7 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Yeni haftaya alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde gün içi alçalan trendin aşılmasıyla kapanış %2.5 lik yükselişle 114,165 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %16 artarak 8.584 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 81 hisse değer kazanırken, 13 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Dün itibariyle beklentimizin üzerindeki performansla tarihi zirve seviyenin yenilendiği endeks açısından olası olumlu açılışı takiben 114,500-115,000 direnç bölgesinin öne çıkmasını beklemekteyiz. Söz konusu direnç bölgenin aşılması 116,000-117,000 aralığına yönelik potansiyeli artırabilirse de, kısa vadeli görünümde aşırı alım bölgeye yaklaşan indikatörler nedeniyle söz konusu bölgede kar satışı baskının yeniden artabileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli görünümde volatilite artışı açısından ise önemsediğimiz destek bölge 112,700-113,000 aralığı konumundadır. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 06.11.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE 159.904.642 CITI MENKUL -106.397.065 YATIRIM FINANSMAN 68.699.336 MERRILL LYNCH -41.452.254 AK YATIRIM 31.462.711 HSBC YATIRIM -39.377.839 FINANS YAT. 16.823.757 MEKSA YATIRIM -33.413.137 VAKIF YAT. 12.232.320 TACIRLER YATIRIM -19.581.694 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 1.875.244.020 IS YATIRIM -1.479.363.373 UBS MENKUL 1.522.555.202 MERRILL LYNCH -626.242.018 AK YATIRIM 1.378.252.373 GARANTI YAT. -692.977.502 CITI MENKUL 1.209.913.169 TEB YATIRIM -704.091.249 CREDIT SUISSE 1.158.688.747 FINANS YAT. -736.472.355 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALARK 7.33 7.24 7.14 7.43 7.48 7.52 7.62 7.71 ARCLK 20.86 20.59 20.42 21.03 21.20 21.30 21.47 21.74 BIMAS 78.60 77.20 76.30 79.50 79.95 80.90 81.80 83.20 EKGYO 2.78 2.74 2.71 2.81 2.81 2.85 2.88 2.92 KRDMD 2.53 2.47 2.44 2.56 2.59 2.62 2.65 2.71
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde de gücünü korudu ve gün sonundaki alımlarla günü 143.650 seviyesinden kapattı. Seans içi grafikte oluşturduğu formasyonu yukarı kırarak düzeltme sürecini de sona erdiren kontratta 144.500-145.000 ve 146.500 direnç seviyeleri iken 143.000-142.000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Teknik olarak hala yükseliş potansiyeli mevcut ancak 145.000 ve üzerinde ivme kaybı izlenebilir. Kontratta 140.000 kırılmadıkça görünüm pozitif olsa da bahsedilen direnç seviyelerinde long pozisyonlar realize edilebilir. Kontratta bugün açılışın pozitif olmasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 06.11.2017 HSBC YATIRIM 4010 DENIZ YATIRIM -4982 IS YATIRIM 3886 TEB YATIRIM -2605 A1 CAPITAL MENK 2446 MERRILL LYNCH B -1392 MEKSA YATIRIM 2251 GARANTI YAT. -1163 YAPI KREDI YAT. 2209 DEUTSCHE SEC -1066 Diğer 3972 Diğer -7566 01.02.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 124059 GARANTI YAT. -90665 CREDIT SUISSE M 91900 HSBC YATIRIM -33509 TEB YATIRIM 72816 CITI MENKUL -32747 OYAK YATIRIM 1431 YAPI KREDI YAT. -22944 A1 CAPITAL MENK 1240 DEUTSCHE SEC -22111 Diğer 1692 Diğer -91162
VİOP Dolar Aralık Kontratı Yılın en yükseğindeki 3,87/89 direncinde (kapanış bazında) zorlanan parite daha önce aşılan 3,83/82 desteğine kadar geriledi. Piyasanın eğim düzeltmesini alış fırsatı açısından pozitif buluyoruz. Eğim hala dik ve kayda değer hareketlerin sertliğinden çok, zamana yayılmasının daha sağlıklı olacağını değerlendiriyoruz. Bu sebeple, 3,82/83 referans, ancak aşağıda da 3,77/78 bölgesine kadar uzayabilecek bir konsolidasyon izlenebilir. Tepede 3,87/89 direncinin bu eğimle aşılmasının güç olduğunu, dolayısıyla bu bölgenin yakın dönem direnci olarak işlemeye devam etmesini belliyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, yeni alışlar için mevcut fiyatlar pahalı olabilir, agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. 3,89 üzerindeki kapanışlarda piyasanın önce 3,94, sonrasında ise 4,00 üzerine taşınmasını değerlendiriyoruz. Piyasa eğimi gittikçe dikleştiğinden, hızlı ve sert düzeltme ihtimallerini de masada tutuyoruz. 3,83 artık yeni destek, sonrasında ise 3,77/78 var. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 620 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Aracı Kurum Pozisyonları 06.11.2017 Dolar/TL GLOBAL MENKUL 15063 GARANTI YAT. -36347 YAPI KREDI YAT. 13256 AK YATIRIM -10091 DENIZ YATIRIM 9372 TEB YATIRIM -5582 TACIRLER YATIRI 8636 IS YATIRIM -4926 FINANS YAT. 1660 MEKSA YATIRIM -1772 Diğer 14823 Diğer -4092 01.02.2017'den bu yana GARANTI BANKASI 37760 GARANTI YAT. -105910 YAPI KREDI YAT. 25898 OSMANLI YATIRIM -39751 GLOBAL MENKUL 13707 DENIZ YATIRIM -9386 IS YATIRIM 12640 TEB YATIRIM -4044 YATIRIM FINANSM 10773 ICBC TURKEY YAT -2517 Diğer 67008 Diğer -6178 06.11.2017 Euro/TL DENIZ YATIRIM 1229 GARANTI YAT. -2748 TEB YATIRIM 962 IS YATIRIM -1051 AK YATIRIM 374 HALK YATIRIM -40 YAPI KREDI YAT. 356 REEL KAPITAL ME -17 FINANS YAT. 206 INVEST AZ MENKU -8 Diğer 745 Diğer -8 04.07.2017'den bu yana IS YATIRIM 4399 TEB YATIRIM -4138 DENIZ YATIRIM 2827 OSMANLI YATIRIM -1211 HSBC YATIRIM 670 ING MENKUL -1141 ATA YATIRIM 450 GARANTI YAT. -618 REEL KAPITAL ME 173 GLOBAL MENKUL -596 Diğer 331 Diğer -1146
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Dengeli, ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-başomuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde ve bu bölge henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Aksi durumda, piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 40 civarında, güçsüz. Volatilite yüksek ve piyasa sıkışmış durumda;, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir. 1266 civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor. 1280 ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.
7 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ