BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 79, BIST-Banka 158, İşlem Hacmi TL mn 5, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL KOZAL 7.66 AFYON GARAN 1,068 ECZYT 4.78 VESTL THYAO 577 ALBRK 4.65 ASUZU HALKB 446 IPEKE 4.49 THYAO VAKBN 342 GSRAY 3.04 TMSN ISCTR 232 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Fransa 09:45 Oca. ÜFE - Yıllık % -2.90% Türkiye 10:00 Oca. Dış Ticaret Dengesi -$ 4.6 Mlr -$ 8.51 Mlr Türkiye 11:00 Oca. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 9.50% Türkiye 14:30 Ara. Konut Fiyat Endeksi-Aylık % 1.35% Almanya 15:00 Şub. TÜFE- Yıllık %-Öncü -0.20% -0.40% ABD 15:30 4Ç14 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 2.05% 2.60% ABD 16:45 Şub. Chicago Satınalma Yöneticileri End ABD 17:00 Oca. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 2.35% -3.73% ABD 17:00 Şub. Michigan Tüketici Güven Endeksi TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 51, Amerika INDU Index 18, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 11, BIST-100 Teknik Analiz 27 Şubat 2015 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün ilk seansı puan artışla tamamlayan BIST 100 endeksi ikinci seansta Dolar/TL de görülen yükselişin etkisiyle artan satış baskısı sonucu gerileyerek günü %0.94 düşüşle 85, puandan kapattı. Dün bankacılık endeksi %1.30, sanayi endeksi ise %0.69 değer kaybederken, altın fiyatlarındaki yükselişin desteği ile günün en çok değer kazanan sektör endeksi ise %5.24 artışla BIST Madencilik oldu. Dün içeride açıklanan ekonomik güven endeksi Şubat'ta %2.6 azalarak oldu. Ekonomik güven endeksindeki azalma reel kesim ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Bugün içeride saat 10:00 da Ocak ayı dış ticaret dengesi, saat 11:00 da yabancı ziyaretçi sayısı ve saat 14:30 da ise Aralık ayı konut fiyat endeksi verileri açıklanacak. Ocak ayında 4.6 milyar dolar dış ticaret açığının gerçekleştiği tahmin ediliyor. Dün olumlu verilerin etkisiyle Avrupa da Stoxx Europe 600 endeksi %1.02 artış ile puana ulaşırken, DAX 30 endeksi ise %1.04 değer kazandı. Dün dalgalı bir seyir izleyen İngiltere FTSE 100 endeksi ise %0.21 gibi sınırlı yükseliş gösterdi. Dün Avrupa veri gündeminde, Almanya'da açıklanan işsiz sayısı 20,000 kişi ile beklentiden fazla azalırken, İngiltere ekonomisinin 2014 yılı dördüncü çeyrekte %0.5 ile beklentilere paralel büyüdüğü açıklandı. Bugün Fransa da Ocak ayı ÜFE, Almanya da ise açıklanacak olan Şubat ayı öncü TÜFE verileri yakından izlenecektir. Dün ABD de karışık sinyaller veren ekonomik verilerle beraber enerji sektörü hisselerindeki artan satış baskısı sonucu endeksler günü karışık bir görünümle tamamlarken, dolar endeksi 2003 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece dün Dow Jones endeksi %0.06 düşüşle 18,214.42, S&P 500 endeksi %0.15 düşüşle 2,110.74, Nasdaq endeksi ise %0.42 artışla 4, puandan günü tamamladı. Dün ABD ekonomi gündeminde takip edilen veriler arasında, TÜFE Ocak ayında beklentinin üzerinde %0.7 geriledi. (Beklenti:-%0.6) Gıda ve enerji fiyatlarının ayrı tutulduğu çekirdek enflasyon ise %0.2 arttı. Yıllık bazda bakıldığında TÜFE'nin %0.1 azalırken, çekirdek TÜFE'nin %1.6 arttığı görüldü. Ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları 21 Şubat ile sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları önceki haftaya göre 31 bin kişi artarak 313 bin ile beklentinin üzerinde gelirken, ABD'de dayanıklı tüketim mal siparişleri Ocak ayında %2.8 ile beklentinin üzerinde artış gösterdi. Bugün ABD de 4.çeyrek GSYH (2. Tahmin), Şubat ayı Chicago PMI, Ocak ayı bekleyen konut satışları ve Şubat ayı nihai Michigan tüketici güven endeksi verileri yakından izlenecektir. ABD de 4.çeyrek GSYH büyümesinin %2.6 dan %2.0 seviyesine revize edilmesi bekleniyor. Japonya da bugün açıklanan enflasyon Ocak ayında %2.2 artış ile beklentilerin üzerinde yavaşlama gösterdi. Nikkei 225 endeksi günü %0.06 artışla tamamlarken, Çin borsası ise şu sıralar hafif artıda seyrediyor. Diğer Asya borsalarında ise karışık bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif satıcılı işlem görüyor. BIST-100 endeksi yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi puanın üzerinde kalmayı başaramadı. Gün sonu kapanış puanla yapıldı. Satış baskısının devamı durumunda, geçen iki haftalık sürede olduğu gibi alt bandı 84200, üst bandı puanlar arasına sıkışabilir. B dalgası için puanlara göre en az 4400 puan civarında bir yükseliş gerekiyordu. Önceki gün görülen puanlar hedefe ulaşılmasını sağladı. Muhtemel talep endeksi A dalgasının 3/4 hedefi olan puanlara ulaştıramaması durumunda B dalgası tamamlanmış olacak. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün vade sonu işlemlerinin de etkisiyle son derece yüksek bir işlem hacmi gerçekleştirdi, gün sonunda bugün son kez gösterge kontrat olarak işlem görecek olan şubat vadeli endeks 30 kontratları bir önceki günkü kapanışına göre 1,200 puan düşerek 106,000 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise iki vade birlikte ele alındığında 5,274 kontrat azaldı. Endeks kontratları 107,300 direncinin üzerinde tutunmada başarılı olamadı ve 106,000 puan desteğine kadar geri çekildi, bugün için 106,000, 105,000 ve 103,000 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 107,300, 108,000 ve 109,000 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0215S F_TRYEUR0215S F_XAUTRYM0215S Sabit Getirili Piyasalar Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB'nin para politikasını ve TCMB Başkanı Erdem Başçı'yı sert şekilde eleştirmesiyle piyasalarda bozulma görülmüştü. Dün de Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı nın görevlerinden istifa edebileceği spekülasyonlarıyla piyasalarda tekrar satışlar görüldü. Dün sabah güne seviyelerinde başlayan dolar/tl, haber sonrası 2.49 un üzerine gelerek akşam saatlerinde 2.50 seviyesindeydi. Faiz piyasasında gösterge 10 yıllık tahvillerin faizi valörlü işlemlerde yüzde 8.35 seviyelerinden geçti. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek doları gördüyse de akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.34 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.48 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ALBRK Albarak a Türk Kapanış, TL 1.80 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.03 Islamic International Rating Agency (IIRA), Bankanın yabancı para cinsinden kredi notu olarak BB+/ A-3, yerel para cinsinden kredi notu olarak BBB-/ A-3 olarak belirlemiştir. Ayrıca ulusal ölçek notunu AA-(tr)/ A1(tr), görünümü ise 'durağan' olarak açıklamıştır. F/ K PD/ DD AYGAZ Aygaz Kapanış, TL 9.90 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.41 Aygaz, yıllarına ilişkin vergi cezaları ile ilgili 25 milyon TL ödenmesi konusunda uzlaşma sağlandığını bildirdi. F/ K PD/ DD CEMTS Çemtaş Kapanış, TL 1.68 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.28 F/ K PD/ DD 0.93 ISGYO İş GMYO Kapanış, TL 1.81 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.62 Çelikhanede elektrik ark ocağın hacimsel olarak büyütülme ve tozsuzlaştırma yatırımı tamamlanarak başlamıştır. Ayrıca Şubat ayı içerisinde Haddehane Modernizasyonu kapsamında alınan CNC merdane tornası ve kabuk soyulmuş malzemelerin boy katına kesilmesi amacıyla alınan daire testere tezgahı yatırımları da tamamlanarak devreye alınmıştır. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Timur Gayrimenkul Geliştirme tarafından İstanbul Zeytinburnu'nda yapılması planlanan İŞ GYO-NEF TOPKAPI TOPLU KONUT VE BETON SANTRALİ projesi ile ilgili ÇED süreci başladı. F/ K PD/ DD KIPA Tesc o Kipa Kapanış, TL 1.43 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) 7.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.62 Tesco Kipa, ana ortağı Tesco Overseas Invetsment Limited'den 240 milyon TL tutarında "zarar telafi fonu" temin etti. PD/ DD 2.07 NTHOL Net Holding Kapanış, TL 3.91 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.52 Milli Piyango İdaresine ait şans oyunlarının lisans verilerek özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi veren Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu (OGG), Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) lisans sözleşmesini imzalamak için ek süre istedi. OGG daha önce yaptığı açıklamada, dün lisans sözleşmesinin imzalanacağını açıklamıştı. Kaynak: Hürriyet F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri OYLUM Oylum Sınai Yat. Kapanış, TL 0.70 Piyasa Değeri, Mn TL 6.21 Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.14 Şirket Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika binasının çatısına kurmayı planladığı 500 kwe gücündeki güneş enerjisi üretim tesisi için ilgili idareden "Bağlantı Görüşü ve Davet Yazısı" almıştır. Yaklaşık Euro değerindeki bu yatırıma gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanmasından sonra başlanılması planlanmaktadır. PD/ DD 0.49 OZKGY Özak GMYO Kapanış, TL 3.10 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.98 Şirket tarafından Türkiye İş Bankası'ndan, tarihinde TL ile Euro tutarında 4 yıl vadeli ve Türk Lirası için %10,55, Euro için %3,15 faiz oranlı kredi kullanılmıştır. Kullanılan bu kredi, şirketin mevcut kaynakları ile birleştirilerek Yapı ve Kredi Bankası'na olan kredi borcun TL'lik kısmı vadesinden önce erken kapama opsiyonu kullanılarak kapatılmıştır. F/ K 4.00 PD/ DD 0.69 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 9.00 Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Ortaklığın uçuş ağına katkı yapmak amacıyla Scandinavian Airlines'ın Londra Heathrow Havalimanı'ndaki bir adet öğleden sonra saati iniş-kalkış hakkının (slot) Kış tarifesi ile birlikte 'ten itibaren başlamak üzere satın alınmasına karar verilmiştir. Bu slot ile birlikte Londra Heathrow Havalimanındaki haftalık iniş -kalkış hakkı 38'e yükselmiştir. F/ K PD/ DD TUPRS Tüpraş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 13, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 2.15 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Tüpraş, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için tarh edilen vergi aslı ve ziyaı ceza tutarları için 55 milyon TL ödenmesi hususunda uzlaşma sağlandığını açıkladı. Şirketin Kütahya Simav ilçesi Eynal-Çitgöl-Naşa jeotermal arama sahasına ait 214 sayılı ruhsat, yeniden düzenleme neticesinde, tarihinden itibaren 70 gün süreli hale gelmiştir. Söz konusu arama ruhsatının 1 yıl süre ile uzatılması talebiyle yapılan süre uzatım başvurusu reddedilmiştir. Şirketin 60 gün içerisinde Danıştay'da temyiz yoluna başvurması mümkündür. PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri TCMB verilerine göre bankalardaki toplam mevduat 20 Şubat itibarıyla 1 trilyon 73 milyar 293,3 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 1 trilyon 41 milyar 383,7 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri yıl sonuna göre yüzde 1,89 oranında yükseldi ve 286 milyar 112,6 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 286 milyar 498,5 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sisteminde 20 Şubat haftasında mevduat ve krediler düşüş gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, mevduat 1 trilyon 114,2 milyar TL, krediler 1 trilyon 289,3 milyar TL seviyesine geldi. Bir önceki hafta mevduat 1 trilyon 149,7 milyar TL, krediler 1 trilyon 291,2 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu. Türk Eximbank, 29 bankanın katılımı ile 575 milyon euro tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 499 milyon Euro ve 87 milyon Dolar olmak üzere iki dilimden oluşan kredi ile Türk Eximbank, 27 Şubat ta vadesi gelen yaklaşık 300 milyon Euro tutarındaki işlemi yaklaşık iki katı tutarında yenilemiş oldu. Ekonomik güven endeksi Şubat'ta %2,6 azalarak 87,07 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %2,6 oranında azalarak 89,38 değerinden 87,07 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalma reel kesim (imalat sanayi) ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2014 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 artarken, 2014 yılında bir önceki yıla göre %2,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi 2014 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,8 artarken, 2014 yılında bir önceki yıla göre %1,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret maaş endeksi 2014 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret maaş endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,6 artarken, 2014 yılında bir önceki yıla göre %15,5 arttı. Türkiye'nin ilk uzun menzilli füze savunma projesinde Çin'le yapılan müzakerelerde şartnamedeki talepler halen tam olarak karşılanamadı, Rusya nın ise sürece yeniden dahil olmayı istediği belirtiliyor. Kaynak: cnbce.com Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 20 Şubat ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 111 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 20 Şubat ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 355 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri Net Dağıtılabilir Kar Brüt Tem ettü Tem ettü Dağıtım Oranı (%) Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi OTKAR Otokar 2,323,200 74,631 80, % % 4/2/2015 ISFIN İş Fin. Kir. 470,733 74,866 15, % % - 461,503 68, % TSKB T.S.K.B. 3,000, ,843 72, % % 3/30/2015 1,500, , % AKBNK Akbank 33,960,000 3,159, , % % 3/30/2015 BUCIM Bursa Çimento 596,801 57,110 18, % % 4/28/2015 BLCYT Bilici Yatırım 63,900 9,352 3, % % 4/28/2015 BRISA Brisa 3,218, , , % % DOBUR Doğan Burda 44,008 7,036 8, % % DITAS Ditaş Doğan 70,200 7,401 5, % % CELHA Çelik Halat 53,790 7,747 3, % % 2014 Hisse Başı Tem ettü Brüt (%) Tem ettü Ödem e Tarihi M evcut Serm aye Serm aye Artırım Bedelsiz Artırım Oranı (%) Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5