2016 Yıl Sonu Sonuçları. Yatırımcı Sunumu
|
|
- Adem Yasin
- 7 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 2016 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu
2 İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları Topluluğa Genel Bakış Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları 2
3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2016 Yıl Sonu Gelişmeler Temel Finansal Göstergeler Satış Geliri, Karlılık Finansal Kaldıraç, Borç Yapısı & Döviz Pozisyonu Yatırım Harcamaları Operasyonel Mükemmeliyetçilik Üretim Kırılımı 3
4 2016 yılı Önemli Gelişmeler Zaman Çizelgesi Ocak Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Eylül Ekim Kasım Aralık Trakya Cam ın Bulgaristan operasyonlarını konsolide etmesi Cam Ambalaj ın Rusya daki fiyat artışı Anadolu Cam bünyesindeki Soda Sanayi hisselerinin satışı Bulgaristan Doğalgaz fiyatlarında %23 İndirim Anadolu Cam ve Trakya Cam bünyesindeki Soda Sanayi hisselerinin satışı Soda Sanayi ile Petrol-Is arasında Toplu İş görüşmelerin de anlaşma sağlanması Soda Sanayi nin Mersin deki fabrikasında 30K ton kapasite artırımına gitmesi Anadolu Cam Eskişehir ve Kristal- Is arasında Toplu İş görüşmelerinde anlaşma sağlanması Cam geri dönüşümü ile ilgili şirket kurulması Rus düzcam ithalatına ilişkin soruşturma başlatılması Bulgaristan Doğalgaz fiyatlarında %10 İndirim Otocam faaliyetleri düzcam faaliyetlerinden ayrıştırılarak, ayrı bir şirket kurulması Camiş Ambalaj bünyesindeki Eskişehir oluklu ambalaj tesisinin devrine ilişkin görüşmelerin başlaması 2016 Yılından Sonra Önemli Gelişmeler Şubat 2017 de Türkiye temel cam fiyatlarında zam Soda Sanayi bünyesinde Cam Elyaf yatırımı için yeni bir şirket kurulmasına karar verilmesi Camiş Ambalaj bünyesindeki Eskişehir oluklu ambalaj tesisinin devrinin tamamlanması Türkiye de Doğalgaz fiyatlarında %10 indirim Trakya Cam ın Glasscorp daki ortaklığını %100 e çıkarması Türkiye düzcam fiyatlarında zam Trakya Cam tarafından İtalyan Sangalli Vetro Porto nun finansal varlıklarının alınması Cam Ev Eşyası segmenti altındaki Paşabahçe Mersin fabrikasının kapanışı Soda Sanayi nin Buhar tesisi yatırımını devreye alması Soda Sanayi nin Mersin deki fabrikasında 50K ton kapasite artırımına gitmesi 4
5 Temel Finansal Göstergeler Milyon TL Yıllık Değişim Satışlar % Brüt Kar % FVÖK* % FAVÖK* % Net Kar** % Yatırımlar % Marjlar: Brüt Kar 29% 30% 66 bps FVÖK 14% 16% 172 bps FAVÖK 24% 25% 137 bps Net Kar 10% 9% -92 bps Yatırımlar/Satışlar 15% 14% -116 bps *Esas faaliyetlerden diğer gelir/gider,net, yatırım faaliyetlerinden gelir/gider,net, özkaynak yöntemiyle değerlenenlerden elde edilen kar/zarar,net kalemlerini içermektedir ** Ana Ortaklık Payı Karı Hariç Tutulan Tek Seferlik Rakamlar: Milyon TL tutarındaki Beyoğlu bina satışı, 0,9 Milyon TL Avea hisse satışı Arsa ve arazilerin yeniden değerlemesinden 108 Milyon TL değer artış etkisi (FVÖK etkisi), 103 Milyon TL net kar etkisi) 2016 Beykoz (285 milyon TL) ve Çayırova (297 Milyon TL) arazilerinin yeniden değerleme sonrası oluşan 48 Milyon TL kar (FVÖK etkisi), 45 Milyon TL (Net Kar etkisi) Kısa ve uzun vadeli bono yatırımlarına ilişkin 153 Milyon TL değerleme farkı etkisi Growth Arızi Gelir Hariç FVÖK % Arızi Gelir Hariç FVÖK Marjı 12% 13% 164 bps Arızi Gelir Hariç FAVÖK % Arızi Gelir Hariç FAVÖK Marjı 21% 23% 130 bps Arızi Gelir Hariç Net Kar % Arızi Gelir Hariç Net Kar Marjı 8% 8% 78 bps 2016 yılında 39 Milyon net net kur farkı gideri oluşurken 2015 yılında net 49,6 Milyon kur farkı geliri oluşmuştu yılında Trakya Cam ve Anadolu Cam bünyesinde Soda hisseleri satışının etkisiyle kontrol günü olmayan payların özkaynağa oranı 2015 deki %21 seviyesinden 2016 daki %25 seviyesine çıktı 5
6 Temel Finansal Göstergeler Satışlarda Büyüme ve Sürdürülebilir Karlılık Milyon TL FAVÖK Marjı Gelirler FAVÖK FAVÖK Marjı 25% 18% 21% 20% 24% 25% 6
7 Temel Finansal Göstergeler Ana Faaliyet Alanlarının Konsolide Satış Gelirlerine Dengeli Katkısı % 4% 33% 19% 4% 35% 21% 22% 21% 21% Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar Diğer* * Consists of energy trade of Şişecam 7
8 Temel Finansal Göstergeler Ana Faaliyet Alanlarının Konsolide FAVÖK e Katkısı % 26% 6% 31% 29% 33% 16% 18% 13% 18% * Şişecam Enerji nin faaliyetlerini içermektedir Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar Diğer* * 8
9 Temel Finansal Göstergeler Satış Gelirlerinin Coğrafi Dağılımı Milyar TL 5,0 5,3 5,9 6,9 7,4 8,3 22% 23% 28% 28% 28% 31% 26% 24% 24% 23% 23% 23% Rusya, Ukrayna, Gürcistan 36% 52% 53% 47% 49% 49% 46% 64% Yurtiçi Satışlar Türkiye'den İhracat Yurtdışı Operasyonlardan Satışlar * Avrupa *Yurtdışı faaliyet merkezleri tarafından yapılan yurtiçi ve yurtdışı satışları içermektedir 9
10 Satış Geliri, Karlılık Türkiye den İhracat 2016 Yılında 146 Ülkeye 696 Milyon US$ değerinde ihracat yapıldı Kuzey&Orta Amerika 6% Güney Amerika 4% Afrika Avrupa 48% 10% Orta Doğu 15% Asya 14% Uzak Doğu 1% Okyanusya 1% En Çok İhracat Yapılan İlk 10 Ülke İtalya 12% Mısır 6% Çin 5% Fransa 5% Bulgaristan 5% İngiltere 5% ABD 5% Suudi Arabistan 4% Almanya 4% İspanya 3% 10
11 Finansal Kaldıraç Güçlü Sermaye Tabanı & Düşük Finansal Kaldıraç Net Borç/FAVÖK 1,25 seviyesinin altında Net Borç (Milyon TL) * Net Borç/FAVÖK Net Borç/Özsermaye 0,47 0,12 1,00 0,17 1,33 0,25 0,78 0,15 0,83 0,15 *308 Milyon Dolar (değerleme farkı dahil) (1,1 Milyar TL) tutarındaki Eurobond alımları hariç 0,69 0,13 11
12 Finansal Kaldıraç Güçlü Likidite Milyon TL * Net Borç Brüt Borç Nakit ve Nakit Benzerleri Eurobond Yatırımları *308 Milyon Dolar (değerleme farkı dahil) (1,1 Milyar TL) tutarındaki Eurobond alımları hariç 12
13 Borç Profili Milyon TL 1 yıla kadar 1-2 yıl 2-3 yıl 2-3 yıl 4-5 yıl 5 yıl ve üzeri Toplam Amerikan Doları* 8% 1% 1% 48% 1% 1% Avro* 51% 10% 10% 4% 3% 4% Ruble* 31% 12% 3% 1% 0% 0% 877 Ukrayna Grivnası 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47 Türk Lirası 9% 0% 0% 0% 0% 1% 246 Toplam Vade Bazında % 34% 66% Dengeli Faiz Oranı Yapısı 49% 41% 51% 59% Sabit Değişken Kısa Vadeli Uzun Vadeli yılında Sangalli varlıklarının devri için 25,5 Milyon Avro kredi alındı. Sangalli nin bilançosundan 32 Milyon Avro devralınarak uzun vadeli finansal yükümlülükler altında gösterildi. Devralma bedeline ilişkin 15 Milyon Avro 2017 yılında ödenecek -500 Milyon Dolar çıkarılmış tahviller üzerinden 87 Million Dolar kur farkı zararı yazıldı * 2 yıl vadeli 75 Milyon Avro kredi cross-currency ve faiz swapları ile Ruble ye dönüştürüldü. 13
14 Döviz Pozisyonu Bilanço Kalemlerinde Uzun Döviz Pozisyonunun Olumlu Etkisi Milyon TL USD EUR Diğer Para Birimleri
15 Yatırım Harcamaları Yoğun Yatırım Döneminin Ardından Azalan Yatırım Harcamaları/Satışlar Oranı Milyon TL Gelirler Yatırım Harcamaları Yatırım Harcamaları/Gelirler Yat.Har./ Gelirler 17% 19% 28% 17% 15% 14% 15
16 Yatırım Harcamaları Güçlü FAVÖK Seviyeleri ile Desteklenen Büyüme Stratejisi Milyon TL FAVÖK/ Yat. Har FAVÖK Yatırım Harcamaları 1,53 0,96 0,73 1,20 1,60 1,83 16
17 Operasyonel Mükemmeliyetçilik Yatırımlar Sonucunda Artan Üretim Hacimleri Bin Ton 40% SODA 60% Yurtiçi Uluslararası Cam Soda Kimyasalları GLASS 43% 57% Yurtiçi Uluslararası 17
18 Topluluğa Genel Bakış Yönetici Özeti Tarihçe Topluluk Ortaklık Yapısı Küresel Cam Pazarındaki Konum Faaliyet Bölgeleri Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Risk Yönetim Politikaları 18
19 Yönetici Özeti Şişecam Topluluğu, 1935 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kuruldu Faaliyet alanları : Düzcam, Cam Ambalaj, Cam Ev Eşyası ve Kimyasallar 2,2 milyar ABD Doları piyasa değeri (Mart,2017), %25,57 Halka Açıklık Oranı, %66,16 İş Bankası Hissesi 13 ülkede üretim: Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Mısır, Gürcistan, Bosna Hersek, Romanya, Ukrayna, İtalya, Almanya, Slovakya, Macaristan ve Hindistan, 146 ülkeye ihracat Yıllık 4,6 Milyon ton cam ve 2,3 Milyon ton soda külü üretimi Küresel oyuncularla işbirliği Kredi Derecelendirme Notları; Moody s ve S&P tarafından sırasıyla Ba1/BB 19
20 Şişecam Tarihçesi 2014 ve Sonrası Küresel Pazar da ilk 3 Oyuncu Arasında Yer Almak 2000 ve Sonrası Küresel Vizyon Bölgesel Liderlik Bölgelerde Artan Pazar Payı Yatırımların Genişletilmesi Yurtdışı Pazarlara Yönelim Güçlü Büyüme Dünya Standartlarında Üretim Hacmine Ulaşım Yurtdışı Yatırımların Başlatılması Ürün Portföyünün Genişletilmesi En Gelişmiş Teknolojilerin Kullanılması & AR-GE projeleri Pazar Hedefinin Dünya ya çevrilmesi- Dünya Bizim Pazarımızdır Vizyonu Kuruluş ve Tek Fabrika Dönemi Paşabahçe de Cam Ev Eşyası ve Şişe Üretimi Kuruluşla Birlikte Büyüme Evresi 20
21 Topluluk Ortaklık Yapısı 21 *BIST te işlem gören
22 Küresel Cam Pazarındaki Konum Rekabetçi Karlılık Seviyesi ile Pazardaki Güçlü Konum 26% 16% 20% 19% 26% 10% 25% 18% 19% 19% 26% 10% 21% 21% 30% 23% Cam Gelirlerinin Toplam NEG 100% Owens Illinois 100% NSG 100% Şişecam 78% Owens Corning 65% Asahi Glass 53% Ardagh 48% St Gobain 25% Asahi Glass Owens Illinois St Gobain Owens Corning Ardagh NSG NEG Şişecam Brüt Kar Marjı FAVÖK Marjı Hesaplamalar şirketlerin 2016 yıllık verileri baz alınarak yapılmıştır. NSG için en güncel veri ay sonuna aittir Kaynak: Bloomberg & Şirket Web Siteleri 22
23 Faaliyet Bölgeleri 23
24 Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Moody s ve S&P den Alınan Kredi Notları MOODY S Uzun Vadeli YP Kredi Derece Notu Ba1 Durağan S&P Uzun Vadeli YP Kredi Derece Notu BB Negatif Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Şişecam, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerden oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ne dahil edilmiştir. Şişecam Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, 2016 yılının Aralık ayında yayınlanan revize rapora göre; geçen yıl elde edilen 9,35 in üzerine çıkarak 9,44 olarak kaydedildi. Kurumsal Politika olarak, Şişecam yüksek Kurumsal Yönetim standardı uygulamalarını sürdürmekte olup, bu uygulamaların kurum kredi derecelerine de yansıdığı görülmüştür. Sürdürülebilirlik faaliyetleri operasyonlarımızın ve stratejimizin merkezinde, gelişen uygulamalarla yer almaya devam etmektedir
25 Risk Yönetim Politikaları Finansal Kaldıraç Likidite Döviz Pozisyonu Karşı Taraf Riski Makul Finansal Kaldıraç Oranı Güçlü likiditesi ile gerek kısa vadeli fonlama, gerekse uzun vadeli yatırımların finansmanında rahat sermaye desteği Özsermayenin +/- 25% i ile sınırlandırılmış döviz pozisyonu Dengeli banka portföy dağılımı, borç ve sermaye piyasalarından dengeli fonlama Faiz Oranları Türev Dengeli sabit ve değişken faiz oranlı kredi ve borç portföyü Kur riskini azaltmaya yönelik, spekülatif olmayan - sınırlı türev işlemleri 25
26 Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar 26
27 Düzcam Faaliyetleri ve Küresel Konumu 1 1 Slovakya Richard Fritz Enkapsüle 2 Almanya Richard Fritz Holding Enkapsülasyon, Prototip, Yedek Parça Enkapsülasyon Hattı sayısını gösterir Macaristan Richard Fritz Enkapsüle 1 Sangalli Vetro Porto Nogaro Düzcam, Lamine Hattı 220K tons / year 1 1 Romanya Glasscorp Otocam Mısır Saint-Gobain Glass Egypt (JV-30%) Düzcam 85 bin ton / yıl 2 Bulgaria Trakya Glass Bulgaria EAD Düzcam & Otomotiv Camı, Ayna & İşlenmiş Lamine Hattı 470 bin ton / yıl 1 1 Rusya, Tataristan Cumhuriyeti Trakya Glass Rus AO, AGAR Düzcam & Otomotiv Camı Ayna 230 bin ton / yıl 7 1 Türkiye Düzcam, Buzlu Cam & Otomotiv Camları, Ayna, Kaplamalı, İşlenmiş Lamine Hattı bin ton / yıl Düzcam Hattı sayısını gösterir 1 1 Hindistan HNG Float Glass Limited Düzcam, Ayna 100 bin ton / yıl Otomotiv Camları Hattı sayısını gösterir ORTAKLIK YAPISI 2016 Pazar Payları Türkiye* Avrupa* Küresel** 3% 4% Sisecam 69% Halka Açık 31% 69% Düzcam ın Faaliyetleri: Yüksek kaliteli düzcam, profil camı, kaplamalı cam, lamine cam, ayna camı, enerji camları, ev eşyası, otomotiv camı ve enkapsüle cam üretmektedir Sektör Dinamikleri: 2016 yıl sonu itibariyle toplam küresel düzcam kapasitesi 72 mn tondur. Bunun %63 ü Asya Pasifik bölgesindedir 2016 yılında büyük kapasite artışları Avrupa, Türkiye, Hindistan ve Endonezya da olmuştur Küresel pazarda büyüme öngörüsü yüksek olan bölgeler Hindistan, Orta Doğu ve Afrika ile Türkiye dir. Bu bölgelerde karlılık seviyesi orta-yüksek seviyededir Dünya düzcam üretim kapasitesinin %30 una 4 büyük oyuncu sahiptir 2016 da Avrupa, Rusya ve Türkiye de fiyat seviyeleri 2015 e göre yükselmiştir *Tüketim verilerine göre hesaplanmıştır. Toplam kapasite olarak Avrupa da 1.dir ** Trakya Cam ın toplam düzcam kapasitesi/küresel düzcam kapasitesi #1 #1 #5 27
28 Düzcam Trakya Cam Konsolide Finansal Satışlar 1 Milyon TL Gelir Kırılımı 1 Milyon TL Gelirler Brüt Kar FAVÖK Bulgaristan operasyonları dahil değil Bulgaristan Operasyonları Dahil İtalya &Bulgaristan Uluslararası Yurtiçi Hariç Hariç tutulan kalemler: 2016 yılında; Soda Sanayi hissesi satışından elde edilen tek seferlik 284 Milyon TL gelir, bina satışından elde edilen 3,8 Milyon TL lik gelir, Eurobond yatırımlarına ilişkin elde edilen 68 Milyon TL değerleme farkı geliri 2014 yılında 129,7 Milyon TL Paşabahçe ve Soda Satış geliri hariç 26% 19% 18% 19% 18% 32% 20% Üretim Kırılımı Bin Ton Tek seferlik gelir etkisi çıkarılmış FAVÖK Marjı FAVÖK Marjı Yurtiçi Uluslararası Bulgaristan Operasyonları Dahil 2 1) yılları arasında Bulgaristan, Hindistan ve Mısır özkaynak yöntemiyle değerlenmiştir yılı itibariyle Bulgaristan tam konsolide olurken, Hindistan ve Mısır özkaynak yöntemiyle değerlenmeye devam etmektedir. Kasım 2016 da Sangalli Vetro Porto Nogaro nun Trakya Cam a varlık devri tamamlanmıştır. Sangalli nin 2016 yılının son 2 ay finansal verileri yıl sonu sonuçlarına dahil edilmiştir. 2)Uluslararası satışlar Türkiye den yapılan ihracat gelirleri ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerin gelirlerini içermektedir 28
29 Cam Ev Eşyası Paşabahçe Ortaklık Yapısı EBRD Islam ve Kalkınma Bankası; 0,55% Şişecam Şişecam; 84% EBRD; 15% Faaliyetleri & Küresel Konumu Geniş ürün portföyünde el yapımı, otomatik üretim, ısıya dayanıklı, kristal eşya, kağıt ve karton ambalaj yer almaktadır Üretim tesisleri 3 ülkeye (Türkiye, Rusya ve Bulgaristan) ve 4 fabrikaya yayılmıştır. Cam Ev Eşyası Türkiye de %68 pazar payına sahiptir Türkiye de 48 mağazası bulunmaktadır. Türkiye dışındaki ilk mağazası 2015 yılının Nisan ayında Milano da açılmıştır Grup Konsolide Gelirlerine Katkısı Diğer Faaliyetler 21% Cam Ev Eşyası Sektör Dinamikleri Küresel Cam Ev Eşyası pazarının 43% ünü 3 büyük global üretici oluştururken, Paşabahçe de 10% Pazar payı ile bu üreticiler arasında 3. sırada yer almaktadır 79%
30 Cam Ev Eşyası Milyon TL Konsolide Finansal Tablolar 17% Milyon TL Gelir Dağılımı 14% 14% 13% 13% Gelirler Brüt Kar FAVÖK FAVÖK Marjı Yurtiçi * Uluslararası *Uluslararası Satışlar, yurtdışındaki faaliyetlerden elde edilen gelirler + yurtdışındaki faaliyet birimlerinin ihracat gelirleri + Türkiye ihracat gelirleri 30
31 Cam Ambalaj Anadolu Cam Faaliyetler & Küresel Konum 4 bölgede toplam 2,3 Milyon ton/yıl yerleşik kapasite ile faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj Grubu nun lider şirketi Anadolu Cam ın ürün portföyü gıda, alkollü - alkolsüz içecekler, maden suyu ve ecza sektörlerine odaklanmıştır ORTAKLIK YAPISI %22 Halka Açıklık Şişecam Ukrayna Merefa Fabrikası Toplam Kapasite: 85Bin ton/yıl Rusya Gorokovets, Pokrov, Ufa, Kirishi ve Kuban Fabrikaları Toplam Kapasite: 1.165Bin ton/yıl Cam Ambalaj Grubu Pazar Payları Küresel 2,5% %78 #5 Avrupa 6,3% #5 Rusya %29 #1 Gürcistan %58 #1 Sektör Dinamikleri: Türkiye Mersin, Eskişehir ve Yenişehir Fabrikaları Toplam Kapasite: 1.010Bin ton/yıl Gürcistan Mina Fabrikası Toplam Kapasite: 60Bin ton/yıl Cam ambalaj sektörü küresel ambalaj pazarının %9-%10 unu oluşturmaktadır %98 i içecek ve yiyecek sektörü tarafından olmak üzere yılda 300 Milyar adetten fazla cam ambalaj tüketilmektedir Sektördeki 4 büyük oyuncu pazarın ~%35 ine hakimdir Asya Pasifik ve Avrupa küresel pazarının %70 ine sahiptir Doğu Avrupa Avrupa Birliği ne erişim kolaylığı sebebiyle, Asya Pasifik ise artan alkollü içecek talebine bağlı yüksek büyüme potansiyeline sahiptir Müşterilerin küçük ama sayısının çok olduğu ve ürün çeşitliliği yaygın olan göreceli küçük pazarlara cam ambalaj sektöründe girişi zorlaştırmaktadır 31
32 %45 %40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 % Cam Ambalaj Anadolu Cam Konsolide Finansal Sonuçlar TRY mn Arızi gelirler: : 100 Milyon TL (Topkapı arsası satışı) : 120 Milyon TL (Paşabahçe & Soda hisseleri satışı) : 73 Milyon TL (Soda hisseleri satışı) : 342 Milyon TL (Soda hisseleri satışı) + 27 Milyon TL (Sabit menkul kıymet yatırımları yeniden değerleme farkı) %25 %25 %21 %22 %42 FAVÖK Marjı 747 %21 %21 % %16 %17 Arızi Gelirlerden Arındırılmış FAVÖK Marjı Net Satışlar Brüt Kar FAVÖK Cam Ambalaj Üretiminin Coğrafi Kırılımı Bin Ton Konsolide Gelirlerin Coğrafi Kırılımı Milyon TL Yurtiçi Uluslararası Yurtiçi Uluslararası * 32 *Uluslararası satışlar: yurtdışındaki faaliyetlerden elde edilen gelirler + yurtdışındaki faaliyet birimlerinin ihracat gelirleri + Türkiye ihracat gelirleri
33 Kimyasallar Faaliyetler & Küresel Konum Önde gelen küresel soda ve krom kimyasalları üreticileri arasında yer alan Şişecam Kimyasallar ın en büyük ölçekli şirketi, Soda Sanayii Sodi üretim ortaklığı da dahil olmak üzere 5 farklı tesiste faaliyet göstermekte ve 75 ten fazla ülkeye ihracat yapmaktadır Bosna Hersek Soda Lukavac 550 Bin ton/yıl Bulgaristan Solvay Sodi (SOLVAY ile üretim ortaklığı; %25) Şişecam Bulgaria 375 Bin ton/yıl Turkey Mersin Fabrikası Mersin Soda Fabrikası: 1,4 Milyon ton/yıl Kromsan Krom Kimyasalları Fabrikası: Kromik Asit 24, Bazik Krom Sülfat 119, Sodyum Dikromat 105 Bin ton/yıl Oxyvit: MSB 800, SMBS 16 Bin ton/yıl ORTAKLIK YAPISI %39 Soda Ürünleri Pazar Payı Türkiye Avrupa %18 Halka Açıklık (IFC dahil) Şişecam %73 %61 #1 #4 Küresel %3,3 #10 Sektör Dinamikleri: İtalya Cromital 8,8 Bin ton/yıl toz BKS Çin Şişecam Shanghai Soda Kimyasalları: en çok cam endüstrisinde kullanılmakta olup, sırasıyla temizlik ürünleri ve diğer kimyasal madde üretimlerinde de kullanılmaktadır Küresel talepte tahmini büyüme oranı yıllık %2-%3 seviyelerindedir. Çin de sıkı çevre kontrolleri, Avrupa da arz-talep dengesi. Gelişmekte olan ülkelerin inşaat faaliyetlerindeki artışa (tahmini yıllık %2-%3) bağlı olarak soda külü talebinde artış Krom Kimyasalları: daha çok deri, metal kaplama ve ahşap koruma endüstrilerinde kullanılmaktadır. Krom kimyasallarına olan talebin küresel bazda yıllık %1 artması beklenmektedir 33
34 Kimyasallar - Soda Sanayii Konsolide Finansal Sonuçlar Milyon TL Arızi Gelirler; : 92,7 Milyon TL (iştirak/hisse satışı; Dost Gaz & Asmaş, Paşabahçe hisseleri) : 0,4 Milyon TL (Denizli Cam hisseleri satışı) : 13,5 Milyon TL (Sabit menkul kıymet yatırımları yeniden değerleme farkı) FAVÖK Marjı %19 %23 %32 %28 28% %32 31% 26% Arızi Gelirlerden Arındırılmış FAVÖK Marjı 19% 23% Net Satışlar Brüt Kar FAVÖK Soda Satışların Coğrafi Kırılımı Bin Ton Krom Kimyasalları Satışların Coğrafi Kırılımı Bin Ton Soda Sanayii Konsolide Gelirlerin Coğrafi Kırılımı Milyon TL Yurtiçi Uluslararası * * Yurtiçi Uluslararası * Yurtiçi Uluslararası 34 *International Sales include sales from foreign operations + exports from foreign operations + exports from Turkey
35 Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz Döviz Kurları USD/TL Dönem Sonu 1,78 2,13 2,32 2,91 3,52 Dönem Ortalaması 1,79 1,90 2,19 2,72 3,02 EUR/TL Dönem Sonu 2,35 2,94 2,82 3,18 3,71 Dönem Ortalaması 2,30 2,53 2,90 3,02 3,34 35
36 T. Şişe ve Cam Fabrikaları Şişecam Genel Merkezi D-100 Karayolu Cad. No:44A Tuzla/İstanbul Turkey Tel : (+90) Fax: (+90) İletişim Bilgileri Görkem Elverici, Mali İşler Başkanı gelverici@sisecam.com Tel: (+90) Başak Öge, Yatırımcı İlişkileri Direktörü boge@sisecam.com Tel :(+90) Yatırımcı İlişkileri SC_IR@sisecam.com Hande Özbörçek Kayaer hozborcek@sisecam.com, Tel: (+90) Sezgi Eser Ayhan seayhan@sisecam.com, Tel: (+90)
2017 1Ç Sonuçları. Yatırımcı Sunumu
2017 1Ç Sonuçları Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 19 27 Topluluğa Genel Bakış Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları 36 Ekler 2 Finansal Performans ve Faaliyet
DetaylıAylık Sonuçları. Yatırımcı Sunumu
2016 9 Aylık Sonuçları Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 19 27 Topluluğa Genel Bakış Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları
DetaylıYarıyıl Sonuçları. Yatırımcı Sunumu
2016 1. Yarıyıl Sonuçları Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 19 27 Topluluğa Genel Bakış Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları 2 Finansal Performans ve Faaliyet
Detaylı2015 Yıl Sonu. Yatırımcı Sunumu
2015 Yıl Sonu Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 21 29 Şişecam Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2015 Yılı Gelişmeleri
DetaylıYarıyıl Sonuçları. Yatırımcı Sunumu
2017 1. Yarıyıl Sonuçları Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 19 28 Topluluğa Genel Bakış Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları 37 Ekler 2 Finansal Performans ve
DetaylıAylık Sonuçlar. Yatırımcı Sunumu
2017 9 Aylık Sonuçlar Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 19 28 Topluluğa Genel Bakış Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları 37 Ekler 2 Finansal Performans ve Faaliyet
Detaylı3Ç 2016 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu
3Ç 2016 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 15 18 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Cam Ambalaj Grubu Faaliyet Alanı Şişecam Topluluğu 2 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
DetaylıÇeyrek. Yatırımcı İlişkileri Sunumu
2016 1. Çeyrek Yatırımcı İlişkileri Sunumu İçindekiler 3 12 16 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Cam Ambalaj Grubu Faaliyet Alanı Şişecam Topluluğu 2 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 29 3 2016 1. Çeyrekteki Gelişmeler
Detaylı2Ç Yatırımcı Sunumu
2Ç 2016 Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 13 20 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Cam Ambalaj Grubu Faaliyet Alanı Şişecam Topluluğu 2 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. FAALİYET SONUÇLARI
DetaylıÇeyrek. Yatırımcı İlişkileri Sunumu
2016 1. Çeyrek Yatırımcı İlişkileri Sunumu İçindekiler 3 13 20 Soda Sanayii Kimyasallar Grubu Faaliyet Alanı Şişecam Topluluğu 2 SODA SANAYİİ 29 3 2016 1. Çeyrekteki Gelişmeler 2015 yıl sonunda tamamlanmış
Detaylı2017 Yıl Sonu Sonuçlar. Yatırımcı Sunumu
2017 Yıl Sonu Sonuçlar Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 18 27 Topluluğa Genel Bakış Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları 36 Ekler 2 Finansal Performans ve Faaliyet
Detaylı4Ç 2016 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu
4Ç 2016 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 16 19 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Cam Ambalaj Grubu Faaliyet Alanı Şişecam Topluluğu 2 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
Detaylı2015 Yıl Sonu. Yatırımcı Sunumu
2015 Yıl Sonu Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 9 15 Trakya Cam Şişecam Topluluğu 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2015 Yılı Gelişmeleri Temel Finansal
DetaylıÇeyrek Sonuçları. Yatırımcı Sunumu
2018 1. Çeyrek Sonuçları Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 18 27 Topluluğa Genel Bakış Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları 36 Ekler 2 Finansal Performans ve Faaliyet
Detaylı2015 Yıl Sonu ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu
2015 Yıl Sonu ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 12 16 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Cam Ambalaj Grubu Faaliyet Alanı Şişecam Topluluğu 2 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 29 3 2015 Yılı Gelişmeleri Ana faaliyet
DetaylıDENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış
DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 1 Tarihçe ve Gelişim 1935 te Atatürk ün direktifiyle kurulan Paşabahçe, o dönemde başlatılan el imalatı üretimini bugün Türk «Camcılık» geleneğinin de yaşatılması
DetaylıÇeyrek Yıl Sonu. Yatırımcı Sunumu
2016 1. Çeyrek Yıl Sonu Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 9 15 Trakya Cam Şişecam Topluluğu 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2016 1. Çeyrek Gelişmeleri
Detaylı4Ç 2016 SODA SANAYİİ Yatırımcı Sunumu
4Ç 2016 SODA SANAYİİ Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 15 20 Soda Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Kimyasallar Grubu Faaliyet Alanı Şişecam Topluluğu 2 SODA SANAYİİ A.Ş. FAALİYET SONUÇLARI
Detaylı2015 Yıl Sonu. Yatırımcı İlişkileri Sunumu
2015 Yıl Sonu Yatırımcı İlişkileri Sunumu İçindekiler 3 13 20 Soda Sanayii Kimyasallar Grubu Faaliyet Alanı Şişecam Topluluğu 2 SODA SANAYİİ 29 3 2015 Yılı Gelişmeleri Soda Lukavac Fabrikasındaki 80 Bin
DetaylıŞİŞECAM TOPLULUĞU 29 1
ŞİŞECAM TOPLULUĞU 29 1 Yönetici Özeti Şişecam Topluluğu, 1935 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kuruldu Faaliyet alanları : Düzcam, Cam Ambalaj, Cam Ev Eşyası ve Kimyasallar 13 ülkede üretim:
DetaylıŞişecam Grubu. 9 Aylık Yatırımcı Sunumu
Şişecam Grubu 9 Aylık Yatırımcı Sunumu Yönetici Özeti Şişecam Topluluğu, 1935 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kuruldu Faaliyet alanları : Düzcam, Cam Ambalaj, Cam Ev Eşyası ve Kimyasallar 13
Detaylı4Ç 2016 TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu
4Ç 2016 TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 11 17 Trakya Cam Şişecam Topluluğu 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2016 4. Çeyrek Gelişmeleri Temel
DetaylıÇeyrek. Yatırımcı Sunumu
2016 3. Çeyrek Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 15 20 Soda Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Kimyasallar Grubu Faaliyet Alanı Şişecam Topluluğu 2 SODA SANAYİİ A.Ş. FAALİYET SONUÇLARI
Detaylı2Ç 2017 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu
2Ç 2017 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 16 19 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Cam Ambalaj Grubu Faaliyet Alanı Ekler 23 Şişecam Topluluğu 2 ANADOLU CAM SANAYİİ
Detaylı2Ç 2016 SODA SANAYİİ Yatırımcı Sunumu
2Ç 2016 SODA SANAYİİ Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 15 20 Soda Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Kimyasallar Grubu Faaliyet Alanı Şişecam Topluluğu 2 SODA SANAYİİ A.Ş. FAALİYET SONUÇLARI
Detaylı2016 3Ç TRAKYA CAM. Yatırımcı Sunumu
2016 3Ç TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 11 17 Trakya Cam Şişecam Topluluğu 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2016 3. Çeyrek Gelişmeleri Temel
DetaylıŞİŞECAM TOPLULUĞU 29 1
ŞİŞECAM TOPLULUĞU 29 1 Yönetici Özeti Şişecam Topluluğu, 1935 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kuruldu Faaliyet alanları : Düzcam, Cam Ambalaj, Cam Ev Eşyası ve Kimyasallar 13 ülkede üretim:
Detaylı1Ç 2017 TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu
1Ç 2017 TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 13 19 Trakya Cam Şişecam Topluluğu 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2017 1. Çeyrek Gelişmeleri Temel
Detaylı1Ç 2017 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu
1Ç 2017 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 16 19 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Cam Ambalaj Grubu Faaliyet Alanı Ekler 23 Şişecam Topluluğu 2 ANADOLU CAM SANAYİİ
Detaylı2016 2Ç TRAKYA CAM. Yatırımcı Sunumu
2016 2Ç TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 11 17 Trakya Cam Şişecam Topluluğu 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2016 2. Çeyrek Gelişmeleri Temel
DetaylıAylık Sonuçlar. Yatırımcı Sunumu
2018 9 Aylık Sonuçlar Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 18 27 Topluluğa Genel Bakış Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları 36 Ekler 2 Finansal Performans ve Faaliyet
Detaylı1Ç 2017 SODA SANAYİİ Yatırımcı Sunumu
1Ç 2017 SODA SANAYİİ Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 15 20 Soda Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Kimyasallar Grubu Faaliyet Alanı Ekler 24 Şişecam Topluluğu 2 SODA SANAYİİ A.Ş. FAALİYET
DetaylıYarıyıl Sonuçları. Yatırımcı Sunumu
2018 1. Yarıyıl Sonuçları Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 18 27 Topluluğa Genel Bakış Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları 36 Ekler 2 Finansal Performans ve
Detaylı1Ç 2018 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu
1Ç 2018 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 16 19 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Cam Ambalaj Grubu Faaliyet Alanı Ekler 23 Şişecam Topluluğu 2 ANADOLU CAM SANAYİİ
Detaylı2Ç 2017 SODA SANAYİİ Yatırımcı Sunumu
2Ç 2017 SODA SANAYİİ Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 15 20 Soda Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Kimyasallar Grubu Faaliyet Alanı Ekler 24 Şişecam Topluluğu 2 SODA SANAYİİ A.Ş. FAALİYET
DetaylıÇeyrek TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu
2017 2. Çeyrek TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 13 19 Trakya Cam Şişecam Topluluğu 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2017 2. Çeyrek Gelişmeleri
Detaylı2017 4Ç TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu
2017 4Ç TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 13 19 Trakya Cam Şişecam Topluluğu 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2017 4. Çeyrek Gelişmeleri Temel
Detaylı4Ç 2017 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu
4Ç 2017 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 16 19 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Cam Ambalaj Grubu Faaliyet Alanı Ekler 23 Şişecam Topluluğu 2 ANADOLU CAM SANAYİİ
Detaylı1Ç 2018 SODA SANAYİİ Yatırımcı Sunumu
1Ç 2018 SODA SANAYİİ Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 15 20 Soda Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Kimyasallar Grubu Faaliyet Alanı Ekler 24 Şişecam Topluluğu 2 SODA SANAYİİ A.Ş. FAALİYET
Detaylı2018 1Ç TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu
2018 1Ç TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 13 19 Trakya Cam Şişecam Topluluğu 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2018 1. Çeyrek Gelişmeleri Temel
Detaylı3Ç 2017 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu
3Ç 2017 ANADOLU CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 16 19 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Cam Ambalaj Grubu Faaliyet Alanı Ekler 23 Şişecam Topluluğu 2 ANADOLU CAM SANAYİİ
Detaylı2017 3Ç TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu
2017 3Ç TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 13 19 Trakya Cam Şişecam Topluluğu 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2017 3. Çeyrek Gelişmeleri Temel
Detaylı2018 Sonuçları. Yatırımcı Sunumu
2018 Sonuçları Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 18 27 Topluluğa Genel Bakış Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları 36 Ekler 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları
Detaylı2018 2Ç TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu
2018 2Ç TRAKYA CAM Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 13 19 Trakya Cam Şişecam Topluluğu 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2018 2. Çeyrek Gelişmeleri Temel
DetaylıSODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2015 1. Çeyrek
SODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2015 1. Çeyrek İçerik I. Özet II. Şişecam a Genel Bakış Şişecam Grubu içinde Kimyasallar Soda Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Dünya Soda ve Krom Kimyasalları Piyasası ndaki
Detaylı2Ç 2018 SODA SANAYİİ Yatırımcı Sunumu
2Ç 2018 SODA SANAYİİ Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 15 20 Soda Sanayii A.Ş. Faaliyet Sonuçları & Finansal Performans Kimyasallar Grubu Faaliyet Alanı Ekler 24 Şişecam Topluluğu 2 SODA SANAYİİ A.Ş. FAALİYET
DetaylıSODA SANAYİİ A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUMU 2015 III. Çeyrek
SODA SANAYİİ A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUMU 2015 III. Çeyrek İÇİNDEKİLER I. Özet Şişecam a Genel Bakış Şişecam Grubu içinde Kimyasallar II. Soda Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Dünya Soda ve Krom Kimyasalları
DetaylıSODA SANAYİİ A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUMU 2015 1. Yarı
SODA SANAYİİ A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUMU 2015 1. Yarı İÇİNDEKİLER I. Özet Şişecam a Genel Bakış Şişecam Grubu içinde Kimyasallar II. Soda Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Dünya Soda ve Krom Kimyasalları
DetaylıYatırımcı Sunumu 2013/III. Çeyrek
Yatırımcı Sunumu 2013/III. Çeyrek İçerik 1. Şişecam Grubu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon ve Strateji Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet Bölgesi Finansallar
DetaylıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2015 I. Çeyrek
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2015 I. Çeyrek İÇİNDEKİLER I. ŞİŞECAM Grubu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon ve Strateji Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet Bölgesi
DetaylıSODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2014 Yılsonu
SODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2014 Yılsonu İçerik 1. Özet Şişecam a Genel Bakış Şişecam Grubu içinde Kimyasallar 2. Soda Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Dünya Soda ve Krom Kimyasalları Piyasası ndaki
DetaylıSODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2014 3.Çeyrek
SODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2014 3.Çeyrek İçerik 1. Özet Şişecam a Genel Bakış Şişecam Grubu içinde Kimyasallar 2. Soda Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Dünya Soda ve Krom Kimyasalları Piyasası ndaki
DetaylıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2014/ İlk Çeyrek
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2014/ İlk Çeyrek İÇERİK I. ŞİŞECAM Grubu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon ve Strateji Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet Bölgesi
DetaylıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2015 III. Çeyrek
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2015 III. İÇİNDEKİLER I. ŞİŞECAM Topluluğu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet Haritası Finansallar
DetaylıSODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2014 1. Çeyrek
SODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2014 1. Çeyrek İçerik 1. Özet Şişecam a Genel Bakış Şişecam Grubu içinde Kimyasallar 2. Soda Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Dünya Soda ve Krom Kimyasalları Piyasası ndaki
DetaylıSODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2013 / III. Çeyrek
SODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2013 / III. Çeyrek İçerik 1. Özet Şişecam a Genel Bakış Şişecam Grubu içinde Kimyasallar 2. Soda Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Dünya Soda ve Krom Kimyasalları Piyasası
DetaylıSODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2014 2.Çeyrek
SODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2014 2.Çeyrek İçerik 1. Özet Şişecam a Genel Bakış Şişecam Grubu içinde Kimyasallar 2. Soda Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Dünya Soda ve Krom Kimyasalları Piyasası ndaki
DetaylıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM Yarı
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2015 1. Yarı İÇİNDEKİLER I. ŞİŞECAM Topluluğu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet Haritası Finansallar
DetaylıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2014/ III. Çeyrek
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2014/ III. Çeyrek İÇİNDEKİLER I. ŞİŞECAM Grubu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon ve Strateji Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet
DetaylıANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015/ 1. Yarı Yıl
1 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015/ 1. Yarı Yıl İçerik 1. Özet Şişecam Grubu Anadolu Cam ve Şişecam 2. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Tarihçe ve Gelişim Vizyon Rekabet
DetaylıYatırımcı Sunumu 2013/ Yıl sonu
Yatırımcı Sunumu 2013/ Yıl sonu İçerik 1. Şişecam Grubu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon ve Strateji Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet Bölgesi Finansallar
DetaylıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2014 Yılsonu
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2014 Yılsonu İÇİNDEKİLER I. ŞİŞECAM Grubu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon ve Strateji Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet Bölgesi
DetaylıANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2013 / III.Çeyrek
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2013 / III.Çeyrek 0 İçerik 1. Özet Şişecam Grubu Anadolu Cam ve Şişecam 2. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Tarihçe ve Gelişim Vizyon Rekabet
DetaylıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2015 III. Çeyrek
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2015 III. Çeyrek İÇİNDEKİLER I. ŞİŞECAM Topluluğu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet Haritası
DetaylıANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015/1.Ç
1 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015/1.Ç İçerik 1. Özet Şişecam Grubu Anadolu Cam ve Şişecam 2. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Tarihçe ve Gelişim Vizyon Rekabet Avantajı
DetaylıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2014/ 1. Yarı
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2014/ 1. Yarı İÇİNDEKİLER I. ŞİŞECAM Grubu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon ve Strateji Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet Bölgesi
DetaylıİÇERİK. 1. Yönetim Özeti. 2. Trakya Cam Sanayii A.Ş. Şişecam a Genel Bakış Faaliyet Profili
İÇERİK 1. Yönetim Özeti Şişecam a Genel Bakış Faaliyet Profili 2. Trakya Cam Sanayii A.Ş. Genel Bakış - Özet - Tarihçe ve Gelişim - Vizyon ve Strateji - Hissedar Yapısı - Finansallar Faaliyet Profili -
DetaylıİÇİNDEKİLER. 1. Yönetim Özeti. 2. Trakya Cam Sanayii A.Ş. Şişecam a Genel Bakış Faaliyet Profili
İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Özeti Şişecam a Genel Bakış Faaliyet Profili 2. Trakya Cam Sanayii A.Ş. Genel Bakış - Özet - Tarihçe ve Gelişim - Vizyon ve Strateji - Hissedar Yapısı - Finansallar Faaliyet Profili
DetaylıTürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Analist Günü
Cam Ev Düzcam Eşyası Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Analist Günü 5 Nisan 2018 1 05 NİSAN 2018 ANALİST GÜNÜ PROGRAM AKIŞI 09:30-09:35 09:35-09:45 09:45-10:15
DetaylıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2014 Yılsonu
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2014 Yılsonu 1 İÇİNDEKİLER I. ŞİŞECAM Grubu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon ve Strateji Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet Bölgesi
DetaylıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2015 III. Çeyrek
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2015 III. Çeyrek İÇİNDEKİLER I. ŞİŞECAM Topluluğu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet Haritası
DetaylıANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014/ 1.Çeyrek
1 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014/ 1.Çeyrek İçerik 1. Özet Şişecam Grubu Anadolu Cam ve Şişecam 2. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Tarihçe ve Gelişim Vizyon Rekabet
DetaylıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2014/ III. Çeyrek
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2014/ III. Çeyrek İÇİNDEKİLER I. ŞİŞECAM Grubu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon ve Strateji Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet
DetaylıİÇİNDEKİLER. 1. Yönetim Özeti. 2. Trakya Cam Sanayii A.Ş. Şişecam a Genel Bakış Faaliyet Profili
İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Özeti Şişecam a Genel Bakış Faaliyet Profili 2. Trakya Cam Sanayii A.Ş. Genel Bakış - Özet - Tarihçe ve Gelişim - Vizyon ve Strateji - Hissedar Yapısı - Finansallar Faaliyet Profili
DetaylıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM Yarı
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUM 2015 1. Yarı İÇİNDEKİLER I. ŞİŞECAM Topluluğu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon Yatırım Stratejisi Hissedar Yapısı Faaliyet Haritası Finansallar
Detaylı2016 1. Çeyrek. Yatırımcı Sunumu
2016 1. Çeyrek Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 21 29 Şişecam Şişecam Topluluğu/Ana Faaliyet Alanları 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2016 1. Çeyrek
DetaylıİÇİNDEKİLER. 1. Yönetim Özeti. 2. Trakya Cam Sanayii A.Ş. Şişecam a Genel Bakış Faaliyet Profili
İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Özeti Şişecam a Genel Bakış Faaliyet Profili 2. Trakya Cam Sanayii A.Ş. Genel Bakış - Özet - Tarihçe ve Gelişim - Vizyon ve Strateji - Hissedar Yapısı - Finansallar Faaliyet Profili
DetaylıTRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUMU 2015 I.YARI
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUMU 2015 I.YARI İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Özeti Şişecam a Genel Bakış Faaliyet Profili 2. Trakya Cam Sanayii A.Ş. Genel Bakış - Özet - Tarihçe ve Gelişim -
DetaylıANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014/ 3.Çeyrek
1 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014/ 3.Çeyrek İçerik 1. Özet Şişecam Grubu Anadolu Cam ve Şişecam 2. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Tarihçe ve Gelişim Vizyon Rekabet
DetaylıTRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUMU 2015 III. ÇEYREK
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SUNUMU 2015 III. ÇEYREK İÇİNDEKİLER I. ŞİŞECAM Topluluğu Özet Tarihçe ve Gelişim Küresel Cam Endüstrisindeki Konum Misyon, Vizyon Yatırım Stratejisi Hissedar
DetaylıANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014
1 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 İçerik 1. Özet Şişecam Grubu Anadolu Cam ve Şişecam 2. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Tarihçe ve Gelişim Vizyon Rekabet Avantajı Kurumsal
Detaylı1. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Durum Yılda Şişecam Faaliyet Sonuçları 4. İş Alanları 5. Beklentiler 6. Yatırımlar 7.
14 Nisan 2011-1- Gündem 1. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Durum 2. 75.Yılda Şişecam 3. 2010 Faaliyet Sonuçları 4. İş Alanları 5. Beklentiler 6. Yatırımlar 7. Kapanış -2- Küresel Ekonomik Durum Dünya ekonomisi
DetaylıPASHA Bank Türkiye Finansal Kurumlar & Yatırımcı İlişkileri Sunumu. 30 Haziran 2018
PASHA Bank Türkiye Sunumu 30 Haziran 2018 İçindekiler PASHA Bank Türkiye 2 Strateji 9 Derecelendirme Notları 11 PASHA Holding 12 PASHA Grup Bankaları 13 1 PASHA Bank Türkiye 2 Ortaklık Yapısı Ünvan Hisse
DetaylıGenel Bakış *ŞIŞECAM
DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış *ŞIŞECAM 1 Tarihçe ve Gelişim 1935 te Atatürk ün direktifiyle kurulan Paşabahçe, o dönemde başlatılan el imalatı üretimini bugün Türk «Camcılık» geleneğinin
DetaylıDENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış
DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 1 Tarihçe ve Gelişim 1935 te Atatürk ün direktifiyle kurulan Paşabahçe, o dönemde başlatılan el imalatı üretimini bugün Türk «Camcılık» geleneğinin de yaşatılması
DetaylıSODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2013
SODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2013 İçerik 1. Özet Şişecam a Genel Bakış Şişecam Grubu içinde Kimyasallar 2. Soda Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Dünya Soda ve Krom Kimyasalları Piyasası ndaki Konum
DetaylıŞişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.
Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam
DetaylıÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017
2017 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. MAYIS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında
DetaylıDENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015
DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015 Tarihçe ve Gelişim 1935 te Atatürk ün direktifiyle kurulan Paşabahçe, o dönemde başlatılan el imalatı üretimini bugün Türk «Camcılık» geleneğinin de
DetaylıİÇİNDEKİLER. 1. Yönetim Özeti. 2. Trakya Cam Sanayii A.Ş. Şişecam a Genel Bakış Faaliyet Profili
İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Özeti Şişecam a Genel Bakış Faaliyet Profili 2. Trakya Cam Sanayii A.Ş. Genel Bakış - Özet - Tarihçe ve Gelişim - Vizyon ve Strateji - Hissedar Yapısı - Finansallar Faaliyet Profili
DetaylıYarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı
2014 1. Yarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı Ajanda Oğuz Toprakoğlu Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı İkinci Çeyrekteki Önemli Gelişmeler Operasyonel Performans Finansal Sonuçlar Courier Lansmanı
DetaylıDYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş Ç Finansal Sunumu.
DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. 2017-1Ç Finansal Sunumu yatirimciiliskileri@dyo.com.tr 2017-1Ç Başlıca Gelişmeler 1 Türkiye Boya Pazarı Petrol Fiyatları ve Hammadde Maliyetleri Verimlilik
DetaylıDENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış
DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 1 Tarihçe ve Gelişim 1935 te Atatürk ün direktifiyle kurulan Paşabahçe, o dönemde başlatılan el imalatı üretimini bugün Türk «Camcılık» geleneğinin de yaşatılması
DetaylıEkonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık
Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0
DetaylıTrakya Cam. Güncelleme GENEL-PUBLIC. Hisse Fiyatı: 4,86 TL Hedef Fiyat : 6,15 TL GENEL-PUBLIC. Cam
Trakya Cam 2017 nin pozitif yansımaları devam ederken; olası satın almalar tetikleyici olacak Güçlü talep ve tüm faaliyet gösterilen operasyonlarda (Türkiye, Avrupa ve Rusya) iyileşen fiyatlar neticesinde,
DetaylıArçelik. 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçları
Arçelik 2014 1.Çeyrek Finansal Sonuçları 2014 1.Çeyrek Devam eden ciro büyümesi ve brüt kar marjı artışı Uluslararası pazarlarda pazar payı artışları Elektronik cirosunda ve karlılığında devam eden pozitif
DetaylıArçelik Ç Finansal Sonuçları
Arçelik 2016 1Ç Finansal Sonuçları 1Ç16 Temel Sonuçlar Türkiye ve uluslararası pazarlarda güçlü büyüme İç pazarda sürdürülen lider konum Avrupa pazarında artmaya devam eden pazar payı ve fiyat endeksi
DetaylıTrakya Cam (TRKCM TI /TRKCM.IS)
Araştırma 12 Aralık 2013 Cam Trakya Cam (TRKCM TI /TRKCM.IS) AL Küresel oyuncu olma yolunda Küresel Oyuncu stratejisi uluslararası operasyonları güçlendiriyor İnşaat sektöründeki toparlanma beklentileri
DetaylıCAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,
DetaylıKARDEMİR 1Y18 YATIRIMCI SUNUMU AĞUSTOS 2018
KARDEMİR 1Y18 YATIRIMCI SUNUMU İÇİNDEKİLER 1-1Y18 Dünyada ve Türkiye de Çelik Sektörü 2- KARDEMİR 3-1Y18 Finansal Sonuçları 4- Yatırımlara İlişkin Bilgiler 5-2018 Yılsonu Beklentileri 2 / 39 1Y18 Dünyada
Detaylı