5 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Yeni haftaya hafif satıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde kısa vadeli destek bölge üzerinde tepki alımları etkili olmaya devam etti, kapanış %1.6 lık yükselişle 105,214 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %4 azalarak 4.908 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 85 tanesi değer kazanırken, 10 tanesi ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Takip ettiğimiz gün içi teknik kalıpta direnç bölgeyi aşan endekste 104,700-104,500 bölgesi destek olarak korunması şartıyla toparlanmanın devam edebileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte gün içi göstergelerde dikkat çeken aşırılaşma, seans içerisinde kar satışlarını gündeme getirebilir ki bu paralelde 105,700-106,000 aralığının önem kazanabileceğini öngörmekteyiz. XU100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 04.12.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE 50.646.180 CITI MENKUL -93.394.593 MERRILL LYNCH 48.961.074 YATIRIM FINANSMAN -61.251.974 MEKSA YATIRIM 43.419.969 FINANS YAT. -29.100.571 DEUTSCHE SEC 37.602.422 HSBC YATIRIM -26.476.439 AK YATIRIM 26.148.198 DENIZ YATIRIM -23.727.542 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 2.094.558.101 IS YATIRIM -1.254.644.018 AK YATIRIM 2.083.579.525 MERRILL LYNCH -1.007.145.601 UBS MENKUL 1.618.545.275 TEB YATIRIM -867.812.332 DEUTSCHE SEC 973.294.493 MEKSA YATIRIM -837.936.107 CREDIT SUISSE 900.760.314 FINANS YAT. -721.257.774 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 20,19 20,07 19,89 20,37 20,36 20,49 20,67 20,79 BIMAS 72,75 72,30 71,90 73,15 72,85 73,60 74,00 74,45
VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Düne hafif satıcılı eğilimle başlayan kontratta seans içerisinde etkili olmaya devam eden tepki alımları gün içi vadede takip ettiğimiz trendin yukarı yönlü aşılmasına katkı sağladı. Kapanış 130,525 seviyesinden gerçekleşti. Endeks30 kontratta güne hafif alıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Diğer yandan gün içi görünümde aşırı alım bölgeye ulaşan indikatörler aynı vadedeki dirençlerde kar satışlarını gündeme getirebilir. Bu paralelde 130,800-131,000 aralığını takip ediyoruz. Söz konusu bölgede oluşabilecek gerilemelere karşın 129,500-130,000 bölgesi korundukça ise tepki alımlarının gündemde kalmayı sürdüreceğini öngörmekteyiz. Endeks30 Aralık Kontratı (30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 04.12.2017 HSBC YATIRIM 3055 GARANTI YAT. -3092 A1 CAPITAL MENK 2652 YATIRIM FINANSM -1842 IS YATIRIM 1334 AK YATIRIM -1203 MERRILL LYNCH B 1311 FINANS YAT. -726 CITI MENKUL 685 DENIZ YATIRIM -395 Diğer 1655 Diğer -3434 16.03.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 115839 GARANTI YAT. -59460 TEB YATIRIM 81570 HSBC YATIRIM -29502 CREDIT SUISSE M 37389 CITI MENKUL -25696 A1 CAPITAL MENK 1150 DEUTSCHE SEC -22170 ALAN YATIRIM ME 622 YAPI KREDI YAT. -21216 Diğer 2432 Diğer -125290
VİOP Dolar Aralık Kontratı Üst üste iki gün 3,94 altında kalan paritede alıcıların eski gücünü kaybettiğini izliyoruz. Parite Kasım ayının kayda değer bir destek alanı olan 3,87/88 bölgesine kadar geriledi. Piyasanın iki eşiği olduğunu yineliyoruz; bunların birincisi tabandaki bu 3,87/88 bölgesi, sonrasında ise 3,94 bölgesi. 3,94 üstündeki kapanışlarla bu alanın artık yeni taban, yani ara destek bölgesi olabileceğini bekleriz ve ilk anlamlı satış baskısının 4,02/04 aralığında oluşmasını değerlendiririz. Satış bazlı senaryolar için, son iki aylık rallinin söndüğünü netleştirebilmemiz için 3,87/86 altında bir kapanış görülmeli. 3,87-3,94 bandını sağlıklı bir konsolidasyon alanı olarak kabul ediyoruz. 3,87/86 altında satış baskısının artması beklenmeli, bu durumda bir sonraki destek bölgesi olan 3,82/84 aralığı, daha aşağıda ise 3,77/78 bölgesi masaya gelecektir. Ana görüntü artık eskisi kadar boğa değil. Piyasanın alış gücü bir nebze sönmüş durumda. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlayabiliriz. 3,87/3,94 arasında bant hareketleri denenebilir. Piyasa bir süre yönsüz dalgalanabilir. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 350 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 04.12.2017 Dolar/TL GARANTI YAT. 14935 TEB YATIRIM -11999 YAPI KREDI YAT. 8526 TACIRLER YATIRI -8868 AK YATIRIM 6444 IS YATIRIM -8526 OYAK YATIRIM 5869 DELTA MENKUL -4448 HSBC YATIRIM 4030 YATIRIM FINANSM -3308 Diğer 8072 Diğer -10727 16.03.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 104091 TEB YATIRIM -115206 AK YATIRIM 43847 IS YATIRIM -82502 GARANTI BANKASI 37920 DENIZ YATIRIM -40107 FINANS YAT. 16474 OSMANLI YATIRIM -35392 UNLU MENKUL DEG 14453 TACIRLER YATIRI -29348 Diğer 97065 Diğer -11295 04.12.2017 Euro/TL IS YATIRIM 1674 HALK YATIRIM -1598 DENIZ YATIRIM 417 GARANTI YAT. -486 GCM MENKUL KIYM 168 TEB YATIRIM -420 TACIRLER YATIRI 155 OYAK YATIRIM -190 ING MENKUL 130 A1 CAPITAL MENK -112 Diğer 553 Diğer -291 16.03.2017'den bu yana IS YATIRIM 9106 GARANTI YAT. -7636 MEKSA YATIRIM 3090 TEB YATIRIM -5833 AK YATIRIM 1753 HALK YATIRIM -1875 HSBC YATIRIM 1100 OSMANLI YATIRIM -1102 GCM MENKUL KIYM 976 DENIZ YATIRIM -508 Diğer 2994 Diğer -2065
VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı 4,70 direncini aşamayan parite nihayetinde satıcıları cesaretlendirdi. Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğine kadar geri çekildiğini görüyoruz. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. 4,71 hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 1,1850 desteği sonrası 1,1900 üzerine taşınsa da bu bölge üzerinde henüz karakter oluşturmuş değil. 1,1850-1,1900 arasında konsolidasyon izliyoruz. Ortalamalar sağlıklı, RSI 60-70 civarında güçlü, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor, alıcılar için olumlu. 1.1960 sonraki direnç, satış baskısı görülebilir, 1.850 ise ilk destek. 1.1735 altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm hafif pozitif, yatay. 1273 dolar civarındaki 233 günlük ortalamasında dalgalanmaya devam ediyor. Son haftalarda gelen güçlü satışlar sonrası alıcılar biraz çekimser, alışların kısa kaldığını görüyoruz. Bu görüntü alışları riskli bir ortamda bırakıyor. Piyasaya yeni alıcıların gelebilmesi için en azından 1280 doların üstünde el değiştirme görülmeli. Satış ivmelerinin alışlara göre güçlü olması toplama algısının genele yayılmadığını gösteriyor. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay. Risk seven yatırımcılar 1270 seviyesini gözeterek alışlarını artırabilir. Piyasanın hassasiyet çizgisi 1266/65 dolar etrafında.
5 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ