Düşük Büyüme Sonra(nayi)sı

Transkript

1 b1 a3 da2 aaa^- a9kap : p Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,82 BIST ,00 DVZSP 6,1981 0,69 EUR/USD 1,1303 0,03 ALTIN 1,286-0,33 PETROL (BRENT) 71,17-0, USD/TL ,8191 5,8094 EUR/USD 1,1306 ( ) %22.21 %21.95 BRENT 71,08 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P Düşük Büyüme Sonra(nayi)sı %0.3 ve %79.2 beklenen ABD Mart sanayi üretimi ve KKO verisi açıklanacak TSİ %0.4 ve %78.5 beklenen ABD Şubat sanayi üretimi ve KKO %0.1 ve %78.2 olarak gerçekleşmişti. ABD Ocak sanayi üretimi ve KKO -0.1% ve 78.2% olmuştu. Üretim 2018 Mayıs tan bu yana en büyük düşüşü göstermişti. Aralık sanayi üretimi ve KKO %0.3 ve %78.7 ile 4 yılın en yükseğiydi. ABD'de imalat PMI endeksi Şubat'ta 53.7 ile 17 ayın en düşük seviyesine inmişti. %2.6 dan %2.2 e gerilemesi beklenen ABD büyüme verisi 4Ç final verisi %2.2 olarak gerçekleşti. Ekonominin en büyük bölümünü oluşturan tüketici harcamaları %2.8 den %2.5 e revize ile beklentinin altında kalmıştı. NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHCOMP ,34 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,19 FSP 0,13 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Sanayi ve KKO bek %0.3 %79.2 TR Şubat Sanayi Üretimi önc yy -7.3% Almanya Nisan Zew bek 0.5 8, ABD Nisan Konut fiyat endeksi önc 62 Dallas Fed Kaplan konuşması OECD, "Çin Ekonomik Görünümü" raporunu yayımlayacak

2 Küresel Piyasalar Çarşamba mlr$ beklenen ABD Şubat ticaret dengesi önc -51,1 mlr$ Keskin ve beklenmedik artış -59,8 mlr$ sonrası -57,4 mlr$ beklenen ABD Ocak ticaret dengesi -51,1 mlr$ olmuştu. ABD dış ticaret açığı 621 mlr dolar ile 2018 de 10 yılın en yüksek seviyesindeydi. Aralık ayında ticaret açığı 57,3 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 59,8 milyar dolardı. Aynı gün Beige Book raporu açıklanacak... Önceki Beige Book raporunda kayda değer işgücü eksikliğine rağmen istihdam piyasasının sıkı olduğu, çoğu bölgede ücretlerin hafif iyileştiği, bazı bölgelerde ithal vergilerinden kaynaklanan yukarı yönlü fiyat baskısının görüldüğü belirtildi. Küresel büyüme endişelerine rağmen imalat sanayi ise güçlenmişti. Perşembe %0.8 beklenen ABD Mart perakende satışlar.. %0.3 beklenen ABD Şubat perakende satışlar verisi market ve inşaat malzemelerindeki düşüşler nedeniyle beklenmedik şekilde -0.2% olmuştu dan beri en büyük düşüş -1.2% sonrası %0.0 beklenen ABD Ocak perakende satışlar %0.2 artmıştı. 5 aydaki en çok artış sonrası %0.8 den %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Kasım perakende satışlar verisi %0.2. %0.6 beklenen ABD Eylül perakende satışlar Florence kasırgası sonrası alışveriş ve restarurant gibi tüketici aktivitlerinin etkilenmesiyle %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Ağustos perakende satışlar aylık %0.1 di. Cuma M beklenen ABD Mart konut başlangıçları önc M M dan M na gerilemesi beklenen ABD Şubat konut başlangıçları - 8,7% azalışla M ile tek aile konut satış öncülüğünde 8 aydaki en çok düşüşü göstermişti. Düşük mortgage oranları ve Fed'in faiz artışlarında sabırlı olacağını açıklamasının konut piyasasının istikrar kazanmasına neden olduğu belirtilmişti. AB ÜLKELERİ, ABD İLE TİCARET MÜZEKERELERİ BAŞLATMA KONUSUNDA ANLAŞTI. AB, ABD ile tarım hariç ticaret görüşmelerine hazır Amerika'da özel savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması raporunun 18 Nisan'da açıklanacağı bildirildi. Şirket Haberleri Eski Unvan PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Yeni Unvan PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş CELEBI 5,3 SODAS SODYUM SANAYII SODSN 0, VAKKO TEKSTIL VAKKO 0, TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) EDIP Dövizli kira sözleşmeleri konusunda gelişen yasal mevzuata uyum sağlamak ve Şirket nakit akışını bu doğrultuda yeniden düzenlemek amacıyla Bağlı Ortaklığımız ile Halk Bankası arasında imzalanmış olan uzun vadeli kredi sözleşmemize göre, sözleşmenin diğer koşulları aynı kalmak kaydıyla, yıllarında yapılacak toplam Euro tutarındaki anapara ödemesinden Euro kısmının, ödeme planının 03.Nisan.2030 tarihli taksitine eklenmesi konusunda Halk Bankası ile mutabık kalınmıştır. KLMSN Tarih ve B sayılı 3 Yıl süreli teşvik belgesi ekinde TL tutarında yerli makine ve teçhizat listesi, ,366 TL tutarında İthal Makine ve teçhizat listesi, TL tutarında bina yatırımı ve TL diğer harcamalar bulunmaktadır. Hürriyet internet sitesinde yayınlanan habere göre; Beyaz ete, Nisan ayı başı itibari ile zam yapıldı. Zamlı fiyat sonrası 9-9,5 liraya satılan bütün pilicin fiyatı 12,5-13 liraya yükseldi. UNYEC Faiz desteği, KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti,Vergi İndirimi Oranı,Sigorta Primi İşveren Hissesi destek unsurlu yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış ve teşvik belgesi kapatılmıştır. Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ olarak, Banvit Basketbol Sportif A.Ş. ve Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş. ile olan Reklam, Tanıtım ve Lisans Sözleşmelerini (anılan sözleşmelerden doğan haklarımız kapsamında) sezonu itibariyle yenilemeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. ULUSE Pay devir işleminin bugün itibariyle tamamlanması neticesinde Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy'un Şirketimiz sermayesinde herhangi bir pay sahipliği kalmamış olup Eaton Industries'in Şirketteki pay sahipliği Şirketimizin toplam ödenmiş sermayesinin %82,275'ine ve oy hakları ise Şirketimizin toplam oy haklarının %90,153'üne yükselmiştir. EUHOL.E payları 16/04/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 30/04/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. EKGYO azami TL ( iki milyar Türk Lirası) nominal değerli ihraç tavanı limit alımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır. IHYAY.E paylarında 16/04/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/04/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. PRKME T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde IV grup işletme ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep İli, Islahiye İlçesi'nde kaim, sicil No'lu işletme ruhsatlı boksit sahası ile ilgili olarak; işletmeci CTC Enerji Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ile 3 yıl başlangıç süreli rödovans sözleşmesi imzalamıştır. Rödovans sözleşmesi 3. yılın sonunda tarafların karşılıklı anlaşması durumunda uzatılabilecektir. Ekonomi Haberleri Ekonomistlerin 2019 yılı Şubat ayı arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde -5,3 yönünde oluşurken, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde -6,4 oldu. Foreks'in 12 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, sanayi üretimi için ortalama tahmin takvim etkisinden arındırılmış veride yüzde -5,4 olurken, arındırılmamış veride ise yüzde -5,6 düzeyinde gerçekleşti.ocak ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ve takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi yüzde -7,3 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak işsizilik oranı, beklentiler seviyesinde (yaklaşık %14,6) %14.7 gerçekleşti. Aylık bazda 120 baz puan ve yılllık bazda 390 baz puan artış gerçekleşti. Katılım oranı %52,2 ye indi. Tarım dışı işsizlik oranı %16,8 e yükseldi. ABD'li müzakereciler, gelecek bir ay veya buna yakın bir sürede ticaret anlaşmasına ulaşabilmek için sanayi teşviklerinin kaldırılması talebinden vazgeçerek daha hızlı sonuç alabilecekleri alanlara ağırlık vermeye karar verdi. Sağlık Bakanlığının yaklaşık 10 milyar dolarlık büyüklüğüyle küresel çapta ilgi çeken 5'li paket ihalesine ihracat ve yerlilik şartı geliyor Dünya 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 20,4 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 36,2 milyar TL açık verdi. Rosatom: Akkuyu'dan hisse satışı konusunda Türkiye'deki özel ve devlet şirketleriyle görüşüyoruz - Sputnik S&P GLOBAL: TÜRKİYE'NİN REFORM PAKETİ TL'YE GÜVENİ ONARMAK İÇİN YETERSİZ Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi anlaşması, Türkiye'nin büyüyen ticari hedefleri için önemli bir şans olarak görülüyor - Dünya

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,82 azalış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 4.5 mlr TL. DESTEK altına sarkmalarda izlenebilir ; M-M bazda * DİRENÇ ; , ; SA, %61,8 fib. seviyesi : BIST100 KVO A yönelen endekste / Üzerinde 264 MAV: Daha Yukarıda 2.Dip ? Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TTKOM TCELL

4 Sgmk & Faiz Yıllık Tüfe Beklentisi 12A 24 A Sonrası TRT080328T15 10Y % bandında işlem gördü. li 2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU sonrası tepki alımları ile sınırlı kaldı sonrası satışlar görüldü. Tepkinin devamında 264 MAV ler ön plana çıkabilir bu seviyelerde satışlar görülebilir. Haftalık bazda , kuvvetli direnç. Aşağıda önceki dip satış baskısının devamında /tepkide referans alınabilir. Nisan ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 2,8 milyar TL lik iç borçlanma Mayıs ayında toplam 19,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 18,8 milyar TL lik iç borçlanma Haziran ayında toplam 11,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir (PPK Özet ) altında kuvvetli destek, sonraki destek

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.