9 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne hafif alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde dalgalı eğilimin devam etmesiyle yaklaşık 2,200 puanlık işlem bandında gerçekleşen işlemler sonrasında kapanış %0.3 lük düşüşle 111,894 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %2 azalarak 7.815 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 43 hisse değer kazanırken, 52 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endekste 110,000-110,500 destek 114,000 direnç olmak üzere dalgalı eğilim devam ediyor. Açılış sonrasında 111,500-111,700 bölgesinin destek olarak korunması halinde ilk aşamada 112,500 seviyesine yönelik tepki alımları görülebilir. Gün içi görünümde bu yöndeki fiyatlamaların devam edebilmesi açısından ise 112,600-112,700 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 08.11.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YAPI KREDI YAT. 53.933.349 MERRILL LYNCH -112.721.572 YATIRIM FINANSMAN 44.416.504 TEB YATIRIM -42.994.000 IS YATIRIM 42.690.860 CREDIT SUISSE -32.305.246 GARANTI YAT. 32.548.068 CITI MENKUL -28.902.804 AK YATIRIM 31.886.366 MEKSA YATIRIM -17.608.556
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 20.68 20.56 20.44 20.80 20.80 20.92 21.04 21.16 DOHOL 0.93 0.92 0.91 0.94 0.94 0.95 0.96 0.97
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne satıcılı seyirle başlayan kontrat gün içinde de zayıf seyretti ve bir gün önceki alımları geri vererek günü 140.225 seviyesinden kapattı. Genel görünümde hala bir bozulma olmamasına karşın kısa vadede riskin arttığını belirtelim. Bu aşamada 140.000 ilk kritik destek iken 137.500 ana destek olarak takip edilmelidir. 141.300-142.500 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Kontratta son yükselişte long pozisyonlar için realizasyon önermiştik, gelinen seviyelerde dalgalı seyrin devamı beklenebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 07.11.2017 HSBC YATIRIM 2637 IS YATIRIM -2425 DEUTSCHE SEC 1324 CREDIT SUISSE M -1844 OSMANLI YATIRIM 1207 MERRILL LYNCH B -1497 MEKSA YATIRIM 1179 TEB YATIRIM -1495 FINANS YAT. 1132 GARANTI YAT. -862 Diğer 3388 Diğer -2744 01.02.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 119068 GARANTI YAT. -73839 CREDIT SUISSE M 87400 CITI MENKUL -34991 TEB YATIRIM 69243 HSBC YATIRIM -30383 OYAK YATIRIM 2095 YAPI KREDI YAT. -26112 ALB MENKUL DEGE 569 DEUTSCHE SEC -23177 Diğer 2230 Diğer -92103
VİOP Dolar Aralık Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Tüm zamanların en yükseğinde ayak sürmeye devam ediyor. Önceki zirve olan 3,87 seviyesinin kapanış bazında iki kez ihlal edilmiş olmasını ise alıcılar açısından kayda değer buluyoruz. Piyasa, kapanış bazında iki kez yeni yüksek kaydetmiş durumda ve kazanımların neredeyse tamamı korunuyor. Piyasa hiç olmadığı kadar boğa ve eğim düşük oynaklığa imkan vermeyecek kadar dik. Bu görüntüyle beraber, yukarı alanda sert zıplama riskleri masada kalırken, ana riski de aşağı alana doğru sert düzeltmeler oluşturuyor. Piyasanın eğim düzeltmesini alış fırsatı açısından pozitif bulurduk. Bu haliyle, bu seviyeden alışların da satışların da artık riskli olduğunu değerlendiriyoruz. 3,82/3,83 ün kırılmasıyla bu bölge artık yeni destek, ancak 87 üstündeki kapanışlarda yeni taban 3,87/88 olabilir ve piyasanın yeni bir atak gerçekleştirmesi beklenebilir. 3,82/83 seviyesinin altındaki gün içi kapanışlarda ise piyasanın bir süre konsolidasyonda kalacağını değerlendiriyoruz ve 3,77/78 desteğini referans olarak işaretliyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 600 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 07.11.2017 Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 34278 TEB YATIRIM -30702 GARANTI YAT. 8797 DENIZ YATIRIM -7134 AK YATIRIM 3879 IS YATIRIM -7077 ICBC TURKEY YAT 3577 TACIRLER YATIRI -5012 YATIRIM FINANSM 1636 FINANS YAT. -1639 Diğer 3503 Diğer -4106 01.02.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 72290 GARANTI YAT. -61497 GARANTI BANKASI 37760 OSMANLI YATIRIM -39925 AK YATIRIM 15269 DENIZ YATIRIM -28494 YATIRIM FINANSM 12872 TEB YATIRIM -26564 MEKSA YATIRIM 7095 TACIRLER YATIRI -18018 Diğer 40543 Diğer -11331 07.11.2017 Euro/TL TEB YATIRIM 2266 IS YATIRIM -933 ING MENKUL 105 DENIZ YATIRIM -536 OYAK YATIRIM 75 BIZIM MENKUL -400 SANKO YATIRIM M 13 GARANTI YAT. -293 MARBAS MENKUL 12 ICBC TURKEY YAT -110 Diğer 21 Diğer -220 04.07.2017'den bu yana IS YATIRIM 3545 TEB YATIRIM -1475 GARANTI YAT. 1237 OSMANLI YATIRIM -1184 HSBC YATIRIM 570 ING MENKUL -1163 ATA YATIRIM 454 GLOBAL MENKUL -523 REEL KAPITAL ME 173 BIZIM MENKUL -399 Diğer 275 Diğer -1510
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Dengeli, ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-başomuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde ve bu bölge henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Aksi durumda, piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 40 civarında, güçsüz. Volatilite yüksek ve piyasa sıkışmış durumda;, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir. 1266 civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor. 1280 ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.
9 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ