13 VE ABD BÜTÇE GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. ABD Bütçe Dengesi bek 56 mlr$ Piyasa Verileri. Bakış Açısı. Bizi takip etmek için

Transkript

1 kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,47 BIST ,66 DVZSP 4,1795 0,01 EUR/USD 1,1617 0,14 ALTIN 1,284 0,27 PETROL (BRENT) 63,50 0,09 13 VE ABD BÜTÇE Bakış Açısı 13 yılın yükseğinden, den 100 e gerilemesi beklenen Kasım Michigan Tüketici Güven Endeksi (p) açıklanacak. En yüksek beklenti 102 seviyesindedir. Aynı gün 8 mlr$ dan -56 mlr$ beklenen ABD Ekim bütçe dengesi açıklanacak USD/TL ,8685 EUR/USD 1,1642 Tahvil ( ) %13,58 %13,62 BRENT 63,73 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,43 S&P ,38 NASDAQ ,58 DAX ,49 FTSE ,61 NIKKEI ,20 SHCOMP ,36 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,08 FSPX 0,03 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Riyad'ın Suudi Arabistan vatandaşlarına Lübnan'ı hemen terk etme çağrısı yaptığını ifade etti Suriye ordusu, ülkede IŞİD kontrolündeki son kasabayı da ele geçirmesiyle IŞİD karşısında zafer ilan etti ve örgütün bölgedeki projesinin çöktüğünü bildirdi. TBMM Başkanı Kahraman'ın görev süresinin 22 Kasım'da sona ermesi nedeniyle, yeni Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Meclis Başkan adayları isimlerinin, Kasım günleri arasında Başkanlık Divanına bildirilmesi gerekiyor. Veri Gündemi ABD Bütçe Dengesi bek 56 mlr$ TR Ekim Otomotiv Üretim önc İngiltere Eyl Sn Üretimi bek %0.3 PGSUS Telekonferans 12:00 (Türkiye saati)

2 Küresel Piyasalar 232 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 239 bin oldu (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük :kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti, Kasım 2012 den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277, Şubat tan beri en yüksekti), 4 haftalık ortalama 231,250 ile 1973 Mart tan beri en düşük! ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000 den beri en düşüktü. Önümüzdeki hafta Salı ABD Ekim Üfe açıklanacak. %0.2 sonrası %0.4 beklenen ABD Eylül Üfe %0.4, yy %2.6 (2012 den beri en yüksek) olurken, çekirdek Üfe %0.2 beklentinin üzerinde %0.4 olmuştu. Veri sonrası USDTRL dan e yükselmişti (TSİ 15:35). -0.1% ile 11 aydır ilk düşüş sonrası %0.3 beklenen ABD Ağus. ÜFE %0.2 m/m, 2.4% y/y (önc 1.9%) olurken, Enerji fiyatları %3.3 ile Ocak tan beri en çok artışı göstermişti. Çrş ABD Ekim Tüfe açıklanacak. %0.4 sonrası %0.6 beklenen ABD Eylül Tüfe %0.5 yy% 2.2% bek 2.3% (önc 1.9%). Gıda enerji hariç CPI %0.2 beklentinin altında %0.1 artış gösterdi. Kablosuz telefon hizmetleri %0.4 ile 14. azalış sonrası ilk kez arttı. Ağustos ta enerji fiyatları %2.8 ile Ocak tan beri en çok artışı göstermişti. Perşembe ABD Ekim sanayi üretimi ve kko açıklanacak. %0.1 ve %76.2 beklenen ABD Eylül sanayi üretimi ve kko %0.3 ve %76 dı (Kasırga etkisi %0.25) 3Ç için sanayi üretimi yy %1.5 düştü. Kasırga etkisi olmasaydı endeks en az %0.5 artacaktı. Ağustos sanayi üretimi ve KKO -0.9% (Kasırga etkisi -0.75%, petrol rafineri ve kimyasal üretimi etkiledi) ve %76.1 olmuştu. %0.4 sonrası %0.3 beklenen ABD Temmuz sanayi üretimi %0.2 (motorlu araç- oto üretiminde %3.6 düşüşle 5 ayda 4.kez düşüş), ABD Tem kko %76.7. Haftaya Cuma ABD Ekim konut satışları M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları %4.7 azalışla 1.127M olurken, bir yıldaki en yavaş gidiş, güneyde 2015 den beri en zayıftı. %1.7 artışla M a yükselmesi beklenen ABD Ağus konut satışları M. Şirket Haberleri Haftalık yabancı işlemleri (3 Kasım 2017 ile biten haftada): Yabancılar hissede +217 mn $ alıcı olurken, DİBS'de de-23 mn $satıcı KOZAL Ovacık Altın Madenindeki tesis üretimine bugün itibariyle geçici olarak ara verilmiş olup bu süreçte maden üretimine devam edilecektir. ICBCT Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor: TL fonun bankanın büyümesine yönelik olarak gerçekleştirilen bankaclılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. FRIGO İflas erteleme müracaatında sunulan iyileştirme projesinde belirtildiği üzere; çıkarılmış sermasinin TL artırılarak TL'sına çıkarılmasına CLEBI 77 (32) Ç 54 (21) Çelebi Ground Handling Hungary de, 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde uçağa hizmet verilirken, 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde 6% lık artış ile uçağa hizmet verilmiştir. Bu artıştaki ana unsur Ryanair in uçuşlarını arttırmasıdır çeyreğinde kaydedilen konsolide brüt karı %59.71 lik artışla TL olmuştur. (2016 yılı aynı dönem : TL) Şirket in esas faaliyet karı ise çeyreğinde TL olarak gerçekleşmiştir. (2016 yılı aynı dönem faaliyet karı: TL). değ 3Ç2Ç: Net Satışlar %24 Brüt Kar %60 Faaliyet Karı %122 FAVÖK %101 Ana Ortalık %135 arttı. BOSSA 20 (10) Ç 8.8 (-1) değ 3Ç2Ç: Net Satışlar %5 Brüt Kar %17 Faaliyet Karı PEGASUS'UN %88 FAVÖK %58 arttı. YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Karı %124 FAVÖK %114 arttı. PETKM 1,036 (510) Ç 374 (136) değ yy: Net Satışlar %66 Brüt Kar %106 Faaliyet MNDRS 49 (30) 6A 15 değ 3Ç2Ç: Net Satışlar %100 Brüt Kar %185 Faaliyet Karı %278 FAVÖK %181 arttı yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre net satış hasılatını %20.56 oranında artırarak 545 mn TL ye ulaşmıştır yılı Ocak-Eylül dönemi tekstil sektörü satışları %85 i yurt dışı, %15 yurt içi satışlar oluşturmaktadır. PGSUS 494 (38) 6A Ç 536 (242) 2017 yılının ilk dokuz ayında yan hizmetlerden elde edilen gelirler toplam gelirlerin %20 olarak gerçekleşmiş ve nominal olarak 2016 ilk dokuz ayına oranla %38 artış göstermiştir. değ 3Ç2Ç: Net Satışlar %67 Brüt Kar %483 Faaliyet Karı %1556 FAVÖK %533 arttı. TRCAS 24 (30) 6A 20 i. Cari Oran : 0,67 ii. Borçlanma Oranı : 1,03 iii. Borçların Toplam Kaynaklara Oranı : 0,50 iv. Özsermaye Kârlılığı : 0,03 v. Aktif Karlılık : 0,02 ULUSOY UN 2017/9 KONSOLİDE NET KARI TL (2016/9 AYLIK: TL) YAZICILAR HOLDİNG 2017/9 KONSOLİDE NET KAR TL (2016/9: TL) NETAŞ 2017/9 KONSOLİDE NET KARI TL (2016/9: TL) TÜRK TUBORG 2017/9 KONSOLİDE NET KAR TL (2016/9: TL) DOAS 2017/9 KONSOLİDE NET KARI TL (2016/9: TL) GÜBRF2017/9 AYLIK KONSOLİDE NET KARI TL (2016/9 AYLIK: TL) BANVİT 2017/9 KONSOLİDE NET KARI TL (2016/9 AYLIK: TL) Ekonomi Haberleri Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım da Suriye Halk Kongresi ilgili hazırlıkların ele alacağını söyledi. Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, başta KOBİ ler olmak üzere bütün ihracatçılara forward (vadeli) kur sunulması için çalışmaların devam ettiğini ve bu ürünün Aralık ayı içinde ihracatçılara kâr gözetilmeksizin fiyatlama yapılarak sunulacağını söyledi. Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında dondurulan 1700'e yakın hesapta bulunan paranın 800 milyar doları bulduğu bildirildi. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Powell ile 28 Kasım'da görüşecek. Powell'ın Senato'dan gereken onayı alması bekleniyor. 3 Kasım 2017 ile biten haftada TCMB rezervleri; toplam rezervler haftalık %1,38 artışla 118,5 mlyr $'a yükselirken (önceki hafta 117 milyar $), S&P, Türkiye'de yıllık ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 10,8, 2018'de ise yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor FOREKS -Analistlerin Eylül Cari İşlemler Dengesi tahmini 4,18 mlr$. Ağustos 1,24 mlr$ dolardı (bek -1.5) ve 2015 Ekim den beri en düşük rakamdı. Ekonomi Bakanı Zeybekci, bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinde gümrük vergisi oranlarının düşürülmesiyle ilgili, "Spekülasyonu engellemek adına böyle bir şey yaptık. Bu tarz uygulamalarımız devam edecek Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi. Görüşmede, terör örgütü YPG'ye verilen destekler ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ve vize konusu gibi başlıkların ele alındığı tahmin edilen görüşme 1 saat 20 dakika sürdü. ABD'de Cumhuriyetçiler vergi paketi konusunda ayrı düştü. Senato önerisi, % 20'ye kadar indirilen kurumlar vergisi oranın uygulamasını 2018'den 2019'a erteliyor.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,47 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,7 mlr TL. USD$ 28,260 gap TRY 109,095 (tepki amaçlı alım fırsatı yaratabilir) 108, , ,075 önceki direnç bandı destek çalışabilir.. Tepkide 10 günlük ortalama 111, ,500 (önceki tepenin altında kaldı: zayıflık) 113, ,500* kuvvetli 114, ,093 USD$ Bazında: 30,031 / TRY 115,932 satış fırsatı yaratabilir ( geçilmedkçe dahil). BIST100 Dünkü Notumuz : Halen Kapanmayan Gap ler.. Dolar Bazında 28,260 Gap e Ne Kadar Yakınız? TRY 109, ,075 XU100 (29,067.01, 29,141.64, 28,473.59, 28, ), Parabolic SAR (28, ) % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % September October Nov ember x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç CLEBI USD bazında USD$ BOSSA MNDRS PGSUS

4 Sgmk & Faiz 2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Kas Oca Mayıs 2019 vadeli tahvil % bandında li işlem gördü. TCMB AO Fonlama Maliyeti , , , , , , , , , , , ,95 Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60 tan yüzde 55 e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5 er puan aşağı çekilmiştir. Yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesi piyasadan, çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. i. Kasım ayında toplam 4,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma, ii. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma iii. Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU (-1.61%) 140,425 sonrası satışların görüldüğü endeks 22 günlük ortalama 136,600 e yöneldi. 134,850 gap kapanabilir (notumuz) Tepkide önceki dipler 138, ,400 üzerinde kalıcılık referans alınabilir. 140, , ,125 öncelikli olmak üzere, 142, , , ,850 saatlik bazda dirençler olarak izlenebilir. 144,575 üzerinde 148,650 hedeflenebilir. stikler/secilmis+grafikler i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.