31 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe satıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde sınırlı da olsa zayıflık gün boyunca devam ederken, kapanış %0.6 lık düşüşle 107,699 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %14 azalarak 4.278 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 25 hisse değer kazanırken, 65 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli destek bölgesi olan 107,500 bölgesine yakın işlem gören endekste, açılış sonrasında toparlanma ivmesi yakalanması adına 108,000-108,100 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu takdirde kısa vadeli görünümde sınırlı kalmasını beklediğimiz yükseliş denemeleri gündeme gelebilir. Aksi halde 107,500 destek seviyesinde oluşabilecek olası kırılmayla 106,900-106,500 aralığına yönelik kar satışı baskısı devam edebilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 28.07.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 65.760.693 GLOBAL MENKUL -144.322.205 DENIZ YATIRIM 41.178.749 CITI MENKUL -72.463.587 YAPI KREDI YAT. 37.963.838 YATIRIM FINANSMAN -52.960.459 IS YATIRIM 34.900.500 CREDIT SUISSE -47.670.290 HSBC YATIRIM 31.458.638 ATA YATIRIM -10.039.226 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL 1.578.693.048 IS YATIRIM -1.328.056.720 UBS MENKUL 1.476.081.276 FINANS YAT. -1.124.212.486 YATIRIM FINANSMAN 914.357.663 GARANTI YAT. -909.295.369 DEUTSCHE SEC 866.587.751 GLOBAL MENKUL -586.966.841 AK YATIRIM 822.485.375 TEB YATIRIM -571.250.107 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 GUBRF 5.15 5.14 5.11 5.18 5.16 5.19 5.22 5.23 Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 GOODY 4.66 4.64 4.59 4.71 4.68 4.73 4.78 4.80
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ve günü 134.000 seviyesinden kapattı. Son 2 haftadır dalgalı seyreden ve 134.800 direncinde zorlanan kontratta kar satışı ihtimali güçleniyor. Yine de short pozisyon almak için yeterli sinyal alınamamaktadır. Bu nedenle kontratta 133.000 ana desteğini önemsiyoruz. 134.250-134.500 ve 134.800 direnç seviyeleri iken 134.800 aşılmadıkça dalgalanma izlenebilir. Short pozisyon almayı düşünen yatırımcılara için 133.000 pivot görevi görürken, mevcut long pozisyonların realize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 28.07.2017 HSBC YATIRIM 6,230 MERRILL LYNCH B -5,236 AK YATIRIM 3,148 GARANTI YAT. -3,796 IS YATIRIM 3,013 YAPI KREDI YAT. -3,461 CREDIT SUISSE M 1,185 DENIZ YATIRIM -989 OSMANLI YATIRIM 579 ZIRAAT YAT. -775 Diğer 3,020 Diğer -2,918 01.03.2017'den bu yana CREDIT SUISSE M 84,906 GARANTI YAT. -71,707 TEB YATIRIM 73,928 CITI MENKUL -43,965 MERRILL LYNCH B 56,192 HSBC YATIRIM -40,563 IS YATIRIM 51,641 YAPI KREDI YAT. -22,620 AK YATIRIM 8,342 DEUTSCHE SEC -17,978 Diğer 847 Diğer -79,023
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı Piyasa 3,51-54 arasında kalmaya devam ediyor, son iki günde ise hassasiyetin 3,5200 civarında yoğunlaştığını görüyoruz. Gün içi grafiklerde «yeni düşük» kaydedilmediği için bu görüntüyü pozitif değerlendirebiliriz. Diğer açıdan ise piyasanın 3,5400 bölgesini kalıcı olarak aşamaması hem alıcıları hem de satıcıları kararsız bırakıyor. 3,5400 altındaki alışlar henüz güvenli değil. 3,52 nin altında ise önce 3,51 ve sonrasında 3,48/3,50 ana destek bölgesi var. Dolayısıyla, alıcıların birçok alanı mevcut. Fiyat üçlü ortalamalarının altında negatif, agresif alışlardan kaçınılmalı. Ortalamaların aşağı yönde eğim kazanmamış olması şimdilik iyi bir dayanak, ancak 3,51 altında bu görüntü ciddi bir aşağı yönlü riski beraberinde getirecektir. 3,54 üzerinde güvenli alışlar tercih edilebilir. Ağustos vade ile spot kontratlar arasındaki baz riski 300 pip civarına gerilediğinden, destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 28.07.2017 Dolar/TL GARANTI YAT. 16,368 DENIZ YATIRIM -17,748 MEKSA YATIRIM 1,926 FINANS YAT. -2,170 YAPI KREDI YAT. 1,132 YATIRIM FINANSM -1,540 OSMANLI YATIRIM 997 ATA YATIRIM -1,094 AK YATIRIM 853 GLOBAL MENKUL -635 Diğer 3,640 Diğer -1,729 02.05.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 55,944 IS YATIRIM -74,707 AK YATIRIM 45,769 TEB YATIRIM -40,903 GARANTI BANKASI 31,120 OSMANLI YATIRIM -33,431 ING MENKUL 12,768 GARANTI YAT. -20,383 MEKSA YATIRIM 5,548 DENIZ YATIRIM -16,261 Diğer 40,464 Diğer -5,928 28.07.2017 Euro/TL DENIZ YATIRIM 2440 AK YATIRIM -657 PIRAMIT MEN. 180 YAPI KREDI YAT. -650 OYAK YATIRIM 137 ING MENKUL -543 OSMANLI YATIRIM 91 GLOBAL MENKUL -250 GCM MENKUL KIYM 25 SANKO YATIRIM M -195 Diğer 16 Diğer -594 12.05.2017'den bu yana DENIZ YATIRIM 3,495 OSMANLI YATIRIM -1,010 IS YATIRIM 1,258 AK YATIRIM -780 TEB YATIRIM 851 YAPI KREDI YAT. -765 HSBC YATIRIM 700 ANADOLU YATIRIM -740 GARANTI YAT. 192 ING MENKUL -739 Diğer 349 Diğer -2,811
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Piyasa tepe direnç bölgesine yerleşti ve yeni alıcılarını bekliyor. Birçok açıdan görünüm hala pozitif, trend istikrarlı ancak yeni bir yükseğin kaydedilmemesi ve RSI uyumsuzluğu, olası kar realizasyonlarını masada bırakıyor. 4,22/23 bölgesi hala ana direnç, düzeltmelerde ise 4,16/17 dikkate alınmalı. Tüm gücünü koruyor, 1,1700 üzerinde alıcıların kaybolmadığını izliyoruz. Yükseliş kanalının üst direncinde ayak sürmesi hem alıcılar hem de satıcılar için zorlayıcı. 1,1750 üzerinde kayda değer bir direnç olmadığından, aşırılıkların devamı görülebilir. Diğer taraftan piyasa ortalamalarına göre oldukça dik ve düzletme riski gittikçe artıyor. 1,1750 sonrası 1,1840 ara bir direnç. Düzeltmelerde 1,1650 ve 1,1600 seviyelerini takip edeceğiz. 1260 bölgesini de aşan piyasa 1270 direncini zorluyor. Hem ortalamalar hem de RSI açısından görünüm oldukça pozitif, ancak 1270 bölgesinde de birçok «swing high» direnci var. 1270 ten 1280 e kadar uzanan alanda yer yer kar satışlarının görünmesi olası. Direnç bölgesinden gelen kar satışlarının en uzak 1245 bölgesinde karşılanmasını bekliyoruz. Bu bölge 1260 dolar sonrası ikinci ve kayda değer destek alanı olacaktır. Görünüm pozitif.
31 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ