Tüketici Aranıyor...

Transkript

1 b1 a3 da2 aaa^- a9kap : p Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,30 BIST ,35 DVZSP 6,2938 0,34 EUR/USD 1,1168 0,32 ALTIN 1,287 0,77 PETROL (BRENT) 71,88-3, USD/TL ,9411 5,9523 EUR/USD 1,1159 ( ) %20.92 %21.25 BRENT 71,71 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,31 S&P ,47 NASDAQ ,34 DAX ,27 FTSE ,08 NIKKEI ,22 SHCOMP ,20 Tüketici Aranıyor... ABD kişisel gelir ve harcamalar Mart verisi açıklanacak olup TSİ Beklenti %0.4 ve %0.7 %2.6 dan %2.2 e gerilemesi beklenen ABD büyüme verisi 4Ç final verisi %2.2 olarak gerçekleşti. Ekonominin en büyük bölümünü oluşturan tüketici harcamaları %2.8 den %2.5 e revize ile beklentinin altında kalmıştı. Salı ABD Fed toplantısı başlıyor Yılı ortalama faiz beklentisi %2,4 (Önceki %2,9) Bu yıl faiz artırımı öngörmüyor, 2020'de 1 faiz artırımı bekliyor 2019 PCE beklentisi %1,8 (Önceki %1,9) 2019 işsizlik oranı beklentisi %3,7 (Önceki %3,5) Fed, bilanço azaltma oparasyonunu Ekim ayında sona erdirecek. Ekim ayından başlayarak ayda 20 milyar doları Hazine kağıtlarına yeniden yatıracaktı. Vadeli işlemlerde (CME) Bp faiz oranı beklentisi %40,3 seviyesindedir (mevcut durumda faiz Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,06 FSP 0,03 US 10-Y 2,50 Bizi takip etmek için Veri Gündemi FED den Evet Hayır GARAN TOASO FROTO 1Ç Sonuçları Global Borsalar Tatil Programı: Japonya Tokyo Yarın Fed toplantısı başlıyor... Çin Başbakan Yardımcısı, 8 Mayıs'ta ticaret görüşmeleri için Washington'da olacak YSK üyeleri toplanarak, ilçe seçim kurullarından gelen sonuçlara göre değerlendirme yapacak. Kurulun en geç 3 Mayıs Cuma günü son kararını vermesi bekleniyor.

2 Küresel Piyasalar Stokların büyümeyi desteklemesi beklenen %2.2 beklenen ABD 1Ç büyüme verisi %3.2 olarak gerçekleşti. Kişisel harcamalar %1 beklentinin üzerinde %1.2 artış gösterdi. %2.6 dan %2.2 e gerilemesi beklenen ABD büyüme verisi 4Ç final verisi %2.2 olarak gerçekleşmişti. Ekonominin en büyük bölümünü oluşturan tüketici harcamaları %2.8 den %2.5 e revize ile beklentinin altında kaldı. Üretimin 2018 Mayıs tan bu yana en büyük düşüşü göstermesi sonrası, %2.3 beklenen ABD büyüme verisi 4Ç (p) %2.6 olmuştu. Çarşamba ABD ADP Nisan raporu... ABD ADP Mart raporu olarak gerçekleşirken, İstihdam küçük işletmelerde (1-49) 6 bin, orta boy işletmelerde (50-499) 63 bin, büyük boy işletmelerde (500 ve +) 60 bin artmıştı. Aralık raporu ile 2017 Şubat tan beri en yüksekti. Kasırga etkisinin görülebileceği beklenen ABD Eylül ADP raporu olurken, 182 bin beklenen ADP Ağustos , ABD Temmuz ADP raporu ile Şubat tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle), beklenen ABD Haziran ADP ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası den e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi Çarşamba ABD Nisan ISM imalat endeksi açıklanacak ile aynı kalması beklenen ABD Mart ISM imalat endeksi 55.3 olmuştu. ABD Aralık ISM imalat endeksi ABD Ekim ISM imalat endeksi 57.7 ile 6 ayın düşüğü 2018 Nisan dan beri en düşüktü. ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 ile 2004 den beri en yüksek seviyeye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) ulaşmıştı. Cuma günü Türkiye Mayıs Fitch Kredi Notu 2018 Aralık: Türkiye'nin kredi notunu "BB" ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti. Negatif Görünüm, jeopolitik risklerin ve küresel koşulların oluşturduğu çok yönlü riskleri yansıtmaktadır. TL yılın ilk aylarında keskin bir zayıflama yaşadı. Bu zayıflama ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin zorlaştırdığı dış finansman zorluklarının gelişmesinden kaynaklandı". Çin'de sanayi karları Mart'ta yıllık % 13.9 arttı Şirket Haberleri 1 Mayıs 2019 Çarşamba seans yapılmayacaktır 29 Nisan 2019 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs 2019 Perşembe,30 Nisan 2019 Salı tarihli işlemlerin takası 3 Mayıs 2019 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir. ENKA'nın %90'ına sahip olduğu Gürcistan'daki Namakhvani Cascade HES Projesi'nin geliştirilmesi, inşası, sahiplenilmesi ve işletilmesi kapsamında Gürcistan Hükümeti'yle 25 Nisan 2019 tarihinde Yap-İşlet Sözleşmesi imzalanmıştır. CELHA brüt 0,60 TL kar payı IHGZT.E payları 29/04/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 13/05/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. IZTAR.E payları 29/04/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/05/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. HALKB tarihli pay geri alım kararı uyarınca tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir. GOLTS TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL (%15),net 0,1275 TL. (%12,75) kar payı dağıtılmasına, KERVN Kreditörler ve Finans Kuruluşları ile yapılandırma görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, bu kapsamda Denizbank ile de görüşmeler yürütülmektedir. EKGYO 2 yıl vadeli TL kredi kullanmıştır. AKBNK ( ) BEKLENTİ 1.37 ANACM ( ) BEKLENTİ 116 *MAALT ( ) EREGL ( ) BEKLENTİ 928 ŞİŞE 2019/3 KONSOLİDE NET KARI TL (2018/3: TL) SODA ( ) TRKCM 1. ÇEYREK NET KARI 149 MİLYON TL, BEKLENTİ 132 MİLYON TL TKNSA Soru 5: Satış için Bloomberg de bir fiyat verilmiş, niye dava açmıyorsunuz? Cevap 5: SPK da bu konuda bir inceleme yapıyor. Bizlerden de gerekli bilgileri aldı. Satış görüşmelerini yapan taraf Teknosa şirketinin ana ortağı Sabancı Holding tir ve Sabancı Holding tarafından açıklama yapılmıştır, bu durum Teknosa A.Ş. yi tüzel kişi olarak ilgilendiren husus değildir. ARCLK, Güney Afrika'da Defy markalı üstten yıkamaları çamaşır makinesi üretmek için yeni bir merkez ve hat kurdu - Dünya Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor Sabah Bankacılıkla konut sektörünü buluşturacak fon kuruldu - Dünya Ekonomi Haberleri TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı bir ayda 93 TL artış gösterdi. Gıda fiyatlarında da yüzde 4,61 artış kaydedildi. ABD'nin, İran'dan petrol alımı için verilen izni uzatmayacağını açıklamasının ardından Türkiye bu kararın değişmesi için uğraşıyor. Tüpraş rafinerisinin İran petrolüne uygun olduğunu belirten Dışişleri sözcüsü, ABD'yi ikna etmeye çalıştıklarını bildirdi EBRD: Türk Bankaların Bilançolarını Temizlemede Yardıma Hazırız -Bn- Bloomberg Ht Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Nisan haftasında net 64,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 162,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Trump'ın "OPEC'e petrol fiyatlarını düşürme çağrısı" yapmasının ardından petrol fiyatlarında yüzde 3'ün üzerinde düşüş gerçekleşti. Trump ABD nin Silah Ticareti Antlaşması ndan çekileceğini açıkladı. Trump: FAİZ ARTIŞLARI OLMASAYDI BÜYÜME RAKAMLARI DAHA YÜKSEK OLURDU Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Finans Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçeceğini söyledi. Seçim sisteminde düzenleme sinyali. Belediye encümen sistemini demokrasiye uygun bulmadığını söyleyen Erdoğan, "Yerel seçimlerle ilgili bir düzenlemenin parlamentoda gözden geçirilişinde bunu bir defa ele almamız şart" diyerek olası bir seçim sistemi düzenlemesine işaret etti.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,30 artış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 4,8 mlr TL. DESTEK * kuvvetli desteğe yönelen endekste / ; * * M-M bazda * DİRENÇ gap ; , ; SA, %61,8 fib. seviyesi : BIST100 26/04 Notu: önceki haftaların dipleri (Cuma max ) Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TKFEN US$ CCOLA Ç bek 2.5 mn TL kar TCELL AKBNK

4 Sgmk & Faiz Yıllık Tüfe Beklentisi 12A 24 A Sonrası TRT080328T15 10Y % bandında işlem gördü. li 2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Kurul, enflasyon görünümünde belirgin, bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Ek sıkılaştırma ifadesi metinden çıkarıldı. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU Kez sonrası tepki alımları görüldü bandının aşağı yönlü geçildiği endekste haftalık bazda önemli direnç konumuna geldi. Perşembe Nisan ayındaki önceki dibe yöneldi / Mayıs ayında toplam 19,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 18,8 milyar TL lik iç borçlanma Haziran ayında toplam 11,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir (PPK Özet ).

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.