ABD(ış) Ticaret & Ücretler...

Transkript

1 b1 a3 da2 aaa^- a9kap : p Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,70 BIST ,87 DVZSP 6,1969 0,17 EUR/USD 1,1303-0,03 ALTIN 1,275-0,95 PETROL (BRENT) 71,17-0, USD/TL ,8152 5,7827 EUR/USD 1,1303 ( ) %21.95 %21.95 BRENT 72,03 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHCOMP ABD(ış) Ticaret & Ücretler mlr$ beklenen ABD Şubat ticaret dengesi önc -51,1 mlr$ TSİ Keskin ve beklenmedik artış -59,8 mlr$ sonrası -57,4 mlr$ beklenen ABD Ocak ticaret dengesi -51,1 mlr$ olmuştu. ABD dış ticaret açığı 621 mlr dolar ile 2018 de 10 yılın en yüksek seviyesindeydi. Aralık ayında ticaret açığı 57,3 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 59,8 milyar dolardı. Aynı gün Beige Book raporu açıklanacak... Önceki Beige Book raporunda, 1-Kayda değer işgücü eksikliğine rağmen istihdam piyasasının sıkı olduğu, 2- Çoğu bölgede ücretlerin hafif iyileştiği, 3-Bazı bölgelerde ithal vergilerinden kaynaklanan yukarı yönlü fiyat baskısının görüldüğü belirtildi. 4-Küresel büyüme endişelerine rağmen imalat sanayi ise güçlenmişti. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,01 FSP 0,08 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Dış Ticaret bek mlr$ TR Mart Konut Satışları önc Euro Bölgesi Mart TüFE bek yy 1.4% Beige Book EIA petrol Stokları önc 7.0 M varil Amerika'da özel savcı Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması raporunun 18 Nisan'da açıklanması bekleniyor

2 Küresel Piyasalar Perşembe %0.8 beklenen ABD Mart perakende satışlar..%0.3 beklenen ABD Şubat perakende satışlar verisi market ve inşaat malzemelerindeki düşüşler nedeniyle beklenmedik şekilde -0.2% olmuştu dan beri en büyük düşüş -1.2% sonrası %0.0 beklenen ABD Ocak perakende satışlar %0.2 artmıştı. 5 aydaki en çok artış sonrası %0.8 den %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Kasım perakende satışlar verisi %0.2. %0.6 beklenen ABD Eylül perakende satışlar Florence kasırgası sonrası alışveriş ve restarurant gibi tüketici aktivitlerinin etkilenmesiyle %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Ağustos perakende satışlar aylık %0.1 di. Aynı gün 196 binden 206 bin e yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (tatil ve hükümetin kapanması süreci nedeniyle +53k 253 bin ile 1 yılın en yükseği 2017 Eylül den beri en yüksekti, 199k: 1969 dan beri en düşük seviye). Cuma M beklenen ABD Mart konut başlangıçları önc M M dan M na gerilemesi beklenen ABD Şubat konut başlangıçları - 8,7% azalışla M ile tek aile konut satış öncülüğünde 8 aydaki en çok düşüşü göstermişti. Düşük mortgage oranları ve Fed'in faiz artışlarında sabırlı olacağını açıklamasının konut piyasasının istikrar kazanmasına neden olduğu belirtilmişti. %0.3 ve %79.2 beklenen ABD Mart sanayi üretimi ve KKO motorlu araç üretiminin düşüşüyle -0.1% ve %78.8 oldu. ABD Şubat sanayi üretimi ve KKO %0.1 ve %78.2 olarak gerçekleşmişti.abd Ocak sanayi üretimi ve KKO - 0.1% ve 78.2% olmuştu. Üretim 2018 Mayıs tan bu yana en büyük düşüşü göstermişti. Aralık sanayi üretimi ve KKO %0.3 ve %78.7 ile 4 yılın en yükseğiydi. ABD'de imalat PMI endeksi Şubat'ta 53.7 ile 17 ayın en düşük seviyesine inmişti. %2.6 dan %2.2 e gerilemesi beklenen ABD büyüme verisi 4Ç final verisi %2.2 olarak gerçekleşti. Ekonominin en büyük bölümünü oluşturan tüketici harcamaları %2.8 den %2.5 e revize ile beklentinin altında kalmıştı. Çin'in 1Ç19 büyümesi % 6.4 ile beklentilerin üzerinde; bekl %6,3. Çin'de SANAYİ ÜRETİMİ MART'TA YILLIK %+8.5 (BEKLENTİ: %+5.9, ÖNCEKİ:%+5.3); perakende satışlar yıllık %+8.7 (beklenti: %+8.4); SABİT SERMAYE YATIRIMLARI OCAK-MART'TA YILLIK % +6.3 (ÖNCEKİ: % +5.9, BEKLENTİ: % +6.3) Şirket Haberleri 23 Nisan 2019 Salı seans yapılmayacaktır. 29 Nisan 2019 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs 2019 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir. 30 Nisan 2019 Salı tarihli işlemlerin takası 3 Mayıs 2019 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir. HALKB Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı/Kredi Anlaşmasına İlişkin Genel Müdürlük Makamı'nın Yetkilendirilmesi TUPRS İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenelen ihale neticesinde, Tüpraş'ın İstanbul Havaalanı'na 5 Yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandığı tarafımıza bildirilmiş olup, bu kapsamda satışlara başlanmıştır. 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) ALKIM KAGIT ALKA 0, ENKA INSAAT ENKAI 0,15 HALK GMYO HLGYO 0, KUSTUR KUSADASI TURIZM KSTUR 2, ALARK 0,17 TRY kâr dağıtımına 26 Nisan 2019 tarihinde başlanmasına, Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı (%50-%50) ile hayata geçirilen Bizimtepe Aydos Projesi bünyesinde yer alan depolu işyeri niteliğindeki gayrimenkul, tarihinden itibaren, aylık TL+KDV bedel ile Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Halk GYO A.Ş. ile müşterek kiralanmıştır. Kiracının, KDV ve tekel ürünleri hariç, aylık cirosunun %4'ü, belirlenen aylık kira bedelini aşması halinde kira bedeli olarak ciro dikkate alınacaktır. Kira sözleşmesi 10 yıllık süre için olup, yeni dönem (yıllık) kira artışının, her yıl Mayıs ayında, 12 aylık (TÜFE+ÜFE) ortalaması oranında uygulanmasına karar verilmiştir. Eski Unvan PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Yeni Unvan PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş DESA.E payları 17/04/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 30/04/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. OZBAL tarih ve 2019/8 no'lu kararı uyarınca kısa çalışma uygulaması ödeneği süresinin altı aya kadar uzatılması için yapılan başvuru uygun görülmemiştir. RTALB Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'nin mali yapısının bozulmuş olması ve şirketimiz finansal tabloları üzerinde olumsuz etkisinin bulunması nedeni ile Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %53,32'sine karşılık gelen TL nominal değerli paylarının tamamının TL bedelle söz konusu iştirakin ortaklarından Emrah Kılıç'a satılmasına karar verilmiştir. Boydak Holding üst yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, bünyelerindeki üç şirketi 2020'nin ilk çeyreğinde halka arz edeceklerini bildirdi. Ekonomi Haberleri Sanayi Üretimi Şubat ayında beklentilerden hafif iyi gelerek yıllık %5,1 daralırken (bekl. %-5-%-6 daralma), aylık bazda %1,3 büyüdü (bekl %+0,3) aylık veriyi daha önemsiyoruz-. Verinin Şubat ayı için ekonomik faaliyetlerdeki zayıflamayı, ayrıca öncü ekonomik göstergelerden biri olarak 1Ç19 da GSYH büyümesinin zayıf olmasını teyid eden bir veri olduğunu düşünmekle beraber, sanayi üretimindeki yıllık daralma şiddetinin gücünü kaybettiğini de görüyoruz. Özel sektörün yurtdışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu Şubat'ta 2.3 milyar dolar azalarak 13.1 milyar dolar olurken, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri ise toplam 62 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Reuters ın anketine göre, bu yılın ilk iki çeyreğinde daralma yüzde 3,4 ve yüzde 1,2 seviyelerinde olacak, üçüncü çeyrekteyse yüzde 2,1 oranıyla büyümeye geri dönülmesi bekleniyor. Ankete göre yüzde 24 seviyesindeki politika faizinin yıl sonunda yüzde 19.25'e gerilemesi öngörülüyor. Cari açığın GSYH'ya oranına bakıldığında ise açığın geçen yıl gördüğü yüzde 6'lı seviyelerden sert düşüşle 2019'u yüzde 2.4 seviyesinde tamamladıktan sonra 2020'de yüzde 3'e 2021'de yüzde 4.3'e yükselmesi bekleniyor. Tarıma 'Milli Holding' geliyor. "Yalın Sistem" adlı yapılanma ile Tarım Bakanlığı'nın taşra teşkilatı ile Tarım Kredi Kooperatifleri birleştirilerek Milli Birlik Kooperatifi oluşturulacak. Yarısının özel sektöre ait olacağı Semerat Holding kurulacak. Türk Şeker, Çaykur gibi KİT'ler, Holding'in iştiraki olacak. Proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. - Dünya İbrahim Kalın: Kongre tarafından yaptırım uygulanması teklif edilirse, Trump'ın bu meselede muafiyet hakkını kullanmasını umuyoruz

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,70 artış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,9 mlr TL. Önemine değindiğimiz yıllık ortalama e yönelen endekste sonrası DESTEK gap altına sarkmalarda izlenebilir ; M-M bazda * DİRENÇ ; , ; SA, %61,8 fib. seviyesi : BIST100 Alçalan Trend Direnci & Yeni Destek * Gap BIST 100 (95,676.89, 97,102.07, 95,676.89, 96,615.43), Parabolic SAR (91,669.91), Parabolic SAR (91,669.91) 161.8% % 100.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % 61.8% % 50.0% 38.2% % 261.8% 0.0% % x May June July August September October November December February March April M Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç OTKAR AKBNK gap SAHOL *

4 Sgmk & Faiz Yıllık Tüfe Beklentisi 12A 24 A Sonrası TRT080328T15 10Y % bandında işlem gördü. li 2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU Tepkinin devamında 264 MAV ler ön plana çıkabilir bu seviyelerde satışlar görülebilir notumuza paralel sonrası satışlar görüldü Haftalık bazda , kuvvetli direnç. Aşağıda önceki dip satış baskısının devamında /tepkide referans alınabilir. Nisan ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 2,8 milyar TL lik iç borçlanma Mayıs ayında toplam 19,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 18,8 milyar TL lik iç borçlanma Haziran ayında toplam 11,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir (PPK Özet ) altında kuvvetli destek, sonraki destek

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.