GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 18/01/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /01/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 18/01/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 70, XETRA DAX 7, Dow Jones 11, FTSE 6, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 19/01/2011 Değişim % FDOW FSPX 0.08 FDAX 0.38 Bakış Açısı Roubini den Vecizeler Küresel Finansal Krizi öncesinden tahmin ettiği iddia edilen ve bu sebeple ciddi bir şöhret yakalayan New York Ünivesitesi Profesörü Roubini, AB Bölgesi ndeki borç krizinin yayılma olasılığının Dünya Ekonomisi için 2011 yılındaki en temel risk olduğunu açıkladı. ABD'nin konut sektöründeki ikinci dip riski olduğunu da ifade eden Roubini düşük istihdam ve bütçe açıklarının bu riskler arasında yer aldığını da vurguladı. Notu Düşemez Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P ise sanki Roubini ye karşı doğal bir savunma refleksiymiş gibi bir açıklamada bulundu. Açıklamaya göre ABD nin borç ödeyemez hale gelme olsalığının düşük olduğunu söyledi. ABD Hükümeti nin borçlanma tavanı konusundaki tartışmalara değinen S&P, tavanın yükseltilmemesi durumunda dramatik önlemlere ihtiyaç duyulabileceğini vurguladı. S&P, bu durumun harcama kesintileri ve vergi artışları ile aşılabileceğini açıkladı. Đlk Çeyrekte Faiz Artırım Olasılığı? Yarın Çin'de Aralık ayı TÜFE ve 4.Çeyrek GSYH (Yıllık) verileri açıklanacak olup, dün China Securities Journal gazetesi Çin'de GSYH'nın 2010 yılında %10.1, tüketici fiyatlarının ise Aralık ayında %4.5'in üzerinde arttığını yazdı. Bloomberg anketine göre ise beklentiler %9.4 ve %4.6 seviyesindedir. 1)Yılın tamamında enflasyonun %3.0 civarında tutulması amaçlanıyordu. 2)Hatırlatma yapmak gerekirse yıllık TÜFE %5.1 ile son 28 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 3)Mart ayında teknoloji şirketleri ve bankalar yükselirken bir çok ABD hisse senedi Çin de tahminlerden daha yüksek enflasyonun ülkenin faiz oranlarını artırmak zorunda kalabileceği spekülasyonunu desteklemesi ile değer kaybetmişti. 4)Çin Merkez Bankası danışmanı Çin'de faiz oranlarının yılın ilk çeyreğinde artabileceğini belirtti. Apple ve IBM Etkisi Apple, mali yılının ilk çeyreğinde 6.0 milyar dolar, hisse başına 5.3 dolar olan beklentinin üzerinde 6.43 dolar kar etti. Geçen yılın aynı döneminde 3.3 milyar dolar, hisse başına 3.67 dolar kar elde etmişti. IBM ise 4.08 dolar olan beklentinin üzerinde 4.18 dolar kar açıkladı. Piyasa Beklentisi Alçalan kanal desteği 66400'de olup, Dolar bazında 42654/ TL bazında 65290'a karşılık gelmektedir. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. Gündem ABD Konut Başlangıçları Beklenti: 550 Bin ABD Aralık ayı konut başlangıçları ve inşaaat izinleri verileri 15:30 Beklenti: 550 bin Önceki:555 bin Brezilya Merkez Bankası faiz kararı 23:00 Önceki: %10.75 Portekiz 750 mn euro Hazine Bonusu ihracı Açılış öncesi 15:00 Goldman Sachs 3.76 Wells Fargo 0.61 dolar/ 4.Ç bilançosu

2 Küresel Piyasalar Dün Citigroup beklentilerin altında kar açıklarken, ABD'da Kasım ayı net yabancı sermaye girişi $39 milyar ve Almanya ZEW endeksi beklentilerin çok ötesinde gerçekleşti, Kanada merkez bankası ise faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Euro bölgesi maliye bakanları gerçekleştirdikleri toplantıda, bankaların yeniden stres testine tabi tutulması konusunda anlaşırken, 750 milyarlık kurtarma fonunun arttırılmasıda ertelendi. Yunanistan, AB ve IMF ten aldıkları borçların geri ödemelerini uzatma teklifinde bulundu. Dolar euro karşısında 5 haftanın en düşük seviyesine gerilerken 1,35 direncini hedef paritede bu seviyenin kırılması ralli başlangıcını tetikleyebilir. Gün içi destek, 1,3270-1,3196, direnç 1,35 1,3589. Avustralya tüketici güven endeksi Ocak ayında, yaşanan sel felaketi sonrası 7 ayın en düşük seviyesine indi. Çin de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi enflasyonun yavaşladığına dair spekülasyonlar Asya borsalarında primli kapanışlara neden olurken, emtialarda bundan nasibini aldı. Altın yeniden 1370 üzerine çıkarken bakır 4,4570 ile eski zirvenin testinin sinyalini veriyor. Petrol fiyatları stokların yeterli olduğu beklentisi ile 1 haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra yeniden paritenin de etkisiyle toparlandı Şirket Haberleri Katmerciler ,00 TL + KDV lik sözleşme imzalanmış olup, sözleşmeye konu ekipmanların teslimatı 120 gün içerisinde yapılacaktır. Kuzey Kıbrıs Hava Yolları Anonim Şirketi'nin kurulmasına ilişkin %10 sermayesi Türk Hava Yolları A.O.'ya ait olacak Ortaklık Sözleşmesi imzalanmıştır. Đhlas Ev Erzurum ili Đspir ilçesi sınırları kapsamında yer alan IV. Grup maden arama ruhsatı alanında yapılan rezerv tespit çalışmaları neticesinde, sahanın işletilmesinin ekonomik olmaması ve ruhsat alanının Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yer alması da göz önüne alınarak terkine karar verilmiştir Borusan Boru Danimarka'da yerleşik Energinet.dk şirketi tarafından Danimarka'nın Jutland yarımadası güney bölgesinin doğalgaz ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilecek "Ellund-Egtved Doğalgaz Boru Hattı" projesinin çelik boru tedariği ihalesini kazanmıştır. Toplam uzunluğu 94 kilometreyi bulacak doğalgaz boru hattının inşasına yönelik olarak, Euro bedel karşılığında toplam adet büyük çaplı hat borusu Şirketimiz tarafından temin edilecektir. Garanti Bankası 1 Milyar Nominal Türk Lirası tutarında banka bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, ĐMKB'de işlem görmesi de dahil olmak üzere için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Lokman Hekim 3,75 TL fiyat baz alınarak Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 25 ve 26 Ocak 2011 tarihlerinde iki iş günü süre ile LKMNH.Y koduyla Birincil Piyasa'da satışa sunulacaktır. Halk Bankası Bankamız bağlı ortaklığı olarak tarihinde tescil işlemi yapılarak kurulan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., paylarının Kurul kaydına alınması amacıyla tarihinde SPK'ya başvuruda bulunmuştur. Başkent Menkul Kıymetler Yo'nun 12 Aylık Konsolide Olmayan Net Dönem Karı TL 2010/ Ekonomi Haberleri SGK: Eczacılar haksız olarak 1.5 milyar lira istiyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, eczanelerde ve depolarda 20 milyon kutuya yakın karekodsuz ilaç bulunduğu halde, belli eczanelerde, karşılıksız 166 milyon kutu geçici karekod girilerek, SGK dan yaklaşık 1.5 milyar lira haksız kazanç sağlanmak istendiğini öne sürdü. (Hürriyet) Yeni paket gecikti; Brüksel, bankaları stres testine alacak. Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, bankaları yeniden stres testinden geçirmek üzere anlaşırken, 750 milyar Euro'luk kurtarma fonunun artırılması da ertelendi. (Zaman) 2-B tasarısı bir ay içinde Meclis'te. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 2-B arazilerinin satışı ile ilgili yasa tasarısının bir ay içinde Meclis'e gelebileceğini söyledi. Bankaların büyüme hızında yavaşlama kârlılıkta düşüş bekleniyor. Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Ekrem Keskin, bankacılık sektöründe 2011'de kredi büyümesinin yüzde öngörülmesine karşın, bilanço büyümesinin bu kadar olmayabileceğini söyledi. Keskin, kredi riski bulunan sektörün büyüme hızında yavaşlama beklendiğini, özkaynak kârlılığının da yüzde 16 seviyesinden yüzde aralığına gerileyebileceğini kaydetti. (Zaman) Yunanistan: Borç geri ödemelerini uzatalım. Başbakan Yardımcısı Theodore Pangalos, Yunanistan'ın AB-IMF kurtarma kredisinin ötesindeki borçlarının da geri ödemelerinin uzatılmasının aşırı borçlu olan Yunanistan'ın içinde bulunduğu krizden çıkmasına yardım edebileceğini söyledi.(sabah) Klimacıları donduracak soruşturma. Klima sektöründe Gümrük Müsteşarlığı nın usulsüz ithalatla ilgili soruşturma başlatması şirketleri karıştırdı. Yüzde 25 gümrük vergisi olan Çin malı klimaların Malezya üzerinden düşük vergiyle Türkiye ye ithal edildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçen Gümrük Müsteşarlığı, tüm sektörü denetim altına aldı. (Star) Bim Birleşik Mağazalar ile Savola Group Company, Suudi Arabistan'da faaliyet gösterecek bir ortak teşebbüs şirketinin kurulmasına yönelik bir ön mutabakat imzaladı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.60 azalış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da SISE %5.12, ARCLK %3.02, EKGYO %2.85 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. 10 günlük ortalama direnç konumuna gelirken, aylık bazda üzerinde kalınmadıkça desteklerinin gözardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz (17/01). Alçalan kanal desteği 66400'de olup, Dolar bazında 42654/ TL bazında 65290'a karşılık gelmektedir. Destek Direnç ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not RYSAS AFMAS

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Hazine'nin Ocak ayı ihaleleri dün gerçekleşen 3 ve 10 yıl vadeli kıymetlerin ihracı ile tamamlanmış oldu. Gösterge tahvil ilk seansta % 7,23-7,43 bandında hareket ederek % 7,24 seviyesinde günü kapattı. Valörlü işlemlerde ise %7,24-7,36 seviyelerinde hareket gerçekleştiren gösterge varlık günü %7,32 bileşik seviyesinden kapattı. Tezgahüstü piyasada %7,32 seviyesinde güne başlayan gösterge varlığın gün içerisinde %7,25-7,40 bandı arasında, yarın PPK toplantısı sonrasında açıklanacak faiz kararını fiyatlayarak hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Şubat vadeli endeks kontratları yukarıda 83,450 görerek %1 yukarıda olduğu günü gün sonuna doğru gelen satışlarla eksiye geçerek aşağıda 81,725 gördükten sonra kapanışı 81,825 seviyesinden kapandı. Daha öncede önemine değindiğimiz 83,000/ 83,600 aralığının altına sarkması halinde satışların hızlanması yönünde beklentimiz devam etmekte. Hem 200 günlük hareketli ortalama hemde daha önceki dip seviyeler olan 77,500/78,000 seviyelerinin hedef olduğu söylenebilir. Yurtdışı piyasalardan negatif yönde ayrışan Đmkb de yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise kırılan destek seviyelerini direnç olarak takip etmek doğru olacaktır. Đlk olarak 83,000/ 83,600 seviyelerine kadar tepki normal karşılanmalı 83,600 üzerinde kalıcı olan endekste ise yön anlamında yukarı gitme isteğinin artacağı unutulmadan hareket edilmeli. Bugün için 81,300-80,800 ve 80,000 seviyeleri destekler, yukarı yönlü hareketlerde ise 82,300-83,000-83,600 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI