ISM Nereye? Fed Oraya...

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,37 BIST ,328 0,44 DVZSP 5,7055 0,36 EUR/USD 1,1382 0,11 ALTIN 1,316-0,3 PETROL (BRENT) 66,50-0, Piyasa Verileri USD/TL 5,3458 EUR/USD 1,1374 ( ) %18.76 %18.79 BRENT 66,43 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHCOMP Bakış Açısı ISM Nereye? Fed Oraya dan 55 e gerilemesi beklenen ABD Şubat ISM imalat endeksi açıklanacak TSİ ABD Aralık ISM imalat endeksi ABD Ekim ISM imalat endeksi 57.7 ile 6 ayın düşüğü 2018 Nisan dan beri en düşüktü. ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 ile 2004 den beri en yüksek seviyeye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) ulaşmıştı. %0.1 ve %78.8 beklenen ABD Ocak sanayi üretimi ve KKO -0.1% ve 78.2% olurken, Üretim 2018 Mayıs tan bu yane en büyük düşüşü göstermişti. 1- Fed iki gün sürecek faiz toplantısı 19 Mart ta başlayacak olup, Fed, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları açıklanacak Aralık ayındaki tahminlerde, Fed yetkililerinin 2019 sonu ortalama Fed fon faizi beklentisi %2,9 seviyesine gerilemişti (önc %3.1). 3- National Association for Business Economics tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl resesyon bekleyenlerın oranı %10 olurken, gelecek yıl bu oran %42 seviyesindedir. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,39 FSP 0,40 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD ISM İmalat bek TR Şubat İSO PMI önc 44, TR Şubat ÖTS Dış Tic önc 2,5 mlr$ TR Şub İst Per Fiyatlar önc %1, TR Ocak Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı Ç konsolide olmayan bilançoları son gönderme tarihi

2 Küresel Piyasalar 217 binden 225 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 225 bin oldu (tatil ve hükümetin kapanması süreci nedeniyle +53k / 253 bin ile 1 yılın en yükseği 2017 Eylül den beri en yüksekti, 199 k: 1969 dan beri en düşük seviye) %0.4 beklenen ABD Aralık kişisel gelirler ile -0.3% azalması beklenen harcamalar verisi açıklanacak. Üretimin 2018 Mayıs tan bu yana en büyük düşüşü göstermesi sonrası, %2.3 beklenen ABD büyüme verisi 4Ç (p) %2.6 oldu. %3.5 beklenen ABD büyüme verisi 3Ç (p) %3.5 oldu. Öncü PCE fiyat endeksi %1.6 dan %1.5 e gerilemişti. %3.3 beklenen ABD 3Ç büyüme verisi %3.5 olurken, tüketici harcamaları beklenmedik şekilde %4 ile 2014 den beri en iyi artışı gerçekleştirdi. Hükümet harcamaları büyümeye %0.56 puan katkı yaptı. İkinci yarıda büyüme yavaşlama bekleniyordu. ABD 2Ç final verisi %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidişti. Tüketici harcamaları %3.8 artmıştı. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %.3 olurken, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %3,1 e (Önceki %2,8) revize edilmişti. MOODY'S: ÇİN'DEKİ ZAYIFLAMA, TÜRKİYE VE ARJANTİN'DEKİ RESESYONUN AŞAĞI ÇEKMESİYLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ EKONOMİK BÜYÜMEDE KAYDA DEĞER BİR YAVAŞLAMA BEKLİYORUZ. ÇİN'DE CAIXIN/MARKIT İMALAT PMI ŞUBAT'TA: 49.9 (BEKLENTİ: 48.3, ÖNCEKİ: 48.5) MSCI, endekslerinde Çin A Grubu hisselerinin ağırlığını % 5'den % 20'ye çıkaracak Şirket Haberleri "2018/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 01/03/2019 KO 11/03/2019 K KOZAL Ç 191 (128) KOZAA Ç 96 (54) değ 4Ç 4Ç : Net Satışlar %108 Brüt Kar %155 Faaliyet Karı %287 FAVÖK %157 Ana Ortalık %78 IPEKE Ç 48 (-45) KARDEMİR 2018/12 KONSOLİDE NET KARI TL (2017/12: TL); KRDMD 0,263 TL nakit kar payı 2 taksit BİZİM 2018/12 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI TL (2017/12 AYLIK: TL) AEFES 2018/12 NET KARI TL (2017/12 AYLIK: TL) İŞ BANKASI BDDK net dönem kârının Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır Sberbank, Denizbank'ın satışını bu yılın ilk yarısında tamamlamayı planlıyor KCHOL 1 mlyr $ değerinde, tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited ve J.P. Morgan Securities plc yetkilendirmiştir. Doğuş Yiyecek İçecek azınlık ortağa sıcak bakıyor, batılı bir şirket ile görüşme oldu - RTS PEGASUS'UN BAGFS YOLCU SAYISI 4Ç 110 (6.5) MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON KRSTL Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin yıllarına uzatılmasına ve %0.4 kayıtlı ve sermaye %0.9 beklenen tavanının ABD Eylül kişisel gelir TL'den ve harcamalar % TL'ye çıkarılması (2009 için Sermaye Ağustos tan Piyasası Kurulu'na beri en 28/02/2019 yüksek: iki kasırga başvuruda sonrası bulunulmuştur. araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 28/02/2019 tarihindeki, adet 500 ml Alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif vermiştir. ATAGY.E, DGATE.E, IHGZT.E ve PEKGY.E payları 01/03/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 15/03/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. TCELL Yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu USD KOZAL Ç 191 (128) KOZAA Ç 96 (54) değ 4Ç 4Ç : Net Satışlar %108 Brüt Kar %155 Faaliyet Karı %287 FAVÖK %157 Ana Ortalık %78 IPEKE Ç 48 (-45) SKBNK A 82 KONYA mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2018 dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı PSDTC, SONME Ekonomi Haberleri Foreks Anketi-Tcmb'nin Mart Ppk Toplantısında Faiz Değişikliği Beklenmiyor 2019 Yılında İlk Faiz İndirim Kararını Haziran Ayında Alması Bekleniyor 2019 Yılında Tcmb'nin Toplam Faiz İndirimi Medyan Beklentisi 475, Ortalama Beklenti İse 425 Bp Foreks Anketi-Ekonomistlerin Şubat ayı TÜFE tahmini %0,44 oldu. Geçen sene Şubat ayı rakamı %0.73 olmuştu. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %20.35 den %20.01 e gerileyecektir (6 ayın düşüğü). Ocak final dış ticaret dengesi, beklentiler doğrultusunda gelerek 2,5 mlyr $ açık verdi; yıllık %72 düşüş. Ocak ayında ihracat 13,2 mlyr $ (%+5,9) ve ithalat 15,7 mlyr$ (%-27,2) gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %84,0 e yükseldi. Otel dolulukları ve gelirlerde yüzde artış beklediklerini anlatan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bu yıl konaklama sektöründe istihdamın 260 binden 300 binin üzerine çıkabileceğini söyledi. 22 Şubat 2019 haftada: yabancılar; * Hisse senedinde +30mn $ alıcı (önc: -64mn $ satıcı) * DIBS'de -18 mn $ satıcı oldular (önc: -103 mn $ satıcı) 22 Şubat 2019 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %1,1 artarak 100 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %1,3 artışla 79 mlyr $;* Altın rezervleri de haftalık %0,6 artarak 20 mlyr $ oldu. Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı Ocak ayında 5.33% arttı

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,37 Artış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 7.2 mlr TL. DESTEK gap , USD$ DİRENÇ , w-w * BIST100 $USD TCMB USD$ , , ,3273 BIST100 Yatay Band Yukarı Kırılır(sa) Aşağı Kırılır(sa) Gap x XU100 (105,069.5, 104,128.0, 104,529.9), Parabolic SAR (101,063.9) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% Volume (1,332,583,552), Momentum ( ), Relative Strength Index ( ) x x December February March 11 x0 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç DOHOL YKBNK KOZAA

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %20,35 TCMB toplantısı 6 Mart tarihinde yapılacak. li TRT120820T12 % bandında işlem gördü. TCMB/Çetinkaya: Finans Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I., Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,06 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,05 puan yükselerek yüzde 20,35 olmuştur. Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir. Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir (TCMB Ocak ayı fiyat gelişmeleri) Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU bandında hareket etti. Destekler : Önceki haftanın yükseği üzerinde kalıcılık referans alınabilir... Direnç: ( ) , * kuvvetli Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç - Hazine Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç - Hazine Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.