4 Ağustos 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde gün içerisinde tepki alımlarına karşın 107,500 bölgesi aşılamazken, kapanış %0.5 lik artışla 107,153 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %1 azalarak 4.706 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 43 hisse değer kazanırken, 48 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Orta vadeli trend direncinde etkili olan kar satışlarının ardından endekste dün öne çıkan tepki alımlarının ardından sıkışıklık ön planda. Olası yatay açılışla birlikte 105,900-106,000 destek 107,500-107,550 direnç bölgesinin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Genel olumlu görünümün korunduğu, buna karşılık kısa vadede kar satışı baskısının sürdüğü endekste belirttiğimiz direnç bölge aşılmadıkça kısa vadeli eğilimde değişiklik olmayacaktır. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 03.08.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL 44.075.355 YAPI KREDI YAT. -50.181.880 GARANTI YAT. 37.647.162 TACIRLER YATIRIM -42.406.996 MERRILL LYNCH 31.214.107 IS YATIRIM -38.781.794 FINANS YAT. 31.211.659 HSBC YATIRIM -23.717.945 AK YATIRIM 23.402.776 TERA YATIRIM MENKUL -16.318.584 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL 1.509.485.348 IS YATIRIM -1.357.346.974 UBS MENKUL 1.473.022.966 FINANS YAT. -1.150.849.236 DEUTSCHE SEC 976.292.959 GARANTI YAT. -856.521.944 YATIRIM FINANSMAN 862.939.346 GLOBAL MENKUL -604.867.431 AK YATIRIM 838.296.510 YAPI KREDI YAT. -571.311.425 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 25.30 25.17 25.08 25.39 25.34 25.52 25.61 25.74 EKGYO 3.15 3.13 3.12 3.16 3.17 3.18 3.19 3.21 MAVI 42.38 42.14 41.88 42.64 42.74 42.88 43.14 43.38 SISE 4.42 4.38 4.36 4.44 4.44 4.48 4.50 4.54 SODA 5.59 5.51 5.47 5.63 5.68 5.71 5.75 5.83
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde yatay-iyimser seyretti ve günü 132.900 seviyesinden kapattı. Kısa vadede dalgalı seyreden kontratta tepki alımları izleniyor. Bu aşamada 133.000 ilk direnç iken aşılması halinde tepki alımları güçlenebilir. 133.500 ikincil direnç olarak takip edilebilir, 132.500-131.400 ise destek seviyeleridir. Kontratta kısa vadede 135.000 direncinde oluşan tepe formasyonu tamamlandı bu aşamada dalgalı bir seyir beklenebilir, genel görünüm olumlu olmakla beraber 133.000-133.500 bandının aşılamaması halinde kar satışı riski sürecektir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 03.08.2017 HSBC YATIRIM 5,842 TEB YATIRIM -4,198 MERRILL LYNCH B 2,282 ZIRAAT YAT. -2,082 YAPI KREDI YAT. 1,738 AK YATIRIM -1,701 A1 CAPITAL MENK 697 FINANS YAT. -1,022 DEUTSCHE SEC 687 GEDIK YATIRIM -716 Diğer 3,289 Diğer -4,816 01.03.2017'den bu yana CREDIT SUISSE M 90,021 GARANTI YAT. -71,900 TEB YATIRIM 73,647 CITI MENKUL -41,257 IS YATIRIM 58,776 DENIZ YATIRIM -24,835 MERRILL LYNCH B 48,475 HSBC YATIRIM -23,650 AK YATIRIM 1,068 YAPI KREDI YAT. -20,006 Diğer 471 Diğer -90,810
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı Yine bir 3,54 üstü denemesi başarısız oldu, ancak bu durumu tamamen negatif olarak değerlendirmiyoruz. Piyasa ana desteklerinden biri olan 3,5100 in de üstünde, 3,5250 bölgesinde hassasiyet oluşturmaya başladı ve alıcılar eskisi kadar güçsüz değil. Denemeler devam edebilir, spot 3,54 sonrası atakların önü açık. 100 ve 233 günlük ortalamalar sırasıyla 3,5540 ve 3,5700 seviyelerinde, sıralı dirençler olarak işaretliyoruz. Olası düzeltmelerde önce 3,5260, sonrasında 3,5200 ve nihayetinde 3,5100 seviyelerini dikkate alacağız. 3,51 altında tüm pozitif görüntü bozulacaktır, bu seviyeyi kırmızı eşik olarak not etmeye devam ediyoruz. Görünüm yatay-pozitif. Ağustos vade ile spot piyasa arasındaki baz riski yaklaşık 290 pip olduğundan ve sürekli değişebildiğinden, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 03.08.2017 Dolar/TL DENIZ YATIRIM 20,751 YAPI KREDI YAT. -19,382 TACIRLER YATIRI 1,942 IS YATIRIM -1,919 AK YATIRIM 1,753 ING MENKUL -976 A1 CAPITAL MENK 1,111 GLOBAL MENKUL -683 SANKO YATIRIM M 367 MEKSA YATIRIM -657 Diğer 468 Diğer -2,775 02.05.2017'den bu yana AK YATIRIM 50,025 IS YATIRIM -83,421 YAPI KREDI YAT. 40,571 TEB YATIRIM -62,648 GARANTI BANKASI 31,120 OSMANLI YATIRIM -34,316 ING MENKUL 11,118 DENIZ YATIRIM -16,734 GARANTI YAT. 7,463 TACIRLER YATIRI -1,170 Diğer 58,377 Diğer -385 03.08.2017 Euro/TL DENIZ YATIRIM 4332 GARANTI YAT. -2,151 FINANS YAT. 325 YAPI KREDI YAT. -1,352 TEB YATIRIM 222 ANADOLU YATIRIM -405 ING MENKUL 163 SEKER YATIRIM -400 MARBAS MENKUL 49 GCM MENKUL KIYM -163 Diğer 40 Diğer -660 12.05.2017'den bu yana DENIZ YATIRIM 8,203 GARANTI YAT. -3,933 IS YATIRIM 2,108 YAPI KREDI YAT. -1,408 TEB YATIRIM 1,879 ANADOLU YATIRIM -1,350 FINANS YAT. 789 OSMANLI YATIRIM -1,325 HSBC YATIRIM 770 AK YATIRIM -913 Diğer 151 Diğer -4,971
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Rekor tazelemeye devam ediyor, spot piyasa 3,2100 kaydetti ve 4,1800 üzerindeki ikinci kapanışını gerçekleştirdi. Piyasa kırılma alanından hala çok uzak değil, kırılmanın boyu da uzun değil. Trend hala çok güçlü, ortalamalar ve RSI destekleyici. Görünümü bozacak bir unsur şimdilik yok, sadece tepedeki zayıflığı dikkate alıyoruz. Oynaklığın 400 pip olabildiği piyasada kırılmanın 200 pip ile gerçekleşmesine şüpheyle yaklaşıyoruz. Yükseliş kanalının orta bandı 4,30 seviyesine kadar uzanıyor. Ağustos vade için 4,24 bölgesi hala ana direnç ve tepe. Düzeltmelerde 4,17/18 bölgesini destek olarak dikkate alacağız. 1,19 üstü denemeleri devam ediyor, ancak satıcıların da fırsat kolladığını izliyoruz. 1,19/20 bölgesi 2005 ve 2010 yıllarının dipleriyle pekişiyor, alıcılar zorlanabilir. Piyasa hala aceleci ve fiyatlama teknik görüntüyü zorluyor. Aşırılık aşırı kalmaya devam edebilir. RSI 70 üzerinde tüm ataklara açık, ortalamalar ise gittikçe fiyatın gerisinde kalıyor. Bu görüntü istatiksel olarak sert düzeltme riskinin arttığı alana giriyor. 1,1850 üzerinde 1,19/20 bölgesi iyi bir direnç alanı. Düzeltmelerde 1,1650 ve 1,1600 seviyelerini baz alacağız. 1270 bölgesi hala geçilemediği gibi 1260 altı ihlaller de karşılık buluyor. Piyasa 1260-70 aralığında sıkıştı. 1260 ve sonrasında 1245 bölgeleri yükseliş algısının bozulmaması için sıralı belirleyici destekler. 1270 ise şimdilik sınırlayıcı. Ortalamalar hala pozitif, ancak RSI osilatöründe kısmi bir güç kaybı var. Piyasa dengesini bulana kadar düzeltmeler devam edebilir. Görünüm yatay-pozitif, sınırlar içindeki hareketin devamını bekliyoruz.
4 Ağustos 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ