GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,56 BIST ,11 DVZSP ,44 EUR/USD 1,1111 0,19 ALTIN ,33 PETROL (BRENT) 46,65 0, USD/TL 2,8816 2,8845 EUR/USD 1,1111 1,1133 Tahvil ( ) %8,60 %8,71 BRENT 46,85 47,09 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,73 S&P ,57 NASDAQ ,57 DAX ,39 FTSE ,24 NIKKEI* ,18 SHCOMP* ,05 Son durum Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,04 FSPX -0,01 U.S.10-Y 1,5459 Bizi takip etmek için TÜFE NERDE? PERAKENDE NERDE? FED NERDE? ABD de Haziran ayında %0.2 sonrası %0.3 artması beklenen TÜFE verisi açıklanacak. Önceki y/y %1.0, gıda enerji hariç %2.2 seviyesindeydi. %0.5 sonrası %0.1 artması beklenen Haziran perakende satışlar açıklanacak. 0.3% ortalama beklenen ABD Mayıs perakende satışlar verisi %0.5 önc %1.3 olmuştu. -0.4% ve 74.9% sonrası Haziranda %0.4 ve %75 beklenen sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı aynı gün açıklanacak. -0.1% ve %75.2 beklenen ABD Mayıs Sanayi üretimi ve KKO -0.4% ve %74.9 olurken, Fabrika kapasiteleri 2 yıldan fazla süredeki en düşük seviyedeydi. TEŞVİK GELİR(Mİ)? 2009 ilk çeyrekten beri en yavaş hızda, %6.6 a yavaşlaması beklenen Çin 2Ç büyüme verisi %6.7 olarak gerçekleşti Ç de %1.5, yıllık bazda 6.7% (önceki %6.8) büyüme beklenen Çin ekonomisi beklentiler doğrultusunda %6,7 büyüme göstermişti. Hatırlayacak olursak Çin 2015 GSYH yıllık 6.9%, son çeyrek %6.8 olmuştu. USD/TRL İLK HEDEFİMİZ GERÇEKLEŞTİ ? TL hedef band görüşümüzü koruyoruz. 2,8842 altında satış baskısı artabilir. 2,88-2,8730 ilk hedefler ( notumuz), Veri Gündemi ABD TÜFE Çekirdek Tüfe Güçlü Gelebilir (1.51)$ kar beklenen Citigroup, 1.01 (1.03)$ kar Wells Fargo bilançoları ABD Haziran TÜFE BEK 0.3% ABD Haziran perak. satışlar bek % ABD Haziran sanayi üretimi KKO bek 0.4% %75, ABD Temmuz Empire State İmalat Endeksi bek , Tüketici Güveni bek TR Nisan İşsizlik önc % Fransa'da terör saldırısı: 80 ölü

2 Küresel Piyasalar Şirket Haberleri 2Ç de 1.43$ (1.54) kar açıklaması beklenen JP Morgan hbk 1.55$ net kar, 6.2 mlr$ kar açıkladı. Önceki çeyrekte JPMorgan yatırım bankacılığı birimi zayıf performansı nedeniyle, karının %6,7 düştüğünü açıkladı (479 milyon dolar tutarındaki kredi maliyeti etkili). Net 5,52 milyar dolar, hisse başı 1,35$ kar elde etmişti beklenti 1.26$. Geçen yılın aynı döneminde net kar 5,91 milyar dolar, hisse başına 1,46 dolardı. ABD de kurumsal karlar için 2009 dan beri en kötü çeyrek bekleniyordu. Pazartesi günü bek 0.37$ Bank of America, 0.63$ Morgan Stanley; Salı günü kapanış sonrası 1.39$ Apple, 3.22$ Morgan Stanley, kapanış sonrası 0.58$ Morgan Stanley; Çarşamba American Express 1.93$, Coca-Cola Co 0.59$ bilançoları izlenecek. Sterlin/dolar paritesi BOE kararının ardından (faizi değiştirmedi %0.50) 1,3209 dan beklentimiz dahilinde 1,35 e yöneldi 1,3471 gördü. Ağustos ayında enflasyon raporunu açıklayacak. 16 bin azalış sonrası 254 binden 265 bine yükselmesi beklenen ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları aynı kaldı. Eylül ortasından beri en düşük seviyede, 71 haftadır 300 bin altında. 4 haftalık ortalama 259 bine geriledi.abd Haziran ayında ÜFE %0.3 beklentinin üzerinde %0.5, y/y %0.3 önc -0.1%, çekirdek y/y %1.3 ; gıda enerji hariç %0.2 beklentinin üzerinde %0.4 oldu. Fed/Lockhart: Brexit nedeniyle faiz artırımında sabırlı olunmalı. Çin'de sanayi üretimindeki yıllık artış Haziran da, bir önceki ayın % 6.0 ve Haziran ayına ilişkin piyasa beklentisi olan % 5.9 oranlarını aşarak % 6.2 odu. Mayıs ta% 0.45 olan aylık bazdaki sanayi üretim artışı Haziran da % 0.47 oldu. Şirketler ve bankaların konsolide olmayan bilançoları 9 Ağustos, konsolide bilançoları ise 19 Ağustos tarihine kadar gönderilmiş olacak. Yurtdışında yerleşik yatırımcılar 8 Temmuz`da sona eren haftada net 24 milyon dolar hisse senedi ve 105 milyon dolar DİBS sattı. Aslan Çimento A.Ş. payları 01/08/2016 tarihinden itibaren Ana Pazar'a, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 01/08/2016 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a SODA Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 13, MMCAS İleri geri-dönüşüm teknolojileri kullanımı ile atık lastik ve plastikten sentetik yakıt üretimi ve/veya elektrik üretimi alanında yabancı bir grup ile görüşmelere başlanması CMBTN 4054 sayılı kanunun 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için soruşturma açılmasına karar verildiği tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.rekabet Kurulu'nun konuyla ilgili soruşturması devam etmekte olup, geçen süre içerisinde herhangi bir gelişme olmamıştır. VERTU İştirakimiz Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Halka Açılma Süreci Kapsamında Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin SPK Onayı GOZDE Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki çakmak üretim faaliyetlerinin ayrılarak yeni bir tüzel kişilik altında yürütülmesi amacıyla %100 oranında iştirak edeceğimiz TL sermayeli Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi A.Ş.'nin kurulmasına PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Başbakan Yardımcısı Canikli, TMSF tarafından Asya Katılım Bankası AŞ hisselerinin bir kısmının satışına ilişkin bugün gerçekleştirilecek ihaleye yönelik, "Şu an itibarıyla ihale süresinin uzatılması öngörülmüyor THYAO Ocak-Haziran 2015 döneminde 28,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %5,5 artışla 30,1 milyona ulaşmıştır (önceki ay %7,8). Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %7,7, dış hatlarda %3,9. Yolcu doluluk oranı 3,9 puanlık düşüş ile %73,7 (önceki ay %73,8). S&P, BB durağan olan notunu, BB negatife düşürdü. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI HAZİRAN'DA YILLIK % 1.8 AZALDI; PEGASUS'UN DOLULUK ORANI HAZİRAN'DA % 76.2 (HAZİRAN 2015: % 79.4) Ekonomi Haberleri 2.9 mlr$ beklenen Mayıs ayı Cari İşlemler Dengesi 2.86 mlr$ olarak gerçekleşti. 12 aylık 27.2 mlr$ oldu. Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 559 milyon ABD doları tutarında azalarak milyon ABD dolarına düştü Aralık -32,2 mlr$ Haziran -42,3. Yıl sonu tahminlerine ilişkin medyan değer 33 milyar dolar, ortalama değer ise 33.4 milyar dolar açık (Foreks). Nisan ayında ait cari denge beklentilerden iyi gelerek 2,96 milyar dolar açık vermişti. Beklentiler cari dengenin 3,30 milyar dolar açık vermesi yönündeydi. Azalan turizm gelirleri yılın ikinci yarısında dış denge üzerinde olumsuz etki yapabilecektir (TCMB). Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,6 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 arttı. Sputnik internet sitesi Rusya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yle 27 Temmuz'da Moskova'da bir araya gelmesinin planlandığı belirtildi. Temmuz TCMB Beklenti Anketinde 2016 Yıl Sonu Tüfe Beklentisi %7.81 e çıktı (Önceki %7.64), mevcut durumda y/y TÜFE % ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,59 ve yüzde 7, yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 32,5 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 32,8 milyar ABD Doları.GSYH 2016 ve 2017 yılları büyüme beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 3,9.Geçen sene Temmuz ayında %0.09 gelen rakamın baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE yi yukarıya zorlayabileceğini düşünüyoruz. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın ilk yarısında transit olarak geçen dış hat yolcu sayısı 7 milyon 646 bin kişiyle rekor Temsilciler Meclisi, İstanbul Atatürk Limanı na düzenlenen saldırı sonrasında Türkiye ile dayanışma içerisinde olunduğunu gösteren bir karar tasarısını oybirliği ile kabul etti. Foreks anketine göre, 22 analistin tamamı politika faizinde değişiklik beklemiyor -19 Temmuz Ankete katılan 22 analistin 13 ü marjinal fonlama oranında 50 baz puan indirime gidileceği görüşünü savunurken, 8'i 25 baz puan indirim öngördü. Pazartesi günü Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik paket açıklanacak-hürriyet Yatırım Ortamının İyileştirilmesi tasarısı kabul edildi Ak Parti, "varlık barışı" düzenlemesini geri çekti. Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş varlık barışı düzenlemesinin önümüzdeki hafta başlı başına bir düzenleme olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeniden görüşüleceğini açıkladı. Yunan demiryolu şirketi Trainose'un özelleştirilmesinde kazanan İtalya demiryolları oldu

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,56 artış 82,590 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3.9 mlr TL. 82,988 83,523 ; 84,192 84,356 84,529 84,674 sonraki dirençler Dolar bazında 28,768 gap / TL bazında 83,326 satış için fırsat yaratabilir / yeni pozisyon açmak riskli olabilir Ara destekler 81,591 80,977 80,917 BIST100 Dolar bazında 28,768 gap / TL bazında 83, XU100 (81,770.18, 82,699.02, 81,591.06, 82, ), Parabolic SAR (75, ) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% x10000 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Jul x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not CCOLA SAÖ kar satışları sonrası dinlenme görülebilir BANVT SAÖ 2.38 yatay band yukarı sonlanabilir MGROS SAÖ üzerinde u geçmeyi deneyebilir GSDHO MACAL FROTO

4 Sgmk & Faiz TRT110718T18 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilde %8.35 lere kadar gerileme li eğiliminin süreceğini, fonlama altındaki seviyelerin görülmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Dün % bandında hareket etti. Kesin alım ihalelerine yıl sonuna kadar devam edilmesine karar verilmiştir. Nominal 9 milyar TL olarak belirlenen açık piyasa işlemleri portföy büyüklüğünün yıl sonu itibarıyla nominal 14 milyar TL seviyesine yükselmesi öngörülmektedir. %0,00 beklenen TÜFE %0,47 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %6.58 den %7.64 seviyesine yükseldi. Geçen sene enflasyonda Temmuz rakamı %0.09 nedeniyle baz etkisinin zayıflayacağını düşünüyoruz. Temmuz ayında toplam 11,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği Sunumu 12 Temmuz 2016 Son aylarda çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşme devam ederken gıda fiyatları oynak bir seyir izlemiştir. İthalat girdi fiyatlarındaki düşük seviyeler, son aylarda enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıları hafifletmiştir. Bankacılık sektörü dış borçlarının ortalama vadesi uzamaktadır TP.APIFON4: TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Kapanış 102, % APD 1, ,650 direncine yönelen endeks 102,600 sonrası 101,650 e kdar geri çekildi. Geri çekilmelerde bu seviyelerin dikkate alınmasında fayda olabilir. 103, , , ,900 sonraki dirençler

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.