GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 06/12/2010 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /12/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 06/12/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 69, XETRA DAX 6, Dow Jones 11, FTSE 5, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 07/12/2010 Değişim % FDOW 0.18 FSPX 0.25 FDAX 3 Elektrik Dağıtım Bölgesinin Đhalesi Bugün Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin bağlı şirketleri olan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., Đstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'deki TEDAŞ'a ait %100 oranındaki hisselerinin özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalelerin nihai pazarlık görüşmeleri bugün yapılıyor. Đstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım'ın ihalesinin saat 11:00'de, Toroslar Elektrik Dağıtım'ın saat 14:00, Akdeniz Elektrik Dağıtım'ın ihalesinin ise saat 16:30'da yapılacağı belirtildi. Hatırlanacağı üzere teklif verenler arasında Aksa Enerji nin kardeş şirketi Aksa Elektrik Perakende, Sabancı Holding in %50 iştiraki Enerjisa, Park Holding, MMEKA Makine,SSS Holding ve Cengiz- Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu 3 bölge için; Alarko Holding in iştiraki Alsim Alarko, Ayen Enerji iki bölge için teklifte bulundu. Üç elektrik dağıtım bölgesinin özelleştirilmesinden bugüne kadar yapılan ihalelerdeki fiyat/tüketim çarpanına bakarak toplamda 3.14 milyar $, son 4 bölgenin ihalesinde ortaya çıkan çarpana bakarak ise 3.8 milyar $ tutarında bir gelir elde edilebileceğini hesaplamaktayız. Kasım Ayında Yabancılardan 613 milyon $ lık Satış Yabancı yatırımcılar Kasım ayında net 613 milyon $ dolar tutarında net satış gerçekleştirdiler. En çok net alış görülen hisseler 45 milyon $ ile THY, 22 milyon $ ile Koza Altın ve 17.9 milyon $ ile Aksa Enerji oldu. Net satış yapılan hisseler ise milyon $ ile Garanti Bankası, 180 milyon $ ile Đş Bankası (C) ve 97.8 milyon $ ile Vakıfbank oldu. Net Alış Mn USD$ Ocak 10 Şubat Mart 76 Nisan Bakış Açısı Mayıs -422 Tepki Gelebilir Demiştik 30 Kasım tarihinde kısa vadeli olarak 1.30 lara yaklaşan paritenin ilk etapta 1.33 sonrasında da 1.35 seviyelerine kadar bir tepki (rebound) gerçekleştirebileceğini düşündüğümüzü belirtmiştik üzerinde kalıcılık referans alınabilir. 313 Haziran 707 Temmuz 32 Ağustos 1,276 Eylül 808 Ekim Kasım -613 Piyasa Beklentisi gap seviyesi olup, sonraki direnç bandıdır. Olası ve üzerinde temkinli olmakta fayda olabilir. Gündem ABD Tarım Dışı Đstihdam Almanya Ekim Fabrika Siparişleri 13:00 Beklenti: %1.8 Önceki: %4.0 Aralık BOC Faiz Kararı 16:00 Beklenti %1.0 ile aynı kalması yönünde TCMB Finansal Đstikrar Raporunu açıklayacak 10:00 Đrlanda Hükümeti, 2011 Bütçesini Meclise Sunacak TSĐ 17:45

2 Küresel Piyasalar Sabah saatlerinde açıklanan Avustralya Merkez Bankası faiz kararı beklentiler dahilinde değişmeden 4.75 düzeyinde tutuldu. ABD cephesinde Obama nın vergi indirimlerinin uzatılması konusunda Cumhuriyetçilerle anlaşması ve kurtarılan Citibank ın $10.5 milyarlık hissesinin FED tarafından satışı, ABD piyasalarının günü eksi kapatmasına yol açtı. Avrupa daki krizin bitecek gibi gözükmemesi ve Çin in ekonomiyi soğutma çabaları Yen e olan talebi arttırırken, Euro yine volatil ancak aşağı yönlü baskı pariteyi kırılgan tutuyor. Özellikle 1,3470 seviyesine bu hafta ulaşılamaması sert satışların önünü açabilir. Gün içi destek 1,3246, direnç 1,3365. Emtialar açısından ortam pozitif ve yeni zirveler test edilebilir. Altın ve gümüş, politika yapıcıların ABD ve Avrupa ekonomilerine daha fazla para enjekte edeceği beklentileri, yatırımcıların bu metallere talebini arttırıyor ve gümüş son 30 yılın zirvesini görürken altın da yeni bir zirve ile 1426 seviyesine ulaştı. Bakır ilk hedef seviyemize ulaştı ve yeni hedef 4,14 olacaktır ancak 2011 nihai hedefinin 4,98 ve üzeri olduğunu hatırlatalım. Şirket Haberleri Favori Dinlenme Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11:00 Brova Irak Cumhuriyeti'nde ve Libya Halk Cumhuriyeti'nde temsilcilik, Türkmenistan Cumhuriyeti'nde ise şube açılmasına karar verilmiştir. Katmerciler Bağdat Belediyesi'nin Temizlik Đşleri ihalesini alan Akdeniz Temizlik Gıda Elektronik Makine,Teknik Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ile bu ihaleye konu 104 adet " Çöp ekipmanı,su Tankeri,Yol Süpürme ekipmanı" vb. araç üstü ekipmanların üretilmesine ilişkin TL ( Beş Milyon Dokuz Yüz Altmış Dört Bin TL ) lik sözleşme imzalamıştır. Despec Bilgisayar 7,16 TL baz fiyattan ve "DESPC.E" koduyla, tarihinden itibaren Đkinci Ulusal Pazarda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. "Yataş Bedding" adı altında, yatak ve ev tekstil ürünlerinde uzman yeni bir dağıtım kanalı açılmasına ve bu işlemlerle alakalı olarak, ilgili birimlere yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetleri tarihinden itibaren ĐMKB 100, ĐMKB 50, ĐMKB 30 endekslerinin kapsamına dahil edilecek olup, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri ĐMKB 30 endeksi kapsamından çıkarılacaktır. Otokar muhtelif tiplerde 6x6 Arma Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ile bu araçların yedek parça ve eğitimi ile özel ekipmanlarını kapsayan yaklaşık 10,6 Milyon US $ bedelli yeni bir ihracat bağlantısı kesinleştirmiştir. Ekonomi Haberleri ODD verilerine göre 2010 yılı Kasım ayında, geçen yılın Kasım ayına göre otomobil satışları %181,54 oranında artarak adet olarak gerçekleşti yılı Ocak-Kasım döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %31,24 artarak adet oldu. Moody s, Avrupa Birliği ülkelerindeki orta ve uzun vadede istikrar konusundaki endişeler nedeniyle Macaristan ın kredi notunu 2 basamak düşürdü. Moody s den yapılan açıklamada, Macaristan ın Baa1 olan kredi notunun Baa3 e düşürüldüğü belirtildi. Notlara ilişkin görünüm ise negatif olarak açıklandı. New York'un 26 bin 500 adetlik taksi ihalesinde finale kalan Đzmit Gölcük'te üretilen Ford Transit Connect Taksi, Amerika'nın New England Bölgesi'nde yola çıktı. Metro Taxi of West Haven ve The Yellow Cab Company of Bloomfield 20'şer adet doğalgaz ile çalışabilen Ford Transit Connect taksi siparişi verdi. The Yellow Cab Company of Bloomfield filolarındaki doğalgazlı Ford Transit Connect taksi sayısını 100'ün üzerine çıkaracağını duyurdu. (Zaman) Goldman Sachs da gelecek yıl petrol varil fiyatının 100 dolar, 2012'de de 110 dolar olacağı öngörüsünde bulundu. Karsan ın taksisine CNN den övgü. New York ile Türkiye arasında 5 bin millik bir mesafe bulunduğunu, ancak ihale sonuçları açıklandığında bu mesafeyi Karsan ın sarı taksilerinin katedeceğini söyleyen CNN, Karsan ın V1 taksi projesinin sadece bu ihale için sıfırdan yaratıldığını yazdı. (Milliyet) milyon euro yatırım yapacağız. Tofaş CEO su Ali Pandır, 2011 de Opel/Vauxhall a yapılacak üretim anlaşması haricinde 100 milyon euro yatırım yapacaklarını söyledi. (Milliyet) Yabancı yatırımcılar 613 milyon dolar satış yaptılar. En çok alınan hisseler Thyao, Kozal, Aksa Enerji oldu. Çin in bu hafta sonu faiz artırımına gidebileceği belirtiliyor.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.27 artış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da SISE %4.32, EREGL %3.50, KRDMD %2.94 ile en çok değer kazanan hisseler oldular gap seviyesi olup, sonraki direnç bandıdır. Olası ve üzerinde temkinli olmakta fayda olabilir. 10 günlük ortalama 66486'da olup satış baskısı durumunda 65876/ önceki dip destek konumundadır. Destek Direnç (gap) Aylık Bazda Destek ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKFEN KRDMD KRDMA

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Gösterge varlık düşük bir işlem hacmi ile %7,62-7,70 bandı arasında hareket etti ve 7,68 seviyesinde günü noktaladı. Faizde aşağı yönlü eğilimin devam ettiği de valörlü işlemlerde 7,67-7,70 aralığında hareket ederek günü 7,67 seviyesinden kapattı. Hazine tarafından bugün (08/08/12) Gösterge Tahvilin ve 25/10/2017 itfalı(7 yıl vadeli değişken kuponlu) kağıdın ihalesini gerçekleştirecek. Bu sabah tezgahüstü piyasada %7,72 seviyesinden güne başlayan tahvilin gün içinde %7,65 - %7,75 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Aralık vadeli imkb-30 endeks kontratları oldukça yatay seyrettiği ve yurtdışına göre görece kuvvetli olduğu günde gün sonuna doğru gelen alımlarla daha önce 3-4 kez denediği 85,000-85,500 aralığının üzerinde kapanış gereçekleştirdi.endeksin bu görüntüsü devam ettikçe yukarıda hedef olarak öncelikle 86,400 seviyeleri üzerinde ise 22 günlük hareketli ortalama seviyeleri olan 87,000li seviyeleri gündeme gelecektir. Buraların yukarı yönlü geçiilmesi halinde endekste tekrar kırıldığında satışları tetikleyen ve önem arz eden 88,000 seviyesi gündeme gelecektir. Bu sebeple hareketli ortalamaların üzerinde kalınması dikkatle takip edilmeli. Aşağı yönlü hareketlerde ise 85,000 in üzerinde tutunamayan endekste 84,000li seviyeler destek olarak karşımıza çıkacaktır. Bugün için yukarıda 86,000-86,400-87,100 dirençler, aşağıda ise 85,500-85,000 ve 84,300 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI