25 Ocak 2018 BIST-100 Teknik Görünüm BIST 100 endeksi, yüzde 1.05 değer kazancıyla 119.648 puandan tamamlayarak tüm zamanların zirvesine çıktı. Dünya borsalarındaki pozitif hava, dolar endeksindeki zayıf seyir ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalması Türk Lirası varlıklara olan ilgiyi arttırdı. Diğer taraftan Afrin operasyonuna ilişkin de ABD ve Rusya'dan ılımlı mesajlar gelmesi de harekatın çok fazla negatif fiyatlanmamasına neden oldu. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %1.13 artarak 8.562 milyon TL oldu.bist-100 endeksinde 59 hisse değer kazanırken, 30 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne, tarihi zirvesi olan 119.673 seviyesine doğru yeniden yükseliş çabasıyla başlayabileceğini, düzeltme olasılığına karşı, hisse bazlı tercihlerin genel piyasa hareketinden öne çıkabileceğini öngörüyoruz. BİST-100 endeksinin 2017 yılı başından itibaren başladığı boğa piyasasının, hali hazırda içinde olduğu görülse de, momentumun arttığı Ocak ayı gibi sert döngülerden sonra satış riskleri de unutulmamalı ve bu paralelde Direnç seviyeleri olarak 120.000-120.600 izlenecek olup, satışlarla karşılaşıldığında 117.400-117.000 aralığı destek seviyeleri olacaktır. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 24.01.2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 123.036.382 YAPI KREDI YAT. -58.862.933 MERRILL LYNCH BANK A 96.089.792 CITI MENKUL -55.300.202 DEUTSCHE SEC 72.030.703 AK YATIRIM -52.976.300 CREDIT SUISSE MENKU 48.492.978 DENIZ YATIRIM -50.118.660 FINANS YAT. 46.573.539 MEKSA YATIRIM -32.456.811 2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT. 513.927.554 CITI MENKUL -334.028.961 YATIRIM FINANSMAN 424.275.575 BGC PARTNERS MENKU -212.424.683 AK YATIRIM 202.397.121 GEDIK YATIRIM -208.777.720 CREDIT SUISSE MENKU 168.323.308 HSBC YATIRIM -184.637.650 TEB YATIRIM 105.562.893 GLOBAL MENKUL -173.679.098 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909 UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH -1.271.050.093 YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343 CREDIT SUISSE 1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251 METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL MENKUL -791.373.086
Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALARK 7.15 7.10 7.05 7.20 7.21 7.25 7.30 7.35 CCOLA 36.40 35.92 35.56 36.76 36.90 37.24 37.60 38.08 EKGYO 2.63 2.61 2.58 2.66 2.67 2.68 2.71 2.73 GUBRF 4.41 4.38 4.36 4.43 4.43 4.46 4.48 4.51 OTKAR 118.50 117.25 115.50 120.25 120.50 121.50 123.25 124.50
VİOP Endeks-30 Şubat 2018 Kontratı Çarşamba gününe yükselişle başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü yükselişle 147,850 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trend üzerinde hareket eden kontratta 145,700 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenmelidir. Üzerinde kalındığı takdirde 148,900-151,500 dirençleri hedef olarak takip edilebilir. 144,000 144,500 ana destek seviyeleri iken yatırımcılar 144,000 seviyesi stop-loss olmak üzere mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler. Kontratın güne yatay hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz, gün içinde volatilite son derece yüksek 145,700 151,500 geniş bandını takip edeceğiz. VİOP Endeks30 Şubat Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 24.01.2018 YAPI KREDI YAT. 3946 TACIRLER YATIRI -2013 HSBC YATIRIM 3097 MERRILL LYNCH B -1616 GARANTI YAT. 2350 TEB YATIRIM -1430 A1 CAPITAL MENK 666 AK YATIRIM -1153 DENIZ YATIRIM 416 CITI MENKUL -1066 Diğer 1540 Diğer -4737 31.08.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 130599 HSBC YATIRIM -50649 CREDIT SUISSE M 59614 CITI MENKUL -41934 IS YATIRIM 15215 GARANTI YAT. -41429 A1 CAPITAL MENK 2351 DEUTSCHE SEC -20306 AK YATIRIM 1072 DENIZ YATIRIM -16486 Diğer 3355 Diğer -41402
VİOP Dolar Şubat Kontratı 55 ve 100 günlük ortalamalarının altında tekrarlayan kapanışlar negatif; piyasa yeni yüksek kaydedemediği gibi 3,75/76 hassasiyet alanının da altında kapanış yaptı. Görünüm oldukça zayıf, alıcıların tek dayanağı 3,7280 ile 3,7380 arasında oluşan Ocak ayı desteği. Bu bölgeden gelen tepkilerin kayda değer olmadığını görüyoruz. Piyasa yeniden 3,75/76 alanının üstünde kalmadığı sürece satış baskısı devam edebilir. Bu sebeple, stratejimizi temkinli satış olarak kurmayı planlıyoruz. 3,75/76 bölgesinin üstündeki kapanışlarda alıcıların iki dayanağı olmuş olacak. Dolayısıyla yüksek oynaklıkta hızlı hareket etmek gerekeceğinden yüklü pozisyonların ek risk yaratacağını söyleyebiliriz. Güvenli trade henüz yok, ancak ağırlık aşağı yönde. 3,73 desteği sonrası ilk anlamlı destek ise 3,67/68 aralığında. Daha aşağıda ise 3,63 var. Her iki bölge de yüksek volatilite ile test edilebilir. Alışlarda dikkatli olunmalı ve az yük tercih edilmeli. Spot ile Şubat vade arasında yaklaşık 360 pip spread olduğundan destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 24.01.2018 Dolar/TL AK YATIRIM 6182 YAPI KREDI YAT. -13543 IS YATIRIM 5349 GARANTI YAT. -5538 ZIRAAT YAT. 3157 YAPI VE KREDI B -4439 OYAK YATIRIM 3151 TACIRLER YATIRI -3822 GEDIK YATIRIM 2446 DELTA MENKUL -3017 Diğer 12341 Diğer -2267 01.11.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 51316 GARANTI YAT. -83796 IS YATIRIM 34157 OSMANLI YATIRIM -46802 AK YATIRIM 20351 TEB YATIRIM -38954 A1 CAPITAL MENK 12185 FINANSBANK A.S. -6000 OYAK YATIRIM 7045 YAPI VE KREDI B -4222 Diğer 24.01.2018 Euro/TL61005 Diğer -6285 DENIZ YATIRIM 1568 GARANTI YAT. -2553 FINANS YAT. 674 IS YATIRIM -233 YAPI KREDI YAT. 530 ATA YATIRIM -71 TEB YATIRIM 121 TACIRLER YATIRI -62 GCM MENKUL KIYM 75 REEL KAPITAL ME -34 Diğer 56 Diğer -71 01.11.2017'den bu yana GARANTI YAT. 13999 TEB YATIRIM -17930 YAPI KREDI YAT. 1264 DENIZ YATIRIM -609 MEKSA YATIRIM 1074 ING MENKUL -316 IS YATIRIM 922 SANKO YATIRIM M -219 A1 CAPITAL MENK 550 ALNUS YATIRIM M -100 Diğer 1678 Diğer -313
VİOP EURTRY Şubat Kontratı VİOP EURUSD Şubat Kontratı VİOP XAUUSD Şubat Kontratı 4,66/4,68 dolaylarındaki ana trend direnci hala geçilmiş değil. Momentumda hafif bir kayıp var, ancak görünüm hala güçlü ve piyasa boğa. Düzeltmelerde alış fırsatı denenebilir, 4,50 üstünde piyasanın yeni bir kanal yarattığını ve kanal hedefinin 5,00 olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu ana direncin altında geçirilen süre arttıkça satış baskısının da artması beklenmeli. Düzeltmelerde referansımız 4,59/60 desteği olacak. Daha aşağıda ise 55 ve 100 günlük ortalamalar, 4,56 ve 4,50 var. 4,6800 üstü alışlarda 4,72 tepesi baskı yaratabilir. 1,23 direncini hızla aşan parite 1,2440 seviyesine kadar uzandı. Piyasa güçlü boğa, trend hedefi 1,2600 seviyesine kadar uzanıyor. 1,23 ve 1,2160 ise artık yeni destekler. Düzeltmelerde alış tarafında olmayı planlıyoruz. Piyasa son 8 yılın direnç alanı içerisinde olduğundan, bu alışlarda temkinli davranacağız. Nihayet 1345 direnci aşıldı ve piyasa son bir buçuk yılın ana direncine gelmiş durumda, 1365. Görünüm oldukça boğa ve bu tepenin de aşılabileceğini düşünüyoruz. Şu an bu görüntüyü gölgeleyen tek problem fiyat ile ortalamalar arası açıklık. Bu açıklık alıcıları baskılayabilir ve bir düzeltme gerektirebilir. Tercihimiz bu düzeltmelerde alış tarafında kalmak olacak. 1345 artık yeni destek. 1365 tepesi sonrası ilk direnç 1375 seviyesinde.
25 Ocak 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ