GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST-30 86, USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,9415 1,9440 EUR/USD 1,3107 1,3115 Tahvil ( ) %7,81 %8,05 BRENT 100,39 100,75 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, DAX 7, DOW JONES 14, FTSE 6, NĐKKEĐ 12, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX Bakış Açısı PETROL DÜŞERKEN CARĐ AÇIK Mayıs ayında açıklanan TCMB Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarında ihracatın zayıf küresel talebin etkisiyle yavaşladığı, ithalatta artış gözlendiği, bu durumunda cari işlemler açığında bir miktar yükselişe neden olacağının öngörüldüğü belirtilmişti. Emtia fiyatlarında gözlenen düşüş cari işlemler açığındaki artış eğilimini sınırlayacaktı. Ocak ayında 108 dolara çıkarılan petrol varsayımı MB tarafından 103 dolara revize edilmişti. Hatırlayacak olursak petrol de 10 dolarlık artış cari açığı 4,5 milyar dolar artırıyordu. MAYIS-TEMMUZ Enerji fiyatlarından kaynaklanan baz etkisi önümüzdeki aylarda yıllık enflasyon üzerinde belirleyici olmaya devam edecekti. Söz konusu etkinin Mayıs-Temmuz döneminde yukarı, sonrasında ise aşağı yönlü bir katkı sağlayacağı tahmin edilmekteydi. 3 AYIN YÜKSEĞĐYDĐ 417 binden 425 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD Nisan yeni konut satışları %2.3 artışla 454 bin ile 3 ayın yükseğine ulaşmıştı. Bugün açıklanacak ABD Mayıs Yeni Konut Satışları beklenti 460 bin seviyesindedir. %75 ÜZERĐNDE Mayıs ayında %74.8 ile Ekim den beri en yüksek seviyeye ulaşan kapasite kullanım oranından sonra Haziran ayı verisi %75.3 oldu. Babacan %4 lük büyüme tahmininin korunduğunu belirtmişti. 4.çeyrekte %2.3 artış göstermesi beklenen Türkiye GSYH 4Ç12 verisi %1.4 olarak gerçekleşmişti. Đmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı 2012 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 2.1 puan azalarak yüzde 74.6 seviyesinde gerçekleşmişti Temmuz %74.8. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Yeni Konut Satışları Beklenti 460 bin TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları ABD Nisan S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi önceki %10.9 ABD Mayıs Yeni Konut Satışları beklenti 460 bin önceki 454 bin ABD Mayıs Dayanıklı Mal Siparişleri ABD Haziran Richmond FED Đmalat Endeksi beklenti 2 önceki -2

2 Küresel Piyasalar Macaristan Merkez Bankası faiz kararı Đspanya nın da 3-9 aylık ihaleleri, Đtalya nın da 3.5 milyar avro 2015, 2018 ve 2026 vadeli ihaleleri izlenecek ile üç aydaki ilk artışı gösteren Mayıs IFO güven endeksinden sonra Haziran ayında a yükselmesi beklenen veri beklenti dahilinde gerçekleşti.đmalatçıların daha iyimser olduğu, 2.çeyrekte daha güçlü büyüme beklendiği, otomotiv sektörünün en büyük katkıyı sağladığı belirtildi de olan parite gördü. Obama, kabine toplantısı sürerken Başbakan Erdoğan'ı telefonla aradı. 26 Haziran'da açılacak bölgesel politikalar faslının açılmasını engelleyen Merkel hükümeti tepkiler üzerine yumuşadı. Faslın açılmasına onay veren Almanya, faslın açılışının birkaç ay ertelenmesini önerdi. Berlusconi, yedi yıl hapis cezası alırken, kamu görevinden ömür boyu men cezası aldı. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri, %2.66 seviyesini görerek Ağustos 2011'den bu yana en yükseği gördü. Fisher, FED'in tahvil alım programını yavaşlatmasına destek verdiğini söyledi. Çarşamba günü ABD 1.Ç final büyüme verisi açıklanacak. ABD büyüme verisi 2.tahmin %2.4 e indirilmişti. Şirket Haberleri NET TURĐZM ETĐLER BÜFE KAPLAMIN (Ödenmiş sermayenin iç kaynaklardan sağlanan fonlarla bedelsiz olarak TL'den TL'ye çıkarılmasının müzakeresi) CARREFOURSA Olağan Genel Kurulları BATIÇĐM BATI ANADOLU Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 6,66666 SPK Onayının Alınması ĐŞ BANKASI A.Ş. azami 1,75 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil olmak üzere diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, borçlanma araçlarının yurtdışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak bir Global Medium Term Note (GMTN) programı kurulması hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. ĐŞ GAYRĐMENKUL "Banka Teknoloji ve Operasyon Merkezi" projesinin finansmanında kullanılmak üzere, 10 yıl ödeme vadeli (ilk 2 yıl anapara ödemesiz) toplam USD tutarında proje finansman kredisi için Türkiye Đş Bankası A.Ş. ile sözleşme imzalanması ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. ANEL ELEKTRĐK %40 oranındaki adet Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş. hissesinin USD (yaklaşık TL) bedelle Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınması için gerekli anlaşmalar imzalanmıştır. OSTĐM ENDÜSTRĐYEL Net Dönem Karı/Zararı AYGAZ A.Ş. %50 eşit ortaklık ile kurulacak Opet Aygaz Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin 90 milyon TL'lik kuruluş sermayesine % 50 nispetinde kurucu olarak 45 milyon TL bedelle iştirak edilmesine, ortaklık payımıza düşen sermaye miktarının nakit olarak ödenmesine karar verilmiştir. EDĐP GAYRĐMENKUL bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin raporun kabulüne karar verilmiştir. SARKUYSAN %17,65 brüt nakit temettü Ekonomi Haberleri TURKCELL'ĐN ĐŞĐ 'TORBA'YA KALDI. Torba Kanun'daki ilgili düzenlemeye göre, halka açık bir şirket yasal süre içerisinde iki kere üst üste genel kurulunu gerçekleştiremezse, genel kurulun bazı yetkileri SPK'nın altında yeni oluşturulan Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) devredilmesini içeriyor. Toplam 7 üyeden oluşan Turkcell yönetim kurulu en az 5 üye ile karar alabiliyor. SPK, Mart ayında da Turkcell Yönetim Kurulu'na 3 bağımsız üye atamıştı. Buna göre, yasanın çıkmasının ardından SPK'nın Turkcell yönetim kuruluna 2 üye daha ataması bekleniyor. TURĐST SAYISI MAYISTA %17,82 ARTTI. Yılın ilk beş ayında Türkiye'ye, en çok Alman turist ilgi gösterdi. Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre mayıs ayında yüzde 17,82 artış gösterdi. GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞĐ'NĐN tarihinde yapılan Seçimli Genel Kurulu'nda Ünal Aysal, Özkan Olcay, Ümit Özdemir, Şükrü Ergün, Sedat Doğan, Candan Erçetin, Aka Gündüz Özdemir, Emir Sarıgül, Mete Đkiz, Mehmet Cibara ve Adnan Nas, yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. CEP TE ĐNDĐRĐM BEKLENTĐSĐ. Alınan karara göre GSM operatörlerine uygulanan ara bağlantı ücreti yüzde 20 civarında düşürüldü. Turkcell için 3.13 kuruştan 2.50 kuruşa indirildi. Aboneler farklı bir GSM operatörü aramasına rağmen ücret farkını kendi operatörüne ödüyor. Bu yüzden operatörler karşılıklı olarak hesaplayarak birbirlerine ödeme yapıyor. Bu ödemeye ara bağlantı ücreti deniyor. FATĐH YARIŞI. Yaklaşık 8 milyar TL lik bir hacme sahip olacak ihaleye Samsung Electronic, Samsung Elektronik, Mobil-TelElektromed, Vestel Elektronik Sanayi, Casper-Exper-Probil, Apple, Telpa Telekomünikasyon-Atmaca Elektronik, Microsoft, Arçelik, Toshiba Europe ve Hewlett Packard başvuruda bulundu. KASKO VE TRAFĐK SĐGORTASI 2014'TE UCUZLUYOR. Tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında gelen kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası 2014 te ucuzlayacak. UEFA DĐSĐPLĐN KURULU'NA savunmalarını veren Beşiktaş ve Fenerbahçe, hakkındaki karar dün açıklanmadı. Gün boyu yaşanan heyecanın bugün sona ermesi bekleniyor. BEŞĐKTAŞ YÖNETĐMĐ, Slaven Bilic ile anlaşarak rahat bir nefes aldı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %3.37 azalış ve (-2461) puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 2.9 milyar TL oldu , direnç konumuna geldi den gelen tepki seviyesini geçemedi. Günlük işlemlerde referans alınabilir /68500, , aylık bazda sonraki destek seviyeleridir nihai hedef olabilir ( ). Max Min Fark Fib(%) Hedef , BIST ÖNCEKĐ DĐP DĐRENÇ KONUMUNDA 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ENKAI YPP TL

4 SGMK & FAĐZ Gösterge Tahvil TCMB dün 4,5 milyar TL lik haftalık repo ihalesi li açtı. Hazine dün gerçekleştirdiği 2 ihalede rot dahil toplan 4 milyar 370,4 milyon TL satış yaptı. 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesinde rot dahil toplam 2,31 milyar TL satılırken, ihaledeki ortalama bileşik faiz %8,93 oldu. 10 yıl vadeli TÜFE ye endeksli ihalede ise rot dahil toplam 2,26 milyar TL satılırken, reel bileşik faiz %2,95 oldu. 13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvil dün %8,05 seviyesinden açılmış olup, dar bir bantta seyrini korudu ve %7,81 den günü tamamladı. Bugün Hazine üç tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Vadeli Đşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Haziran vadeli endeks-30 kontratlarında sonrası tepki ile sınırlı kaldı (Cuma günü minimum görülmüş,tepki geçememişti önemli). Satış baskısı e kadar devam etti ,91400 direnç konumuna gelirken, altında ın hedef olabileceğini belirttiğimiz kontratta aylık bazda destek seviyesi olup bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. Perşembe günü önem kazanan seviyeler , Minimum Çarşamba günü önem kazanan seviyeler sonrası Tepki ile sınırlı kaldı. Salı günü önem kazanan seviyeler sonrası ; geçilemedi. 10 günlük ortalama test edildi.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI