GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 07/12/2010 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /12/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 07/12/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 69,337 - XETRA DAX 7, Dow Jones 11, FTSE 5, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 08/12/2010 Değişim % FDOW FSPX FDAX Bakış Açısı Bütçe Açığı ve 10 Yıllıklar Obama vergi indirimlerini savunurken kendi partisi Demokratlardan gelen eleştirilere yanıt vermeye çalışıyor. Vergi indirimlerinin bütçe açığı üzerinde olumsuz etki yaratacağı belirtilirken önümüzdeki süreçte ABD bankalarının notlarının indirilmesinin söz konusu olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte ABD 10 yıllık faizleri 5.5 ayın zirvesine yükseldi. Moody's, ABD'nin kredi notlarının şu an için durağan olduğunu, ancak vergi indirimlerinin daha da uzatılması ve büyüyen borçların kontrol altına alınamaması halinde negatif şekilde etkilenebileceğini bildirdi. 3 Bölge 5 milyar $ Dün 3 elektrik dağıtım bölgesinin özelleştirilmesinde gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerinde toplamda milyar $ lık teklif verildi. Böylece toplamda elektrik dağıtım ihalelerinden 15.9 milyar $ teklif alındı. Đstanbul Anadolu Yakası için MMEKA Makine milyar $, Toroslar bölgesi için Yıldızlar SSS Holding milyar $, Akdeniz bölgesi için ise Park Holding milyar $ ile en yüksek teklifleri verdi. Fiyatlamaya baktığımızda ortalama KWh başına teklif edilen değer (18.36 cent) bir önceki 4 bölgelik paketin özelleştirilmesindeki ortalama çıkan değere göre (11.34 cent) 62% primli bir değer ortaya çıktı. Çin Çarpması Riski China Securities Journal gazetesi dün Çin Merkez Bankası'nın artan enflasyon karşısında bu haftasonu faiz oranlarını artırabileceğini bildirdi. Olasılık 13 Aralık tarihinde Çin'de TÜFE verisine dayandırılıyor. Yılın tamamında enflasyonun %3.0 civarında tutulmasını amaçlanıyordu. Şu an yıllık bazda TÜFE yüzde 4.4'de olup, yüzde 5.1 beklenti bulunmaktadır. Bununla birlikte hatırlatma yapmak gerekirse Mart ayında teknoloji şirketleri ve bankalar yükselirken, bir çok ABD hisse senedi Çin de tahminlerden daha yüksek enflasyonun ülkenin faiz oranlarını artırmak zorunda kalabileceği spekülasyonunu desteklemesi ile değer kaybetmişti. Çin de enflasyonun hızlanması sonrası metal fiyatları düşerken, bu durum hükümetin enflasyonu önlemek için faizleri arttırması yönündeki baskıyı arttırıyor, yatırımcıların hızlanan enflasyon ve Çin de yükselen emlak fiyatlarının hükümeti 2007 den beri ilk kez faiz artışı konusunda teşvik etmesi nedeniyle endişeli olduğu belirtiliyordu. Piyasa Beklentisi Temkinli olunması gerektiğini belirttiğimiz direncine yönelen endekste (68524) kar satışları görüldü / ilk destek seviyeleri olup tepki alımları görülebilir. 10 günlük ortalama sonraki destek bandıdır. Gündem ABD 10 Yıllık Faiz 5.5 Ayın Zirvesinde Ekim Sanayi Üretimi (TÜĐK) 10:00 Önceki: -1.0% Beklenti: %6.1 %13.7'e kadar beklenti mevcut Almanya Ekim Sanayi Üretimi 13:00 Beklenti: %0.8 Önceki: %-0.8 Kasım Otomotiv Üretimi(OSD) 18:00 Đzlanda Merkez Bankası faiz kararı 12:00 Brezilya Merkez Bankası faiz kararı 23:00 Beklenti: %10.75 ile aynı kalması yönünde

2 Küresel Piyasalar Dün Amerikan 10 yıllık faizlerinin sert yükseliş göstermesi piyasalarda, özellikle emtialarda sert satışlara yol açtı. Yine ABD cephesinde vergi indirimlerinin uzatılması Amerikan ekonomisinin toparlanmasına destek olarak algılandığından dolar yükseldi. Euro dün belirttiğimiz direnç seviyelerini test ettikten sonra sert düştü ve 1,32 civarında tutunmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Bugün 1,32 desteği kırılırsa 1,3145 sonrasında 1,3090 test edilebilir, yukarı hareketlerde ise 1,3370 ve 1,3388 direnç. Çin, Ekim ayında $3.1 milyar değerinde Japon bonosu aldığını açıkladı ve Yen dolar ile euro karşısında yükseldi. Yine Japonya da makine siparişleri sektördeki talep yetersizliğinden 2.ay üst üste düşüş gösterdi. Amerikan 10 yıllık faizlerinin artışı emtialarda, özellikle tarihi zirvelerini gören Altın ve gümüş fiyatlarında dramatik satışlara yol açtı ile zirve yapan altın gelen haber sonrası 1388, gümüş ise 30 yıllık zirvesi 30,84 sonrası 28,46 seviyelerine düştü. Altında 1388 aşağı kırılmadığı sürece yön yukarı, gümüşte ise 28,05 aşağısı satışları hızlandırabilir. Petrol ve bakır da diğer emtialar gibi düşerken özellikle bakırdaki düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyleyebiliriz. Şirket Haberleri Despec Bilgisayar 7,16 TL "DESPC.E" koduyla, tarihinden itibaren Đkinci Ulusal Pazarda işlem görmeye başlıyor. Metro Yatırım Đştiraklerimizden Metro Altın Đşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin aktifinde bulunan Altıntepe ve Çilektepe sahalarında altın çıkartmak için ruhsat alınmıştır. Marshall TC.Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ton beyaz renkli ve 500 ton sarı renkli yol çizgi boyası ile 50 ton tiner alımı ihalesi, TL toplam ihale bedeliyle kazanılmıştır. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetleri tarihinden itibaren ĐMKB 100, ĐMKB 50, ĐMKB 30 endekslerinin kapsamına dahil edilecek olup, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri ĐMKB 30 endeksi kapsamından çıkarılacaktır. Turkcell Şirketimize henüz resmen tebliğ edilmemiş olmakla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurulu'nun internet sitesinde yer alan bir duyurudan, Kurul'un, almış olduğu bir kararla, Şirketimizin 10 Mart Aralık 2008 tarihleri arasında kalan dönemde 73 Milyon TL tutarındaki hazine payını eksik ödediği gerekçesiyle, Şirketimizden bu tutarın yanı sıra, bu tutar esas alınarak tahakkuk ettirilen 206 milyon TL cezadan oluşan toplam 279 Milyon TL tutarındaki meblağın ödenmesine karar verdiği öğrenilmiştir. Ekonomi Haberleri Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 5 yıl içerisinde 4 şirketlerini daha halka açacaklarını söyledi. (Yeni Şafak) THY A.O'nun özelliştirme aşamasında danışmanlık hizmeti vermek isteyen şirketlerin belirlenmesi için ihale süreci başladı. Ön yeterlikte son başvuru tarihi olarak 7 Ocak 2011 olarak belirlenirken, tutulacak olan danışman halka arz veya blok satış için gerekli çalışmaların tümünü yürütecek. Emlak Konut GYO, Seyrantepe'de bulunan arsasını Eryap Mühendislik'e 265 milyon TL bedel üzerinden sattığını açıkladı. Satış sözleşmesi önceki gün imzalandı. Ekonomik performansıyla güven tazeleyen Türkiye borçlanmada yine rekor kırdı. Hazine ihalelerine dün toplam 55 milyarlık rekor teklif geldi. WSJ: Türkiye, Avrupa'nın en büyük otomotiv gücü olacak. Türk otomotiv sektörüne övgüler yağdıran ABD'li Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'yi Avrupa'nın yeni otomotiv devi olarak gösterdi. Türkiye'nin bu yıl 2009'a göre araba üretimini yaklaşık üçte birini artırdığının yer aldığı haberde otomotiv ve hafif ticari araç satışlarının bu yıl yüzde 31'lik artış gösterdiğini, üreticilerin de talebi karşılamakta zorlandığı kaydedildi. (Sabah) Sabancı da enerjinin ağırlığı % 35 e çıkacak. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2015 e kadar enerji yatırımlarının holdingdeki ağırlığını yüzde 15 ten yüzde 35 e çıkarmak istediklerini söyledi. (Milliyet) Anel Grup şirketlerinden AnelEnerji, VakıfBank'la oluşturulan 5 milyon dolar tutarındaki limitinden 1 milyon dolarlık kredi kullanımı anlaşmasıyla, "Fotovoltaik (güneş enerjisi) kapasite artırımı alanında Türkiye'de kredi almaya hak kazanan ilk şirket" oldu. Đrlanda parlamentosu 2011 bütçesini onayladı. Đcra Kurulu, AB ile birlikte Đrlanda'ya verilecek 85 milar Avro yardımdan IMF'e düşen 22.5 milyar Avro tutarındaki bölümünün onayı için oylamayı Cuma günü yapacak. Güney Kore'de yayınlanan Kukmin Daily gazetesinin isminin açıklanmasını istemeyen hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore bugün erken saatlerde Batı Denizi'nde Güney Kore ile sınırına yakın bölgede topçu ateşi açtı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.24 artış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da KOZAL %5.68, KOZAA %2.48, AKBNK %2.10 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Temkinli olunması gerektiğini belirttiğimiz direncine yönelen endekste (68524) kar satışları görüldü / ilk destek seviyeleri olup, 10 günlük ortalama sonraki destek bandıdır. Destek Direnç Aylık Bazda Destek ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not DEVA SKBNK BOLUC ECZYT

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Hazine tarafından dün gerçekleşen gösterge ihalesinde talep beklentilerin altında kalması ile ihale sonrası gösterge tahvilin faizi yükseldi. Gösterge varlık dün %7,62-7,76 bandı arasında hareket etti ve 7,74 seviyesinde günü noktaladı. Valörlü işlemlerde de gösterge varlık 7,62-7,76 aralığında hareket ederek günü 7,73 seviyesinden kapattı. Bu sabah tezgahüstü piyasada %7,74 seviyesinden güne başlayan tahvilin gün içinde %7,70 - %7,80 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Aralık vadeli imkb-30 endeks kontratları günü yukarıda 86,575 aşağıda 85,425 görerek kapanışı 85,450 seviyesinden gerçekleştirdi. Endeksin daha önce kırıldığında satışları hızlandıran ve önemli destek görevi gören 86,400 seviyelerini direnç yaptığını gözlemledik. Bu seviyeler yukarı yönlü kalıcı aşılmadıkça direnç olarak kalmaya devam edecektir. Yurtdışı piyasalardaki satışlarında etkisiyle bugün bu hareketin devamını beklemekteyiz. 85,000 seviyesi yine önemli destek olarak karşımıza çıkmakta bu seviye aşağı yönlü kırılırsa satışların 84,000lere kadar gelebilme ihtimali yüksek. Yukarıda ise tekrar 86,500ler önemini koruyacaktır. Bugün için destekler 85,000-84,300 ve 84,000, yukarı yönlü hareketlerde ise 86,000-86,550-87,000 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI