DÖNEMSEL BASIN BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI 6 EYLÜL 2006 RITZ CARLTON-ĠSTANBUL

Transkript

1 DÖNEMSEL BASIN BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI 6 EYLÜL 2006 RITZ CARLTON-ĠSTANBUL 1

2 Gündem Genel Değerlendirme Dünya da ve Türkiye de Ekonomik GeliĢmeler ve Yansımaları Dünya da ve Türkiye de Otomotiv Sektöründe GeliĢmeler ve EtkileĢimler Türkiye Ocak Temmuz 2006 Otomotiv Pazarı DoğuĢ Otomotiv SatıĢ Performansı 1Y 06 Mali Tablolar Analizi ve 2006 Yılsonu Hedefleri 2007 Model Yılı Yenilikleri Yapısal GeliĢim 2 2

3 GENEL DEĞERLENDĠRME 3 3

4 Ekonomik GeliĢmeler ve Etkileri NĠSAN MAYIS AYLARINDAKĠ GELĠġMELER Global Piyasalarda; Global Likidite Hareketleri FED Japonya Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası GeliĢmekte olan piyasalara yansıması Petrol ve emtia fiyatlarında yükseliģ NĠSAN MAYIS AYLARINDAKĠ YANSIMALARI YTL değer kaybı Faizlerde yükseliģ trendi MB faiz artırımı Enflasyon yükseliģi Tüketici kredi faizlerinde artıģ Türkiye de; Yüksek iç talep ve artan cari iģlemler açığı Faiz dıģı bütçe harcamalarındaki artıģ (sağlık, sosyal güvenlik) 4

5 Ekonomik GeliĢmeler ve Etkileri HAZĠRAN - TEMMUZ AYLARINDAKĠ GELĠġMELER Global Piyasalarda; FED in faiz arttırımlarına ara vereceğine iliģkin sinyaller Türkiye de; Enflasyonla mücadele programına sadık kalınması, MB faiz arttırımı IMF ile 3. ve 4. gözden geçirmenin tamamlanması Niyet Mektubu nda harcamalarda tedbirlerin ilan edilmesi Haziran ayı ihracatındaki olumlu performans Haziran ayında TÜFE nin beklentilerin altında gerçekleģmesi Temmuz ayında TÜFE nin beklentilerin üstünde gerçekleģmesi 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 2,5000 2,0000 1,5000 1,0000 HAZĠRAN - TEMMUZ AYLARINDAKĠ YANSIMALARI YTL değer kazancı Gösterge faizlerde sınırlı düģüģ USD Aylık Tüketici Kredi Faizleri GeliĢimi TL EURO USD Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Aylık Döviz Kuru GeliĢimi EURO 2006 * 0,5000 0,0000 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz * Kaynak: TCMB 5 5

6 Otomotiv Sektöründe GeliĢmeler ve EtkileĢimler DÜNYA DÜNYA Üretimde kapasite fazlası, talepte sınırlı artıģ (Avrupa da % 1 artıģ) Haziran ayında Ġtalya, Almanya, Ġngiltere baģta olmak üzere Avrupa pazarında da daralma yaģandı Toplam Avrupa Pazarı Avrupa Pazarı Yeni Araç Kaydı * VW AG, Avrupa pazarında Pazar lideri %19,5 pazar payı, %1,1 pazar payı artıģı Üreticilerde düģük maliyete odaklanma, verimliliğin arttırılması 1 1Y Y 2006 Nis 05-Nis 06 May 05-May 06 Haz 05-Haz 06 VW Grup 19,5 19,5 VW AG Avrupa Pazar Payı Diğer 80,5 +80,5 1Y 2006 VW Group All Brands 1Y VW Grup 18,4 18,4 Diğer 81,6 +81,6 VW Group All Brands * Kaynak: ACEA 6 6

7 Otomotiv Sektöründe GeliĢmeler ve EtkileĢimler TÜRKĠYE TÜRKĠYE GSMH Otomotiv Pazar Büyüme Karşılaştırması Kurdaki dalgalanmayla baģlayan zam beklentisiyle öne çekilen talep Kurdaki dalgalanmaya karģın sınırlı zam - marjlarda daralma GSMH Otomotiv Pazarı Stok yönetiminin önemi Araç kredileri, sektörün büyümesine doğrudan etkide bulunmaktadır Araç üzerindeki vergi oranları önem taģımakta Döviz kurları, otomotiv sektörünü direk etkilemekte Araç sahiplik oranı dünya ortalamasının hala gerisinde** Aylık Otomotiv Pazar GeliĢimi Binek Araç Hafif Ticari Araç Ağır Ticari Araç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz * * Kaynak: ODD 7 ** JD POWER 7

8 Türkiye de Ocak-Haziran 2006 Otomotiv Pazarı 2006 Yılı 1. Çeyrek 2006 Yılı 2. Çeyrek Makroekonomik stabilizasyon DüĢük faiz oranları Cazip tüketici kredileri Yükselen faiz oranları Artan rekabet Tüketici kredilerinde daralma Toplam Araç Pazarı Binek Araç Pazarı Bin adet Bin adet Y Y 06 Ağır Ticari Araç Pazarı Hafif Ticari Araç Pazarı Bin adet Bin adet Y Y 06 Kaynak: ODD 8 8

9 Türkiye de 2006 Otomotiv Pazarı Yılın ilk altı ayında dizel araç pazar payı ortalama % 49 seviyelerine ulaģtı Mini, küçük ve kompakt sınıf araç satıģı toplam BA pazarının % 85 ini oluģturmaktadır 60,0% 50,0% 40,0% 48,0% Dizel Araç Pazar payı ,8% 47,2% 50,3% 48,1% 44,1% 43,5% SUV pazarında % 15 lik artıģ 30,0% 20,0% Lüks markalar dalgalanmadan etkilenmedi 10,0% 0,0% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Kaynak: ODD 9 9

10 DOĞUġ OTOMOTĠV 10

11 DOAġ SatıĢ Performansı DOAġ Pazar Payını Hızla Artırdı MODEL 1Y 06 1Y 05 % DeğiĢim VOLKSWAGEN %30 Binek Araç %19 Hafif Ticari Araç %40 AUDI %8 PORSCHE %150 SEAT %12 SKODA %6 SCANIA %19 Toplam DOAġ SatıĢları Binek Araçlar %15 Hafif Ticari Araçlar %40 Ağır Ticari Vasıta %19 Temmuz sonu itibariyle; VW satıģlarını % 30 arttırdı Passat segment lideri VW Ticari araç Pazar payını artırdı Audi lüks sınıfta lider Porsche 10. yılında satıģ rekoru kırdı Skoda Octavia ile çıkıģ yaptı Seat Leon, segmentinde etkinliğini arttırdı Scania ithal Ağır Ticari V. pazarında 3 yıldır lider Krone treyler pazarında en hızlı büyüyen marka Toplam %25 DOAŞ Pazar Payı %12 %10 MODEL 1Y 06 1Y 05 % DeğiĢim KRONE %308 Kaynak: ODD 11 11

12 1Y 06 Mali Tablolar Analizi ve 2006 Hedefleri SPK mali tablolarına göre temel sonuçlar milyon YTL bazında aşağıdaki gibidir; 1Y 06 1Y 05 Değişim (%) Satışlar 1, Net İşletme Sermayesi (70) Net Dönem Karı 2 39 (95) 2006T 2005 Toplam Pazar 630, ,501 DOAŞ Satış 78,000 86,739 DOAŞ Pazar Payı % 12 %11,5 Ciro (mn YTL) ~ 2,400 2,

13 DoğuĢ Otomotiv 2007 Model Yılı Yenilikleri Volkswagen BA Volkswagen TA Audi Porsche Skoda Seat Eos Transporter ve Caravelle serilerinde ESP standart A6 Allroad quattro, RS4, S3, S6, S8, TT Coupe Cayman, 911 GT3 RS, 911 Targa Roomster Leon FR, Leon Cupra 13 13

14 ĠĢ Kollarında Yapısal GeliĢim HEDEFĠMĠZ, OTOMOTĠV DEĞER ZĠNCĠRĠNĠN HER ALANINDA OLMAK Krone ile Türkiye de üretim VW AG nin Mısır da HTA ithalat ve dağıtımı Bentley in Türkiye de temsili 14

15 Yeni Proje 1: Krone Krone ile Türkiye de Üretim Krone, kaliteli üretim için Türkiye de yatırımı tercih etti 2003 yılında Avrupa nın en büyük 2 treyler üreticisinden biri olan Krone markasının distribütörlüğü alındı 2006 Haziran sonu itibariyle Türkiye de Krone toplam pazar payı % Haziran sonu toplam satıģı 395 adet Gebze de montaj hattı bulunmakta BaĢlangıç için yılda adet treyler üretimi hedeflenmektedir Fizibilite çalıģmaları ortak ekipler tarafından devam etmekte 15 15

16 Yeni Proje 2: Mısır VW AG nin Mısır da HTA Ġthalat ve Dağıtımı Kapsam: DOAġ ın satıģ ve satıģ sonrası hizmetler alanındaki baģarılı performansı VW ile uluslararası platformda iģ birliği sağladı VW Ticari Araçlar ithalat, dağıtım, satıģ ve satıģ sonrası hizmetler Mısır da DoğuĢ Otomotiv tarafından yürütülecektir Eylül ayında bayilik sözleģmesi imzalanması planlanmaktadır 2007 yılının ilk yarısında resmen faaliyete geçmesi hedeflenmektedir Kahire, Ġskenderiye ve Sharm El Sheikh de satıģ noktaları ve servisler açılması planlanmaktadır Pazar Bilgisi: Mısır da 1000 kiģiye 40 araç düģmekte ve toplam pazar adet seviyesindedir 16 16

17 Yeni Proje 3: Bentley Bentley in Türkiye de temsili VW AG çatısı altında yer alan lüks üretici Bentley Motors Limited ile ön sözleģme imzalandı DoğuĢ Otomotiv, Bentley markalı ürünlerin ithalat, dağıtım, satıģ ve satıģ sonrası hizmetlerinden sorumlu olacaktır Bentley markası için yeni bir satıģ ve pazarlama ekibi kurulmaktadır 17 17

18 Hizmet Stratejisi DOAġ, MÜġTERĠSĠNĠN HER AN HER YERDE YANINDA MüĢteri ĠliĢkileri CSS Toplam Hizmet YaklaĢımı DOD DoğuĢ Oto Center Pazarlama ĠletiĢimi DoğuĢ Motorsporları Sosyal Sorumluluk iletiģimi Trafik Hayattır 18 18

19 Hizmet Stratejisi CSS (Customer Satisfaction Survey) ve SatıĢ Sonrası Hizmetlerde GeliĢim 2004 Ağustos ayından beri satıģ ve satıģ sonrası hizmetler alanlarında müģteri memnuniyeti ölçülmektedir SatıĢ alanında tüm markalarımız en yüksek derece olan mükemmel seviyesine ulaģmıģtır SatıĢ sonrası hizmetler alanında 2. en iyi sonuç olarak değerlendirilen çok memnun seviyesine ulaģılmıģtır VW müģteri memnuniyetinde 1 numaraya ulaģtı Sürekli geliģim ve istikrarlı baģarıyı sağlayabilmek amacıyla her iki alanda da eğitim ve yatırımlara devam edilmektedir 19 19

20 Hizmet Stratejisi DOD Türkiye nin ve Avrupa nın en büyük kapalı alan 2. el otomobil alım satım merkezi metrekare kapalı alan DOAġ ın 59 yetkili satıcısıyla DOD bayiliği için sözleģme imzalamıģtır 20 20

21 Hizmet Stratejisi DOĞUġ OTO CENTER DoğuĢ Oto Center, tüm markalarımızın birlikte sergilendiği, yeni araç satıģı, satıģ sonrası hizmetler ve otomotivle ilgili tüm beklentilerin karģılanacağı benzersiz bir merkez DoğuĢ Otomotiv; otomobil satıģını, farklı sergileme yaklaģımı ve sosyal aktivitelerle birleģtirerek, m2 de Türkiye de ilk kez uygulanan bir konseptte yaģam merkezini Maslak ta yaratıyor 2007 yılının ilk yarısında açılıģının yapılması planlanmaktadır 21 21

22 Hizmet Stratejisi DOĞUġ MOTORSPORTS DoğuĢ Otomotiv çatısı altında yer alan ve motorsporlarına yeni bir bakıģ açısı kazandıran DoğuĢ Motorsports (DMS), Seat Cup Türkiye ile birbirinden baģarılı pilotların yarıģtığı 3. sezonunu devam ettirirken, VW Polo Ladies Cup ile de Türkiye de ilk defa bayanların yarıģtığı tek marka olarak 2. sezonunu sürdürmektedir DoğuĢ Motorsports önümüzdeki sezon Porsche Cup ile motorsporları tutkunlarının karģısına çıkacaktır 22 22

23 ĠletiĢim Stratejisi TRAFĠK HAYATTIR Trafik konusundaki eğitim ve sorumluluk bilincini erken yaģlarda Türk toplumuna kazandırma anlayıģla yola çıkılmıģtır GeliĢmiĢ ülkelerde trafik kazalarında çocuk ölüm ve yaralanma oranı % 3 iken Türkiye'de bu oran % 46 dır 23 23

24 TEK ANAHTAR SINIRSIZ HİZMET DoğuĢ Otomotiv, pazarlama Ģirketi kimliğine üretici kimliğini eklemiģtir VW AG nin duyduğu güvenin bir sonucu olarak, DoğuĢ Otomotiv operasyonlarını baģka ülkelere de taģıma baģarısını göstermiģtir Otomotiv müģterisinin bütün ihtiyaçlarını karģılama odaklı çalıģan DoğuĢ Otomotiv, sürekli olarak geleceğe yatırım yapmaktadır DoğuĢ Otomotiv, otomotiv değer zincirinin her alanında müģterisinin duyduğu güven çıtasını istikrarlı biçimde büyütmeyi hedeflemektedir 27 24

25 DOAS Yatırımcı İlişkileri Tel: Fax: