GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 27/01/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /01/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 27/01/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 68, XETRA DAX 7, Dow Jones 11, FTSE 5, Nikkei 10, S&P 500 1, Bakış Açısı Yaşasın Tüketici Harcamaları Dördüncü çeyrekte tüketici harcamalarındaki dört yıldaki en büyük artış tarafından sürüklenen ABD ekonomisinin bugün açıklanacak veri ile en hızlı hızda büyümesi bekleniyor. Önceki üç ayda %2.6 büyüme gösteren ABD ekonomisinin yıllık bazda %3.5 büyüme göstermesi beklenirken, beklenti aralığı ise yüzde arasındadır. Beklenti dahilinde gelecek verinin FED'in faiz artırımına yönelik beklentileri artıracağı unutulmamalı. Devamı Gelirmi? S&P, Japonya'nın kredi notunu dün AA'dan AA- seviyesine indirdi. Uzun vadeli not görünümü durağan olarak belirlendi. S&P not indirimine neden olarak Japonya'nın bütçe açığının gelecek birkaç yıl yüksek kalmasının ve bunun Japon hükümetinin hali hazırda zayıf olan mali esnekliğini daha da azaltmasının beklenmesini gösterdi. S&P, görünümün 'durağan' olarak belirlenmesinin ise Japonya'nın güçlü dış bilançosunun ve parasal esnekliğinin, mali taraftan kaynaklanan baskıları kısmen dengeleyeceği öngörüsünü yansıttığını vurguladı. Önümüzdeki Hafta Salı günü Avustralya Merkez Bankası faiz kararı, ABD ISM Đmalat endeksi ile ABD Đnşaat Harcamaları, Çarşamba günü ABD ADP raporu, Perşembe günü Ben Bernanke'nin konuşması, Cuma günü ise ABD Đşgücü raporu açıklanacak. BP, Pfizer, Time Warner Inc, Visa, Mastercard 4.ç bilançosunu açıklayacak şirketler. Piyasa Beklentisi Dolar bazında önceki dip 40885/ TL bazında 64393'dedir. Aylık bazda 63800/ ön plana çıkabilir. 10 günlük ortalama direnç konumundadır. Aylık bazda bandı altında yeni hedef band olabilir. Vadeli Piyasalar 28/01/2011 Değişim % FDOW FSPX FDAX Gündem ABD GDP Beklenti:%3.5 TÜĐK 4.çeyrek turizm istatistiklerini açıklayacak 10:00 ABD 4.çeyrek GSYH (öncü) 15:30 B:%3.5 ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni 16:55 Beklenti: 73.0 Önceki: 72.7 Dış Ticaret Đstatistikleri-Aralık 2010

2 Küresel Piyasalar Doların diğer dövizler karşısında güçlü seyrettiği dünün en önemli gelişmesi S&P nin bütçe açıklarından dolayı Japonya nın kredi notunu 1 basamak düşürmesi oldu. Euro bölgesi güven endeksi beklentilerin bir miktar altında 106,5 olarak gerçekleşirken ABD dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları Martin Luther King günü, olumsuz hava koşulları nedeniyle beklentileri karşılayamazken, bekleyen konut satışları Aralık ayında yükseldi. Euro/dolar, 1,3700 üzerinde kapatarak yukarı hareket için güç toplarken ilk hedef 1,3820 sonra 1,42 olacaktır, çekilmelerde 1,3690-1,3625 destek olacaktır. Japonya merkez bankası başkanı bu hafta yaptığı açıklamada, deflasyonist baskının azalmaya başladığını, denizaşırı talebin arttığını ve işsizlik oranlarının düşmeye başladığını belirtti. Altın, FOMC toplantısında faizlerin uzunca bir süre daha düşük tutulacağı ve $600 milyarlık tahvil alımlarının devam edeceğinin açıklanması uzun vadede fiyatlara destek oluyor ancak global ekonominin toparlanması, şirket bilançolarının karlılık göstermesi ve yüksek fiyatlar metalin güvenli liman olarak cazibesini azaltmış görünüyor. Altın dün 4 ayın en düşük seviyesine gerilerken, 1280 ana desteğine kadar çekilme gelebilir ancak ana trend bu seviye kırılmadığı müddet yukarı. Şirket Haberleri Işıklar Yatırım "Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. Kuzey Irak Erbil'de, şehir merkezine 9 km mesafedeki sanayii bölgesinde m2lik bir arazide 5000 m2 kapalı alanlı bir fabrika da kağıt torba üretimi yapmak üzere yerel ortak Karma Industrial Investment Ltd. ve Berf Genel Ticaret ve Đnşaat Malzemeleri Ltd.Şti ile birlikte Isıklar Paper Sack Ltd. şirketinin kuruluş çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır. Migros Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Egeden"), Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Amaç") ve Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ades")'nin Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") tarafından devralınması suretiyle birleşilmesi işlemine onay talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Metro Mali Yatırımlar Đştiraklerimizden Vanet Gıda Sanayi Đç ve Dış Ticaret hisselerini Gelişen Đşletmeler Piyasasında (GĐP) halka arz etmek için AC Đstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Smmm. A.Ş. ile Piyasa Danışmanlığı Sözleşmesi imzalamıştır. Tofaş, iç ve dış piyasalardaki talebi karşılamak ve devreye girmesi planlanan yeni projeleri dolayısıyla Mart 2011 ayından itibaren 2 vardiya olan üretimini 3 vardiyaya çıkartmayı kararlaştırdı. Ekonomi Haberleri Karabük Demir ve çelik Fabrikaları (KARDEMĐR) A.Ş. Genel Müdürü Fadıl Demirel, ''4. Yüksek Fırının 20 gün içinde devreye alınmasıyla üretim kapasitemiz 1 milyon 800 bin tona ulaşacak'' dedi. Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özelleştirildiğinde yıllık 500 bin ton üretim yapabilen fabrikanın şu anda 1 milyon 300 bin ton üretim gerçekleştirdiğini söyledi. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, bu yıl hedeflerinin 35 milyon yolcu taşımak ve 7,5 milyar dolar ciro yapmak olduğunu bildirdi. Kamu bankaları Kuzey Irak'ta şube açınca harekete geçen Bank Asya ve Albaraka da Erbil'de bankacılık yapmak için izin aldı. Bir yandan yer bakan katılım bankaları bir yandan da personeli ayarlıyor. (Zaman) Đki dev petrol için Karadeniz'e iniyor. ABD'li Exxon Mobil ve Rus Rosneft şirketleri, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için anlaşma imzaladı. ABD heyeti Sanko'yu yatırıma çağırdı. Kriz sonrasında işsizliğe çözüm bulmak amacıyla Türkiye'de yatırımcı firma arayan ABD'li yöneticiler Sanko'ya "gelin ülkemizde yatırım yapın" dedi. (Sabah) Dünya Bankası Grubu üyesi IFC (Uluslararası Finans Kurumu), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ve Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ile işbirliği yaparak ABank'a 105 milyon dolarlık kredi sağladı. Bankalar konut kredisi faizlerini artırıyor. Merkez Bankası nın kısa vadeli lira cinsi mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarında yaptığı artırımın maliyeti bankaların konut kredilerine yansımaya başladı. Artışı ilk açıklayan isim Garanti Bankası oldu. Garanti; konut, oto ve destek kredilerinde aylık 4-5 baz puanlık artışa gitti. Bu kapsamda konut kredilerinde 60 ay vadeye uygulanan tabela faiz oranı aylık yüzde 0.95 ten yüzde 0.99 a çıkarıldı. Yapı Kredi de konut kredisi faiz oranlarını 4 baz puan artırdığını duyurdu. Finansbank ise ay vadede standart konut kredisi faiz oranını yüzde 0.73 e, 36 ay vadede 0.80 e çıkartırken, ay vadede yüzde 0.71 e yükseltti. (Milliyet) Bugüne kadar ağırlıklı olarak Ege ve Marmara'da yoğunlaşan Tesco Kipa, Doğu ve Güneydoğu'da şube açmayı planlıyor Yataş/Öztaşkın, "2011'de 50 yeni mağaza açmayı planlıyoruz.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.40 azalış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da Enkaı %0.94, Şişe Cam %0.89, Turkcell %0.50 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Önemine değindiğimiz 10 günlük ortalama 65885'den tepki alımlarının sınırlı kaldığı endekste Dolar bazında önceki dip 40885/ TL bazında : 64393'dedir. Aylık bazda 63800/ ön plana çıkabilir. 10 günlük ortalama 65642, direnç konumunda. 200 günlük ortalama ise: 64550'dedir. Destek (aylık bazda) Direnç ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not GEREL Stop-Loss 1.45 KARSN Stop-Loss 1.79

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Dün de dalgalı ve satıcılı bir hareket sergileyen gösterge tahvil ilk seansta % 7,81-7,98 bandında hareket ederek % 7,92 seviyesinde günü kapattı. Valörlü işlemlerde de geniş bir bant aralığında %7,89-7,96 seviyelerinde hareket eden gösterge varlık günü %7,91 bileşik seviyesinden kapattı. Tezgahüstü piyasada %7,94 seviyesinde güne başlayan gösterge varlığın gün içerisinde %7,90-8,00 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Şubat vadeli endeks kontratları en yüksek 81,500 en düşük 79,850 gördüğü günü 79,975 seviyesinden kapattı. Endeks 81,500 direncini gördükten sonra tekrar satışa geçerek sıkışık seyrine devam edip bir tarafa kırılmadı. Son 5-6 gündür 78,800-81,500 bandından çıkmayan ve oldukça sıkışan endeks çok kısa bir süre içinde bir tarafa hareketine başlayacaktır. Yurtdışı piyasaların olumlu olmaya devam etmesi ve parite etkisiyle aşağıda görülen seviyeleri sağlam destek yapan endekste o tarafta bir bozulma olduğunda durum çok ciddi hareketleri beraberinde getirebilir dolayısıyla oldukça temkinli olunması gereken seviyelerdeyiz. 81,500 yukarı kırılırsa 83,000-83,600 seviyelerine kadar gitme potansiyeli taşıyacak ancak bu seviyeler kalıcı aşılmadan yaşanan yükseliş tepki olmaya devam edecektir. Aşağıda da 78,500 seviyeleri aşağı yönlü geçildiği takdirde öncelikle önceki dip 77,500 altında 73,000 seviyeleri hedef olacaktır. Bu durumda sağlıklı hareket edebilmek adına açılan pozisyonlarda mutlaka stoploss belirlemek ve karda olan pozisyonlarda fazla beklemeyerek cebe koymak daha yararlı olacaktır. Endeks kontratlarında bugün 79,150-78,500-77,500 seviyeleri destekler, yukarıda 80,350-81,000-81,500 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI