Update GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi ABD Kişisel Harcamalar bek %0.

Transkript

1 a2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,157 0,60 BIST ,166 0,55 DVZSP 5,3060 0,97 EUR/USD 1,1715 0,48 ALTIN 1,224 0,06 PETROL (BRENT) 75,39 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,8874 EUR/USD 1,1717 ( ) %20,41 %20,57 BRENT 75,19 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,306-0,57 S&P 500 2,802-0,57 NASDAQ 7,630-1,39 DAX 12,798-0,48 FTSE 100 7,700-0,01 NIKKEI 22,544-0,74 SHCOMP 2,869-0,16 Update Bakış Açısı TCMB, 2018 Enflasyon Raporu üçüncüsü açıklanacak olup 10.30, Enflasyon Raporu II ) Yakın dönemde ham petrol fiyatlarında gerçekleşen artışlar vadeli piyasalardaki fiyatları da yukarı çekti. 2) Bu nedenle ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 3) 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltilmişti. 4) Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahminini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e çıkmıştı (Enflasyon Raporu II ) 5) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyindeydi. 6) Tcmb Beklenti Anketi: 2018 Yıl Sonu Tüfe Beklentisi %13.88 (Önceki %12.28), Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,13 US 10-Y 2,93 Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Kişisel Harcamalar bek %0.4 TR Haz Dış Ticaret Dengesi($) önc -7.7 mlr TR 2.Çeyrek Turizm Geliri($) önc 5.40 Fed toplantısı başlıyor Euro B 2.Ç GSYH(Öncü) önc yy 2.5% ABD Haziran kişisel gelir ve harcamalar bek % ABD Temmuz Chicago PMI bek ABD Tem Tüketici Güveni bek Yapı Kredi Bankası 2Ç bek 1.108

2 Küresel Piyasalar Salı ABD Fed toplantısı başlıyor. Vadeli işlemlerde Fed faiz artırım olasılıklarına bakıldığında, 1 Ağustos : bp %97 (Mevcut Durumda ), 19 Aralık : bp %29, %63 (Mevcut Durumda ) 1) ABD Merkez Bankası Fonlama Faiz Aralığını %1,75 - %2,00 Olarak Değiştirirken, 2) 2018 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2,4 seviyesindeydi. 3) İskonto Faiz Oranını 25 Baz Puan Artırmıştı 4) 2018'de Toplam 4 Faiz Artırımı Öngörüyordu 5) 2018 İçin İşsizlik Oranı Projeksiyonunu Yüzde 3,6'ya İndirmişti. 6) Çekirdek Enflasyon İçin 2018 Projeksiyonunu Yüzde 2'ye Çıkarmıştı. 7) Ekonomik Aktivite Güçlü Bir Oranla Artıyordu. 8) Karar Sonrası USD/TRL dan a Yükselirken 21: a Gerilemişti.. 1 Ağustos Çarşamba ABD Temmuz ADP raporu açıklanacak... beklenti sonrası beklenen ABD Haziran ADP olurken, Mayıs 189 k revize edilmişti. Veri sonrası USTRL max seviyeden a gerilemişti. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası den e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi olmuştu. Cuma ABD Temmuz işgücü raporu açıklanacak bek %3.9 % beklenen ABD Haziran TDİ , %3.8 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4,0, %0.2 yy %2.8 beklenen saatlik kazançlar %0.2 yy %2.7 olarak gerçekleşmişti. Brezilya Merkez Bankası'nın(COPOM) iki gün sürecek faiz toplantısı başlayacak. Trump, Kongre nin Amerika-Meksika sınırında yasa dışı geçişleri önlemek için inşa edilmesi planlanan duvarın maliyetiyle ilgili karar almaması halinde hükümeti kapatma tehdidinde bulundu. Şirket Haberleri 2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 27/08/2018 Konsolideler Bazı Şirketlerin Bilanço Açıklama Tarihleri 02 Ağustos Tekfen Holding, 09 Ağustos Coca Cola İçecek, 09 Ağustos Migros, 09 Ağustos Tüpraş, 09 Ağustos Ülker, 09 Ağustos Emlak Konut GYO, 6-10 Ağustos Şişe Cam, 13 Ağustos Pegasus, 14 Ağustos Aselsan, 14 Ağustos BİM, 15 Ağustos Enka İnşaat, 20 Ağustos Doğan Holding haber@foreks.com FOREKS ANKETİ-THYAO Ç NET KARININ 1 MİLYAR 473 MİLYON TL OLMASI BEKLENİYOR ( Ç -194 MİLYON TL) MAALT (674) 03 A MCTAS.E payında 31/07/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/08/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. YKGYO A SASA Faaliyet Raporu 2018 yılı ilk altı aylık dönemde polimerizasyon kapasite kullanım oranı % 79 olarak gerçekleşmiştir. (2017 yılı: % 86) PEGASUS'UN Adana merkez tesislerimizde YOLCU SAYISI ton/yıl MAYIS yeni elyaf AYINDA tesisleri yatırımı 2016 yılının 3. GEÇEN çeyreğinde YILA başlamış GÖRE olup, 2018 % 6.8 yılı sonunda ARTARAK devreye 2.08 alınması MİLYON planlanan söz konusu %0.4 yatırımın ve %0.9 faaliyetleri beklenen devam ABD Eylül etmektedir. kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri tarihinde en yüksek: kamuya iki kasırga açıklanan sonrası yatırım araç bedeli alımının yaklaşık yükselmesi ile ), USD, ciroya katkısı ise USD olacağı tahmin edilen ve 2019 yılında faaliyete geçecek olan Poy OLDU ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi yatırımına başlanmıştır tarihinde kamuya açıklanan, yatırım bedeli yaklaşık USD, ciroya katkısı ise USD olacağı tahmin edilen ve 2019 yılında faaliyete geçecek olan Pet Tesisi (Şişe Cipsi) yatırımına başlanmıştır tarihinde kamuya açıklanan, yatırım bedeli yaklaşık EUR, ciroya katkısı ise USD olacağı tahmin edilen ve 2020 yılında faaliyete geçecek olan Parlak Cips, FDY İplik ve Parlak Poy yatırımına başlanmıştır. MRGYO TSPOR BIZIM ( ) 03 A ABD de bugün açıklanacak Haziran PCE beklenti %0.2 den %0.1 Çekirdek PCE beklenti %0.2 yy %2.3 ile aynı kalması yönünde... Ekonomi Haberleri Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu üzerinde Kanal İstanbul projesinin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi için yasal düzenlemeye gidiliyor. Petroldeki artış yüzde 44 ü buldu. Bilet fiyatları ve navlun zam baskısı altında. Maliyet artışı sefer sayısını da azaltabilir. Havayolu şirketlerinde sıkıntı büyük. Yakıt maliyeti yüzde 30 a yakın artan birçok şirket kış seferlerinin sayısını azaltmaya hazırlanıyor. Bilet fiyatlarına zam, şirketlerin gündeminde. Kara ve deniz taşımacılığında da benzer durum yaşanıyor. Nakliyecilerin yakıt maliyeti yüzde 40 artarken, armatörler de gemilerin günlük gelirlerinde yüzde 20 ye yakın kayıp yaşıyor Dünya Türk bankacılık sektörünün Haziran sonu itibarıyla net kârı 28 milyar 921 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bankaların karı 25,35 milyar TL olmuştu. Sermaye yeterliliği standart oranı ise %16,3. 1. yarı sorunlu kredi oranı % 3.02 Foreks'in 17 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucunda, TÜFE'de Temmuz ayı ortalama tahmin yüzde 1,12 olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 16,36, ortalama yüzde 16,45 olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönem %0.15 olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık Tüfe %15.39 dan %16.37 e yükselecektir. NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı, çarşamba günü Türkiye'ye gelecek Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Trump: İran Lideriyle Ön Koşulsuz Görüşürüm Brunson ev hapsinden kurtulmak ve seyahat yasağının kaldırılması için mahkemeye başvurdu.brunson ın avukatı 3 le 7 gün arasında bir karar beklediklerini kaydediyor.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,60 artış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,4 mlr TL. DESTEK: seçim sonrası görülen min (y-y). DİRENÇ (SAPMA ) *seçim gap, USD$ : önc tepe gap X TRY : Tepkide notumuzdu max sonrası satışlar görüldü ara destek olabilir. MACD AL CCOLA KARTN MRDIN VESBE BIST100 MACD AL Hedef Band.. GARAN 7.87 Gap.. MACD AL GARAN (6.9500, , , ) Oct Nov Dec 2017 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug -0.5 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç GARAN MACD AL 7.87 gap

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 % seviyesinde kapandı. li Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Karar sonrası USDTRL den e yükselmişti %3.8., /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU bandında hareket etti üzerinde in kuvvetli direnç olduğu görüşümüzü koruyoruz Perşembe seans içinde önem kazanan tepki alımlarının görüldüğü destekler. Temmuz ayında 17,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 20,9 milyar TL lik Ağustos ayında 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12,2 milyar TL Eylül ayında toplam 7,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.