34,000 32,000 30,000 28,000

Transkript

1 PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanış Değişim İMKB ,385 -%1.4 İMKB-100 (USc/Yılbaşından beri Değ.) 23,665 %28.2 $/YTL %0.1 Bono Faizi ( 7 Mart 2007) %0.1 Turkcell ADR (YTL karşılık/günlük Değ.) %0.7 İMKB , İşlem Hacmi ($ mn) 31,702 İMKB ,879 31,833 31, /09 02/09 05/09 06/09 07/09 34,000 32,000 30,000 28,000 EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Fiyat Günlük Hacmi ($ mn) (YTL) Değişim Yapı Ve Kredi Bankası % Doğan Holding % Garanti Bankası % Petkim % İş Bankası (C) % EN ÇOK ARTANLAR EN ÇOK DÜŞENLER Günlük Günlük Değişim Değişim Burçelik %12 İş Bankası (A) -%10 Net Turizm %11 Finansbank -%6 Mazhar Zorlu Hol. %9 Söktaş -%5 Egeplast %8 Transtürk Holding -%5 Finans Fin. Kir. %7 İpek Matbaacılık -%5 PORTFÖY ÖNERİLERİ Kapanış Günlük Piyasa Dğ. (YTL) Değişim ($ mn) Arçelik %1.9 2,337 İş Bankası %1.8 12,100 Garanti Bankası %0.5 5,954 Sabancı Holding %4 5,293 Trakya Cam %3 884 BONO & PARA PİYASALARI YTL O/N oranları Basit %14.9 Bileşik %16.0 Eurobond (2030) Spread 303 Fiyat Faiz %7.8 $/YTL değişimi Aybaşından bu güne -1.6% Yılbaşından bu güne -0.8% EKONOMİK VERİLER Ağustos Aylık Yıllık 2004 TÜFE %0.85 %7.9 %9.3 ÜFE %1.04 %4.3 %13.8 PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasanın yatay seyretmesini bekliyoruz AB nin Türkiye nin Kıbrıs deklarasyonuna karşı yayınlayacağı deklarasyonun halen tam anlamıyla netleşmemiş olması nedeniyle hisse senedi piyasasının yatay seyretmesini bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100, güne alımlarla başladıysa da COREPER toplantısında Türkiye ye karşı yayınlanacak deklarasyonda uzlaşmaya varılamamaması nedeniyle %1.4 gerileyerek 31,385 seviyesinden kapandı. HAFTANIN GÜNDEMİ 8 Eylül - MB Para Politikası Kurulu toplantısı. - DİE Temmuz Sanayi Üretim Endeksini açıklayacak. OYAK Yatırım beklentisi %0 artış, piyasa beklentisi %0.8 artış. (Haz05 %1.7) - Merkez Bankası Beklenti Anketi'nin açıklanması bekleniyor. 9 Eylül - MB Para Politikası Kurulu kararı açıklanacak. (faiz indirimi beklemiyoruz) - İMKB şirketlerinin 1Y2005 konsolide sonuçlarını açıklamaları için son gün. EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ - AB nin karşı deklarasyonu üzerinde uzlaşma olmaması nedeniyle, 14 Eylül deki COREPER toplantısında yeniden ele alınacak. - Türkiye Kıbrıs ta her türlü kısıtlamanın bütün taraflarca kaldırılması halinde, limanlar konusunda yumuşayabileceği işaretini verdi - ÖİB Türk Telekom özelleştirmesine karşı açılan davada vereceği savunma için ek süre istedi - Erdemir özelleştirmesinde ilgili şirketler konsorsiyumlarını 23 Eylül e kadar bildirecek - Ağustos ayında yüksek faiz dışı fazla... ŞİRKET HABERLERİ - Vestel 1Y05 UFRS konsolide finansallarına gore 37mn ABD$ net kar açıkladı, bu rakam bizim beklentimiz olan 33mn ABD$ nın biraz üzerindedir - Koç Grubu Tüpraş özelleştirmesi için kurduğu konsorsiyumda %90 pay sahibi - Petrol Ofisi Tüpraş özelleştirmesi için kurduğu konsorsiyumda %30 pay sahibi - Şişe Cam 1Y05 net karını 53 milyon dolar olarak, 59 milyon dolar olan tahminimizin bir miktar altında açıkladı. - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings İş Bankası'nın uzun vadeli TL cinsinden kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltti. - Turkcell 1Y05 US GAAP finansallarına göre 342mn ABD$ net kar açıkladı, bu rakam bizim tahminimiz olan 301mn ABD$ nın biraz üzerinde gerçekleşti - Anadolu Cam 1Y05 mali tablolarında 15.8 milyon dolar seviyesinde net kar açıklarken bu gerçekleşme 24.4 milyon dolar seviyesindeki tahminimizin altında kaldı. - Bazı şirketlerin altı aylık net kar rakamları YURTDIŞI PİYASALAR - Piyasa Bilgileri - Uluslararası Gündem

2 COPEPER TOPLANTISI AB nin karşı deklarasyonu üzerinde uzlaşma olmaması nedeniyle, 14 Eylül deki COREPER toplantısında yeniden ele alınacak. Türkiye'nin Kıbrıs deklarasyonuna karşı deklarasyon yayımlama hazırlığı içinde olan AB, dünkü COREPER toplantısında da uzlaşamadığı için deklarasyon konusu 14 Eylül deki COREPER toplantısında Müzakere Çerçeve Belgesi ile birlikte yeniden ele alınacak. AB Dönem Başkanı İngiltere'nin, yeni bir taslak önerisi getirmesi bekleniyor. Kıbrıs Rum kesimi Kıbrıs ın tanınmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına atıfta bulunulmasını istemezken, Türk limanlarının Rumlara açılması konusunun da bir denetim mekanizması altına alınmasını talep etti. Öte yandan deklarasyona, Türkiye nin istediği "Ek Protokolün uygulanmasında çıkacak sorunlar, gerekli sorun çözme mekanizmalarına sevkedilir" ifadesi eklendi. Taslak deklarasyon ana hatlarıyla, Türkiye'den Ek Protokolü hiçbir ülkeye ayrımcılık yapmadan uygulamasını, ayrıca malların serbest dolaşımı ile ulaşım kısıtlamalarının da kaldırılmasını bekliyor. Bu da limanların Rumlara açılması talebi anlamına geliyor. Ayrıca, NTVMSNBC nin haberine göre, İngiltere müzakere çerçeve belgesini resmen onaylamak üzere, 26 Eylül tarihinde olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı düzenlenmesi için talepte bulunması da bekleniyor. Bu şekilde Müzakere Çerçeve Belgesi nin 3 Ekim öncesinde Türkiye ye sunulması hedefleniyor. KIBRIS Türkiye Kıbrıs ta her türlü kısıtlamanın bütün taraflarca kaldırılması halinde, limanlar konusunda yumuşayabileceği işaretini verdi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tan hava ve deniz limanlarının Rum tarafına açılmasına ilişkin Türkiye nin tavrının değişmediğini, ancak, Kıbrıs taki her türlü kısıtlamanın bütün taraflarca aynı anda kaldırılması yönündeki önerisine AB den yanıt beklediğini bildirdi. Bu açıklamanın Türkiye nin Kuzey Kıbrıs la ilgili esneklik sağlanması halinde Türkiye nin liman konusundaki tavrını yumuşatabileceğine işaret ettiğini düşünüyoruz.

3 TELEKOM ÖZELLEŞTİRMESİ ÖİB Türk Telekom özelleştirmesine karşı açılan davada vereceği savunma için ek süre istedi Özelleştirme İdaresi, Türkiye Haber-İş Sendikası'nın açtığı davada Danıştay Nöbetçi Dairesi'nin istediği savunma için tanıdığı 10 günlük sürenin 30 güne çıkarılmasını talep etti. ÖİB nin savunmasını bu hafta içinde sunması gerekiyordu. Danıştay ın bu talebi kabul ettiği belirtiliyor. Medyada çıkan haberlerde, Danıştay ın iki üyesinin doğrudan yürütmeyi durdurma taraftarı olduğu belirtiliyor. ERDEMİR ÖZELLEŞTİRMESİ Erdemir özelleştirmesinde ilgili şirketler konsorsiyumlarını 23 Eylül e kadar bildirecek Erdemir'in yüzde 46.12'lik bölümünün satışı için açılan ihalede, firmaların konsorsiyum bildirimi için son tarih 23 Eylül 2005 olarak belirlendi. Teklifler ise 26 Eylül e kadar sunulacak. AĞUSTOS AYI BÜTÇE VERİLERİ Ağustos ayında yüksek faiz dışı fazla... Maliye Bakanlığı, Ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre bütçe Ağustos ayında 195 milyon YTL fazla verirken, faiz dışı fazla 5,283 milyon YTL seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle, Ağustos ayı faiz dışı fazlası ravize beklentimiz olan 5 milyar YTL ve piyasa beklentisi olan 5.1 milyar YTL paralelinde gerçekleşmiş oldu. Bu rakamla yılın ilk sekiz ayında faiz dışı fazla ise 25.6 milyar YTL seviyesine ulaştı yılının aynı döneminde faiz dışı fazla 22.6 milyar YTL seviyesindeydi. Bununla birlikte yıl sonu hedefinin %93.8'lik bölümü Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşirken geçtiğimiz sene bu oran %86.2 seviyesindeydi. IMF tanımlı faiz dışı fazla ise Maliye Bakanlığı tanımlı verilerin daha gerisinde seyrediyor. Hesaplamalarımıza göre IMF tanımlı faiz dışı fazla, yılın ilk sekiz ayında 19.9 milyar YTL seviyesine ulaşarak yıl sonu hedefinin %83'ünü yakaladı. Bu rakamlar sonucunda 2005 yılı için Maliye tanımlı 27.3 milyar YTL'lik ve IMF tanımlı 24 milyar YTL'lik faiz dışı fazla hedefilerinin ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz.

4 VESTEL 4.98 YTL Piyasa Değeri: 597mn $ Vestel 1Y05 UFRS konsolide finansallarına gore 37mn ABD$ net kar açıkladı, bu rakam bizim beklentimiz olan 33mn ABD$ nın biraz üzerindedir Vestel 1Y05 UFRS finansallarına gore 37mn ABD$ net kar açıkladı, bu rakam bizim beklentimiz olan 33mn ABD$ nın biraz üzerinde gerçekleşti. Sapmanın ana nedeni satışların tahminimizin altında olmasına rağmen net diğer gelirlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesiydi. ABD$mn 1Ç05 2Ç05 Değişim (%) 1Y04 1Y05 Değişim (%)* Net Satışlar % 1,227 1,403 14% Brüt Kar % % Esas Faaliyet Karı % % VAFÖK % % Net Kar % % Marjlar Brüt Kar Marjı 13.8% 14.6% 26.4% 14.2% Esas Faaliyet Kar Marjı 2.7% 1.8% 15.2% 2.3% VAFÖK Marjı 5.5% 4.7% 17.9% 5.1% Net Kar Marjı 1.7% 3.6% 2.7% 2.7% * muhasebe formatı değişikliği nedeniyle tam olarak karşılaştırılabilir değildir KOÇ HOLDİNG 6.20 YTL Piyasa Değeri: 5,376mn $ TÜPRAŞ YTL Piyasa Değeri: 4,475mn $ Koç Grubu Tüpraş özelleştirmesi için kurduğu konsorsiyumda %90 pay sahibi Koç Grubu Tüpraş ihalesine teklif vermek üzere Shell ile kurduğu konsorsiyumdan %90 pay alıyor. Koç Holding in payı %80 ve diğer Koç Grubu şirketleri olan Aygaz ve Opet in payları sırasıyla %7 ve %3.

5 PETROL OFİSİ 4.74 YTL Piyasa Değeri: 1,492mn $ TÜPRAŞ YTL Piyasa Değeri: 4,475mn $ Petrol Ofisi Tüpraş özelleştirmesi için kurduğu konsorsiyumda %30 pay sahibi Petrol Ofisi, Tüpraş ihalesine teklif vermek üzere Türaş Acquisition Cons. ile kurduğu konsorsiyumdan %30 pay alıyor. ŞİŞECAM 4.54 YTL Piyasa Değeri: 1,450mn $ Şişe Cam 1Y05 net karını 53 milyon dolar olarak, 59 milyon dolar olan tahminimizin bir miktar altında açıkladı. Gerçekleşme yıllık bazda %9 oranında artış ifade etti. Gerçekleşmenin tahminimizden sapmasının kaynağı Anadolu Cam ve Takya Cam da tahminlerimizin altında kalan gerçekleşmeler. Bu bağlamda, Şişe Cam Grubu nun Trakya Cam ve Anadolu Cam dışındaki performansı beklentilerimiz doğrultusunda. 1Y05 net satışları 812 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu, yıllık bazda %23 lük artış ifade ediyor. Gerçekleşme 802 milyon dolar seviyesindeki tahminimize paralel. Net satışlardaki bu artış, düz cam (ağırlıklı pay Trakya Cam ın) bölümündeki %31 lük artış, kimyasallar (ağırlıklı pay Soda Sanayi nin) bölümündeki %23 lik artış ve cam ambalaj (ağırlıklı pay Anadolu Cam ın) bölümündeki %14 lük artıştan gelmektedir. Holding in Anadolu Cam ve Trakya Cam dan gelenler dışındaki gelirleri %13 lük artışla 409 milyon dolar olmuştur ve 403 milyon dolar seviyesindeki tahminimize paraleldir. 206 milyon dolar seviyesindeki VAFÖK yıllık bazda %35 oranında artış ifade etmektedir ve 220 milyon dolarlık tahminimizin bir miktar altındadır. VAFÖK teki bu sapma Anadolu Cam ve Trakya Cam daki gerçekleşmelerin tahminlerimizin altında kalmasından kaynaklanmıştır. Veri eksikliğinden dolayı bölümlerin VAFÖK leri ayrı ayrı hesaplanamamaktadır. Holding in Anadolu Cam ve Trakya Cam dışında kalan VAFÖK ü %14 artışla 74 milyon dolar olmuştur ve 73 milyon dolar seviyesindeki tahminimize paraleldir. Bu bölümün VAFÖK marjı 1Y04 teki %23 e göre bir miktar iyileşme ile %25 olmuştur.

6 Açıklamanın hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz. İŞ BANKASI 8.15 YTL Piyasa Değeri: 12,100mn $ Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings İş Bankası'nın uzun vadeli TL cinsinden kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltti. Kuruluş ayrıca, Banka'nın ulusal notunu A'dan A+'ya yükseltirken; uzun vadeli döviz, kısa vadeli TL ve döviz notları da sırasıyla BB- ve B olarak korundu. Banka'nın uzun vadeli notlarının görünümleri Durağan olarak aynı kaldı. Fitch, not yükseltiminin İş Bankası'nın güçlü karlılığı, sağlıklı fonlama yapısı, aktif kalitesi gibi nedenlere bağlı olarak gerçekleştiğini belirtti. Söz konusu not yükseltimi le İş Bankası'nın uzun vadeli TL kredi notu ülke tavanının (BB-) üzerine çıkarken, uzun vadeli döviz cinsi kredi notu ülke tavanıyla sınırlı bulunuyor. TURKCELL 7.30 YTL Piyasa Değeri: 10,210mn $ Turkcell 1Y05 US GAAP finansallarına göre 342mn ABD$ net kar açıkladı, bu rakam bizim tahminimiz olan 301mn ABD$ nın biraz üzerinde gerçekleşti Kar tahminindeki sapma ağırlıklı olarak 2Ç05 konuşma sürelerinin beklentimizin biraz üzerinde gerçekleşmesiydi. 2Ç05 net karı 1Ç05 teki 128mn ABD$ nın %66 üzerinde gerçekleşerek 214mn ABD$ oldu. Abone tabanındaki çeyrek bazında %5 büyüme, konuşma dakikalarındaki artış ve önödemeli kartlara Mayıs ayında uygulanan %4.6 oranındaki zam nedeniyle 2Ç05 net satışları 1Ç05 in %16 üzerinde, 1,046mn ABD$ olarak gerçekleşti. Turkcell yılın ikinci yarısında abone artışında bir yavaşlama bekliyor. Artan satışlar ve sabit maliyet bazı sayesinde 2Ç05 VAFÖK ü çeyrek bazla %19 artışla 468mn ABD$ oldu. Turkcell in konsolide borçluluğu 1Y05 itibarı ile 832mn ABD$ olarak gerçekleşti. Bu tutarın 197mn ABD$ lık kısmı Ukrayna daki operasyonlar ile ilgiliydi. Şirketin Haziran 2005 sonu itibarı ile 151mn ABD$ net borcu bulunmaktadır. Turkcell, Cellco Tahvilinin 400mn ABD$ lık geri ödemesini Ağustos ayının başında gerçekleştirmiştir.

7 Bu çeyrek ilk defa Turkcell Ukrayna daki faaliyetleri ile ilgili birkaç bilgi açıkladı. Astelit adı altındaki şirket 2Ç04 itibarı ile çalışmaya başlamıştı. Ukrayna daki toplam abone sayısı 2Ç05 itibarı ile 617 bin oldu. Astelit 2005 yılının ilk yarısında 9.5mn ABD$ satış geliri elde ederken 6.4mn ABD$ net zarar açıkladı. Şirketin şu günlerde toplam abone sayısının 1.1mn a ulaştığı belirtiliyor. Özet Gelir Tablosu (ABD$ mn) 1Y04 1Y05 1Ç05 2Ç05 1Y05/1Y04 2Ç05/1Ç05 (%) (%) Satışlar % 16% Brüt Kar % 25% Esas Faaliyet Karı % 30% Net Faiz Giderleri % -92% Çevrim Farkı % 66% Vergi Öncesi Kar % 39% Net Kar % 66% VAFÖK % 19% Marjlar 1Y04 1Y05 1Ç05 2Ç05 Brüt Kar Marjı 27.9% 43.4% 41.7% 44.8% Esas Faaliyet Kar Marjı 11.6% 27.9% 26.3% 29.3% Net Kar Marjı 16.5% 17.6% 14.3% 20.4% VAFÖK Marjı 35.0% 44.3% 43.9% 44.7% Rakamlar 2Ç04 1Ç05 2Ç05 2Ç05/1Ç05 2Ç05/2Ç04 (%) (%) Abone Başına Aylık Konuşma (dk) % 3% ARPU ($) -Faturalı % 35% -Ön Ödemeli % 63% -Karma % 37% Abone # mn -Ön Ödemeli % 28% -Faturalı % 4% -Toplam % 22%

8 ANADOLU CAM 5.60 YTL Piyasa Değeri: 639mn $ Anadolu Cam 1Y05 mali tablolarında 15.8 milyon dolar seviyesinde net kar açıklarken bu gerçekleşme 24.4 milyon dolar seviyesindeki tahminimizin altında kaldı. Şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine gore %35 azalma kaydetti. 1Y05 net satışları 184 milyon dolar seviyesindeki tahminimizin biraz üzerinde, 191 milyon dolar olarak gerçekleşti ki bu, yıllık bazda %34 oranında büyümeye denk geliyor. Bu büyümenin başlıca sebebi Ruscam ın kapasitesinin yılda 200 bin tondan 340 bin tona yğkselmiş olması ve Pokrov, Rusya da, 80 bin ton kapasiteli yeni bir tesis satın alınmış olması. 58 milyon dolar olarak açıklanan 1Y05 VAFÖK ü, ciroya parallel şekilde, yıllık bazda %34 artış ifade ediyor. Bu VAFÖK seviyesi, %36 oranında VAFÖK marjına denk geliyor olup bu gerçekleşmeler, 61 milyon dolar olan VAFÖK ve %34 olan VAFÖK marjı beklentilerimizin altında. Çeyreksel bazda ise, 2Ç05 VAFÖK marjı %27 olarak açıklandı ki bu hem 1Ç05 teki %36 hem de 2Ç04 teki %31 e göre de oldukça düşük Çeyreksel bazda halihazırda, mevsimsellik, yakıt maliyetlerinin artması ve rublenin dolara karşı değer kaybetmesi (Rusya satış fiyatı ruble bazında) dolayısıyla bir miktar daralma bekliyorduk ve 2Ç05 VAFÖK marjını %33 olarak tahmin ediyorduk ancak daralma beklentimizden de fazla. Faaliyet karının üzerine kaydedilen amortisman giderleri 26.5 milyon dolar olup 24.8 milyon dolar olan tahminimizin bir miktar üzerindeydi. Hem VAFÖK ün beklentimizin altında kalması hem de tahminimizden fazla amortisman gideri dolayısıyla faaliyet karı beklentimizin altında kaldı. Faaliyet karı 31.7 milyon dolar olurken, bizim tahminimiz 36.2 milyon dolardı. Şirket, 5.5 milyon dolar sevieysinde sabit kıymet satış zararı kaydetti ki, bu net karın tahminimizin altında kalmasının diğer sebebi oldu. Açıklama bugün hisse fiyatını az da olsa olumsuz etkileyebilir.

9 Net Karlar (YTL) Şirket 2004/ / /06 Anadolu Cam 36,188,369 12,189,561 21,176,359 Berdan Tekstil 9,695,327-1,585,241 2,019,282 Çelik Halat 824, ,046 1,014,393 Dardanel -3,493,913-11,125,350-14,639,971 Ege Endüstri 2,501, ,316 1,791,869 Enka İnşaat 79,305,436 87,025, ,964,387 Gediz İplik -1,880,736-55,433-1,348,802 İhlas Holding 4,762,840 2,072,994 10,566,368 Şişe Cam 72,172,787 31,921,029 71,352,323 Turkcell 261,132, ,721, ,503,000 Vestel 49,959,505 16,250,000 50,088,000

10 YURTDIŞI PİYASALAR YURTDIŞI BORSALAR Günlük Kapanış Değişim Cari F/K* 2005 F/K* DOW JONES 10,634 % NASDAQ 100 2,172 % S&P 500 1,236 % İngiltere FTSE 100 5,366 % Almanya XETRA DAX 4,988 % Fransa CAC 40 4,486 % Japonya NIKKEI 225** 12,507 -% Rusya RTS 867 -%1.8 m.d Kore KOSPI** 1,140 -% Brezilya BOVESPA 28,855 % * Kaynak: Bloomberg **Saat 8:30 itibariyle Dow Jones ,460 10,447 10,447 10,589 10,634 YURTDIŞI PİYASALARA BAKIŞ ABD'de hisse senetleri piyasası dünkü işlemlerde bir önceki günkü artışın devamı niteliğinde gelen alımlarla hafif de olsa yükselişini sürdürdü. Bu yükselişte petrol fiyatlarındaki görece rahatlama etkili oldu. Önceki Dönem Piyasa Beklentisi Açıklanan 02-Eyl ABD Yerel Araç Satışları (Ağu) 17.2M 14.1M 13.3M ABD İşsizlik Oranı (Ağu) 5% 5% 4.90% ABD Tarım Dışı İstihdam Art. (Ağu) 207K 190K 169K ABD Üretimde İstihdam Art. (Ağu) -4K 0K -14K 06-Eyl ABD Üretim Dışı ISM (Ağu) Eyl ABD Fed Bej Kitap 08-Eyl ABD İşsizlik Başvuruları (5 Eyl) 320K 315K ABD Toptan Eşya Stokları (Tem) 0.70% 0.50% ABD Tüketici Kredileri (Tem) 14.5Myr 10Myr 09-Eyl ABD İthalat Fiyat Endeksi (Ağu) 1.10% 1.50% * Kaynak: Bloomberg PARİTELER Kapanış* Günlük Değişim EURO / DOLAR % 1.20 DOLAR / YEN % *Kaynak: TCMB /$ Eyl 01 Eyl 02 Eyl Eyl 05 Eyl Eyl 06 Eyl Eyl 07 Eyl OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi Eyl 10 YILLIK TAHVİL Faiz Günlük Değişim ABD %0.20 LIBOR 3 Ay 12 Ay DOLAR EURO EMTİA FİYATLARI Kapanış Günlük Değişim BRENT PETROLÜ ($/varil) %0.80 ALTIN ($) %0.27 *Saat 8:30 itibariyle Petrol (Brent) Eyl Eyl Eyl 07 Eyl Eyl 63.4