1 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde 109,000 bölgesinin aşılmasıyla iyimserlik ivme kazanırken kapanış %1.5 lik yükselişle 110,142 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %44 artarak 7.222 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 58 hisse değer kazanırken, 37 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede düzeltme sürecini 109,000 direncini kırarak bitiren endekste yeni zirve hedefi devam ediyor. Bu aşamada 110,500 ilk direnç iken 110,300 ara direnç olarak takip edilebilir. Yatırımcılara mevcut pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz, 110,500 üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda kademeli realizasyon denenebilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 31.10.2017 AK YATIRIM 97.508.100 DENIZ YATIRIM -65.661.324 HSBC YATIRIM 42.448.634 IS YATIRIM -61.918.461 CREDIT SUISSE MENK39.752.976 GARANTI YAT. -38.473.901 YATIRIM FINANSMAN 36.350.862 GEDIK YATIRIM -28.261.736 MEKSA YATIRIM 29.266.716 TEB YATIRIM -24.365.653 2017 YATIRIM FINANSMAN 1.662.965.837 IS YATIRIM -1.620.213.261 UBS MENKUL 1.608.272.363 FINANS YAT. -795.718.807 AK YATIRIM 1.355.106.445 GARANTI YAT. -636.983.972 CITI MENKUL 1.302.482.222 TEB YATIRIM -618.560.076 CREDIT SUISSE MENK927.322.387 SEKER YATIRIM -600.976.368 2016 UBS MENKUL 2,977,319,889 TEB YATIRIM -1,260,650,752 CREDIT SUISSE M 747,458,819 FINANS YAT. -970,393,744 YATIRIM FINANSMAN 536,337,628 GEDIK YATIRIM -633,696,117 DEUTSCHE SEC 525,339,866 MEKSA YATIRIM -548,762,520 GARANTI YAT. 472,557,255 BGC PARTNERS M -537,562,121
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 20.53 20.43 20.23 20.73 20.72 20.83 21.03 21.13 DOHOL 0.91 0.89 0.89 0.91 0.92 0.93 0.93 0.95 KRDMD 2.39 2.32 2.27 2.44 2.42 2.51 2.56 2.63 TOASO 30.16 29.80 29.44 30.52 30.88 30.88 31.24 31.60
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde de gücünü korudu ve son işlem gününü 137.500 seviyesinden kapattı. Kısa vadede oluşan sıkışma formasyonunu tamamlayarak sert şekilde yükselen kontratta 137.700-138.700 ve 140.000 direnç seviyeleri iken 136.000-135.000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 136.000 mevcut long pozisyonlar için stop-loss seviyesi iken 136.600 ara destek olarak takip edilebilir. Teknik görünümün yeni vadede de gücünü koruduğunu belirtelim. Kontratın güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 31.10.2017 HSBC YATIRIM 18368 AK YATIRIM -6196 TEB YATIRIM 9232 GARANTI YAT. -6192 IS YATIRIM 5930 FINANS YAT. -3320 MEKSA YATIRIM 1575 UNLU MENKUL DEG -3288 CREDIT SUISSE M 1292 A1 CAPITAL MENK -2314 Diğer 2595 Diğer -17682 01.02.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 118140 GARANTI YAT. -91496 CREDIT SUISSE M 87205 CITI MENKUL -34100 TEB YATIRIM 64286 HSBC YATIRIM -25733 OYAK YATIRIM 802 AK YATIRIM -23260 ALAN YATIRIM ME 689 YAPI KREDI YAT. -16708 Diğer 617 Diğer -80442
VİOP Dolar Aralık Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik 3,83 seviyesi, Ocak ayından Eylül ayına kadar uzanan düşüş hareketinin %78,6 lık Fibonacci Düzeltme Seviyesi ile pekişiyor. %61.8 ile %78.6 Fibonacci seviyeleri arasında kalan bölgeyi sağlıklı bir düzeltme ve konsolidasyon bölgesi olarak işaretliyoruz. Böylelikle, yakın dönem piyasa hareketinin üst sınırını 3,83/84 aralığı, alt sınırını ise 3,73 seviyesi çiziyor. Dünün ABD ve Asya seansında 3,81 üzerine taşınan parite, kalıcı olamadı ve yeniden 3,78/79 desteğine döndü. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, yeni alışlar için mevcut fiyatlar pahalı olabilir, piyasanın düzeltme alanında olduğu unutulmamalı ve agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Konsolidasyon devam edebilir. 3,78/79 üzerindeki kapanışlarda piyasanın yeni zirve denemesi yapması beklenmeli. Bu bölgenin altındaki kapanışlarda ise 3,71/74 aralığının destek olarak çalışmasını değerlendireceğiz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 700 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 31.10.2017 Dolar/TL TEB YATIRIM 9349 OSMANLI YATIRIM -7861 FINANS YAT. 6378 TURKISH YAT. -6003 MEKSA YATIRIM 3836 YAPI KREDI YAT. -4495 AK YATIRIM 2868 IS YATIRIM -3965 YATIRIM FINANSM 1704 GLOBAL MENKUL -2078 Diğer 7420 Diğer -7153 01.02.2017'den bu yana GARANTI BANKASI 37780 GARANTI YAT. -64731 AK YATIRIM 13143 OSMANLI YATIRIM -41409 YATIRIM FINANSM 11099 TURKISH YAT. -3105 IS YATIRIM 8395 YAPI KREDI YAT. -2791 TEB YATIRIM 7179 ICBC TURKEY YAT -2030 Diğer 44643 Diğer -8173 31.10.2017 Euro/TL DENIZ YATIRIM 1013 GARANTI YAT. -1987 IS YATIRIM 750 ING MENKUL -218 TEB YATIRIM 661 HSBC YATIRIM -150 ATA YATIRIM 448 GLOBAL MENKUL -136 REEL KAPITAL ME 25 YATIRIM FINANSM -105 Diğer 33 Diğer -334 04.07.2017'den bu yana IS YATIRIM 6204 TEB YATIRIM -8794 DENIZ YATIRIM 3298 ING MENKUL -1296 GARANTI YAT. 1948 OSMANLI YATIRIM -1281 HSBC YATIRIM 670 GLOBAL MENKUL -581 ATA YATIRIM 561 YATIRIM FINANSM -328 Diğer 716 Diğer -1117
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Aşağı yönde eğilim göstermeye devam ediyor. Ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-baş-omuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde, henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Kısa vadeli ortalamalar aşağı yönde eğim kazanıyor, ancak 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 50 altında negatif, alıcılar zayıf. Henüz alış tarafında değiliz, ancak kar realizasyonları yapılabilir. Alıcılar da satıcılar da çok çabuk el değiştiriyor. Volatilite yükselmiş durumda, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir. 1266 civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. İlk dirençler 1274/76 seviyesinde kaldı. Sonrasında ise 1290 var. Görünüm yatay, dengeli. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor.
1 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ