05 Mart 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi,haftanın son gününe genel olarak pozitif başladıktan sonra, öğleden sonra gelen satışların ve volatilitenin artmasıyla, 117.590 puan seviyesi üzerinde kalmayı başaramayıp, %0,66 gerileyerek, günü 116 bin 859 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %17 azalışla 5,702 milyon TL oldu.bist- 100 endeksinde 30 hisse değer kazanırken, 63 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin,yeni haftaya zayıf ve sınırlı satışlarla başlayacağını bekliyoruz. Düzeltmenin sona ermesi ve tekrar alışların gelebilmesi için mevcut referans paralel bant içinde 117.000 çevresinde hareket etmesi beklenebilir. Ancak tepki alışların sınırlı kalması durumunda, 116.000 seviyesine doğru gün içi salınmalar görebiliriz. Genel teknik görüntüde, O-B-O(Omuz baş omuz) görüntüsünden uzaklaşıp ve devam formasyonuna dönüşme görüntüsünü izlemeye devam edeceğiz. 117,200-117,500 direnç seviyeleri, 116.300-115.900 gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 02.03.2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 155.234.311 FINANS YAT. -97.226.267 GARANTI YAT. 55.678.763 DEUTSCHE SEC -93.052.434 IS YATIRIM 34.570.543 YATIRIM FINANSMAN -91.048.914 MERRILL LYNCH 32.595.123 CREDIT SUISSE -71.438.265 DENIZ YATIRIM 31.751.486 YAPI KREDI YAT. -39.532.522 2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 873.561.853 FINANS YAT. -1.087.749.051 GARANTI YAT. 753.908.044 CITI MENKUL -883.437.017 YAPI KREDI YAT. 689.332.491 HSBC YATIRIM -489.804.080 AK YATIRIM 674.807.041 A1 CAPITAL -450.871.808 BGC PARTNERS 381.823.887 DEUTSCHE SEC -379.415.547 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909 UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH -1.271.050.093 YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343 CREDIT SUISSE 1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251 METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL -791.373.086
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 TATGD 5.83 5.76 5.62 5.97 5.97 6.04 6.18 6.25 TCELL 14.76 14.59 14.49 14.86 14.93 15.03 15.13 15.30 TTKOM 6.55 6.46 6.37 6.64 6.70 6.73 6.82 6.91
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Cuma gününe satışlarla başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü düşüşle 142,750 seviyesinden kapattı. Yükselen trend desteğinin altında devam eden kontratta 144,900 seviyesi kısa vadeli pivot seviye olarak izlenmelidir, pivot seviyenin altında kalındığı sürece endekste güç kaybı sürebilir, 144,900 altında seyirde 142,400 141,600 destekleri gün içinde hedef olarak izlenebilir. 143,500 144,500 gün içi ana direnç seviyeleri iken, yatırımcılar 144,900 seviyesi stop loss olmak üzere mevcut short pozisyonlarını koruyabilirler. Kontratın güne yatay bir seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz, endekste volatilite yüksek 141,500 145,500 geniş bandını takip edeceğiz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 02.03.2018 TEB YATIRIM 4821 YAPI KREDI YAT. -7167 GARANTI YAT. 2377 TACIRLER YATIRI -1244 IS YATIRIM 2376 A1 CAPITAL MENK -869 SANKO YATIRIM M 1433 HSBC YATIRIM -800 CREDIT SUISSE M 1258 OSMANLI YATIRIM -763 Diğer 3004 Diğer -4426 01.11.2017'den bu yana CREDIT SUISSE M 81087 GARANTI YAT. -57080 MERRILL LYNCH B 80165 CITI MENKUL -40756 IS YATIRIM 25148 DENIZ YATIRIM -23742 TEB YATIRIM 9475 YAPI KREDI YAT. -19494 SEKER YATIRIM 1828 AK YATIRIM -12477 Diğer 3374 Diğer -47528
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı Ana direnç bölgesinde ayak sürmeye devam ediyor, ortalamalar da aşağıda kaldı, 3,8150 üzerindeki kapanışlar alıcı hassasiyetini görebilmemiz açısından kritik. Bu bölgede naif satış baskısı izliyoruz. Parite iki eşiğin arasında sıkışmış durumda, üst eşiğe yakın, net kapanışlar görülmeden alış tarafında acele edilmemeli. 3,82/83 alanın geçilememesi konsolidasyonun ve büyük çerçevedeki dikdörtgen formasyonunun devamını işaret ediyor ve bu alanın alt bandı 3,73 seviyesine kadar uzanıyor. Net bir sat altyapısını 3,73 altında elde edeceğimizi değerlendiriyoruz. 3,75-73 aralığı gölgeli alan, 3,73 altı ise net bir sat. 3,73 desteği sonrası ilk anlamlı destek ise 3,67/68 aralığında. Daha aşağıda ise 3,63 var. Diğer taraftan, 3,82/83 bölgesinin geçilmesi durumunda ise boğa hareketinin devamının geleceğini ve piyasanın eski zirvesini (3,98) test edebileceğini değerlendiriyoruz. Öncesinde, 8260, 8330, 8440 ve 8710, piyasanın sıralı hassasiyet dirençleri. Gün içi grafiklerdeki görüntü çok sağlıklı değil, son gelen atak ile beraber oynaklık yükseldiğinden, alışlar da satışlar da riskli. Net kırılma görmeden alış tarafında olmak istemiyoruz. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 610 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 02.03.2018 Dolar/TL GARANTI YAT. 24873 DENIZ YATIRIM -14153 YAPI KREDI YAT. 12447 TACIRLER YATIRI -9231 ALNUS YATIRIM M 1321 IS YATIRIM -7606 HALK YATIRIM 843 YAPI VE KREDI B -5219 AK YATIRIM 560 FINANS YAT. -3014 Diğer 2496 Diğer -3317 02.01.2018'den bu yana YAPI KREDI YAT. 67988 OSMANLI YATIRIM -52764 IS YATIRIM 18413 TEB YATIRIM -23126 YAPI VE KREDI B 15687 DENIZ YATIRIM -20839 AK YATIRIM 11913 GARANTI BANKASI -18848 MEKSA YATIRIM 6365 TACIRLER YATIRI -13180 Diğer 27664 Diğer -19273 02.03.2018 Euro/TL DENIZ YATIRIM 5308 GARANTI YAT. -3161 IS YATIRIM 3834 TEB YATIRIM -1605 FINANS YAT. 209 TURKISH YAT. -1540 ALNUS YATIRIM M 30 HALK YATIRIM -851 MEKSA YATIRIM 2 YAPI KREDI YAT. -490 Diğer 0 Diğer -1736 02.01.2018'den bu yana GARANTI YAT. 26063 TEB YATIRIM -18913 YAPI KREDI YAT. 2822 IS YATIRIM -8238 HSBC YATIRIM 600 TURKISH YAT. -1500 DENIZ YATIRIM 556 HALK YATIRIM -832 ATA YATIRIM 238 FINANS YAT. -803 Diğer 517 Diğer -510
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı Piyasa yatay, 4,65/67 arası hareket geniş alana yayılarak 4,62/4,72 sınırlarına ulaştı. Hala kayda değer bir yapı görmüyoruz. 4,72 üstünden başlayarak gölge bırakan mumları satıcı hassasiyeti olarak işaretliyoruz. Görünüm eskisi kadar güçlü değil, ancak piyasa hala boğa, momentum eskisi kadar yüksek değil. 4,72, piyasanın ana direnci, bu ana direncin altında geçirilen süre arttıkça satış baskısının da artması beklenmeli. 55 günlük ortalama 4,6450, 100 günlük ortalama ise 4,6090 civarında destek sağlayabilir. Piyasa ana direncine yakın. Kanal içinde bant hareketi süren parite 1,22 den başlayan alışlarla 1,2500 üstüne kadar taşındıktan sonra 1,23 seviyesine doğru düzeldi. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. Eğim artık eskisi kadar dik değil ancak RSI da eski gücünde değil. 55 günlük ortalama 1,2270 civarında önemli destekti, ancak piyasa bu bölgenin de altında, eğim hafif negatif, daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2100 düzeyinde. Piyasanın kanal içinde kalması sağlıklı, konsolidasyon sürebilir. Yakın dönem trend hedefi 1,2500/1,2550 ve bu bölge iki kez test edildiyse de geçilemedi. Bir süre bant hareketi izleyebiliriz. 1,2280 ve 1,2180 yeni destekler. 1303/1305 desteğinin de test edilmesiyle, alıcılar bir kez daha rahatlamış görünüyor. 1320 dolara varan tepki anlamlı. RSI 40/50 aralığı üzerinde kaldığı sürece piyasanın boğa olduğunu düşünmeye devam edeceğiz. Alıcıların çok dayanağı var. 1365/75 ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay, hafif negatif. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
5 Mart 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ