GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 er mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,449 0,55 IMKB-30 74,701 0,60 USD/TL 1,7405-0,66 EUR/USD 1,3244 0,81 ALTIN 1,733 0,61 PETROL (BRENT) 120,16 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7398 1,7375 EUR/USD 1,3210 1,3280 Tahvil ( ) %9,14 BRENT 121,07 120,12 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 66,203 - XETRA DAX 6,948 1,46 Dow Jones 12,949 - FTSE 5,945 0,68 Nikkei 9,480-0,05 S&P 500 1,361 - Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,59 FSPX 0,53 FDAX 0,07 Bakış Açısı Wal Mart (Save Money & Live Better) Bugün dördüncü çeyrekte 0.42 dolar kar açıklaması beklenen Home Depot, 1.45 dolar kar açıklaması beklenen Wal Mart Stores (TSİ 14.00) bilançoları izlenecek. Yarın ise 0.87 dolar kar açıklaması beklenen H&P bilançosunu açıklayacak. Wal Mart özeline baktığımızda şirketin Kasım ayında açıkladığı hisse başına kar tahmini US$ arasında değişiyordu.şirketin 4Ç11 deki brüt marjında fiyat indirimleri ile birlikte daralma bekleniyor. 4Ç11 de 24.3% brüt marj beklenirken, 3Ç11 de ve 4Ç10 da brüt marj 25.1% seviyesindeydi. 1.Geçen sene Şubat ayında şirket üst üste 7 çeyrekte ABD'deki mağaza satışlarında azalış açıklarken, şirketin tatil dönemine yönelik projeksiyonları piyasa beklentilerin gerisinde kalmıştı. 2.Otomobil talebindeki artış öncülüğünde yüzde 0,8 ile dört aydaki en çok artışı göstermesi beklenen ABD Ocak ayı perakende satışlar ise yüzde 0,4 artmıştı. Sıkı Duruşa Ne Kadar Devam Bugün Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak olup, CNBC-e Şubat Kotasyon anketine katılan 14 ekonomist bu ay faiz ve munzamda değişiklik beklemiyor. Önceki toplantıda Merkez Bankası, faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verirken, aşağıdaki noktalara dikkat çekmişti. 1.Cari işlemler açığının kademeli olarak azalmaya devam edeceği öngörülmektedir. Aralık ayında cari açık 6,57 milyar dolar, 2011 de ise 77,08 (46,6) milyar oldu. Ortalama 6,5 milyar dolar cari açık bekleniyordu. Tahminler 2011 sonu için 77 milyar dolar, 2012 sonu içinse 61,8 milyar dolar. 2.Kısa vadede enflasyonun yüksek seyrini sürdüreceğine dikkat çekmiştir. Yüzde 0,46 olarak gerçekleşmesi beklenen Ocak ayında TÜFE yüzde 0,56 artarken, yıllık bazda rakam yüzde 10,46 den yüzde 10,61 seviyesine yükselmişti. 3.Son çeyrekte baz etkisinin katkısıyla enflasyondaki düşüşün hızlanması beklenmektedir. 4.Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı enflasyonun Mayıs ayında tek haneye düşeceğini öngördüklerini belirtmişti. Geçen sene Mayıs rakamı yüzde 2,42 seviyesindeydi. 6.Haftada Büyü Bozuldu Bankacılık sisteminde toplam krediler 10 Şubat haftasında 683,9 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 681,3 milyar TL seviyesinde, 2011 yılının sonunda 693,3 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Beş haftadır önceki haftaya göre değişim olarak ekside olan krediler altıncı haftada 0,39% artış gösterdi. İhale Takvimi Bugün İspanya da da 3 ve 6 aylık ihaleler yapılacak. Gündem ABD İşsizlik Başvuruları 4 Yıldaki En Düşük TCMB PPK toplantısı yapılacak ve faiz kararı 14 ekonomist bu ay faiz ve munzamda değişiklik beklemiyor. Ford Otosan 4.ç. bilançosu beklenti 689 milyon TL (4.ç. 183) İspanya ve 6 aylık ihaleler

2 Küresel Piyasalar 1.JP Morgan, İran ve Nijerya'daki arz risklerinin etkisi ile Brent petrolü için 2012 yılı fiyat tahminini 112 dolardan 118 Dolar seviyesine yükseltirken, 2013 yılı için beklentisini de 121 Dolar'dan 125 Dolar/varil seviyesine çıkardı. 2.Petrol fiyatları İran ın ihracatı keseceğini açıklaması ve yatırımcıların talebin artacağı olasılığını değerlendirmesiyle 9 ayın yüksek seviyesine çıktı. 3.Asya da hisse senetleri liderlerin Yunanistan a mali yardımın detayları üzerinde mücadele etmesi ile üç günde ilk kez değer kaybetti. 4.Euro Bölgesi Maliye Bakanları Yunanistan'a 130 milyar Euro'luk 2. kurtarma paketini onayladı. 5.Yardımla Yunanistan ın kamu borcu 2020 ye kadar %121 e inecek. 6.Kreditörler daha derin saç traşına gidilmesini kabul etti. Saç traşı nominal %53,5 olacak. Net %70 i aşacak. 7.Avrupa MB Yunan tahvillerinden elde edeceği kardan feragat edecek. Takasla verilecek yeni tahvillerin kupon faizleri vadeye göre değişecek (%2,00-4,3%) 8.Parite 1,3292 seviyesine kadar çıktı. Şirket Haberleri TSKB Genel Müdürü Fevzi Onat, 2011 yılı sonuçlarını ve 2012 yılı hedeflerini, TSKB Cennet Bahçesi'nde düzenlenecek toplantıda değerlendiriyor. Logo Yazılım'ın satış gelirleri 2011 yılında % 45 büyümüş, milyon TL sına ulaşmış, satış gelirlerinin %6 sı yurtdışı satışlardan elde edilmiştir. Coretech'in 2011 satış gelirleri 5.7 milyon TL olmuş, cironun %16 sı yurtdışı gelirlerden oluşmuştur. Toplantıda Logo grubunun büyüme stratejisini anlatan ve 2012 faaliyet ve hedefleri hakkında bilgi veren LOGO Yazılım İcra Kurulu Başkanı Mehmet Buğra Koyuncu, 2012 yılında Logo grubunun konsolide satışlarının 45 milyon TL sına ulaşmasını, bu sene önemli bir artış gösteren karlılık artışının da sürmesini hedeflediklerini ifade etti. Alternatifbank %40,00 Bedelsiz Sermaye Artırım kararı Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş., Jinemed Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %65'ini temsil eden Fahri Teksen Çamlıbel, Nihal Çamlıbel, Pınar Çamlıbel, Uğur Çamlıbel ve Murat Erdemir'e ait hisseleri satın almak amacıyla işlemler için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Almond Holding A.Ş., 1 Şubat 2012 tarihi itibariyle T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerine ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde çağrı yapılması amacıyla başvuruda bulunmuştu. Tofaş Fabrika 474,1 milyon TL kar açıkladı. Piyasa beklentisi 463 milyon TL seviyesindeydi. Emek Elektrik'in çıkarılmış sermayesinin TL'den TL'ye azaltılması ve eşanlı olarak TL (%100) bedelli artırılarak TL'ye yükseltilmesinde, bedelli pay alma hakları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Ekonomi Haberleri Benzine Zam. Petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak Türkiye'de benzinin litre fiyatına ortalama 7 kuruş zam yapıldı. Eurogroup zirvesinde son anda Finlandiya engeli çıktı 4 Yunan bankası kefil oldu. Yunanistan a 130 milyar Euro luk ikinci kurtarma paketi için buluşan Euro Bölgesi maliye bakanları tam anlaşmak üzereyken Finlandiya ek fedakarlık istedi. Bunun üzerine 4 Yunan bankası yardımın Finlandiya nın payına düşen bölümü için garanti kefil oldu. Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler, paketin onaylanacağını ifade ederken Avusturya ve Belçika'dan özel bankaların daha fazla alacağını silmesi gerektiği yönünde açıklamalar geldi. Cari açık ezber bozacak. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, cari açığın ocak ayında 4 milyar dolar civarında çıkmasını beklediğini söyledi. Çağlayan, teşvik paketinin en geç 10 gün içinde açıklanacağını kaydetti. Gelir 3 milyar abone 13 milyon. Avea'nın gelirleri 2011'de 3 milyarı geçti. Abone sayısı 13 milyona yaklaşan şirketin CEO'su Erkan Akdemir, "2011'de her alanda büyüdük, hat-trick yaptık, bu yıl da hız kesmeyeceğiz" dedi. Altimo: Turkcell deki payımız yükselebilir.turkcell in dolaylı yüzde 13.2 hissedarı Altimo nun Başkan Yardımcısı Mustafa Kıral, 2005 yılındaki bir anlaşma ile Çukurova ya finansman sağlanması karşılığı rehin alınan yüzde 13.8 lik Turkcell hissesinin sahipliği konusunda üst mahkemede süren davanın lehlerine sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Kıral, Çukurova nın yetkili mahkeme tarafından verilen karar uyarınca marta kadar 1.45 milyar dolar mahkemeye yatırması gerektiğini aksi halde hisselerin dava sonuçlanmadan Altimo ya geçmesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.çukurova, 2005 te o zamanki ismiyle Rus Alfa ile 3.3 milyar dolarlık bir finansman paketi oluştururken, Alfa dolaylı olarak yüzde lik Turkcell hissesini 1.6 milyar dolara satın almıştı. Alfa, yüzde 13.8 lik Turkcell hissesi üzerine de Çukurova ya kredi karşılığında rehin koymuştu.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,55 artış ve (+337) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,023 milyon TL oldu. İMKB-30 da Ihlas 5,15%, Thyao %2,90, Ekgyo 2,19% ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Dolar bazında önemine değindiğimiz TL bazında a yönelen endekste ( ) ilk destek, sonraki direnç seviyesidir öncelikli olmak üzere, e kadar geri çekilme normal karşılanabilir. Destek Aylık Bazda Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç OTKAR TUPRS Net Kar Beklentimiz AKGRT Beklenti milyon TL

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 7 milyar TL tutarlı, 27 Şubat vadeli repo ihalesi açtı. Haftanın ilk işlem gününde bono piyasasında aşağı yönlü hareketin devam ettiğini izledik. Dün %9,14 bileşik seviyesinde güne başlayan 4 Aralık 2013 vadeli gösterge tahvil, en yüksek %9,20 en düşük %8,82 bileşik seviyesini gördü ve %9,14 ten günü tamamladı. Döviz sepeti ise 2,02 seviyesinde. Bugün 14:00 de TCMB PPK kararları takip edilecek. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Şubat vadeli endeks kontratları en düşük 74,250 en yüksek 75,300 gördüğü günü 74,950 seviyesinden kapattı. Önceki hafta denenen tepeyi test eden endekste 75,000 in üzerinde kalıcılık önem arz edecektir. Fiyatlar yukarı giderken göstergelerde yaşanan aşağı yönlü hareketin realizasyon gelme potansiyelini arttırdığını belirtmek gereksede 75,000 lerin üzerinde kalabilen endekste bu ihtimal ortadan kalkacak ve yukarıda hedef 77,000-78,000 aralığı olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla kritik direnç seviyelerinde olduğumuzu belirtmekte fayda görmekteyiz. Şubat vadeli kontratlarda bugün 74,800-74,200-73,600 gün içi destekler, yukarıda 75,300-76,500-77,000 seviyeleri kademeli dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI