GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 L er Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 29/09/2011 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 73, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /09/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % % BRENT Dış Piyasalar 29/09/2011 Kapanış Değişim % Bovespa XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P Vadeli Piyasalar 30/09/2011 Değişim % FDOW FSPX FDAX Bakış Açısı Đthalatta Kayda Değer Yavaşlama 2011 yılı Temmuz ayında dış ticaret açığı 6.5 milyar dolardan 9.0 milyar dolara ulaşmış, ancak 9.5 milyar dolar olan beklentinin altında kalmıştı. Haziran ayı dış ticaret verisi ise 10.2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bugün 7.3 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri açıklanacak olup, hatırlatma yapmak gerekirse Para Politikası toplantı özetinde iç talebin ivme kaybetmeye devam ettiği, ithalatta kayda değer bir yavaşlama gözlendiği, önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesinde belirgin bir iyileşme olacağının tahmin edildiği belirtilmişti. 523 Oyla Kabul Koalisyon içi birliğin sağlanması açısından önem taşıyan EFSF (Avrupa Finansal Đstikrar Fonu) değişikliklerini (miktarı ve yetkilerin genişletilmesi) Finlandiya dan sonra dün Alman parlamentosu da onayladı. En az 311 oy gereken oylamada parlamento EFSF reformunu 523 oyla kabul etti. Önümüzdeki Hafta Pazartesi TÜĐK Eylül enflasyon rakamları açıklanacak olup, Perşembe günü Đngiltere Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Cuma günü ise ABD Eylül Đşsizlik Oranı ile tarımdışı istihdam verisi izlenecek. En Zayıf Rakamdı 75 bin ve %9.1 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı sıfır (değişmedi 2010 Eylül den beri en zayıf rakam) ve %9.1 olarak gerçekleşmişti. TÜFE %0.43 olan beklentinin üzerinde %0.73 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda %6.31 olan oran %6.65 e yükselmişti. 400 Bin Altında & Nisan dan Beri En Düşük FED büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi, Bej Kitap raporunda genel anlamda ekonomi istikrarlı bir büyüme kaydetmesine karşın bazı bölgelerde büyümenin hız kestiğinin açıklanması sonrası dün yüzde 1.2 artması beklenen ABD 2.çeyrek GSYH (final) verisi yüzde 1.3, 423 binden bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 37 bin azalarak 391 bin olarak gerçekleşti (Nisan ayından beri en düşük seviye). Piyasa Beklentisi Dolar bazında önemine değindiğimiz direncine yönelen endeks (60110), 2.seans de dengelendi ara destek, önemli direnç bandıdır. Gündem ABD Tüketici Güveni 57.8 ile Beklentinin Üzerinde Gelmişti TÜĐK Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak 10:00 Beklenti: -7.3 milyar dolar önceki:-9.0 milyar dolar Euro Bölgesi'nde Eylül ayı TÜFE (flaş) açıklanacak 12:00 önceki: %2.5 (yıllık) ABD Ağustos ayı kişisel gelirler, harcamalar 15:30 beklenti: %0.1 ve %0.2 ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni 16:55 beklenti: 57.8 önceki:57.8

2 Küresel Piyasalar Yüzde 1.2 artması beklenen ABD 2.çeyrek GSYH (final) verisi yüzde 1.3, 423 binden bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 37 bin azalarak 391 bin olarak gerçekleşti. Ekonomik durumun iyileştiğine dair görünümle 55.7 den 56.7 e yükselmesi beklenen ABD Eylül Michigan Üni.Tüketici Güveni 57.8 olmuştu. Bugün 17:00 de açıklanacak veri önem kazanacak. Beklentilerin altında gelen işsizlik başvurusu ile büyüme verisinin tüketici ve teknoloji hisselerinde etkili olması ile ABD hisse senetleri değer kazandı. FED Başkanı Ben Bernanke, enflasyonun veya enflasyon bekleyişlerinin ciddi şekilde düşmesi halinde FED'in para politikasını daha da gevşetmesi gerekebileceğini açıkladı. Fitch, Fransız bankalarının piyasa değerinin karşı karşıya oldukları risklerle karşılaştırıldığında orantısız gerilediğini, ancak buna rağmen piyasadaki olumsuz seyir ve faktörlerin bankaların kredi notu üzerindeki aşağı yönlü baskıları artırdığını belirtti. Atina borsasındaki açığa satış süresi 9 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Japonya'nın sanayi üretimi Ağustos ayında yüzde 1.5 olan beklentinin altında yüzde 0.8 arttı. Şirket Haberleri Akçansa Yenilenebilir Enerji Yatırımları Projesi kapsamında Atık Isı geri kazanımı yöntemiyle elektrik üretimi yatırımımız tamamlanmış ve tarihinde faaliyete geçecektir. Toplam yatırım harcaması 24 Milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Logo CORETECH Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. hisselerinin satın alınması konusunda niyet anlaşması imzalanmıştır. Kartonsan 30 Eylül Olağanüstü Genel Kurul 10:30 Madde 6'nın Yeni Şekli 2015 yılından sonra YK'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Yetkinin alınamaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır ifadesi yer almaktadır Tarihli Değişiklikler Bim Mağazalar ve Aksa ĐMKB 30 Endeksine Alınacak Hisse Senetleri Favori %66.67 sermaye azaltımı, Sinpaş Gayrimenkul %20.0 Bedelsiz pay alma hakkı Enkaı Şirketimiz, tarihli yazısı ile, işvereni Romanya Ulaştırma Bakanlığı olan Brasov Cluj Bors Otoyolu Projesinin, Bechtel International şirketi ile %50- % 50 ortak olarak yürütülmesi konusunda sözleşme imzalandığını ve kontrat büyüklüğünün 2 milyar 241 milyon Euro olduğunu açıklamıştı. Bahsi geçen kontrat işveren idare tarafından revize edilmiştir. Yeni kontrata göre toplam işin büyüklüğü 1 milyar 503 milyon Euro olup kalan iş tutarımız 400 milyon Euro olacaktır. Đşin bitiriliş tarihi 'dür. Favori Dinlenme Yer.'in çıkarılmış sermayesinin ,70 TL'den ,90 TL'ye azaltılması ve eşanlı olarak ,51 TL (%483,75) bedelli artırılarak ,41 TL'ye yükseltilmesinde, rüçhan haklarının tarihinde Birinci Seans'ta referans olarak alınabilecek fiyatı 0,87 TL'dir. Ekonomi Haberleri CNBC-e Eylül enflasyon anketine göre TÜFE Eylül de %0,68 bekleniyor sonu tahmini ise %7,55. Geçen sene Eylül %1.23. Beklenti dahilinde gelecek rakamla Yıllık bazda TÜFE %6.6 dan %6.2 ye gerileyecek. Elektriğe zam. EPDK, 1 Ekim 2011 tarihinden geçerli olmak üzere elektriğe meskende yüzde 9,57; sanayide ise yüzde 9,26 oranında zam yaptı. Kerkük-Ceyhan petrol boru hattındaki teknik sorunlar nedeniyle petrol sevkiyatının dün durduğu ve sorunun giderilmeye çalışıldığı bildirildi. AK Parti ve CHP mutabaka vardı.yeni anayasa çalışmaları kapsamında bir araya gelen AK Parti ve CHP heyetleri Uzlaşma Komisyonu'nun ön şartsız toplanması konusunda mutabakata vardı. Bankalar kredi sınırı için sorgulanmayacak. Ali Babacan, kredilere getirilen yüzde 25 lik artış sınırı konusunda Bankaları tek tek sorgulamayacağız. Önemli olan sektör ortalaması dedi. Günün önemli iç gelişmesi BDP'nin yemin edecek olması. Böylece Meclis 1 Ekim'de tam kadro açılabilecek. BDP yemin ardından saat 15:00'te TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve 16.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Gözler Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yle Fransa'nın başkenti Paris'te yapacağı görüşmede olacak. Papandreu'nun cumartesi günkü durağı ise Avrupa Kurtarma Fonu'nda (EFSF) artırma kararını ezici çoğunlukla Meclis'ten geçiren Almanya olacak. Aksa ve IC-Đçtaş Boğaziçi ve Trakya için bir ayda toplamda 66 milyon dolar teminat yatırma şartı ile ihale bedelini yıl sonuna kadar ödeme süresi aldı. Özelleştirme Đdaresi bugüne kadar Başkent Doğalgaz ve elektrik dağıtım ihalelerinde 223 milyon dolar teminatı irat kaydetmiş oldu. Enerjisa 15 milyon dolar teminatı yakarak Gediz Elektrik'ten çekildi. S&P ve Fitch, Yeni Zelanda'nın kredi notlarını kötüleşen dış borç pozisyonu ve deprem sonrası yeniden toparlanma maliyetleri nedeniyle düşürdüler.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.30 artış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da Akbnk %4.26, Ykbnk %4.12, Dohol %3.13 ile en çok değer kazanan hisseler oldu Dolar bazında önemine değindiğimiz direncine yönelen endeks (60110), 2.seans de dengelendi ara destek/ 10 günlük ortalama dedir. Endeksin mevcut bu banda geri çekilme olasılığının dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz direnç bandı önemini korurken, 200 günlük ortalama dedir. Destek Direnç USD Bazında ĐMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not PRKME EKGYO VKGYO

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Avrupa borsalarının yükselişe geçmesine rağmen gün içinde döviz sepeti yüksek seyrini korudu. Đşlem hacminin az olduğu 15 Mayıs 2013 vadeli gösterge tahvil bileşik faizi, güne %8,43 seviyesinden başlayıp, %8,34 ten kapandı. Dış piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gösterge tahvilin % 8,20-8,50 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. Bu sabah 15 Mayıs 2013 vadeli gösterge tahvil tezgâh üstü piyasada güne % seviyesinden başladı. Hazine, Ekim ayı iç borçlanma stratejisini açıklayacak 17:00. Ekim vadeli endeks kontratları en düşük 71,850 en yüksek 74,100 gördüğü günü yurtdışı piyasalarında desteği ile 73,425 seviyesinden kapattı. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Hafta başından bu yana 4 gündür üst üste yükselen endeks bu seviyelerin üzerinde kaldıkça endeksin 75,000 li seviyeleri deneme ihtimali giderek artmakta. Göstergelerin ve grafiğin yukarı yönü gösterdiğini belirtmekte fayda görmekteyiz. Bugün için yukarıda sırası ile 74,100-75,000 ve 75,600 seviyeleri gün içi dirençler olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 72,200-71,500 ve 71,000 seviyeleri gün içi destekler olarak karşımıza çıkmakta.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli Đşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI