ISM Nereye? SEÇİM... GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi ABD Perakende Satışlar önc %0,2

Transkript

1 b1 a3 da2 aaa^- a9kap : p Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,81 BIST ,83 DVZSP 5,9999 1,26 EUR/USD 1,1233 0,07 ALTIN 1,294 0,34 PETROL (BRENT) 67,53 0, USD/TL ,6480 5,5878 EUR/USD 1,1234 ( ) %21,21 %21,19 BRENT 68,38 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ ,78 DAX FTSE NIKKEI SHCOMP Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,63 FSP 0,64 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için ISM Nereye? ABD Mart ISM imalat endeksi önc 54.2 TSİ dan 55 e gerilemesi beklenen ABD Şubat ISM imalat endeksi 54.2 oldu. ABD Aralık ISM imalat endeksi ABD Ekim ISM imalat endeksi 57.7 ile 6 ayın düşüğü 2018 Nisan dan beri en düşüktü. ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 ile 2004 den beri en yüksek seviyeye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) ulaşmıştı. Albayrak: Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor SEÇİM... Kesin olmayan yerel seçim sonuçlara göre :00.. Türkiye geneli açılan sandık %99,01 CUMHUR İTTİFAKI %51,67 MİLLET İTTİFAKI %37,53 İZMİR CHP %58,02 İSTANBUL AKP %48,70 CHP %48,65 ANKARA CHP %50,90 AKP %47,06 *USDTRL 5,5645-5,6170 bandında TSİ 05:58 Veri Gündemi ABD Perakende Satışlar önc %0, ABD Şubat perakande satışlar önc % TR Mart İSO PMI önc 46, TR Mart İst Per Fiyatlar önc %0,98 Beyaz Saray: ABD, Çin Başbakan Yardımcısı ile bir araya gelmeyi bekliyor

2 Küresel Piyasalar -6.9% azalış Ekim den beri en zayıf gidişi gösteren 607 binden 615 bine yükselmesi beklenen ABD Şubat yeni konut satışları verisi %4.9 artışla 667 bin oldu.ekim ayında mortgage oranları 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 e ulaşmıştı M dan M na gerilemesi beklenen ABD Şubat konut başlangıçları -8,7% azalışla M ile tek aile konut satış öncülüğünde 8 aydaki en çok düşüşü gösterdi. Düşük mortgage oranları ve Fed'in faiz artışlarında sabırlı olacağını açıklamasının konut piyasasının istikrar kazanmasına neden olduğu belirtilmişti? ABD Şubat perakende satışlar verisi açıklanacak olup, 2009 dan beri en büyük düşüş -1.2% sonrası %0.0 beklenen ABD Ocak perakende satışlar %0.2 artmıştı. 5 aydaki en çok artış sonrası %0.8 den %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Kasım perakende satışlar verisi %0.2. %0.6 beklenen ABD Eylül perakende satışlar Florence kasırgası sonrası alışveriş ve restarurant gibi tüketici aktivitlerinin etkilenmesiyle %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Ağustos perakende satışlar aylık %0.1 di Çarşamba ABD ADP Mart raporu açıklanacak önc , 213 binden (300 bine revize edildi) e gerilemesi beklenen ABD Şubat ADP raporu oldu. Aralık raporu ile 2017 Şubat tan beri en yüksekti. Kasırga etkisinin görülebileceği beklenen ABD Eylül ADP raporu olurken, 182 bin beklenen ADP Ağustos , ABD Temmuz ADP raporu ile Şubat tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle), beklenen ABD Haziran ADP ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası den e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın Türkiye'ye geleceği bildirildi. ABD, Venezuela ile ticaret yapan ülkelere "ikincil yaptırımlar" konusunda çalışmalar yürüttüğünü çıkladı. ÇİN'DE CAİXİN/MARKİT İMALAT PMI MART'TA: 50.8 (BEKLENTİ: 49.8, ÖNCEKİ: 49.9) Trump, Fed'i eleştirdi. Trump, FED infaiz oranlarını yükseltmekle hata yaptığını söyledi. Çin, ABD üretimi otomobillere yönelik ek vergiyi yine erteledi Şirket Haberleri TCELL ve tarihli özel durum açıklamalarımızda belirtilen ve China Development Bank (CDB) ile olan kredi anlaşması kapsamında Ekim 2026 vadeli olmak üzere 225 milyon Amerikan Doları ve 35 milyon Avro kullanım yapmıştır. F-M IZMIT PISTON 1, FORD OTOSAN 2,43 KOC HOLDING 0,398 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) PETKM %28 oranına tekabül eden ,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması teklifi onaylanmıştır. Bedelsiz pay dağıtımı için izni için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulacak, izin sonrası dağıtım tarihi netleşecektir SAHOL 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ile TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş. şirketlerinden sorumlu Perakende Grup Başkanlığı'nın kaldırılmasına karar verilmiştir. Kardemir, Özkoyuncu Madencilik ile 2019 yılı cevher tedarik sözleşmesini imzaladı İŞ BANKASI YKB ÖZİNCE GÖREVİNDEN AYRILIYOR, ÖZİNCE MUNZAM SANDIKTA YKB OLARAK DEVAM EDECEK-BLOOMBERG HT 31/12/2018 tarihli yıllık finansal tablolarında özsermaye/sermaye oranı 0,41 olan Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesinin 35. maddesinin 2. fıkrası kapsamında sermaye kaybının giderilmesi konusunda uyarılmasına karar verilmiştir. ATLAS.E payları 01/04/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 15/04/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. KOZAL 2019 yılı birinci üç aylık ve 2019 yılı üçüncü üç aylık ara dönem finansal raporları bağımsız denetim firması tarafından Sınırlı denetimden geçirilerek hazırlanacaktır. MEMSA tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve tam konsolidasyon esasıyla hazırlanması gereken mali tabloların kamuya duyurulması konusunda SPK tarafından şirketimize verilen ek sürenin (dahil) tarihine kadar uzatılması talep edilmiştir. SOKM Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle devralma suretiyle birleştirilmesine ilişkin Birleşme Duyuru Metni, onaylanmıştır. İŞ BANKASI ,47 TL'den Esas Sözleşmemizin 58. Maddesinin (a) bendinde belirtilen yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan ,60 TL'nin olağanüstü yedek akçeye aktarılması kararlaştırılmıştır. Çimsa, Bunol Fabrikası'nın yaklaşık 180 milyon dolara satın almak için anlaşmayı imzaladı Ekonomi Haberleri Takasbank: Swap Piyasasının gelişiminin desteklenmesi amacıyla komisyon alımmaması uygulaması 30 Haziran'a kadar uzatıldı Şubat final dış ticaret dengesi, beklentilere yakın gelerek 2,1 mlyr $ açık verdi; yıllık %63 düşüş. Şubat ayında ihracat 13,6 mlyr $ (%+3,4) ve ithalat 15,7 mlyr$ (%-16,9) gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %86,4 e yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, şubat ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 9,38 artışla 1,67 milyon kişi oldu.yılın ilk iki ayında ise Türkiye'yi ziyaret eden toplam yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 7,4 artarak 3,21 milyona ulaştı. Tarıma dayalı yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma tarihi 31 Mayıs 2019'dan 30 Kasım 2019'a kadar uzatıldı. Fitch: Türk Bankacılık Sektörünün Karlılığı Ve Sermaye Tamponları Hala Varlık Kalitesinde Potansiyel Kötüleşmeye Karşı Ciddi Tampon, Destek Sağlıyorlar. Analizlerimiz Zarar Hazmetme Tamponlarının Güçlü Olmaya Devam Ettiğini Gösteriyor Foreks Anketi-Ekonomistlerin Mart Ayı Tüfe Beklentisi Aylık %0,85, Yıllık %19,52 seviyesinde. İlaç fiyatları 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %26,40 oranında artırılmıştır. Artışın bir kısmı Şubat ayında görülürken (yüzde 8,66), kalan kısmının endekse Mart ayında yansıyacağı Türkiye'nin döviz rezervlerindeki düşüş kredi notu açısından negatif - Moody's EPDK, bugünden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesini belirleri

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,81 artış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,2 mlr TL. DESTEK M-M bazda * kuvvetli DİRENÇ , ; SA, * önc dip BIST100 $USD BIST-100 $USD , , ,6386 BIST100 Önemine değindiğimiz (max görülen : ) *22 Haz 2018 Kapanış Açılış (%3.5) Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç DOHOL mav GARAN SA SOKM MACD AL İZLE

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %19,67 TRT080328T15, %19,28-17,92 bandında işlem gördü. li 2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. İlaç fiyatları 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,40 oranında artırılmıştır. Artışın bir kısmı Şubat ayında görülürken (yüzde 8,66), kalan kısmının endekse Mart ayında yansıyacağı not edilmelidir. Pekcan: Gıda ve diğer ürünlerde %45'e varan düşüşler oldu., TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti. Altı ay sonra yıllık Tüfe %20 seviyesinin altına geriledi. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU bandında hareket etti. SA destek direnç bandı Nisan ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 2,8 milyar Mayıs ayında toplam 19,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 18,8 milyar Haziran ayında toplam 11,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11 milyar Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir (PPK Özet )

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.