30 Eylül 2015 BDDK Solo Finansal Sonuçları

30 Eylül 2015 BDDK Solo Finansal Sonuçları 5 Kasım 2015 VakıfBank IR App. Available at

3Ç15 Makro Ekonomik Görünüm Küresel Ekonomi Fed küresel ekonomik riskler ve enflasyonun düşük seviyelerde seyredeceği endişeleriyle politika faizini değiştirmedi. Faiz oranlarındaki artışın zamanlaması belirsizliğini koruyor. 2015 yılı 3. çeyreğinde Amerika da işsizlik oranı 2008 den bu yana en düşük seviye olan %5,1 olarak gerçekleşti. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı 3. çeyrekte 40 milyar ABD Dolarına ulaşarak 2008 yılının 4. çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Çin ekonomisi artan yavaşlama endişelerine paralel olarak, 2009 yılının ilk çeyreğinden itibaren ilk kez yılın 3. çeyreğinde %7 seviyesinin altında, %6,9 oranında büyüdü. 2015 yılı Temmuz ayında Euro bölgesi ülkeleri Yunanistan için bir mali yardım programı üzerinde anlaştı. Bunun ardından, Yunanistan IMF ve Avrupa Merkez Bankası na borç ödemesini gerçekleştirdi. Türkiye Ekonomisi 2015 yılı 2. çeyreğinde Türkiye de büyüme artan iç talebin etkisi ile beklentilerin üzerinde, %3,8 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık manşet enflasyon kurdaki değer kaybının etkisiyle Eylül ayında %7,95 olarak gerçekleşti. 3. çeyrekte TL, ABD Doları karşısında %7 değer kaybetti. 12 aylık cari açık, düşük enerji fiyatları ve iyileşen ticaret açığı sayesinde 43 milyar ABD Dolarına düştü. Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi ve yapılacak değişikliklerin FED politikalarına bağlı olduğunu belirtti. Banka ayrıca para politikasının sadeleştirilmesi için bir yol haritası yayınladı. Hükümet 2015 yılı için %3, 2016 yılı için %4 büyüme beklentisi ile yeni orta vadeli programını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) kırılgan ekonomik iyileşme ve Euro bölgesinde ılımlı büyüme beklentileri nedenleriyle tahvil alım programını genişletebileceğini açıkladı. 2

3Ç15 Özet VakıfBank Bilgileri Sektörün çeyreklik net kârı çeyreklik bazda %32 azalırken, VakıfBank ın çeyreklik net kârı %17 artarak 452,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektör net kârının geçen yılın aynı dönemine göre artmadığı yılın ilk 9 ayında, VakıfBank ın net kârı %19 artarak 1.273,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Çeyreklik ortalama özkaynak kârlılığı %11,7 seviyesinde gerçekleşirken, sektörün ortalama özkaynak kârlılığı %7,8 oldu. Net faiz marjı tamamen TÜFE ye endeksli kağıtlardan elde edilen gelirdeki dalgalanmadan dolayı çeyreklik bazda 64 baz puan düştü. Kredi/mevduat spreadleri iyileşmeye başladı; TL kredi/mevduat spreadleri 13 baz puan arttı, YP kredi/mevduat spreadleri 43 baz puan arttı. Toplam krediler çoğunlukla TL deki değer kaybı nedeniyle çeyrekten çeyreğe %5 büyürken, yılbaşından bu yana kredi büyümesi sektöre paralel olarak %19 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Toplam mevduatlar çeyreklik bazda %12,3 büyürken, sektörün toplam mevduatları %8,7 oranında arttı. Türk bankalarının ana rekabet alanı olan TL mevduatlar, çeyreklik bazda %9,3 artarak yılbaşından bu yana %15 büyüdü, sektörün yılbaşından bu yana TL mevduat büyümesi ise %6 seviyesinde gerçekleşti. TL Kredi/Mevduat rasyosu çeyreklik bazda 8,5 puan düşerek %113,9 seviyesinde gerçekleşirken, sektör ortalaması %141,5 oldu. Düşük TL Kredi/Mevduat rasyosu bankayı yüksek swap maliyetlerindeki oynaklığa karşı korumaktadır. Takip karşılık politikası optimal seviyeye getirildi; 4. grup krediler için karşılık oranı BDDK düzenlemeleri ile uyumlu olarak %100 seviyesinden %50 seviyesine indirildi. Takip karşılık rasyosu %73,5 olan sektör ortalamasının çok üzerinde %82,8 olarak gerçekleşti.* Net Ücret&Komisyon Geliri ödeme sistemlerinin devam eden güçlü katkısıyla çeyreklik bazda %1,5, yıllık bazda ise %30 büyüdü. Menkul Değerler portföyündeki değerleme kaybı ile TL deki yüksek değer kaybına rağmen, 550 milyon TL tutarındaki gayrimenkul yeniden değerlemesi ve kontrollü sermaye kullanımı sayesinde Sermaye Yeterlilik Rasyosu %13,72 ile çeyreklik bazda sabit kaldı. *Karşılık politikasının değiştirilmesi, vergi öncesi kârı 320 milyon TL pozitif etkiledi, eğer politika değişikliği yapılmasaydı takip karşılık rasyosu %89,6 seviyesinde olacaktı. 3

9A15 Net Kâr ve Kârlılık Rasyoları Çeyreklik Net Kâr (milyon TL) Net Kâr (milyon TL) %30,2 1.070,5 %19 1.273,5 Yıllık bazda sabit kalan net kâr sektör büyümesi 682,8 347,7 434,6 386,3 %17,1 452,5 9A14 Ortalama Özkaynak Kârlılığı (%) 9A15 Sektör 11,7 11,8 7,8 12,1 10,3 3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15 10,2 10,3 11,7 10,9 11,1 Sektörden 77 baz puan daha iyi 3Ç14 2Ç15 3Ç15 9A14 9A15 4

Müşteri odaklı aktif büyümesi Toplam Aktifler (milyar TL) 147,3 158,2 122,7 130,5 %28,2 174,5 188,8 %8,2 Faiz Getirili Aktifler (milyar TL) %83,3 %82,5 %84,2 %82,7 %27,2 147,0 156,1 %6,3 Toplam aktiflerin yılık büyümesi sektör %24,2 Toplam aktiflerdeki payı Diğer * Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar Menkul Değerler Krediler Faiz getirili aktiflerin yıllık büyümesi %22,5 sektör Aktiflerin Dağılımı (%) 16,7 17,6 15,8 17,3 1,6 1,6 2,5 15,6 14,9 13,9 (2,3 puan) 3,6 13,3 66,1 65,9 67,8 65,8 1Ç14 2Ç14 3Ç14 4Ç14 2Ç15 Çeyreklik Büyüme Menkul Değerler %+4 %-3 %+3 %+3 %+3 %+3 %+6 %+7 1Ç15 %+4 %+8 %-1 Krediler %+5 3Ç15 %+5 %+4 Ilımlı kredi büyümesi Güçlü ama kontrollü kredi büyümesi Seçici kredi kullandırımı, ama kurdaki değer kaybına bağlı büyüme *Nakit Değerler ve Merkez Bankasını, İştirakler ve Bağlı Ortaklıkları, Maddi Duran Varlıkları ve Diğer Aktifleri içermektedir. 5

Dengeli ve istikrarlı menkul değerler portföyü Toplam Menkul Değerler (milyon TL) Portföy Yapısı %9,2 TL Toplam 20,3 milyar TL YP 4,8 milyar TL Değerinde 22.963 6.482 6.855 %28,2 407 380 661 1.049 %1,8 16.074 16.323 16.430 16.594 %70,0 23.558 %29,1 %1,6 %69,3 24.215 7.124 %29,4 %2,7 %67,9 7.433 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Alım Satım Amaçlı Satılmaya Hazır Menkul Değerler Toplam menkul değerler içindeki payı %3,6 25.076 %29,6 %4,2 %66,2 %30 116 %35 %35 Sabit Değişken Tüfe'ye Endeksli 173 278 %100 Menkul Değerlerden Alınan Faizlerin Dağılımı (milyon TL) 431 513 628 387 50 315 340 350 337 3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15 TÜFE'ye Endeksli Kağıtlardan Alınan Faiz Geliri Diğer Menkul Değerlerden Alınan Faiz Geliri 4. çeyrekte TÜFE ye Endeksli kağıtlardan elde edilen Faiz Gelirinin yaklaşık 240 milyon TL olması beklenmektedir 6

Hedeflenen segmentlerde seçici ve kârlılık odaklı kredi büyümesi Toplam Krediler (milyar TL) YP Krediler (milyar ABD Doları) 97,4 %27,5 118,3 %5,0 104,3 33,7 124,2 38,2 Toplam krediler yıllık sektörbüyümesi %24,8 11,1 12,0 %13,5 12,6 12,6 25,3 27,9 %13,4 %51 Kredi/Mevduat Rasyosu (%) 84,6 86,0 72,1 76,4 %1,7 %19,3 109,2 113,7 118,0 110,3 112,2 116,3 122,4 113,9 101,4 107,1 108,1 103,1 141,5 116,8 86,0 TL Toplam Kredi/Mevduat Rasyosu TL Krediler/Toplam %74,0 YP %73,3 TL %71,5 %69,3 YP YP Krediler/Toplam %26,0 %26,7 %28,5 %30,7 Sektör 3Ç15 7

Dengeli dağılmış kredi portföyü Kredilerin Dağılımı (milyar TL) Portföy Değişimi (%) %27,5 97,4 104,3 118,3 124,2 KOBİ Kredileri 26,4 (0.9 puan) 25,5 Diğer 1 KOBİ Kredileri 2 Konut Kredileri 6,8 6,9 7,7 %5 8,2 25,7 27,7 31,5 31,7 14,3 14,3 14,9 14,9 Bireysel Krediler Ticari & Kurumsal Krediler 34,7 (3.9 puan) 30,8 38,9 4.8 puan 43,7 Tüketici İhtiyaç Kredileri 12,7 13,5 15,1 15,2 3Ç14 Faiz Yapısına Göre Krediler 3Ç15 Ticari & Kurumsal Krediler 37,9 41,9 49,1 54,2 %45 TL %55 YP %84 %16 Sabit Faizli Değişken Faizli 1 Kredi Kartlarını, Kredili Mevduat Hesaplarını ve Taşıt Kredilerini içerir. 2 Resmi KOBİ tanımına paralel olarak yıllık cirosu 40 milyon TL ye kadar olan işletmeler KOBİ kredileri altında sınıflandırılmıştır. 8

Kârlı bireysel segmentlerde devam eden pazar payı kazanımı Tüketici İhtiyaç Kredileri (milyar TL) 12,7 13,5 %19,2 %4,1 15,1 15,2 %0,5 Tüketici İhtiyaç Kredisi yıllık büyümesi sektör %7,7 Konut Kredileri (milyar TL)* 14,3 14,3 14,9 14,9 2,3 milyon maaş ödeme müşterisi sayesinde bireysel kredi segmentlerinde güçlü konum Bireysel Kredili Mevduat (milyon TL) Toplam Bireysel Krediler (milyar TL) %31,2 %12,6 1.727 1.813 35,5 36,0 31,9 32,9 1.382 1.471 %5 %1,2 3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15 Toplam bireysel kredilerde yılbaşından bu yana %9,5 büyüme ile %6,9 olan sektör ortalamasının üstünde performans * TOKİ Kredilerini içerir. 9

Makro ihtiyati düzenlemelere rağmen kredi kartlarında sürdürülebilir ve kârlı büyüme Kredi Kartları (milyon TL) Kredi Kartı Sayısı (milyon #) 4.238 4.383 %18,8 4.783 %5,2 5.033 Kredi kartlarında yıllık %6,7 Sektör büyüme 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15 Pazar Payı* (%) Ortalama Çeyreklik Kredi Kartı Cirosu (milyon TL) 7,48 7,61 7,33 7,33 4,87 5,05 5,34 5,43 Ticari Kredi Kartı Kredi kartları pazar payında çeyreklik bazda 9 baz puan artış 5.650 5.819 5.805 6.396 6.811 3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15 *Pazar payları aylık BDDK verilerine göre hesaplanmıştır. 10

Çeyreklik bazda proje finansman kredileri ağırlıklı ticari&kurumsal kredi büyümesi Ticari&Kurumsal Krediler (milyar TL) Proje Kredileri (milyar ABD Doları) %43,2 %27,3 54,2 49,1 41,9 37,9 %10,5 KOBİ Kredileri* (milyar TL) %23,4 31,5 31,7 27,6 25,7 10,0 10,3 7,7 8,4 %0,8 18,0 19,2 21,5 21,4 Orta Ölçekli İşletmeler Mikro&Küçük Ölçekli İşletmeler 7,6 7,8 6,8 6,1 %3,1 Toplam Tic.&Kur. Krediler** (milyar TL) %34,8 88,3 82,8 71,5 65,5 %6,6 Ticari & Kurumsal kredilerin toplam krediler içerisindeki payı 3Ç14 te %38,9 iken 3Ç15 te %43,7 ye yükselmiştir *VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır. Mikro & Küçük Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu < 8 milyon TL, Orta Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu 8 milyon TL- 40 milyon TL arasında olan işletmeler. **Kurumsal kredileri, KOBİ kredilerini, kredili mevduat hesapları & Kredi Kartlarını içerir. 11

Aktif Kalitesi Takip Oranı (%) 1 Karşılaştırılabilir Takip Oranı (%) Konut Kredileri Takip Oranı (%) 3,96 3,67 3,52 3,68 4,69 4,84 4,76 4,80 2,79 2,85 2,89 2,94 Sektör 3,35 3,20 3,10 3,29 0,54 0,57 0,52 0,57 0,49 0,46 0,47 Sektör VakıfBank 2008 öncesi takip bakiyesi hariç 2 Sektör; varlık satışı veya aktiften silme yapılmadığı varsayımıyla Toplam Bireysel Krediler Takip Oranı (%) Tüketici İhtiyaç Kredileri Takip Oranı (%) KOBİ Kredileri Takip Oranı (%) 3,84 4,07 3,15 3,38 Sektör 2,92 3,19 3,26 3,50 5,27 4,79 3,58 4,02 Sektör 3.10 3,38 3,39 3,69 3,75 3,95 4,35 3,25 Sektör 3,11 3,27 3,48 3,77 1Y14 2014 1Y15 3Ç15 1Y14 2014 1Y15 3Ç15 1Y14 2014 1Y15 3Ç15 1 Banka varlık satışı ya da aktiften silme yapmamaktadır. 2 Takip oranına 2008 öncesi takip bakiyesi dahil edilmemiştir. 12

4. Grup krediler için ayrılan karşılık oranının BDDK yönetmeliğine uygun hale getirilerek optimal seviyeye indirilmesi ile takip karşılık rasyosu yaklaşık 6,8 puan düştü Takipteki Krediler (milyon TL)* Yeni Takip Girişlerinin Dağılımı (%) 4.310 654 222 4.742 Kredi Kartları 11,5 Konut 3,6 Diğer 5,4 KOBİ Kredileri 18,2 Tüketici İhtiyaç Kredileri 14,7 Ticari & Kurumsal Krediler 46,6 Takipteki Krediler 1Y15 Risk Maliyeti (%) Yeni Takip Girişleri Tahsilatlar Takipteki Krediler 9A15 30 Gün Üzeri Aksayan Krediler (milyon TL) Takip Karşılık Oranı (%) Risk Maliyeti 1,34 1,38 0,57 0,64 Net Risk Maliyeti 0,85 %1,72 2.035 %10,5 %1,81 2.249 30 gün üzeri aksayan Krediler/Toplam Krediler (%) 74 9 puan 83 0,23-0,23 0,22 9A14 2Ç15 3Ç15 9A15 2Ç15 3Ç15 Sektör* VB * *Banka varlık satışı ya da aktiften silme yapmamaktadır. ** Aylık BDDK verilerine göre hesaplanmıştır. 13

Müşteri mevduatı ağırlıklı çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Diğer SBK İhraç Edilen M.K Alınan Krediler Özkaynaklar Mevduatlar Pasiflerin Dağılımı (%) 4,9 5,1 5,3 5,5 1,4 1,4 2,2 2,3 6,7 6,6 6,7 6,5 9,4 10,2 10,3 7,5 7,7 9,3 9,4 9,4 9,3 8,6 2,1 puan 10,2 8,4 60,6 58,0 57,5 59,6 Diğer SBK İhraç Edilen M.K. Alınan Krediler Özkaynaklar Mevduatlar Pasiflerin Dağılımı (milyar TL) 147,3 7,3 10,2 2,1 4,3 9,8 12,3 13,9 14,2 11,3 19,3 13,7 15,9 89,2 112,6 %26,2 9A14 188,8 9A15 868 milyon ABD doları tutarında tahsisli satış işlemi Borç sermaye piyasalarından 4,6 milyar ABD doları eşdeğerinde toplam fonlama** Temmuz 2015 de İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Programı Kuruldu *Merkez Bankası ve para piyasalarındaki TL ve diğer YP repo işlemleri dahildir. **5 Kasım 2015 tarihi itibariyle 4,1 milyar TL tutarındaki bonolar da dahil edilmiştir. 14

Güçlü bireysel ve vadesiz mevduat büyümesi sayesinde tabana yayılmış mevduat yapısı Toplam Mevduatlar (milyar TL) YP Mevduatlar (milyar ABD Doları) %26,2 %11,5 112,6 100,3 89,2 91,8 %12,3 37,0 31,2 24,9 26,1 %18,9 64,3 65,7 69,1 75,6 %9,3 Vadesiz Mevduatlar (milyar TL) %26,3 20,9 19,1 16,6 16,8 %9,3 YP TL 12,3 11,6 11,0 11,2 5.3% Toplam Bireysel Mevduatlar (milyar TL) %26,6 45,0 41,9 35,6 36,4 %7,5 Yılbaşından bu yana güçlü TL mevduat büyümesi 15% & sektörün TL mevduat büyümesi %6 15

Sermaye rasyoları Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%) Çekirdek Sermaye Rasyosu %11,2 %11,4 %10,8 %10,4 %10,5 1 baz puan 13,9 14,0 14,2 13,7 13,7 %13,1 %12,4 (72 baz puan) 15,4 14,7 Tier II rasyosuna gayrimenkullerin yeniden değerleme etkisi 37 baz puan Tavsiye Edilen Sermaye Yeterlilik Rasyosu %12 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Alt Sınırı %8 13,71 3Ç14 2014 1Ç15 1Y15 3Ç15 Sektör 1Y15 +37 +34-55 Sektör 3Ç15-1 -14 13,72 Sermaye Yeterlilik Rasyosu için TL/USD de yaşanacak 0,1 TL artış/düşüşün etkisi ~14 baz puan 1Y15 İçsel Sermaye Üretimi Yeniden Değerleme Etkisi Kredi Riski* Piyasa Riski Diğer 9A15 * TL deki değer kaybı dahil edilmiştir. 16

Net faiz marjı, kredi-mevduat spreadleri ve maliyetler Getiriler (%) Mevduat Maliyetleri (%) TL Krediler TL Menkul Değerler TL Mevduatlar YP Mevduatlar 43 baz puan (501 baz puan)** 30 baz puan (9 baz puan) 11,66 11,97 11,63 12,06 7,98 9,52 11,32 6,31 6,90 7,23 7,76 8,06 1,79 1,60 1,63 1,54 3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15 3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15 3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15 3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15 YP Krediler YP Menkul Değerler* Net Faiz Marjı (%)** 33 baz puan (13 baz puan) 4,95 4,62 4,70 5,03 6,29 6,32 6,11 5,98 3,85 3,65 3,98 3,34 3,67 3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15 3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15 2014 1Ç15 2Ç15 3Ç15 9A15 *VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır. **Çeyreklik bazda TÜFE ye endeksli kağıtlardan elde edilen faiz geliri 228 milyon TL azalmıştır. 17

Gelir Kalemleri Net Faiz Geliri (milyon TL) %19,2 TÜFE ye Endeksli Kağıtlar Hariç Net Faiz Geliri (milyon TL) %12,3 3.305 3.940 1.083,9 1.172,7 1.154,3 1.216,8 %5,4 1.433 1.267 9A14 2Ç15 3Ç15 9A15 Ana Bankacılık Faaliyetlerinden Gelirler* (milyon TL) 3Ç14 4Ç14 2Ç15 3Ç15 Toplam Gelirlerin Dağılımı (%) 3.824 %20,7 1.653 1.491 4.613 Ana Bankacılık Faaliyetlerinden Gelirlerde sektörün yıllık ortalama büyümesi %16,1 iken VakıfBank ın %20,7 1,4 1,1 16,6 13,7 1,7 3,8 12,2 10,6 67,6 71,3 Temettü Gelirleri Diğer Ticari K/Z Net Ü&K Net Faiz Geliri 9A14 2Ç15 3Ç15 9A15 9A14 9A15 *Net Faiz Geliri + Net Ü&K 18

Yıllık %30 büyüme seviyesine revize edilen güçlü ücret&komisyon geliri büyümesi Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Dağılımı (%) 518,2 %30 673,6 9A15 Diğer 12 İstihbarat&Ekspertiz 5 Sigorta 4 Nakdi Krediler 29 220,7 224,2 %1,5 9A14 2Ç15 3Ç15 9A15 Ödeme Sistemleri 31 Gayri-Nakdi Krediler 19 Toplam gelirlerde Ü&K gelirlerinin payı 9A14 te %10,6 iken 9A15 te %12,2 ye yükseldi. Ödeme sistemlerinin Ü&K gelirlerindeki payı 9A14 te %20 iken 9A15 te %30,9 a yükseldi. Ü&K/Faaliyet Giderleri rasyosu 9A14 te %22,6 iken 9A15 te %25,1 e yükseldi. 9A14 İstihbarat&Ekspertiz Diğer 8 7 Ödeme Sistemleri 20 Sigorta 4 23 Nakdi Krediler 38 Gayri-Nakdi Krediler 19

Karşılaştırılabilir bazda disiplinli faaliyet gideri büyümesi Faaliyet Giderleri (milyon TL) Karşılaştırılabilir Faaliyet Giderleri %17 2.289,4 2.679,3 9A15 Ücret&Komisyon İadeleri 179,9 milyon TL 9A15 Karşılaştırılabilir Faaliyet Giderleri 2.499,4 milyon TL 905,3 918,7 %12,7 9A14 2Ç15 3Ç15 9A15 9A14 Ücret&Komisyon İadeleri 70,8 milyon TL 9A14 Karşılaştırılabilir Faaliyet Giderleri 2.218,6 milyon TL Gider/Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (milyon TL) 2.289,4 2.679,3 Çeyreklik Büyüme Gider/Gelir 46,9 48,5 Karşılaştırılabilir Gider/Gelir 45,4 45,2 49,5 136,6 359,7 %2,4 %12,6 %38,6 50,7 153,8 498,7 Reklam Kiralama Diğer* %12,1 %3,0 (%17,9) 826,6 %13,8 940,8 İşletme Giderleri %1,7 9A14 9A15 9A14 9A15 917,0 %12,9 1.035,3 9A14 9A15 Personel Giderleri %11,4 *9A14 de 70,8 milyon TL ücret&komisyon iadesi ve 9A15 deki 179,9 milyon TL ücret&komisyon iadesi dahil edilmiştir. 20

Rakamlarla VakıfBank Dağıtım Kanalları & Müşteri Sayısı (#) 9A15 Verimlilik Rasyoları (bin TL) 9A15 Şube 912* ATM 3.446 Çalışan 15.388 POS 163.893 Kredi Kartı 3,4 milyon Toplam Müşteri 17,4 milyon Personel Başına Aktif 12.271 Şube Başına Aktif 207.723 Personel Başına Kredi 8.073 Şube Başına Kredi 136.662 Personel Başına Mevduat 7.316 Şube Başına Mevduat 123.849 Toplam Maaş Müşterisi İnternet Bankacılığı Müşterisi Aktif Yatırım Hesabı Müşterisi 2,3 milyon 3,2 milyon 1,6 milyon Yılbaşından bu yana 19 yeni şube açılışı *05.11.2015 itibariyle 21

Bilanço Dışı Kalemler Pasifler & Özkaynak Aktifler YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Bilanço (milyon TL, %) 3Ç14 2Ç15 3Ç15 Yıllık Büyüme Çeyreklik Büyüme Nakit Değerler ve Merkez Bankası 19.431 21.518 25.127 %29,3 %16,8 Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar 2.354 4.443 6.843 %190,6 %54,0 Menkul Değerler 22.963 24.215 25.076 %9,2 %3,6 Krediler 97.398 118.294 124.226 %27,5 %5,0 İştirakler & Bağlı Ortaklıklar 1.532 1.705 1.859 %21,3 %9,0 Maddi Duran Varlıklar 688 732 1.332 %93,5 %81,9 Diğer 2.900 3.563 4.357 %50,2 %22,3 Toplam Aktifler 147.266 174.470 188.820 %28,2 %8,2 Mevduatlar 89.197 100.271 112.578 %26,2 %12,3 Alınan Krediler 11.303 16.325 19.275 %70,5 %18,1 Diğer 30.941 40.141 38.260 %23,7 (%4,7) Karşılıklar 2.143 2.682 2.830 %32,1 %5,5 Özkaynaklar 13.682 15.051 15.877 %16,0 %5,5 Garantiler 27.275 32.858 35.190 %29,0 %7,1 Taahhütler 22.704 26.611 27.835 %22,6 %4,6 Türev Araçlar 34.524 44.118 53.887 %56,1 %22,1 22

Gelir Tablosu (Bin-TL, %) 9A14 2Ç15 3Ç15 9A15 Yıllık Büyüme Çeyreklik Büyüme Net Faiz Geliri 3.305.324 1.432.613 1.266.811 3.939.587 %19,2 (%11,6) Net Ücret & Komisyon Geliri 518.234 220.746 224.150 673.575 %30,0 %1,5 Temettü Geliri 65.966 0 0 62.130 (%5,8) %0,0 Net Ticari Kâr 185.711 33.808 2.382 95.568 (%48,5) (%93,0) Diğer Faaliyet Gelirleri 811.021 264.613 209.637 753.507 (%7,1) (%20,8) Toplam Gelirler 4.886.256 1.951.780 1.702.980 5.524.367 %13,1 (%12,7) Faaliyet Giderleri (2.289.438) (905.305) (918.707) (2.679.324) %17,0 %1,5 Karşılıklar (1.223.058) (540.677) (201.322) (1.191.393) (%2,6) (%62,8) Vergi Karşılığı (303.277) (119.488) (130.409) (380.171) %25,4 %9,1 Net Kâr 1.070.483 386.310 452.542 1.273.479 %19,0 %17,1 23

Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Sendikasyon Kredisi Eylül 2015 16 ülkeden 30 bankanın katılımıyla 1 yıl vadeli 936 milyon ABD doları eşdeğerinde %0,75 Libor/Euribor maliyetle sendikasyon kredisi temin edilmiştir ve Eylül 2014 teki sendikasyon kredisi %122 oranında çevrilmiştir. Sermaye Benzeri Krediler Ocak 2015 500 milyon ABD doları tutarında, %6,95 getiri oranı ile sermaye benzeri tahvil ihraç edildi. 10 yıl vadeli işlemin kupon oranı %6,875 olarak gerçekleşti. Seküritizasyon Kredisi Seküritizasyon Kredisi* 948 milyon ABD doları ve 260 milyon Euro değerinde seküritizasyon kredisi Tahsisli Satışlar Tahsisli Satışlar* GMTN programı kapsamında Haziran 2013 tarihinden bu yana 4,157 milyon ABD doları eşdeğerinde tahsisli satış işlemi gerçekleştirildi. Kalan tahsisli satış bakiyesi 868 milyon ABD doları eşdeğeridir. Uluslararası Finansal Kuruluşlardan Alınan Krediler Dünya Bankası EBRD EIB KfW : 2010 yılında 29,5 yıl vadeli 200 milyon ABD doları KOBİ kredisi imzalandı. Mart 2015 te tamamı kullandırıldı. Mayıs 2013 te 30 yıl vadeli 67 milyon ABD doları tutarında KOBİ Finansmanı Enerji Verimlilik kredisi imzalandı. 15 milyon ABD doları Ocak 2014 te kullanıldı. : Mayıs 2013 te 80 milyon ABD doları tutarında Tur-SEFF II kredisi imzalandı ve Mayıs 2013 te 55 milyon ABD doları kullanıldı. : Aralık 2013 te 25 milyon Euro tutarında Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları Kredisi kullanıldı ve Ağustos 2014 itibariyle kaynağın tamamı kullandırıldı. Aralık 2011 te 50 milyon Euro tutarında Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları Kredisi II imzalandı ve ilk dilim olan 25 milyon Euro Aralık 2014 te kullanıldı. İkinci dilim 25 milyon Euro olarak Ekim 2015 te kullanıldı. Aralık 2013 te 100 milyon Euro tutarında Belediye Altyapı Projeleri Finansmanı Kredisi imzalandı ve 67.9 milyon ABD doları Şubat 2014 itibariyle kullandırıldı. Temmuz 2013 te 50 milyon Euro tutarında Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı II kredisi (TurSEFF II) imzalandı ve 25 milyon Euro Aralık 2013 te kullanıldı. Aralık 2012 de 200 milyon Euro tutarında Küçük ve orta Ölçekli İşletmeler Kredisi imzalandı ve Eylül 2013 te tamamı kullandırıldı. Kasım 2014 te 100 milyon Euro tutarında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler II-A Kredisi imzalandı, kredinin tamamı 123.9 milyon ABD doları olarak Aralık 2014 te kullanıldı. Mayıs 2015 de 100 milyon Euro tutarında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler II-B Kredisi imzalandı, ancak henüz kredi kullandırımı olmamıştır. : Kasım 2013 te 100 milyon Euro tutarında KfW KOBİ Finansmanı temin edildi ve Ocak 2014 te tamamı kullandırıldı. Haziran 2015 te 200 milyon Euro tutarında KfW KOBİ Finansmanı II kredisi imzalandı ve kaynağın tamamı Temmuz 2015 itibariyle 200 milyon Euro olarak kullanıldı. Vade başı Ağustos 2014, vade sonu Ağustos 2015, 350 gün vadeli, faiz oranı %9,9 olan 44,9 milyon TL bono ihracı Vade başı Ekim 2014, vade sonu Ağustos 2015, 287 gün vadeli, faiz oranı %9,6 olan 94,6 milyon TL bono ihracı Vade başı Kasım 2014, vade sonu Ağustos 2015, 259 gün vadeli, faiz oranı %8,8 olan 27,6 milyon TL bono ihracı Vade başı Aralık 2014, vade sonu Ağustos 2015, 238 gün vadeli, faiz oranı %8,7 olan 14,6 milyon TL bono ihracı Vade başı Şubat 2015, vade sonu Ağustos 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %9,2 olan 472,5 milyon TL bono ihracı Vade başı Şubat 2015, vade sonu Ekim 2015, 238 gün vadeli, faiz oranı %9,2 olan 2,8 milyon TL bono ihracı Vade başı Mart 2015, vade sonu Eylül 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %9,5 olan 226,8 milyon TL bono ihracı Vade başı Nisan 2015, vade sonu Ağustos 2015, 112 gün vadeli, faiz oranı %9,8 olan 430,4 milyon TL bono ihracı Vade başı Nisan 2015, vade sonu Ekim 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %9,8 olan 185,4 milyon TL bono ihracı Vade başı Mayıs 2015, vade sonu Eylül 2015, 112 gün vadeli, faiz oranı %10,3 olan 531,5 milyon TL bono ihracı Vade başı Mayıs 2015, vade sonu Kasım 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %10,4 olan 266,6 milyon TL bono ihracı *05.11.2015 tarihi itibariyle TL Bono/Tahviller Vade başı Haziran 2015, vade sonu Ekim 2015, 126 gün vadeli, faiz oranı %9,8 olan 411,8 milyon TL bono ihracı Vade başı Haziran 2015, vade sonu Kasım 2015, 154 gün vadeli, faiz oranı %9,9 olan 123,4 milyon TL bono ihracı Vade başı Ağustos 2015, vade sonu Kasım 2015, 91 gün vadeli, faiz oranı %10,1 olan 362,3 milyon TL bono ihracı Vade başı Ağustos 2015, vade sonu Aralık 2015, 126 gün vadeli, faiz oranı %10,3 olan 332,4 milyon TL bono ihracı Vade başı Ağustos 2015, vade sonu Ocak 2016, 175 gün vadeli, faiz oranı %10,5 olan 252,3 milyon TL bono ihracı Vade başı Eylül 2015, vade sonu Aralık 2015, 98 gün vadeli, faiz oranı %10,7 olan 659,3 milyon TL bono ihracı Vade başı Eylül 2015, vade sonu Şubat 2016, 175 gün vadeli, faiz oranı %11,2 olan 245,8 milyon TL bono ihracı Vade başı Ekim 2015, vade sonu Ocak 2016, 112 gün vadeli, faiz oranı %11,0 olan 518,2 milyon TL bono ihracı Vade başı Ekim 2015, vade sonu Nisan 2016, 175 gün vadeli, faiz oranı %11,4 olan 531,8 milyon TL bono ihracı Vade başı Kasım 2015, vade sonu Şubat 2016, 112 gün vadeli, faiz oranı %10,6 olan 493,2 milyon TL bono ihracı Vade başı Kasım 2015, vade sonu Nisan 2016, 175 gün vadeli, faiz oranı %10,7 olan 321,2 milyon TL bono ihracı 24

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi üyesi Yatırımcı İlişkileri Levent Mh. Çayır Çimen Sok. No:7 Kat:6 34330 Beşiktaş - İstanbul / Türkiye E-mail: investorrelations@vakifbank.com.tr Tel (90-212) 316 7336 Fax (90-212) 316 7126 Uyarı: Bu sunum VakıfBank Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunumda kullanılan veriler doğruluğuna inanılan kaynaklardan olsa da, VakıfBank burada verilen bilginin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. VakıfBank bu belgenin yada içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıplardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.