27 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne hafif alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde gün boyunca sıkışık eğilim ön plandaydı. Kapanış %0.1 lik yükselişle 107,206 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %6 azalarak 4.559 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 57 hisse değer kazanırken, 33 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Gün içi görünümde sıkışma formasyonunun öne çıktığı endekste 106,400-106,500 destek, 107,500-107,600 direnç bölgelerindeki kırılma kısa vadeli yeni bir trade alanı oluşturabilir. Olası pozitif açılışla birlikte belirttiğimiz direnç bölgenin destek haline geçmesi halinde söz konusu trade alanının 108,600-110,000 dirençlerine yönelik gelişmesi beklenebilir. Diğer yandan 109,000-110,000 bölgesinde kısa vadeli indikatörlerdeki aşırılaşma sebebiyle bu eğilimin satış yönünde değerlendirilebileceği düşünüyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 26.07.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 117.602.362 MERRILL LYNCH -57.659.538 DENIZ YATIRIM 40.094.671 GARANTI YAT. -38.429.196 CREDIT SUISSE 36.365.965 BGC PARTNERS -30.485.380 CITI MENKUL 22.224.631 DEUTSCHE SEC -25.302.700 METRO YAT. 13.863.593 YAPI KREDI YAT. -24.825.784 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL 1.638.378.845 IS YATIRIM -1.341.035.468 UBS MENKUL 1.463.527.518 FINANS YAT. -1.136.327.239 YATIRIM FINANSMAN 890.983.955 GARANTI YAT. -876.466.683 DEUTSCHE SEC 836.520.776 YAPI KREDI YAT. -568.097.139 AK YATIRIM 730.044.159 TEB YATIRIM -566.266.383 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 26.53 26.41 26.33 26.61 26.60 26.73 26.81 26.93 ASELS 23.84 23.72 23.54 24.02 24.04 24.14 24.32 24.44 ENKAI 5.46 5.44 5.42 5.48 5.49 5.50 5.52 5.54 SAHOL 10.79 10.74 10.69 10.84 10.80 10.89 10.94 10.99 TOASO 30.67 30.46 30.35 30.78 30.88 30.99 31.10 31.31 Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BRISA 7.27 7.23 7.21 7.29 7.29 7.33 7.35 7.39
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ve günü 133.350 seviyesinden kapattı. Kısa vadede 134.000 etrafında dalgalanan kontratta gelen kar satışlarının karşılandığını ancak yükselişin de baskılandığını görüyoruz. Bu aşamada oluşan sıkışma ve tepe formasyonu karışık görünüm ortaya koyuyor. Kontratta teknik göstergelerin aşırılaşması sebebiyle yükselişlerde long pozisyonların realizasyonunu önermeye devam ediyoruz, ancak short pozisyon için hala net bir sinyal alabilmiş değiliz. 133.000-132.700 destek bölgesi iken 134.000-134.200 direnç bölgesidir. Bu seviyeler takip edilerek pozisyonlar şekillendirilmelidir. Kontratın güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 26.07.2017 DEUTSCHE SEC 4,951 GARANTI YAT. -6,552 IS YATIRIM 2,449 GLOBAL MENKUL -1,617 YAPI KREDI YAT. 2,232 ICBC TURKEY YAT -1,102 HSBC YATIRIM 1,393 CITI MENKUL -1,000 DENIZ YATIRIM 721 MERRILL LYNCH B -817 Diğer 1,603 Diğer -2,261 01.03.2017'den bu yana CREDIT SUISSE M 83,176 GARANTI YAT. -77,478 TEB YATIRIM 76,024 CITI MENKUL -44,484 MERRILL LYNCH B 58,112 HSBC YATIRIM -38,013 IS YATIRIM 49,453 YAPI KREDI YAT. -20,980 AK YATIRIM 12,303 DEUTSCHE SEC -17,340 Diğer 654 Diğer -81,427
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı Hafta başından bu yana kaydettiği kazanımların tamamını geri verdi, piyasa yeniden 3,54 altında. Bu bölge daha önce 3,51-3,54 ile çevrelediğimiz Fibonacci Düzeltme Alanını oluşturuyordu. Bu altyapı korunmakla beraber alışlar artık o kadar güvenli değil. Spot 3,5245 seviyesinde birçok «swing low» desteği var, ancak arz-talep dengesinde ağırlık artık arzdan yana. Bu sebeple ana destek bölgesi olan 3,48/3,50 bölgesi yeniden masaya gelebilir. Bu bölge öncesinde piyasanın düzeltme alanında harcadığı süreyi dikkate alacağız. Düzeltme alanının sınırı 3,5100 seviyesinde. Bu seviye aynı zamanda Temmuz ayı dibini de oluşturuyor. İhlallerde alıcıların dayanak noktası azalacak ama bitmiş olmayacak. Piyasanın yeniden hızla 3,54 üstüne dönmesi durumunda bu bölgenin hassasiyeti kendini yeterince teyit edilmiş olacağından, algı yeniden yukarı yönde bozulacaktır. Görünüm 3,54 altında negatif, 3,5100 belirleyici eşik. Yukarıda ise 3,54 üstü ataklar alıcıların elini iyice kuvvetlendirir. Ağustos vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 400 pip olduğundan destek Aracı Kurum ve dirençler Pozisyonları gün içinde buna göre uyarlanmalı. 26.07.2017 Dolar/TL GARANTI YAT. 9,413 DENIZ YATIRIM -12,698 ING MENKUL 4,319 TACIRLER YATIRI -2,482 FINANS YAT. 887 OSMANLI YATIRIM -1,182 GEDIK YATIRIM 736 MEKSA YATIRIM -884 GLOBAL MENKUL 621 ICBC TURKEY YAT -689 Diğer 3,771 Diğer -1,812 02.05.2017'den bu yana AK YATIRIM 44,977 IS YATIRIM -66,056 YAPI KREDI YAT. 39,342 TEB YATIRIM -40,878 GARANTI BANKASI 31,220 OSMANLI YATIRIM -33,377 ING MENKUL 12,009 GARANTI YAT. -25,208 FINANS YAT. 7,724 TACIRLER YATIRI -4,303 Diğer 36,916 Diğer -2,366 26.07.2017 Euro/TL GARANTI YAT. 1765 DENIZ YATIRIM -1,598 GLOBAL MENKUL 620 TEB YATIRIM -905 SANKO YATIRIM M 169 GEDIK YATIRIM -165 INTEGRAL YATIRI 83 A1 CAPITAL MENK -140 AK YATIRIM 72 YATIRIM FINANSM -96 Diğer 339 Diğer -144 12.05.2017'den bu yana IS YATIRIM 2,745 OSMANLI YATIRIM -1,101 TEB YATIRIM 933 ANADOLU YATIRIM -790 DENIZ YATIRIM 801 YAPI KREDI YAT. -715 HSBC YATIRIM 700 AK YATIRIM -629 GARANTI YAT. 443 YATIRIM FINANSM -606 Diğer 311 Diğer -2,092
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Kısa bir düzeltmenin ardından yeniden zirve bölgesinde alıcıları yokluyor. Görünüm hala kuvvetli, ancak RSI artık o kadar kuvvetli değil. 4,22/23 etrafındaki ana ve tepe direnç tekrar denenebilir fakat düzeltme ihtimali de artıyor. RSI yeniden yukarı bir eğim kazanmadan bu bölgede alış riskli olabilir. Düzeltmelerde 4,14/15 alanını ilk destek olarak işaretliyoruz. 55 günlük ortalama ve trend desteği ise 4,11 düzeyinde. Piyasa sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABD seansında 1,17 üzerinde 1,1777 seviyesine kadar alışlar görüldü. Alıcılar pozisyonlarından vazgeçmediği gibi alışlarını artırıyor. Fiyatın ortalamalara göre sürdürülemez bir açıklığa ulaştığını not ediyoruz. Bu sebeple bu bölgede alış da satış da riskli olabilir, piyasa beklenildiğinden daha uzun süre irrasyonel kalabilir. 1,17 üzerinde 1,1850 seviyesine kadar kayda değer bir direnç bulunmuyor. Düzeltmelerde 1,1600 ve 1,1530 seviyelerini gözeteceğiz. 1245 civarındaki ortalamalar desteğini test eden piyasa bu bölgede fırsat kollayarak yeniden atak yaptı ve 1265 dolara kadar uzandı. Görünüm oldukça pozitif kalmaya devam ediyor. Özellikle 1260 seviyesinin kalıcı olarak, kapanış bazında, aşılması durumunda piyasa 1295/1300 bölgesindeki tepesini test edebilir. Fiyat tüm ortalamaların üstünde. RSI 60/70 aralığında oldukça kuvvetli. Hızlı ataklar görülebilir. 1295 bölgesinden önce 1270 ara bir direnç sayılabilir. Piyasanın yeniden 1259 altına dönmesi durumunda ise bu görünüm kısmen bozulacaktır. 1259 ve 1245 sıralı destekler.
27 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ