Başlıyor... GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi Fed Aralık Olasılık %18.

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,25 BIST ,47 DVZSP 5,8345 0,39 EUR/USD 1,1347 0,16 ALTIN 1,304 0,19 PETROL (BRENT) 67,44 0, Piyasa Verileri USD/TL 5,4657 EUR/USD 1,1348 ( ) %18.73 %18.56 BRENT 67,65 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHCOMP Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,10 FSP 0,08 US 10-Y 2,60 Başlıyor... Bakış Açısı Fed iki gün sürecek faiz toplantısı 19 Mart ta başlayacak olup, Fed, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları açıklanacak Aralık ayındaki tahminlerde, Fed yetkililerinin 2019 sonu ortalama Fed fon faizi beklentisi %2,9 seviyesine gerilemişti (önc %3.1). 2- National Association for Business Economics tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl resesyon bekleyenlerin oranı %10, gelecek yıl bu oran % Vadeli işlemlerde (CME) Fed bp a indirim olasılığı Aralık için %18.9 (önc %24.7) seviyesindedir. Önceki toplantıda... Fed/Powell: FOMC sabırlı bir bekle ve gör yaklaşımının uygun olduğuna karar verdi. Faiz artırımı için nedenler biraz zayıfladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş büyük olasılıkla enflasyonu aşağı itmeye devam edecekti. Bilançonun nihai büyüklüğü tampon için rezervlere talep tarafından belirlenecekti. Komite, şu anda bilanço daraltmanın sona ermesi için uygun zamanlamayı değerlendiriyordu. Bilanço için planların önümüzdeki toplantılarda sonuçlandırılacağı belirtilirken, Gelecekteki bir ekonomik daralma ile mücadelede faiz oranı araçlarını kullandıktan sonra ekonominin teşvik edilmesi için bilançonun kullanılmasının değerlendirileceği belirtildi. Bizi takip etmek için Veri Gündemi Fed Aralık Olasılık % Almanya Mart ZEW 9 Aylık Kuponsuz Tahvil, 5 Yıllık TÜFE'ye Endeksli ihale ABD Ocak Fab Siparişleri bek -0.1% Fed faiz toplantısına başlayacak Brezilya Merkez Bankası'nın(COPOM) iki gün sürecek faiz toplantısı

2 Küresel Piyasalar Şirket Haberleri %0.1 sonrası -0.1% beklenen ABD Ocak fabrika siparişleri açıklanacak. ABD Eylül Fabrika Siparişleri %0.7. ABD Ağustos fabrika siparişleri %2.3 artış gösterirken 11 ayın en güçlü artışıydı. ABD Temmuz fabrika siparişleri -0.8% oldu. ABD Haziran fabrika siparişleri %0.7 arttı. Mayıs fabrika siparişleri 0,4%. Nisan fabrika siparişleri -0.8%, Mart Fab Sip %1.6, Şubat fabrika siparişleri %1.2 olmuştu. İngiltere'de Brexit anlaşmasını bir kez daha onaya sunma planına Avam Kamarası'nın Başkanı karşı çıktı BIST 30, BIST 50, BIST 100 Dönemsel Endeks Değişiklikleri BIST 30 ENDEKSİ YEDEK PAYLAR MGROS, TSKB BIST 50 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR: CEMAS POLHO ODAS ICBCT TOASO 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1, FROTO 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 2, Mart 2019 haftada yabancılar; * Hisse senedinde +46mn $ alıcı (önc: +199mn $ alıcı) * DIBS'de -113 mn $ satıcı oldular (önc: -51mn $ satıcı) ARCLK Olağan Genel Kurul nakit kar payı ödenmeyecek DOHOL 20 Mart 2019 tarihinde genel kurulu yapılacak olup, 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) Net(TL) 0,1 0,085, * Pay Geri Alım Programı adet TUPRS Körfez Ulaştırma A.Ş.'nin, başta Şirketimizden alacağı 28,3 milyon Euro tutarındaki vagonlarda kullanılmak üzere finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sermayesinin TL'dan TL'na yükseltilmesi sebebi ile yapılan sermaye artışına şirketimizin iştirak oranı dahilinde TL ile nakden iştirak edilmesine ve PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA ödemenin ¼'ünün 18 Mart 2019 tarihinde, kalan bakiyenin ise sermaye artırımının GEÇEN tescilinden itibaren YILA 24 GÖRE ay içerisinde % 6.8 ödenmesine ARTARAK karar verilmiştir MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan METRO.E payları beri en 19/03/2019 yüksek: iki kasırga tarihinden sonrası (seans araç alımının başından) yükselmesi itibaren ile 02/04/2019 ), tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. OLDU AYCES Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim EKGYO: İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi'nde (Metropol İstanbul), 3386 Ada 1 Parselde bulunan C2, E1, E2, G1, G2, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D7A, D7B, D8, D8A, D8B, D9, D10, D11, D12, ve F Blok İnşatları ile Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri'nin (Projedeki Son Kısım) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı tarihinde onaylanmıştır. EKGYO muhtelif bankalardan toplam TL kredi kullanılmış olup aynı zamanda şirketimizin daha önce kullanmış olduğu rotatif kredilerinden TL'lik tutarın kapaması gerçekleştirilmiştir. Ekonomi Haberleri 8 Mart 2019 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %2,7 azalarak 97 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %2,7 düşüşle 77 mlyr $; * Altın rezervleri de haftalık %2,6 azalarak 20 mlyr $ oldu. Katar'ın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini artırmak istediğini ifade eden Katar Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, "Yatırım yapmak isteyen herkese açık bir ekonomimiz var. Türk şirketleri için enerji, savunma, eğitim, emlak, inşaat ve medikal turizm gelecek vaat ediyor Konut satışları Şubat'ta, Ocak ayına göre hafif artsa da 2018'in aynı ayına göre yüzde 18 düşüş gösterdi May, Perşembe günü yapılacak AB liderler zirvesine Brexit'in ertelenmesi karşılığında anlaşmayla gitmek istiyorsa, parlamentonun onayını alması için yalnızca üç gün süresi bulunuyor. İngiltere'nin ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri, May'in Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanmaması halinde, May hükümetine yönelik bir kez daha güven oylaması başlatabileceğini belirterek baskıyı artırdı Dünya 1803 Rekabet Kurumu; Gübretaş, Bagfaş ve Ege Gübre'nin aralarında bulunduğu 6 firmaya soruşturma açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye ve İran arasında PKK'ya yönelik ortak operasyon başlatıldığını Varlık Fonu: Türkiye Varlık Fonu'nun Satışıyla İlgili Hiçbir Gündem Bulunmamaktadı- Bloomberght.Com

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,25 artış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 7.6 mlr TL. DESTEK DİRENÇ ; TRY (% Fib) direncine yönelen endekste ara destek olabilir? * gap , w-w bazda önemli * * kuvvetli... BIST100 XBANK Endeksinde Üzerinde ? Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç DOHOL Mart GK geri alım programı Brüt 0.1 Temettü DOAS gunluk ortalama yıllık ort üzerinde VAKBN YKBNK

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %19,67 TRT120820T12 %19.20 gören tahvil % bandında li işlem gördü ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. İlaç fiyatları 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,40 oranında artırılmıştır. Artışın bir kısmı Şubat ayında görülürken (yüzde 8,66), kalan kısmının endekse Mart ayında yansıyacağı not edilmelidir. 10 yıllık devlet tahvilinde %14,30 bileşik seviyelerinin taban olabileceği konusunda yaptığımız yorumun realize olduğunu ve Mart ayı borçlanma, programının yoğunluğunu dikkate alırsak %15,35-15,90 seviyelerinin şuan için destek-direnç noktaları olduğunu düşünmekteyiz. Olumlu havanın 10 yıllık bileşik faizlerini tekrar %15,0 seviyelerinin altına çekme olasılığı devam etmektedir. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti. Altı ay sonra yıllık Tüfe %20 seviyesinin altına geriledi. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU sonrası endeks de dengelendi Cuma sonrası satışlar görüldü Destekler : Dirençler: Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Kaynak: Hazine Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir (PPK Özet ).

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.