14 Mart 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi güne yatay, ancak sınırlı alışlarla başladıktan sonra, 118.610 puan seviyesi üzerinde kalmayı başaramadı ve günü %0,12 lik düşüşle 118 bin 266 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %3 artışla 6,720 milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 34 hisse değer kazanırken, 61 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksi, güne satıcılı bir açılışla başlangıç yapacağını bekliyoruz. Gün içi satışlar, dün de olduğu gibi sınırlı bir gerileme olarak kalır ve devamında tepki alışları görülecek olursa tekrar 120.000 üzerindeki ana yükseliş bölgesine geri dönebilme isteğinin seviyesini izliyor olacağız.. Eğer endeks, gün içinde tekrar satışlarla,118.000 seviyesi altına salınması durumunda 117.500 üzerinde dengelenmeyi test edecektir. Genel teknik görüntüde, O-B-O(Omuz baş omuz) riski, formasyonun zaman etkisiyle mevcut tanımından uzaklaşmaya devam ettiğini, referans üçgen formasyonundaki 118.450 üzerine ivmelenme oluşumunu izlemeye devam edeceğiz. 118.500-119,100 direnç seviyeleri, 117.800-117.400 gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 13.03.2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış TEB YATIRIM 71.838.696 HSBC YATIRIM -45.171.912 YAPI KREDI YAT. 46.045.968 IS YATIRIM -38.458.350 CREDIT SUISSE 35.413.193 TACIRLER YATIRIM -22.849.705 DEUTSCHE SEC 28.088.595 CITI MENKUL -21.556.795 YATIRIM FINANSMAN 19.046.396 A1 CAPITAL MENKUL -16.217.224 2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 1.018.602.805 FINANS YAT. -1.119.247.882 GARANTI YAT. 712.193.504 CITI MENKUL -992.720.998 YAPI KREDI YAT. 609.391.279 A1 CAPITAL -565.738.897 AK YATIRIM 550.519.648 MEKSA YATIRIM -460.206.388 BGC PARTNERS 330.003.697 HSBC YATIRIM -418.569.351 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909 UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH -1.271.050.093 YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343 CREDIT SUISSE 1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251 METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL -791.373.086
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKSA 15.73 15.56 15.46 15.83 15.92 16.00 16.10 16.27 KARSN 2.05 1.98 1.91 2.12 2.15 2.19 2.26 2.33 TRCAS 2.47 2.43 2.41 2.49 2.47 2.53 2.55 2.59 TATGD 5.85 5.78 5.72 5.91 5.88 5.98 6.04 6.11 Günlük Olarak Beğenmediklerimiz Son Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Fiyat SISE 5.04 4.91 4.83 5.12 5.20 5.25 5.33 5.46 Öne çıkardığımız Pair Önerileri SAHOL AL / XU030 SAT EKGYO AL / XU030 SAT
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Salı gününe yatay bir seyirle başlayan kontrat gün içinde 1,500 puan marj içinde dalgalandı ve günü 144.125 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli sıkışma formasyonunun hedefi olan 145.000 direncini test eden ancak aşamayan kontratta bugün nispeten zayıf bir gün izlenebilir. 143.500-143.300 destek bölgesi iken bu bölgenin altına gelinmesi halinde 142.000 desteği hedef olacaktır. Bu nedenle açılış sonrasında 143.300 seviyesini pivot olarak izlemek gerekir. 144.500-145.000 bandı ise yine direnç bölgesi olarak takip edilmelidir. Kontratın güne zayıf bir seyirle başlamasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 13.03.2018 MERRILL LYNCH B 2300 GARANTI YAT. -4633 CREDIT SUISSE M 1927 IS YATIRIM -1780 TEB YATIRIM 1400 YAPI KREDI YAT. -976 DENIZ YATIRIM 778 HALK YATIRIM -445 SEKER YATIRIM 541 OSMANLI YATIRIM -335 Diğer 3210 Diğer -1987 01.11.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 91662 GARANTI YAT. -57386 CREDIT SUISSE M 90827 CITI MENKUL -40837 IS YATIRIM 32617 DENIZ YATIRIM -29702 TEB YATIRIM 14019 YAPI KREDI YAT. -24896 OYAK YATIRIM 2448 HSBC YATIRIM -21640 Diğer 2288 Diğer -59400
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı 3,83 ana direncinin radikal olarak aşılması ve kapanış kaydedilmesi piyasaya yeni alıcılar getirmiş durumda. Son iki aydır devam eden bant hareketi görünür biçimde alıcılar lehine çözüldüğünden, algının yukarı yönde netleştiğini değerlendiriyoruz. Fiyat ortalamaların üzerinde ve eğimler henüz güçlü ataklara yetecek kadar güçlü değil. 3,82/83 bölgesinin geçilmesiyle, boğa hareketinin devamının geleceğini ve piyasanın eski zirvesini (3,98) test edebileceğini değerlendiriyoruz. Öncesinde, 3,8440 (artık ara destek) ve 3,8730, piyasanın sıralı hassasiyet dirençleri, 3,87 sonrası ise 3,8960 ana dirençlerden biri. Alıcılar için şimdilik tek risk piyasanın hızla 3,83 altına dönmesi olacaktır. Dolar a karşı diğer para birimlerinin teknik altyapıları Dolar-Al sunmadığından, paritedeki ana atağı görece şüpheli değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu sebeple, alışlarda agresif değiliz, direnç bölgelerinde kısa süren satışlar denenebilir. Al da Sat da henüz iyi trade değil. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 520 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 13.03.2018 Dolar/TL IS YATIRIM 39684 YAPI KREDI YAT. -49627 TEB YATIRIM 33752 GARANTI YAT. -35580 YAPI VE KREDI B 20275 DENIZ YATIRIM -5234 TACIRLER YATIRI 5591 SEKER YATIRIM -3506 YATIRIM FINANSM 1575 FINANS YAT. -2319 Diğer 2715 Diğer -7326 03.01.2018'den bu yana IS YATIRIM 53542 GARANTI YAT. -55305 YAPI VE KREDI B 44722 OSMANLI YATIRIM -51025 TEB YATIRIM 10349 GARANTI BANKASI -18848 TACIRLER YATIRI 9767 DENIZ YATIRIM -9405 AK YATIRIM 9609 FINANS YAT. -5607 Diğer 29421 Diğer -17220 13.03.2018 Euro/TL DENIZ YATIRIM 9440 IS YATIRIM -4922 TEB YATIRIM 5205 TURKISH YAT. -4219 GCM MENKUL KIYM 44 GARANTI YAT. -3530 REEL KAPITAL ME 38 YAPI KREDI YAT. -680 PHILLIPCAPITAL 2 FINANS YAT. -422 Diğer 0 Diğer -956 03.01.2018'den bu yana GARANTI YAT. 20661 IS YATIRIM -23201 HSBC YATIRIM 2500 TURKISH YAT. -1999 TEB YATIRIM 2326 HALK YATIRIM -878 YAPI KREDI YAT. 1436 FINANS YAT. -647 ATA YATIRIM 206 ING MENKUL -173 Diğer 419 Diğer -650
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı 4,72 üzerindeki kayda değer gün içi kapanışlar sonrası görünüm alıcılar lehine bozulmuş durumda. Piyasa boğa ve momentum toparlanıyor. 4,72 üstünde geçirilen süre arttıkça alıcılar daha güvenli hissedebilir. Mevcut kanalın trend hedefi 5,00 civarında oluşuyor. Düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı. 4,72 altında olası dönüşler ise satıcıların güvenini artıracaktır, şimdilik alıcılar için tek risk bu. 4,8030 iyi bir direnç, sonrasında 4,8600 var. 4,72 öncesi ise 4,7440 ara destek sayılabilir. Kanal içinde bant hareketi süren parite, yeniden 1,2400 seviyesinde ve yakın dönemin üçgen formasyonu da yukarı kırılmış durumda. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2290 civarında ve önemli destek, daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2150 düzeyinde. RSI 50 üzerinde pozitif. Görünüm pozitif, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var. 1,2370 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir. İlk destek olarak bu bölgeyi işaretliyoruz. 1320 civarındaki gel-gitler sonrası piyasada alıcıların elinin kuvvetlendiği görülüyor. 1320 üzerindeki alışlar pozitif. 1320 altı satışlar ise algı bozucu. RSI 40/50 aralığında kayda değer bir destek buldu, pozitif, boğa piyasasının devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. 1365/75 ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay, hafif pozitif. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında. 1334/36 ara eşik. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
14 Mart 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ