GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 L er Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar 02/05/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /06/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 02/06/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 64, XETRA DAX 7, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 03/06/2011 Değişim % FDOW FSPX FDAX 0.27 Bakış Açısı Beklentilerde Paraşütsüz Düşüş 179 binden 175 bin seviyesine gerilemesi beklenen ve 39 bin olarak gerçekleşen ABD ADP raporu sonrası bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde ortalama beklenti 150 bin seviyesinde olup, beklentilerin bine indiği belirtiliyor. İşsizlik oranının ise %9.00'dan %8.9'a gerilemesi beklenmektedir. En düşük beklenti %8.7, en yüksek beklenti ise %9.1 seviyesindedir. Mayıs ayında %8.8'le aynı kalması beklenen işsizlik oranı ise %9.00 olarak gerçekleşmiş ve Kasımdan beri ilk artışı göstermişti. Moody's ABD'yi Uyardı Moody's dün Bofa, Citi ve Wells Fargo'nun destek notlarını olası bir indirim için izlemeye alırken, ABD'nin temerrüde düşmesi düşük olasılık olsa da borçlanma tavanı yükseltilmezse kredi notu konusunda uyarıda bulundu. Borçlanma tavanı için ise siyasilere Temmuz ortasına kadar süre verdi. %5.8'lik Enflasyon Cnbc-e Mayıs ayı enflasyon anketine göre TÜFE'de ortalama beklenti %1.08, en düşük beklenti %0.90, en yüksek beklenti ise %1.43 seviyesindedir. Geçen senenin mayıs ayında Tüfe rakamı -0.36% olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek rakam ile yıllık bazda Tüfe %4.26'dan %5.8'e yükselecektir. En yüksek beklentinin gerçekleşmesi durumunda ise rakam %6.2 seviyesine yükselmiş olacaktır. Yunanistan ve Parite Parite, Yunanistan'a yeniden yardımın yolda olduğu haberiyle bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Ülke bugün AB,IMF ve ABM ile orta vadeli program görüşmelerini sonlandıracak. 9 Haziran ECB Euro bölgesinde enflasyon Mayıs ayında beklenmedik şekilde yavaşlayarak yüzde 2.8'den yüzde 2.7 seviyesine gerilerken, ECB üzerinde faiz artırımı için baskıları azaltmıştı. 9 Haziran tarihinde ECB ve BOE faiz kararlarını açıklayacaklardır. Önümüzdeki Hafta Pazartesi günü TCMB Fiyat Gelişmeleri Raporu, Mayıs Otomotiv Satışları(ODD),Salı günü Avustralya Merkez Bankası(RBA) faiz kararı, Brezilya Merkez Bankası faiz toplantısı başlayacak.çarşamba günü ABD'de Bej Kitap raporu açıklanacak, Avro Bölg. 1.Çeyrek GSYH(2.Tahmin),Perşembe günü BOE, ECB faiz kararı,cuma günü ise ABD Haziran Michigan Üni.Tüketici Güveni ile ABD Mayıs Hazine Bütçe Dengesi izlenecektir. Piyasa Beklentisi Tepkinin güç kazanması için 63600'ın geçilmesi gerekir. Satış baskısının devamında önem kazanabilir satış fırsatı yaratabilir. Gündem ABD İşsizlik Oranı ABD İşgücü raporu 15:30 Tarım dışı istihdam beklenti bin, önceki 244 bin, beklenti aralığı bin İşsizlik Oranı beklenti: %8.9 önceki:%9.00 ABD ISM İmalat dışı endeks 17:00 beklenti: 54.0 önceki:52.8 Mayıs TÜFE (TÜİK) 10:00 b:%1.08

2 Küresel Piyasalar 179 binden 175 bin seviyesine gerilemesi beklenen ve 39 bin olarak gerçekleşen ABD ADP raporu sonrası bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde ortalama beklenti 150 bin seviyesinde olup, beklentilerin bine indiği belirtiliyor. İşsizlik oranının ise %9.00'dan %8,9'a gerilemesi beklenmektedir. En düşük beklenti %8.7, en yüksek beklenti ise %9.1 seviyesindedir. ABD ekonomisine dair olumsuz verilerin ardı arkasına gelmesi doların değer kaybetmesine neden olurken, borç krizi ile boğuşan AB de Merkel in euroyu destekleyen açıklamaları sonrası parite 1,45 seviyesini geçmeyi başardı. 1,4530 seviyesi parite için kritik bir direnç seviyesi olarak dikkat çekerken bu seviyenin kırılması yeniden 1,48-49 bandının test edilmesine yol açar ancak pariteye dair aşağı yönlü beklentilerimiz devam etmekte. Atılan sıkılaştırma adımlarının ilerleyen aylarda etkisini göstermesi ve yeni bir faiz artırımının gelmeyeceği beklentisi ile Çin borsasının 4 ayın dip seviyesinden tepki vermesi ile bakır 4,03 seviyelerinden yeniden 4,10 üzerine çıktı. Petrol stoklarının 2,88 milyon varil ile Mayıs 2009 zirvesine ulaşması ve haftaya OPEC in Avusturya da yapacağı üretim kotalarının artırılmasına dair toplantı fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Rusya nın tahıllara ihracat yasağını kaldırması ile düşen buğday fiyatları, global çapta üreticilerin karşılaştığı kuraklık sorunları ile yeniden yükseliyor. Şirket Haberleri Doğan Yayın. "Medya varlıkları"'nın yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup; konu ile ilgili önemli bir gelişme olduğu takdirde, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde gerekli açıklama yapılacaktır. Pegyo tarihinden itibaren şirketin "Yeni" hisse senetlerinin sırası kapatılacak ve "Eski" ve "Yeni" hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir. Şirket hisse senetleri tarihli Birinci Seanstan itibaren baz fiyat oluşuncaya kadar serbest marjla işlem görecektir. Armada Bilgisayar %100,00 Bedelsiz Sermaye Artırımı Park Elektrik 9 Aralık 2010 tarihinde yapılan özel açıklama ile kamuya duyurulan Siirt ili dahilinde Ruhsat No AR nolu maden sahasına ilişkin II-a grubu işletme ruhsatı almak için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış ve bugün (2/06/2011) söz konusu ruhsat Maden İşleri Genel müdürlüğünden teslim alınmıştır. Net Holding Gazi Magosa'da yerleşik Merit Cyprus Gardens tatil köyü kapalı bulunduğu 2 sezonun ardından tarihi itibariyle yeniden açılarak hizmet vermeye başlamıştır. Ford Otosan, 2011'in Ocak-Mayıs döneminde 90 bin adet araç ihraç ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış sağladı. Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay Önümüzdeki aylarda 3'ncü vardiyanın devreye girmesiyle yükselişimizi sürdürmeyi planlıyoruz". Hatırlatma yapmak gerekirse geçen sene %60 seviyesinde olan kapasite kullanım oranı %85 seviyelerine yaklaşmıştı. İlk çeyrekte ihracat adetlerinde %34 lük artış görülmüş ve araç (38.020) ihraç edilmişti. İhracat cirosu 600 milyon Euro ya (417 milyon Euro) yükselmiştir. Yurtiçi pazarda görülen güçlü talep ve artan satış fiyatlarının da etkisiyle gelirler yıllık bazda 60% oranında artarak milyar TL seviyesine ulaşmıştı. 22 Şubat tarihinde TL seviyesinde TL hedef değerimiz %17.00 yukarı potansiyele işaret etmekteydi. Yeni hedef değerimiz TL'ye karşılık gelmektedir. Ekonomi Haberleri Portekiz ekonomik sıkıntılar içinde seçime gidiyor. Avrupa borç krizin sakat ayaklarından biri olarak gösterilen Portekiz, bir yandan ekonomik krizle boğuşurken diğer yandan seçimlere gidiyor. Analistler, bu süreçte bazı şirketlerin borsada kalmaya devam etmelerinin zor olacağını söylüyor. (Hürriyet) Tarihi afta 58 milyar yapılandırıldı. Bakan Şimşek, tarihi afta 6 milyon 32 bin başvuru alındığını ve 58.3 milyar TL'lik alacağın yapılandırıldığını söyledi. Merkez'in döviz rezervi arttı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 942 milyon dolar artış gösterdi. Yeni acı ilaçta uzlaşma sağlandı. Yunanistan'da,hükümetin 2011'de 6.4 milyar euroluk yeni tedbir alma konusunda uzlaşma sağlandığı bildirildi. Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Eurogroup Başkanı Jean Claude Juncker ile orta vadeli finansal planın ana noktalarını görüşmek üzere bugün Lüksemburg'a gidiyor. Goldman Sachs a soruşturma sürprizi. Varlıkları bakımından ABD nin beşinci büyük bankası Goldman Sachs hakkında küresel finans krizi öncesi faaliyetlerine ilişkin New York un en yetkili ismi Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, bilgi istedi. Vance in bu bilgileri ABD Senatosu nda Goldman ve diğer bankaların Lehman Brothers, AIG, Freddie Mac, Fannie Mae gibi finans devlerini iflas noktasına getiren mortgage krizinde oynadıkları rolle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında talep ettiği öğrenildi. China Securities Journal'da yer alan editöryal değerlendirmede, Çin'in enflasyon ile başa çıkmak için Haziran ayında faizleri attırabileceğini bildirdi. Gazete, Çin'de tüketici fiyatlarının Mayıs ve Haziran aylarında yükselmesinin beklenildiğine de işaret etti. (Foreks) Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Çin in en büyük bankalarından Bank of China Türkiye de temsilcilik açmak için lisans aldı. Bununla birlikte Bank of China temsilcisi Zhang Lianli ise uygun şartlar oluşması durumunda Türkiye de satın alma yapmayı düşündüklerini belirtti.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.18 azalış (-112) ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da PETKM %1.97, TTKOM %1.90, DYHOL %1.89 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Kısa vadeli ortalamaları üzerinde tutunma çabasında olan endekste satış fırsatı yaratabilir/ kanal direnci olup, tepkinin güç kazanması için 63600'ın geçilmesi gerekir. Satış baskısının devamında önem kazanabilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not PETKM Dünün önerisi 2.58 üzerinde hedeflenebilir VAKKO günlük ortalama üzerinde / 1.90 stop-loss BIZIM Model portföyümüzde olan hissede TL Hedef Değerimiz/ Güçlü İş Modeli

4 SGMK&DOVİZ&CDS Gösterge Tahvil Gösterge tahvil İlk seans %8,77-8,90 bandında hareket ederek % 8,80 bileşik seviyesinde günü kapattı. Valörlü işlemlerde de faizlerde aşağı yönlü hareketine devam eden gösterge varlık %8,72-8,82 bandında hareket ederek %8,75 bileşik seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi. Tezgahüstünde güne %8,75 seviyesinde güne başlayan gösterge tahvilin bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verisini takip ederek, %8,55-8,95 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Haziran vadeli endeks kontratları günü en düşük 76,175 en yüksek 77,775 gördüğü günü 77,175 seviyesinden kapattı. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Tepki yükselişinin üçüncü gününde de hafifte olsa artı kapanış yapılması yukarı devam edebilme potansiyeli yaratmakta. Öncelikle son üç gündür 77,500 üzerinde kalıcı olamayan endeksin bu seviyenin üzerinde kalması ve kuvvetli gözükmesi gerektiğini belirtmekte fayda var. 76,500 üzerinde kalan endeks 79,500-80,000 aralığını hedeflemeye devam edecektir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 76,500 ün altında 75,000 önemli destek olarak karşımıza çıkmakta.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Uzman 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI