20 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe tepki alımlarıyla başlayan BİST-100 endeksinde gün içindeki düşüş trendi içinde yükseliş denemeleri sınırlı kalmaya devam etti, devam eden dalgalı eğilim içinde kapanış %0.6 lık düşüşle 106,239 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %7 azalarak 6.459 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 16 hisse değer kazanırken, 81 hisse değer kaybetti. BİST-100 endeksinin haftaya tepki alımlarıyla başlanmasını bekliyoruz. Günlük bazda indikatörlerin aşırı satım bölgeye girmiş olması tepki alımlarını gün içinde destekleyebilir. Diğer yandan seans içi grafikte geçerliliğini koruyan alçalan trend içinde kalınması tepki alımları açısından trendi direnci konumundaki 107,500-108,000 bölgesinin önemini artırmakta. Yükseliş denemelerinin devamı noktasında söz konusu direnç bölgenin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde mevcut dalgalanma devam edecektir. 105,500-104,900 bölgesini ise haftalık bazda önemli destek bölge olarak değerlendirmekteyiz. Aracı Kurum Pozisyonları BİST-100 (TL, 30 ) 17.11.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış MERRILL LYNCH 85.386.953 YATIRIM FINANSMAN -80.785.173 BGC PARTNERS 52.536.812 GARANTI YAT. -51.772.117 GLOBAL MENKUL 45.547.873 GEDIK YATIRIM -43.685.239 TEB YATIRIM 38.400.712 AK YATIRIM -26.049.322 METRO YAT. 27.739.949 FINANS YAT. -24.244.539
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 KCHOL 16.72 16.56 16.35 16.93 16.86 17.09 17.30 17.46 MGROS 26.87 26.03 25.51 27.39 27.20 28.23 28.75 29.59 TTKOM 5.72 5.60 5.50 5.82 5.77 5.94 6.04 6.16
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne tepki alımlarla başlayan kontrat gün içinde satıcılı seyretti ve günü 132.750 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareket eden kontratta 133.200-133.700 ve 134.500 direnç seviyeleri iken 131.500-132.500 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 133.700 direnci tepki için önemli olsa da 134.500 aşılmadıkça tepki sınırlı kalacaktır. Kontratta tepede oluşan formasyon hedefine gelindi ve aşırı satım seviyelerinde işlem görülüyor, bu nedenle tepki yükselişi beklenebilir. Kontratın güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 15.11.2017 TEB YATIRIM 4609 IS YATIRIM -3151 GARANTI YAT. 4164 CREDIT SUISSE M -2898 MEKSA YATIRIM 997 YAPI KREDI YAT. -1976 FINANS YAT. 763 TACIRLER YATIRI -1616 AK YATIRIM 466 MERRILL LYNCH B -1174 Diğer 2774 Diğer -2958 01.02.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 115046 GARANTI YAT. -61595 TEB YATIRIM 85706 CITI MENKUL -34570 CREDIT SUISSE M 57433 HSBC YATIRIM -33566 ALAN YATIRIM ME 1043 YAPI KREDI YAT. -23231 OYAK YATIRIM 920 DEUTSCHE SEC -22284 Diğer 2557 Diğer -87459
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Aralık Kontratı Geçen hafta 3,91 seviyesine kadar tırmanan parite, yine de kapanış bazında kalıcı olamadı ve 3,87 altında eğilim göstermeye devam etti. Kapanış bazında 3,87 üstünde kalan fiyatların piyasaya yeni alıcı getireceğini, 3,87 altında kalan fiyatların ise satış baskısını artıracağını değerlendirmeye devam ediyoruz. 3,82/3,83 aralığı yeni destek, ancak 3,87 üstündeki kapanışlarda yeni taban 3,87/88 olabilir. 3,8700 seviyesinin altındaki gün içi kapanışlarda ise piyasanın bir süre konsolidasyonda kalacağını değerlendiriyoruz ve 3,77/78 desteğini referans olarak işaretliyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, oynaklıktan da yararlanarak alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Fırsatçı küçük ve kısa süreli satışlar dışında satış tarafında olmaktan uzak durulmalı. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 480 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 15.11.2017 Dolar/TL GARANTI YAT. 20097 YAPI KREDI YAT. -16324 IS YATIRIM 9087 TACIRLER YATIRI -11447 TEB YATIRIM 8114 TURKISH YAT. -7736 UNLU MENKUL DEG 7125 AK YATIRIM -3508 DELTA MENKUL 2775 GCM MENKUL KIYM -1800 Diğer 2233 Diğer -8616 01.02.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 72873 GARANTI YAT. -57081 GARANTI BANKASI 37920 DENIZ YATIRIM -39014 GLOBAL MENKUL 20752 OSMANLI YATIRIM -38133 YATIRIM FINANSM 13147 IS YATIRIM -36990 AK YATIRIM 12597 TEB YATIRIM -33295 Diğer 73994 Diğer -26770 15.11.2017 Euro/TL IS YATIRIM 3521 GARANTI YAT. -1600 BURGAN YATIRIM 63 DENIZ YATIRIM -851 GEDIK YATIRIM 26 TEB YATIRIM -628 ZIRAAT YAT. 25 HSBC YATIRIM -200 HALK YATIRIM 22 ANADOLU YATIRIM -100 Diğer 28 Diğer -306 04.07.2017'den bu yana IS YATIRIM 5960 DENIZ YATIRIM -4149 TEB YATIRIM 3061 GARANTI YAT. -3367 MEKSA YATIRIM 1739 OSMANLI YATIRIM -1102 AK YATIRIM 792 ING MENKUL -1046 HSBC YATIRIM 510 TACIRLER YATIRI -536 Diğer 714 Diğer -2576
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,57/4,60 aralığından geçiyor ve piyasanın bu alanda agresif olduğunu görüyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin geçilebileceğini ve piyasanın yeni bir kanal yaratabileceğini değerlendiriyoruz. Ancak eğim dikleştiğinden, aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 ara desteklerden biri, 4,28 ise ana destek, altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. Hızlı bir şekilde 55 ve 100 günlük ortalamalarını aşan parite 1.1850 denemesi sonrası 1.1800 altında kaldı. Daha öncenin minör kırılma alanı olan 1.1700 seviyesi güçlü bir şekilde aşılmış durumda ve korunuyor. Ortalamalar sağlıklı, RSI 60 civarında güçlü, kar realizasyonları sonrası piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 1.1850 ilk direnç, satış baskısı görülebilir, 1.17 ise artık ilk destek. Yüksek oynaklık ile aşağı ve yukarı yönde son bir haftadır 10 dolarlık alanlar yaratan piyasa, nihayet 1290 üzerinde kendine sakin bir yer bulmuş görünüyor. Ortalamalar oldukça dayanıklı, 1270 civarındaki 233 günlük ortalama iyi bir destek. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor. 1295 ikinci direnç, sonrasında 1305 var. Görünüm pozitif. Güvenli alışlar için 1295 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1270 seviyesini gözeterek alışlarını artırabilir.
20 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ