Finansal Sonuçları TERCİ İTİB GÜVENİ İSTİ TECRÜ ŞEFF ES YENİLİ H A L K B A N K - EDİLEN RLI İR RARLI ELİ F EK Çİ Konsolide Olmayan Veriler
Mali Yapı Sunumu Finansal Özet Güçlü Finansal Sonuçlar Net Kar Büyümesi %10,5 Özkaynak Karlılığı Net Faiz Marjı & %12,6 & +20 bp & Risk Maliyeti (a) 81 bp Net Kar (milyon TL) %10,5 Yıllık 2.315 2.558 Düzeltilmiş Net Kar (milyon TL) (b) %31,0 Yıllık 3.306 748 2.525 210 2.558 2.315 Çeyreksel Düzeltmelerin Detayları (Milyon TL) 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 Provizyon İptali +48 +430 +110 +39 +627 +124 - - - +124 Visa Satış Geliri - - - - - - +100 - - +100 Ek Provizyonlama - (622) - - (622) - - (445) (437) (882) İadeler (56) (61) (57) (41) (214) (39) (27) (15) (9) (89) Toplam Etki (8) (253) +53 (2) (210) +85 +73 (460) (446) (748) (a) Brüt ve Özel Takipteki Alacak Karşılıkları (b) Provizyon İptal Gelirleri, Ücret & Komisyon İadeleri, Visa Satış Gelirleri, Ek Provizyon Giderleri Vergi Etkisi Hariç olarak düzeltilmiştir. 1
Mali Yapı Sunumu Finansal Özet Net Kar Artışını Destekleyen Unsurlar 1 Güçlü Net Faiz Geliri 2 NFG Artışı Yıllık +%23 Net Faiz Marjı +20 bp vs Bütçe Ücret & Komisyon Üretme Kapasitesi Hesap İşletim Ücreti iptaline rağmen Yıllık +%15 NFG +%12 NFM Yatay vs Sektör Yıllık +%7 3 Sürdürülebilir Aktif Kalitesi, Düşük Risk Maliyeti 4 Faaliyet Giderlerinde Kontrollü Artış Takip Oranı Risk Maliyeti (bp) Faal. Gideri Yıllık+%11 Masraf İadeleri (milyon TL) %3,2 81 %3,1 73 & vs Bütçe+%15 214 89 5 İştiraklerin Katkısı Yıllık +%42 2
Makro Görünüm & Bankacılık Sektörü GSYH Büyümesi (%) 11,1 2011 4,8 2012 8,5 2013 5,2 GSYH 3. çeyrekte -%1,8 gerileme kaydetti, ekonomide ve politik ortamda devam eden volatilite ekonomik aktivite üzerinde etkili oldu. Enflasyon (%) 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 6,1 TÜFE H Endeksi Dolar/TL (Ort.-Sağ Eksen) 10,9 9,27 8,81 2,92 4,5 1Ç-16 4,5 2Ç-16 Gıda Enflasyonu (1,8) 3Ç-16 Ara-14 Oca-15 Şub-15 Mar-15 Nis-15 May-15 Haz-15 Tem-15 Ağu-15 Eyl-15 Eki-15 Kas-15 Ara-15 Oca-16 Şub-16 Mar-16 Nis-16 May-16 Haz-16 Tem-16 Ağu-16 Eki-16 Kas-16 Ara-16 Oca-17 Makro Göstergeler 3,75 3,50 3,8 3,6 9,22 3,4 8,53 3,2 3,0 7,8 2,8 7,54 2,6 7,29 2,4 5,7 2,2 2,0 Manşet TÜFE Aralık ta ve Ocak ta TL deki değer kaybına ek olarak tütün ve alkollü içecek fiyatlarında görülen artışların etkisiyle keskin bir yükseliş göstermiştir. Cari Açık / GSYH (%) Cari Açık / GSYH Cari Açık / GSYH (Altın Hariç) Brent (Dolar / Ort.-Sağ Eksen) -2,50-3,00-3,50-4,0-4,00-4,50-4,3-5,00 55-5,50-6,00 Cari Açık global enerji fiyatları gibi dış faktörlerden doğrudan etkilenmektedir. Cari Açık/GSYH oranının yılını ~%4,0 seviyelerinde tamamlaması beklenmektedir. GSYH büyümesi 9 aylık büyüme üzerinden hesaplanmıştır. Bütçe 12 Aylık Kümüle Açık (TL milyar) Bütçe Açığı/GSYH (Sağ Eksen) 0,0-5,0-0,6-0,5-0,7-0,8-10,0-0,9-0,8-0,7-0,7-15,0-1,1-1,0-0,9-1.2-14,1-12,0-1,2-0.9-20,0-18,3-18,0-17,6-19,3-20,2-25,0-22,7-23,5-23,1-23,2-22,1-30,0-35,0 Oca-16 Şub-16 Mar-16 Nis-16 May-16 Bütçe açığı yılı 29 milyar TL seviyesinde tamamlarken, açığın GSYH ya oranı da %1,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. GSYH büyümesi 9 aylık büyüme üzerinden hesaplanmıştır. Haz-16 Tem-16 Ağu-16 Mali Yapı Sunumu Ara-14 Oca-15 Şub-15 Mar-15 Haz-15 Eyl-15 Eki-15 Kas-15 Ara-15 Oca-16 Şub-16 Mar-16 Nis-16 May-16 Haz-16 Tem-16 Ağu-16 Eki-16 Kas-16-29,4 Eki-16 Kas-16 10 20 30 40 50 60 70 80-29,3 Ara-16 %0,0 %-0,5 %-1,0 %-1,5 %-2,0 %-2,5 %-3,0 3
Mali Yapı Sunumu Makro Görünüm & Bankacılık Sektörü Makro Göstergeler İşsizlik Oranı & Güven Endeksleri Tüketici GE İşsizlik Oranı (%-Sağ) Reel Sektör GE 110 100 90 80 70 60 50 İşsizlik oranı gerileyen güven endekslerine paralel olarak Ekim ayında %11,8 e yükselmiştir. TCMB Fonlaması (%) 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Oca-14 Toplam Fonlama (milyar TL - Ort.) 9,0 44 Mar-14 71 8,5 May-14 91 Tem-14 Eyl-14 Kas-14 102 104 8,9 9,1 9,0 Oca-16 Şub-16 Mar-16 Oca-15 Mar-15 May-15 Tem-15 Eyl-15 Kas-15 Oca-16 Mar-16 May-16 Efektif Fonlama Maliyeti (% - Sağ) 99 101 101 102 99 8,7 8,5 8,5 8,3 Nis-16 May-16 Haz-16 Tem-16 Tem-16 11,8 107 105 100 105 8,1 8,0 7,8 7,9 Ağu-16 Eki-16 Kas-16 8,3 Ara-16 98,4 63,4 Kas-16 94 9,0 Oca-17 0 2 4 6 8 10 12 14 11 10 9 8 7 6 5 4 Seçili Rasyolar (%) Türk Bankacılık Sektörü Seçili Kalemler Bazında Kas-16 vs Kas-15 Karşılaştırması (%) Toplam Aktifler Krediler TL Krediler YP Krediler (Dolar) Mevduatlar TL Mevduatlar YP Mevduatlar (Dolar) Brüt Takipteki Alacaklar Özkaynak Net Faiz Geliri (Ticari KZ dahil) Net Ücret&Komisyon Faaliyet Giderleri Karşılık Giderleri Diğer Net Kar Özkaynak Karlılığı Kümüle Net Faiz Marjı Kümüle Takipteki Alacak Oranı Sermaye Yeterliliği Rasyosu 10,5 11,1 10,5 4,2 4,2 3,1 15,6 3,2 4,1-5,2 15,2 15,4 15,5-1,6 12,3 12,3 12,6 4,3 4,2 4,2 5,6 7,5 4,7 3,3 3,3 3,4 3,4 3,3 15,8 15,5 15,8 16,7 11,7 14,5 16,7 18,1 22,1 26,3 24,7 44,0 14,0 14,3 14,4 14,0 13,8 13,8 13,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 3,2 15,8 15,8 16,0 16,0 16,0 4,3 4,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 15,3 15,6 TCMB'nin fonlama kompozisyonu değişikliği ve faiz artışı kararının ardından efektif fonlama maliyeti 10.4 seviyesine yükseldi. Ara-15 Oca-16 Şub-16 Mar-16 Nis-16 May-16 Haz-16 Tem-16 Ağu-16 Eki-16 Kas-16 Ara-16 4
Mali Yapı Sunumu İlave provizyonlara rağmen çift haneli net kar Net Kar (milyon TL) %29,4 648 680 886 630 363 800 182 256 İlave Özel Karşılıklar İlave Karşılıklar %10,5 2.558 2.315 256 İlave Genel Karşılıklar 182 İlave Özel Karşılıklar 2.995 4Ç-15 1Ç-16 Özkaynak Karlılığı (%) Yıl sonuna göre 13,7 13,7 12,9 13,7 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 4Ç-16 Düzeltilmiş (a) Çeyrek Bazda 17,2 15,6 11,8 15,1 Düzeltilmiş Özkaynak Karlılığı (a) 14,7 4Ç-16 15,1 Düzeltilmiş Aktif Karlılığı (a) 1,4 4Ç-16 1,5 5 4Ç Etkisi Düzeltilmiş (a) Aktif Karlılığı (%) Yıl sonuna göre Çeyrek Bazda 6,8 0,7 Mar-16 Haz-16 Mar-16 Haz-16 (a) Ek genel karşılıklar ve özel karşılıklar hariçtir. 14,4 14,7 12,6 1,4 1,3 1,4 1,4 1,8 1,6 1,5 1,2 1,5 1,2 1,4
Mali Yapı Sunumu Güçlü aktif büyümesi, TL de değer kaybının etkisini de yansıtıyor Aktif Büyümesi Yıllık Bazda %23,3 Çeyrek bazda %9,5 Getirili Aktifler %82,5 Menkul Kıymetlerin Payı %14,4 Toplam Aktifler (milyar TL) %48,9 %23,3 231,4 Getirili Aktiflerin Yapısı (a) %82,5 %82,9 %82,5 Aktif Dağılımı (%) Krediler Menkul Kıymetler Nakit ve TCMB Diğer Aktifler 187,7 YP %25,7 %30,9 %32,9 155,4 62.4% %65,5 %67,5 %68,4 TL %74,3 %69,1 %67,1 %17,2 %14,9 %14,4 %13,0 %12,4 %13,0 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Kaldıraç 9,4x 9,7x 6 10,9x %4,3 %5,2 %4,2
Büyüyen menkul kıymet portföyü faiz gelirlerini destekledi Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL) YP TL Toplam Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler (%) 17,2 14,9 14,6 14,4 Menkul Kıymet Faiz Geliri (milyon TL) TÜFE End. MK hariç MK Faiz Geliri TÜFE End. MK Faiz Geliri 26,7 27,9 30,9 4.1 22.6 %15 %85 TL MK Getirisi (%) 5.8 22.1 15,1 14,6 10,3 10,3 676 384 292 4Ç-15 689 394 295 %21 %79 6.0 24.9 %19 %81 TÜFE Endeksli MK Getirisi(%) 7,8 5,4 523 405 118 1Ç-16 2Ç-16 12,3 9,6 664 422 242 3Ç-16 33,2 6.6 26.6 %20 %80 8,8 8,7 662 481 181 4Ç-16 7 Faiz Yapısı (%) Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (9,1 milyar TL) %27,5 Sabit faizli Menkul Kıymetler %58,3 Değişken faizli Menkul Kıymetler %41,7 Menkul Kıymet Yapısı (%) Vadeye Kadar Elde Tutulacak %54,7 Alım Satım Amaçlı %0,2 Satılmaya Hazır %45,1 Mali Yapı Sunumu Satılmaya hazır portföyden özkaynak altına 792 milyon TL değer düşüşü yazılmıştır.
Mali Yapı Sunumu Güçlü kredi büyümesiyle artan pazar payı, yıllık bazda %24,9 artış (milyar TL) (a) Toplam Krediler HALKBANK Yıllık bazda %24,9 Çeyrek bazda %9,6 TL Krediler HALKBANK Yıllık bazda %18,6 Çeyrek bazda %6,0 YP Krediler HALKBANK Yıllık bazda %38,5 Çeyrek bazda %16,9 Yıllık bazda %14,4 Çeyrek bazda %-0,8 Dolar Bazında B. Sektörü (b) Yıllık bazda %16,8 Çeyrek bazda %7,7 B. Sektörü (b) Yıllık bazda %11,6 Çeyrek bazda %3,9 B. Sektörü (b) Yıllık bazda %27,9 Çeyrek bazda %15,7 Yıllık bazda %5,6 Çeyrek bazda %-1,8 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) 31.12. tarihli BDDK aylık verileri (c) BDDK tanımına göre 99,2 1,2 6,7 26,5 25,7 39,2 8,0 %24,9 124,2 0,3 10,2 37,8 27,6 48,3 8,4 8 %9,6 141,5 0,4 11,9 44,2 30,1 54,9 8,8 155,1 0,3 13,2 51,9 32,5 57,1 8,9 Ticari Krediler Yıllık bazda %29,3 Çeyrek bazda %10,8 Kurumsal Krediler Yıllık bazda %37,2 Çeyrek bazda %17,2 Bireysel Krediler Yıllık bazda %18,0 Çeyrek bazda %8,0 KOBİ Kredileri (c) Yıllık bazda %18,3 Çeyrek bazda %4,0 Pazar Payı % (b)
Mali Yapı Sunumu Riski sınırlandıran, getiriyi garanti altına alan dengeli kredi portföyü Kredilerin TL-YP Dağılımı (%) (a) KOBİ %5,4 Ticari %3,3 Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) (a) Ticari %9 Kurumsal %26,3 KOBİ %37 YP %35,0 TL %65,0 Kurumsal %33 Kooperatif %13 (b) Bireysel %21 Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) (a) Diğer %7 Turizm %5 Tekstil %2 Metal Sanayi %1 Finansal Kurumlar %2 Gıda ve İçecek Sanayi %3 Ulaştırma ve Haberleşme %9 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %10 İnşaat %3 Ticaret %17 İmalat %19 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) Mikro KOBİler (Kooperatif Kredileri) Bireysel %21 9 Bireysel Kredilerin Dağılımı (%) (a) Kredi Kartları %10,8 Otomobil %0,6 Tüketici %41,7 Emekli Müşteriler %34 Konut %46,9 Maaş Müşterileri %37
Konut kredileriyle desteklenen bireysel kredilerde büyüme (milyar TL) (a) HALKBANK Yıllık bazda %18,0 Çeyrek bazda %8,0 B. Sektörü (b) Yıllık bazda %9,6 Çeyrek bazda %4,4 25,7 12,5 10,3 %18,0 27,6 12,1 12,2 %8,0 30,1 12,8 13,8 32,5 13,5 15,3 Mali Yapı Sunumu Tüketici Kredileri Yıllık bazda %11,9 Çeyrek bazda %5,9 Toplamdaki payı %41,7 Konut Kredileri Yıllık bazda %24,7 Çeyrek bazda %10,6 Toplamdaki payı %46,9 Bireysel Krediler Pazar Payı % 2,9 7,0 3,0 6,9 3,3 7,1 3,5 7,4 Kredi Kartları Yıllık bazda %15,5 Çeyrek bazda %5,8 Toplamdaki payı %10,8 Tüketici Kredileri Pazar Payı % 8,3 7,8 8,0 8,1 Konut Kredileri Pazar Payı % 8,2 8,5 8,9 9,3 Kredi Kartları Pazar Payı % 3,3 3,2 3,3 3,4 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) 31.12. tarihli BDDK aylık verileri 10
Mali Yapı Sunumu 2.Grup krediler azalırken takipteki krediler karşılık oranı yükseldi Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) 3.700 3.974 4.625 5.140 65,2 76,2 75,1 77,1 Yakın İzlemedeki Krediler (milyon TL) Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Yakın İzlemedeki Krediler/Net Krediler (%) Halkbank Sektör (a) 1,6 2,7 3.455 3,3 4.784 2,9 4.596 3,6 2,9 3,1 3,1 3,3 3,1 3,2 3,2 1.574 2,5 2,3 2,4 2,5 (b) (a) 31.12. tarihli aylık BDDK verileri (b) Tek seferlik büyük kredi hariç tutulmuştur. 11
Mali Yapı Sunumu Segment Bazında Takipteki Krediler Kurumsal - Ticari (%) (a) Tüketici Kredileri (%) (a) Halkbank Sektör (a) 5,1 2,2 3,8 3,7 2,0 1,9 3,7 1,9 4,0 2,1 5,6 6,2 2,5 2,5 6,0 2,5 KOBİ Kredileri (%) (a) Kredi Kartları (%) (a) 3,3 2,2 3,9 1,9 4,7 4,9 2,2 2,4 6,2 6,2 7,4 7,3 7,9 7,8 7,6 7,3 (a) Aralık aylık BDDK verileri, Halkbank verilerinde 2001 den gelen krediler hariç tutulmuştur. 12
Mali Yapı Sunumu İlave provizyonlama risk maliyetini arttırdı Risk Maliyeti (bp) (a) Yıl sonuna göre Çeyrek bazda 142 Segment Bazında Risk Maliyeti (bp) (a) 146 73 40 54 54 63 58 60 59 81 66 70 84 81 Mar-16 Haz-16 KOBİ Bireysel Ticari Kurumsal Toplam Net Risk Maliyeti (Özel Karşılıklar-Karşılık İptal gelirleri)/ortalama Krediler (bp) 130 26 33 47 51 128 (46) 173 (68) 211 (52) 213 (31) 536 (45) Özel Karşılıklar (milyon TL) Karşılık İptal Gelirleri Brüt Risk Maliyeti (bp) Genel Karşılıklar (b) 38 40 (2) Özel Karşılıklar 72 73 54 18 63 10 178 60 118 100 bp 242 142 100 İlave Özel Karşılıklar 50 bp İlave Genel Karşılıklar 70 bp (bp) 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 (a) Özel Karşılıklar/Ort. Net Krediler 3Ç-16 4Ç-16 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 (b) Nakit Krediler İçin Ayrılan Genel Karşılıklar/Ort. Nakit Krediler 13
Mevduat hariç kısa vadeli YP fonlamanın toplam pasif içindeki payı rahat seviyede, %5,6 Kredi/Mevduat Oranı (%) Halkbank K/M Sektör K/M (b) Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a) 117,9 119,2 120,1 119,3 YP %84,4 %38,4 %85,2 %43,8 %85,0 %41,4 %86,3 %46,5 Maliyetli Pasifler Pasif Dağılımı (%) Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası Mali Yapı Sunumu %86,3 (a) İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Pasifler 98,1 103,8 105,1 105,4 TL %61,6 %56,2 %58,6 %53,5 %66,7 %65,1 %65,1 %64,9 TRY K/M 109,4 106,0 93,1 81,6 FX K/M 107,9 99,7 117,3 88,4 > Mevduat hariç kısa vadeli YP fonlamanın Toplam Pasif içindeki payı %5,6 seviyesindedir. %8,1 %5,4 %4,0 %10,6 %10,8 %4,5 %4,7 %10,3 %8,1 %6,6 %5,1 %10,1 %8,2 %7,7 %5,4 %9,2 %5,2 %4,6 %5,0 %4,6 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç maliyetli pasiflerin payı Aralık- itibarıyla %77,1 dir. (b) BDDK aylık verileri Aralık-. 14
Mali Yapı Sunumu Mevduat Tabanı-Detay HALKBANK Yıllık bazda %23,0 Çeyrek bazda %9,2 Toplam Mevduat (milyar TL) (a) B. Sektörü (b) %16,7 %8,4 HALKBANK Yıllık bazda %10,6 Çeyrek bazda %-2,5 TL Mevduat (milyar TL) (a) B. Sektörü (b) %18,1 %3,2 HALKBANK Yıllık bazda %46,2 Çeyrek bazda %31,6 Yıllık bazda %20,8 Çeyrek bazda %11,7 YP Mevduat (milyar TL) (a) B. Sektörü (b) %14,8 %16,6 %-5,1 %-1,0 103,3 121,7 137,1 149,7 Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Resmi Kuruluşlar 69,8 %4 %14 %13 79,3 %3 %9 %13 Ticari Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı 90,0 %3 %12 %10 87,8 %3 %11 %11 milyar USD 14,6 33,6 14,6 42,4 15,8 47,1 17,6 61,9 %26 %30 %30 %29 %43 %44 %44 %46 Pazar Payı % (b) 9,8 9,8 10,2 10,3 10,5 11,1 11,0 10,4 8,6 8,0 9,0 10,2 (a) Faiz reeskontları hariçtir. (b) 31.12. tarihli BDDK aylık verileri 15
Mali Yapı Sunumu TL mevduat maliyeti düşüş trendinde Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadeli Mevduat (milyar TL) (a) Toplam Mevduat TL-YP Dağılımı (%) %18,9 16,3 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) %16,2 %22,1 17,4 %16,2 %13,8 18,7 21,2 Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%) %16,7 %83,8 %83,8 %81,1 %83,3 70,0 %17,8 89,9 %9,4 96,8 105,9 YP %41 TL Mevduat Maliyeti (%) (b) 8,7 9,1 8,8 8,3 TL %59 8,2 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir. (b) Vadeli-vadesiz paçal. 16
Mali Yapı Sunumu Maliyet Getiri Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) 6,4 6,0 6,2 5,9 5,8 Spreadler (%) Krediler 4,0 3,8 Menkul Kıymetler 4,3 4,6 4,8 3,7 3,4 1,2 3,1 2,5 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 Kredi Getirisi (%) (b) 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 Menkul Kıymet Getirisi (%) 10,0 10,2 10,5 10,5 10,6 9,7 9,8 7,4 9,0 8,3 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 (a) TL-YP paçal. 17 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 (b) Fonlama kredileri hariç.
Net faiz gelirleri çeyrek bazda %5,2 ve yıllık %22,8 artarken, net faiz marjı ~20 bp genişledi Mali Yapı Sunumu Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelir Dağılımı (%) %33,5 1.481 1.526 1.572 %5,2 1.881 1.978 %22,8 5.663 6.957 %15 Menkul Kıymetlerden %1 Diğer 3.792 3.945 4.021 4.341 4.647 (2.310) (2.419) (2.449) (2.460) (2.669) %84 Kredilerden 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 Faiz Gelirleri (milyon TL) Net Faiz Marjı (%) Kredilerden Menkul Kıymetlerden 3.461 3.092 3.218 3.640 3.937 Yıl sonuna göre 3,9 3,9 Çeyrek bazda 3,9 4,4 4,4 4,0 4,1 676 689 523 664 662 3,8 3,9 3,9 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 Mar-16 Haz-16 18
Net ücret&komisyon gelirlerinde 4 çeyrektir süregelen artış; çeyrek bazda %20,4 yıllık %15,2 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) Mali Yapı Sunumu %34,6 308 292 324 %20,4 344 415 %15,2 1.194 1.375 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 Ücret ve Komisyon Gelirleri Dağılımı (%) 4Ç-16 Net Ücret ve Komisyon Gel. / Toplam Faaliyet Gel. (%) Yatırım Fonları %1 Kurumsal %13 Diğer %5 15,2 16,0 14,8 15,2 Sigorta %7 Bireysel Bankacılık %4 Ödeme Sistemleri %41 Gayrinakdi Krediler %21 Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %8 19
Mali Yapı Sunumu Etkin maliyet yönetimi; faaliyet giderlerinin ortalama aktife oranı %1,8 seviyesine geriledi Faaliyet Giderleri (milyon TL) %10,8 Faaliyet Giderleri / Ortalama Aktifler (%) 904 41 962 38 931 27 909 15 1.063 9 (a) 3.489 214 3.864 89 (a) 2,0 2,0 1,8 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Maliyet / Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%) 44,4 46,8 43,0 42,7 Haberleşme %2 TMSF %5 Amortisman %4 Kira Giderleri %5 Kıdem Tazminatı %2 Reklam Giderleri %4 Vergiler %4 Komisyon İadeleri %2 Bankacılık Hizmetleri %10 Diğer %16 (a) Komisyon İadeleri Personel Giderleri %46 20
Mali Yapı Sunumu Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Rasyoları (%) Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı Tier-1 13,8 SYR 13,7 13,5 13,5 13,1 Basel III (milyon TL) Kredi Riskine Esas Tutar 162.742 13,1 13,0 12,8 12,6 12,0 Piyasa Riskine Esas Tutar 1.948 Operasyonel Riske Esas Tutar 11.297 Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler 175.987 Özkaynaklar 23.013 Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 13,1 Tier-I (%) 12,0 Mar-16 Haz-16 Çekirdek Sermaye Oranı (%) 12,0 Özkaynak (milyar TL) %9.7 19,4 20,4 21,0 21,4 21,3 2017 yılında sermaye koruma tamponu %0,625 ten %1,25 e yükselecektir. Halkbank ın 1. Grupta kalacağı varsayımı ile sistemik önemli banka tamponu %0,5 e yükselecektir. Mar-16 Haz-16 21
Mali Yapı Sunumu Şube Ağı - İnsan Kaynakları Şube Başına Büyüklükler (milyon TL) > da 15 yeni şube açıldı. Toplam şube sayısı 959 a ulaştı. Bankacılık Dağıtım Kanallarının Kullanımı (%) Kredi/Şube Mevduat/Şube Otomatik İnternet Ödeme %4 Bankacılığı %12 165,1 Şube Sayısı (a) ATM Sayısı 115,9 113,7 3.388 895 134,3 129,4 3.585 944 151,3 143,9 3.693 956 156,7 3.741 959 Telefon Bankacılığı %43 Personel Sayısı 17.314 17.104 ATM %28 Çağrı Merkezi %5 Şube %8 16.843 16.956 (a) Özel işlem merkezi ve yurtiçi şubeler dahildir. 22
Mali Yapı Sunumu Bilanço Milyon TL Çeyrek Bazda Değişim % Yıllık Değişim % Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları (b) Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Krediler Net Duran Varlıklar Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Alınan Krediler (b) Bankalararası Para Piyasası (b) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler Fonlar Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler 23.325 2.513 27.908 126.745 3.974 946 2.176 5.062 187.729 122.146 20.262 8.410 8.905 1.964 4.489 2.129 19.424 187.729 27.038 810 30.870 144.612 4.625 1.151 2.196 5.793 211.319 137.594 17.062 13.842 10.873 2.125 5.822 2.628 21.372 211.319 29.999 1.661 33.216 158.354 5.140 1.176 2.403 5.807 231.441 150.263 18.968 17.847 12.434 2.340 5.221 3.052 21.317 231.441 11,0 105,1 7,6 9,5 11,1 2,2 9,4 0,3 9,5 9,2 11,2 28,9 14,4 10,1 (10,3) 16,1 (0,3) 9,5 28,6 (33,9) 19,0 24,9 29,4 24,3 10,4 14,7 23,3 23,0 (6,4) 112,2 39,6 19,2 16,3 43,3 9,7 23,3 (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir. (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir. 23
Mali Yapı Sunumu Gelir / Gider Tablosu Milyon TL Yıllık Değişim % 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 Çeyrek Bazda Değişim % Yıllık Değişim % Faiz Gelirleri Kredilerden Menkul Kıymetlerden Faiz Giderleri Mevduata Verilen Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kar/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Geçmiş Yıl Gider İptalleri Toplam Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. Nakit Kredi Karşılıkları Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kar Vergi İçin Ayrılan Karşılık Net Kar 13.657 11.258 2.341 7.994 6.386 5.663 1.194 (262) 862 231 7.457 3.489 3.969 1.302 844 189 2.856 540 2.315 16.954 14.256 2.539 9.997 8.181 6.957 1.375 150 573 196 9.055 3.864 5.191 2.106 1.133 267 3.352 793 2.558 24,1 26,6 8,4 25,1 28,1 22,8 15,2 N/A (33,5) (15,0) 21,4 10,8 30,8 61,8 34,2 41,7 17,4 46,8 10,5 3.792 3.092 676 2.310 1.832 1.481 308 (91) 93 46 1.791 904 887 88 128 0 799 151 648 3.945 3.218 689 2.419 2.004 1.526 292 21 232 68 2.071 962 1.109 271 173 0 838 158 680 4.021 3.461 523 2.449 2.002 1.572 324 16 171 52 2.083 931 1.152 269 211 196 1.080 194 886 4.341 3.640 664 2.460 2.021 1.881 344 61 67 31 2.354 909 1.446 631 213 71 886 256 630 4.647 3.937 662 2.669 2.154 1.978 415 51 103 45 2.547 1.063 1.484 936 536 0 548 185 363 7,1 8,2 (0,2) 8,5 6,6 5,2 20,4 (16,7) 53,3 42,6 8,2 17,0 2,6 48,4 151,6 N/A (38,2) (27,8) (42,4) 22,6 27,3 (2,0) 15,5 17,6 33,5 34,6 N/A 10,8 (1,7) 42,2 17,6 67,2 961,7 319,4 N/A (31,4) 22,5 (44,0) 24
Mali Yapı Sunumu Halkbank 2017 Beklentileri Büyüme Beklentileri (%) Başlıca Rasyolar (%) 2017 Aktif 13 Kredi 15 TL 14 YP (USD) 8-9 Kurumsal 15 KOBİ 17 Bireysel 10 Mevduat 13 Net Faiz Gelirleri 17 Net Ücret & Kom. Gelirleri 15 Faaliyet Giderleri ~10 2017 Özkaynak Karlılığı ~16 Aktif Karlılığı ~1.5 Menkul Kıymet / T. Aktifler ~13 Kredi / Mevduat <102 Net Faiz Marjı Yatay Faaliyet Gid. / Ort. Aktifler ~2 Risk Maliyeti (bp) ~60 Takipteki Krediler Oranı ~3.2 Takipteki Krediler Karşılık Oranı ~74 Sermaye Yeterliliği Oranı ~15 25
Daha fazla bilgi için halkbankir@halkbank.com.tr UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Banka bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, Bankanın önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.