/06 5/06 6/06 7/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika OECD Türkiye ye ilişkin makro beklentilerini açıkladı OECD, Türkiye için 2017 yılı GSYH büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti için tahminini ise düşürdü. OECD raporunda Türkiye için 2016, 2017 ve 2018 büyüme tahminlerini %3,1, %3,4 ve %3,5 olarak ortaya koyarken, enflasyon beklentilerini ise %7,8, %10,4 ve %8,1 olarak duyurdu. İşsizlik oranlarının 2016, 2017 ve 2018'de %10,9 %10,8,%10,9 olacağını öngören OECD, cari işlemler açığı tahminlerini de %3,8,%4,8, %4,6 olarak ortaya koydu. OECD yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye'de ekonomik aktivitenin 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 2016'da yavaşladığını, bununla birlikte hükümetin aldığı bir dizi tedbirin etkisiyle hem özel sektörü tüketiminin hem de yatırımların toparlanmaya başladığını bildirdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: (+) Aksa Akrilik (AKSA): Şirket ile müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi LTD. ŞTİ nin rüzgar türbini üreticilerinden biri olan Vestas Wind Systems A/S ile türbin kanatlarında kullanılan karbon elyaf pultruze profillerin tedariği için 4 yıllığına 300 mn $'lık anlaşma yaptığı açıklanmıştır. Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, fabrikanın yıllık kapasitesinin şu anda 3 bin 500 ton olduğunu belirterek, bu anlaşmanın ardından bir misli daha kapasite artırma yatırımı gerçekleştirmek üzere devlete teşvik için başvurduklarını açıkladı. Ahmet Dördüncü, kapasite artırımı olduğunda söz konusu anlaşma miktarının katlanabileceğine dikkat çekti. (+) Anel Elektrik (ANELE): Astaldi-Türkerler Ortak Girişimi tarafından, Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi kapsamında çıkarılan ihalede Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş. veya iştirakleri ile NBI Elektrik Elektromekanik Tesisat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti (Astaldi Grup) oluşturacağı Adi Ortaklık adına verilen toplam 51 mn TL + KDV tutarlı teklifin kabul edildiği açıklanmıştır. Buna ilave olarak, T4 Çocuk Hastanesi ve T5 Kadın Hastaneleri paketleri için verilen teklif, metrajları belirlendiği zaman teklif tutarına ilave edilmek üzere Ana Müteahhit Astaldi Türkerler Ortak Girişimi tarafından kabul edilmiş olup taraflar arasında sözleşme imzalanmasına yönelik müzakerelere başlanmıştır. Şirketten yapılan bir diğer açıklamada ise Katarda devam projelerinin en önemli kısmını oluşturan Doha metrosu kapsamındaki Red Line South Under Ground ve Red Line South Elevated and At Grade projelerinin malzeme siparişlerinin sırasıyla %85 ve %98 oranlarında tamamlandığını ve malzeme tedarikinde bir sorun yaşanmayacağının öngörüldüğü belirtildi. Dolayısıyla yaşanan ulaşım kısıtlamalarından projelerinin etkilenmesinin beklenmediği, işverenler tarafından şirkete yapılan hakediş ödemelerinde herhangi bir gecikme yaşanmadığı açıklandı. Katarda yer alan ve şirket tarafından teklif iletilen potansiyel projelere yönelik olarak işverenlerden ihale iptali, ertelemesi veya benzer bir gelişme yaşanmadığı da açıklandı. (=) Arçelik (ARCLK): Arçelik CEO su Hakan Bulgurlu, yatırımların bir sonraki durağı Endonezya olacağını açıkladı. (=) Zorlu Enerji (ZOREN): Kütahya İl Özel İdaresi'nin, Jeotermal arama ruhsatının 1 senelik süre uzatımına ilişkin talebini reddetmesi ve ruhsatı geri istemesiyle ilgili dava sürecinde, şirketin yaptığı yürütmenin durdurulması başvurusu mahkemece reddedilmiştir. Şirket, karara karşı süresi içerisinde itiraz yoluna gidileceğini bildirdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 8 Haz. Japonya 02:50 1Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 96,91 0,60% 0,50% 8 Haz. Japonya 02:50 1Ç17 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 94,85 2,40% 2,20% 8 Haz. Japonya 02:50 Nis. Cari Denge (BoP Bazlı) 95, mlr mlr 8 Haz. Çin 05:00 May. Dış Ticaret Dengesi 76,47 47,8 mlr $ 38,0 mlr $ 8 Haz. Almanya 09:00 Nis. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22 0,50% -0,40% 8 Haz. Türkiye 10:00 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 66,67 1,26% 8 Haz. Türkiye 10:00 Nis. Sanayi Üretimi- Yıllık % 57,58 4,10% 2,85% 8 Haz. Avro Bölgesi 14:45 Haz. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz kararı 97,73 0,00% 0,00% 8 Haz. Avro Bölgesi 15:30 AMB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı 8 Haz. ABD 15:30 3 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 8 Haz. İngiltere İngiltere'de erken seçim yapılacak. 9 Haz. Çin 04:30 May. TÜFE- Yıllık % 97,06 1,50% 1,20% 9 Haz. Çin 04:30 May. ÜFE - Yıllık % 91,18 5,70% 6,40% 9 Haz. Almanya 09:00 Nis. Dış Ticaret Dengesi 59,32 25,0 mlr 25,4 mlr 9 Haz. Fransa 09:45 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 97,22 2,00% 9 Haz. İngiltere 11:30 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,86 0,60% -0,50% 9 Haz. ABD 17:00 Nis. Toptan Stoklar- Aylık % 81,82-0,30% -0,30% 12 Haz. Japonya 02:50 Nis. Makine Siparişleri- Aylık % 93,81 1,40% 12 Haz. Japonya 02:50 May. ÜFE - Yıllık % 92,78 2,10% 12 Haz. Türkiye 10:00 Nis. Cari Denge 90,91-3,06 mlr $ 12 Haz. Türkiye 10:00 1Ç17 GSYH Yıllık % 80,00 3,51% 12 Haz. Türkiye 14:30 Haz. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50,00 9,53% 12 Haz. ABD 21:00 May. Hazine Bütçe Dengesi 77,27 182,4 mlr $ 13 Haz. İngiltere 11:30 May. TÜFE- Aylık % 93,02 0,50% 13 Haz. İngiltere 11:30 May. TÜFE- Yıllık % 94,19 2,70% 13 Haz. İngiltere 11:30 May. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 84,88 0,40% 13 Haz. İngiltere 11:30 May. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 82,56 3,60% 13 Haz. Almanya 12:00 Haz. Zew Cari Endeksi 94,92 83,9 13 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Zew Beklenti Endeksi 68,18 35,1 13 Haz. Almanya 12:00 Haz. Zew Beklenti Endeksi 96,61 20,6 13 Haz. ABD 15:30 May. ÜFE - Aylık % 87,12 0,50% 13 Haz. ABD 15:30 May. ÜFE - Yıllık % 70,45 2,50% 14 Haz. Çin 05:00 May. Perakende Satışlar- Yıllık % 70,59 10,80% 10,70% 14 Haz. Çin 05:00 May. Sanayi Üretimi- Yıllık % 79,41 6,50% 6,50% 14 Haz. Japonya 07:30 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,97 4,00% 14 Haz. Almanya 09:00 May. TÜFE- Aylık % 86,44-0,20% 14 Haz. Almanya 09:00 May. TÜFE- Yıllık % 88,14 2,00% 14 Haz. Türkiye 10:00 May. Tarım ÜFE - Aylık% 50,00 2,50% 14 Haz. İngiltere 11:30 Nis. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,53 4,60% 14 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Nis. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91-0,10% 14 Haz. ABD 14:00 9 Haz. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 14 Haz. ABD 15:30 May. TÜFE- Aylık % 95,45 0,20% 14 Haz. ABD 15:30 May. TÜFE- Yıllık % 66,67 2,20% 14 Haz. ABD 15:30 May. Perakende Satışlar -Aylık% 92,42 0,10% 0,40% 14 Haz. ABD 17:00 Nis. İşletme Stokları 42,42 0,20% 14 Haz. ABD 21:00 Haz. FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,73 1,25% 1,00% 14 Haz. ABD 21:00 Haz. FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 80,00 1,00% 0,75% 14 Haz. ABD 21:00 FOMC Ekonomik Projeksiyonlar 14 Haz. ABD 21:30 Fed Başkanı Yellen'ın Basın Toplantısı Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5