GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 PANL er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 09/12/2011 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 65, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /12/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) %10.31 BRENT Dış Piyasalar 09/12/2011 Kapanış Değişim % Bovespa XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P Vadeli Piyasalar 12/12/2011 Değişim % FDOW FSPX FDAX Cari Açığa Fren Bugün da açıklanacak Ekim ayı cari açık beklentisi -4.7 milyar dolar,3.çeyrek büyüme verisine ilişkin ortalama beklenti ise yüzde 6.7 seviyesindedir. Özellikle tüketici kredilerinde görülen yavaşlamanın önümüzdeki dönemde özel tasarruf eğiliminin artmasını sağlayarak cari açıktaki iyileşmenin hızlanmasına katkıda bulunacağı belirtilmişti. Beklentilerden iyi gelebilecek veri yılın son aylarında iyileşme göstermesi beklenen cari açık için kredi derecelendirme kuruluşları açısından olumlu algılama yaratabilir.-6.7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Eylül Cari işlemler dengesi beklentiye paralel olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış bazda rakam ise 2011 Eylül de milyar dolar olarak gerçekleşmişti (2011 Ağustos -74.5). Beklentinin Altında Kalır(mı)? Hatırlatma yapmak gerekirse birinci çeyrekte ortalama yüzde 9.6 büyüme beklenirken, veri beklentinin üzerinde yüzde 11.0 olarak gerçekleşmişti. Yüzde 6.8 olarak gerçekleşmesi beklenen ikinci çeyrek GSYH verisi ise yine beklentinin üzerinde yüzde 8.8 olarak gerçekleşmişti. Cnbc-e anketinde 6.7% olan büyüme beklentisi, Bloomberg anketinde ise üç nedenden 5.9% seviyesindedir.beklenti aralığı ise %. 1.Enflasyonun hızlanması (Ekim ayında 7.66% olan TÜFE, Kasım ayında 9.48% olmuştu). 2.TL nin zayıflaması (USD/TRY , %). 3.Avrupa daki krizin ihracat tarafında büyümeyi azaltması. 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 7.0% 2.9% 3.5% 3.1% * Büyüme Tahminleri Bakış Açısı GDP Growth 2.0% 1.7% 1.5% 1.2% 4.0% 4.0% 3.6% 3.2% 3.4% 3.1% Turkey Brazil Czech Rp. Hungary Poland Russia S. Africa 2011E 2012E Piyasa Beklentisi direnç konumuna gelirken, 10 günlük ortalama dedir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir ara destek olarak izlenebilir. Gündem ABD Perakende Satışlar Ekim TCMB Cari Đşlemler Dengesi 10:00 Beklenti -4.7 milyar dolar önceki Çeyrek GSYH(TÜĐK) 10:00 beklenti 6.7% önceki 8.8% ABD Kasım Hazine Bütçe Dengesi 21:00 AB, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) temsilcilerinden oluşan troyka heyeti Atina'ya dönerek görüşmelerde bulunacak.

2 Küresel Piyasalar ABD de Ekim ayında dış ticaret açığı milyar dolar olan beklentinin altında (-43.4) gerçekleşti ve yılın en düşük seviyesine geriledi seviyesine yükselmesi beklenen ABD Michigan Üni.Tüketici Güveni 67.7 oldu. 1.Avrupa nın kurtarma fonunu ayarlama planı ve tüketici güveninin beklentinin üzerinde gelmesi ise euro ve hisse senetleri değer kazandı yıllık Đtalyan tahvilleri 23 bp artışı tersine çevirerek 10 baz puan düştü. 3.Goldman Sachs ekonomistleri dış ticaret verisi sonrası 4.çeyrek ABD ekonomik büyüme tahminlerini yüzde 2.9 dan yüzde 3.4 seviyesine artırdılar. 4.Yunanistan da 3.çeyrek GSYH 5% küçüldü. 5. S&P, aralarında Allianz, Aviva, Axa, Generali ve Mapfre gibi şirketlerin bulunduğu 15 sigorta şirketinin uzun vadeli kredi notlarını olası indirim için negatif izlemeye aldığını bildirdi. 6.Asya da hisse senetleri Çin in para politikasını gevşeteceği spekülasyonu ile değer kazandı. ZK lar düşebilir. 7.Salı günü Aralık FED Faiz Kararı, Perşembe günü Eylül Đşsizlik Oranı(TÜĐK) ile Avro Bölg. Kasım TÜFE, ABD Haftalık Đşsizlik Başvuruları, ÜFE, New York FED Đmalat Endeksi, Cuma günü ABD Kasım TÜFE, Avro Bölg. Ekim Dış Ticaret Dengesi izlenecek. 8.ABD nin 3 yıllık tahvil ihracı izlenecek 20:00. 9.Moody s Đtalya nın kemer sıkma tedbirleri kredi notu için pozitif. Şirket Haberleri Rhea Girişim'in çıkarılmış sermayesinin ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle TL'den TL'ye yükseltilmesi dolayısıyla ihraç edilen toplam TL nominal değerli payların tahsisli olarak Toptan Satışlar Pazarı'nda satış işlemi tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ersu Şirketimiz ortaklarından olan ve toplam sermayemizin %5,13 e sahip Golden Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş. halka açılmak amacıyla tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dilekçesini sunmuştur. Sabancı Holding Carrefoursa A.Ş. hisse senetlerine ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla bir finansal kuruluş danışman olarak görevlendirilmiştir. Torunlar Gayrimenkul 7 Aralık 2011 tarihli Habertürk Gazetesinde ve bu gazetede yer alan haberi kaynak gösteren medya kuruluşlarında şirketimizin de ortağı olduğu Ankamall Unvanı adı altında faaliyet gösteren alışveriş merkezinin sahibi konumundaki Yeni Gimat Đşyerleri Đşletmesi A.Ş.'nin hisselerine verilen teklifin 110 milyon dolar artırıldığına dair haberler yayınlanmıştır. Haberde yer alan fiyat ve buna benzer hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu nezdinde Eczacıbaşı Topluluğu adına Eczacıbaşı Holding A.Ş. çatısı altında tarihinde yapmış olduğumuz yatırım bankacılık lisansı başvurusu ile ilgili olarak yatırım bankası kurma girişimimizin, projemizde öngördüğümüz koşullar olgunlaşana değin ertelenmesine karar vermiştir. Metro Yatırımlar, bağlı ortaklıklarımızdan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş ' nin aktifinde bulunan adet Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (Mepet) hisse senetlerinin devir alınma işlemi tarafımızca iptal edilmiştir. Frigo-Pak Şirketimizin sermayesinin % 62,51'ine tekabül eden payların satışı için muhtemel bir alıcı ile görüşülmeye başlanılmıştır. THY, sipariş verdiği Boeing ER serisi uçaklardan ilkini filosuna kattı. Ekonomi Haberleri Bankacılık sektörünün karı azaldı. BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün karı Ekim ayı itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak, 16 milyar 538 milyon lira oldu. Ekim 2010 döneminde yüzde 19,6 seviyesinde olan sermaye yeterliliği standart oranı ise 3 puan azalışla Ekim 2011 itibariyle yüzde 16,6 düzeyinde gerçekleşti. Şike iddianamesinin mahkemece kabul edilmesinin ardından TFF Başkanı Aydınlar, "Kulüplerle ilgili kararımızı sezon sonunda vereceğiz" dedi. OSD verilerine göre, otomotiv sanayi üretimi Kasım'da yüzde 8 artışla 96 bin 520 adet olurken, üretim Ocak-Kasım'da yüzde 10 artışla 1.08 milyon adete ulaştı. Türk Hava Yollarının (THY), Asya ve Uzakdoğu Kargo Bölge Müdürlüğü Ofisi Hong Kong da açıldı. THY den yapılan açıklamada, THY nin kargo taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Asya ve Uzakdoğu bölgesi taşıma kapasitesini arttırdığı belirtildi. Veto edilen şike kanunu Mecliste aynen kabul edildi. Abdullah Gül tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilen şike cezalarında indirim öngören Kanun, TBMM Genel Kurulunda aynen kabul edildi. Galatasaray_Kulübün elde ettiği para ile toplam 187 milyon lira olan banka borçlarının büyük bölümünü ödediği öğrenildi. Özellikle çağrı için 5 bankadan alınan 70 milyon doların kapatıldığı ifade edildi. Kulübün borcunun ağırlıklı olduğu Denizbank borcunun büyük oranda ödendiği kaydediliyor (Haber Türk). Tüpraş GM_Bu yılın dokuz ayında 18.6 milyar dolarlık ciro elde ettik. Yılsonunda 22 milyar dolar ciro, ihracatta 4.2 milyar dolara doğru gidiyoruz. Bu bir rekor olacak. Geçen senenin dokuz aylık döneminde bin ton olan rakam yüzde 20.7 artış ile bin ton olarak gerçekleşmişti. Sene sonu için Milyon TL Net Kar, 2,250 milyon TL FAVÖK beklentimizi koruyoruz. ÖĐB Petkim hisselerinin blok satışı için danışmanını belirliyor CNBC-e

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.63 artış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da DOHOL %3.70, AKENR %2.29, GARAN %1.96 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Ön plana çıkabileceğini düşündüğümüz bandına yönelen endekste den tepki alımları görüldü_ direnç konumuna gelirken, 10 günlük ortalama dedir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir ara destek olarak izlenebilir. Destek Direnç USD Direnç _TL ĐMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKGRT kuvvetli direnç GARAN TUPRS T Milyon TL SAHOL Carrefoursa Sabancı Holding payı %38,80

4 SGMK & DÖVĐZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 8 milyar TL tutarlı, 18 Aralık vadeli repo ihalesi ve 50 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açtı. Döviz satım ihalesine 98 milyon dolar teklif gelmesine karşılık 50 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde %10,31 bileşik seviyesinde açılan 4 Aralık 2013 vadeli gösterge tahvil, yatay bir seyir izleyerek aynı seviyeden günü tamamladı. Bugün TCMB saat da Ekim ayı cari işlemler dengesini açıklayacak. Ekim ayı cari açık beklentisi -4.7 milyar dolardır. Aralık vadeli endeks kontratları geçtiğimiz haftayı en yüksek 67,900 en düşük 63,825 gördükten sonra 65,400 seviyesinden kapattı. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Avrupa tarafındaki haber akışını bekleyen piyasalar bu sabah itibarı ile piyasaları yukarı götürebilecek cinste ciddi olumlu bir karar çıkmaması nedeni ile yatay seyrine devam etmekte. Geçtiğimiz hafta AB Liderler zirvesini fiyatlayan piyasaların o tarafta çok farklı bir çözüm bulunmaması sebebiyle bu realizasyona gitme ihtimali kuvvetli gözükmekte. Özellikle haftanın son 2 gününde yaşanan satış göstergeleri ve grafikleri aşağı yönde tetiklemiş olduğundan bu ihtimalin arttığını belirtmek isteriz. Teknik olarak 67,500-68,000 bölgesi geçilmeden aşağı yönlü risklerin daha fazla olduğunu görülmekte. Aralık vadeli kontratlarda 65,000-64,500 ve 63,500 seviyeleri destekler, yukarı yönlü hareketlerde ise 66,200-66,800 ve 67,650 bugün için dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli Đşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Cansu Öztürk Varlık Yönetimi Uzman Yardımcısı 1593 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI