24 Ağustos 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde 109,000 bölgesi üzerinde kalma çabaları bir kez daha başarılı olamazken, sıkışık görünümde kapanış %0.3 lük yükselişle 108,952 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %7 düşerek 5.471 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 42 hisse değer kazanırken, 51 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endekste yeni haftada oluşan sıkışma 108,400-109,300 aralığında dalgalı eğilime neden olmakta. Güne olası olumlu açılış sonrasında söz konusu işlem bandında direnç bölge yeniden önem kazanacaktır. Belirttiğimiz bölgenin aşılması halinde 110,000-110,300 bandına yönelik trade alanı oluşabilir. Aksi halde kısa vadeli yön arayışlarının haftalık bazdaki bant içerisinde devamı beklenecektir. Etkili kar satışı riski noktasında ise 107,800-108,000 bandının önem taşıdığını düşünüyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 23.08.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 68.356.904 YAPI KREDI YAT. -49.876.078 GARANTI YAT. 42.293.127 IS YATIRIM -38.256.941 FINANS YAT. 34.075.577 TEB YATIRIM -28.604.711 CITI MENKUL 33.633.962 DENIZ YATIRIM -27.775.015 GEDIK YATIRIM 18.880.479 HSBC YATIRIM -23.165.943 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL 1.544.876.419 IS YATIRIM -1.542.179.522 UBS MENKUL 1.477.496.980 YAPI KREDI YAT. -925.924.676 YATIRIM FINANSMAN 1.281.726.380 FINANS YAT. -886.506.569 AK YATIRIM 1.154.170.455 GARANTI YAT. -722.842.026 DEUTSCHE SEC 896.120.698 GLOBAL MENKUL -615.799.611 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK 10.18 10.14 10.09 10.23 10.25 10.27 10.32 10.36 ARCLK 23.70 23.42 23.20 23.92 24.04 24.20 24.42 24.70 DOAS 8.98 8.90 8.84 9.04 9.03 9.12 9.18 9.26 PETKM 6.26 6.25 6.20 6.31 6.29 6.32 6.37 6.38
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretse de günü pozitif tarafta 134.575 seviyesinden kapattı. Seans içi grafiklerde 135.000 direncinin altında dalgalanan kontratta 133.800 kritik destek ve mevcut long pozisyonlar için stop-loss olarak değerlendirilmelidir. 135.000-136.000 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 135.000 seviyesi kısa vadede pivot olarak değerlendirilebilir ve pozisyonlar bu seviyeye göre ayarlanabilir. Kontratta pozitif bir açılış öngörüyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 23.08.2017 HSBC YATIRIM 5,953 CREDIT SUISSE M -5,766 IS YATIRIM 5,756 MERRILL LYNCH B -4,425 TACIRLER YATIRI 2,580 GARANTI YAT. -4,139 GLOBAL MENKUL 1,365 OYAK YATIRIM -636 TEB YATIRIM 628 ICBC TURKEY YAT -613 Diğer 1,941 Diğer -2,644 01.03.2017'den bu yana IS YATIRIM 76,059 GARANTI YAT. -73,316 TEB YATIRIM 71,436 CITI MENKUL -40,060 CREDIT SUISSE M 47,277 HSBC YATIRIM -21,774 MERRILL LYNCH B 40,244 DEUTSCHE SEC -17,220 ALAN YATIRIM ME 489 YAPI KREDI YAT. -14,801 Diğer 824 Diğer -69,158
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı Nihayet yılın ana desteği olan 3,47/3,48 bölgesi test ediliyor. Mevcut haliyle neredeyse kayda değer hiçbir tepki yok, oldukça olumsuz. Görünümü zayıflatan birçok faktör artık daha görünür olduğundan alıcıların piyasaya gelmemesi normal. Satış baskısı devam edebilir. Fiyat ortalamalardan aşağı yönde uzaklaşıyor ve ana destek ihlal edilmek üzere. Ayı piyasasını teyit edebileceğimiz ve şimdilik piyasayı tutan tek dayanak ise RSI. 33 seviyesinde bulunan osilatörün 30 altında kalmaya başlamasıyla bir ayı piyasasından bahsedilebilir. Bu güçsüzlük ile paritenin nereye kadar gerileyebileceği sorusu zor. 2,10 düzeyinden başlayan ve şimdiye kadar da geçerliliğini koruyan ana trend çizgisi 3,36/3,37 aralığından geçiyor. Piyasa bu bölgeye kadar sarkarsa, ana trend yine de bozulmuş olmayacak. Şimdilik en tutarlı senaryonun 3,47 seviyesinin altında satışların 3,36 ya kadar uzayabileceği olduğunu değerlendiriyoruz. Bu senaryonun masadan bir süreliğine kalkması için paritenin hızla 3,51 üstüne yükselmesi gerekiyor. Halihazırda böyle bir akım göremiyoruz. 3,47 altında satış fırsatı denenebilir. 3,48 üzerinde izlenmeli, 3,49 üzerinde ise fırsatçı alışlar denenebilir. Güvenli alım bölgesi 3,51 üzerinde kalmaya devam ediyor. Görünüm Aracı negatif. Kurum Ağustos Pozisyonları vade ile spot piyasa arasındaki baz riski yaklaşık 50 pip olduğundan ve sürekli değişebildiğinden, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. 23.08.2017 Dolar/TL GARANTI YAT. 12,417 DENIZ YATIRIM -12,325 OSMANLI YATIRIM 2,560 AK YATIRIM -725 FINANS YAT. 1,429 YATIRIM FINANSM -588 ATA YATIRIM 1,197 ING MENKUL -575 IS YATIRIM 644 SANKO YATIRIM M -554 Diğer 289 Diğer -3,769 02.05.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 51,890 IS YATIRIM -119,295 AK YATIRIM 48,663 TEB YATIRIM -66,272 GARANTI BANKASI 31,000 OSMANLI YATIRIM -21,188 GARANTI YAT. 22,472 DENIZ YATIRIM -7,429 ING MENKUL 11,950 SANKO YATIRIM M -2,298 Diğer 51,330 Diğer -823 23.08.2017 Euro/TL GARANTI YAT. 670 GEDIK YATIRIM -601 DENIZ YATIRIM 465 HALK YATIRIM -240 IS YATIRIM 438 YAPI KREDI YAT. -195 ALB MENKUL DEGE 10 GCM MENKUL KIYM -133 OSMANLI YATIRIM 3 FINANS YAT. -102 Diğer 1 Diğer -316 12.05.2017'den bu yana IS YATIRIM 4,406 DENIZ YATIRIM -4,839 HSBC YATIRIM 800 GEDIK YATIRIM -403 GARANTI YAT. 275 HALK YATIRIM -200 ZIRAAT YAT. 216 SANKO YATIRIM M -180 GCM MENKUL KIYM 212 ING MENKUL -173 Diğer 395 Diğer -509
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı 4,10/4,11 bölgesinde tepki alışları görüyoruz, sağlıklı. Piyasa 55 günlük ortalamasının ve trend desteğinin altında kalarak gardını düşürmüş oldu. Ortalamalar düzeliyor, yükseliş kanalı korunsa da trend desteği 4,00 seviyesine kadar uzanıyor. Parite 4,00 ile 4,14 arasında kalabilir. Bu durumda yükseliş kanalının alt bandına yerleşmiş olacak. Orta bant desteği ise 4,0940 civarında. Bu seviyeyi belirleyici olarak not ediyoruz. Bu seviyeye doğru sarkmalarda alış denenebilir. Bu bölgenin altına ihlallerde ise satış tarafında kalınmalı. Görünüm negatif, ancak yukarı yönlü düzeltmelere açık. Konsolidasyon bitmiş veya bitmek üzere olabilir. Piyasa artık 1,17-1,18 aralığında kalamıyor, hep daha yüksek fiyatlardan alış baskısı geldiğini görüyoruz. Parite yeniden 1,1800 üzerinde. Konsolidasyon sonrası ortalamalar ve fiyat ilişkisi sağlıklı bir görünüme kavuştu. Dolayısıyla yukarı yönlü atakların önü açık. RSI 60 civarında güçlü ve destekleyici. Bu görünümün değişmesi için paritenin 1,17 altında kalması gerekiyor. 1,1750 desteğinin altında baskı sürerse görünümün satıcılar lehine değişmeye başladığını söyleyebiliriz. 1,1830 ilk direnç, sonrasında ise 1,1900 var. 1280-1290 aralığının yukarı yönde eğim kazandığını izliyoruz. Alıcılar daha yüksek fiyattan piyasaya girmeye razı. 1290/1295 aralığındaki direncin aşılmasıyla sert kırılmalar yaşanabilir. Yükseliş kanalının üst trend direnci 1305 seviyesine kadar yükseliyor. RSI 60/70 aralığında sıkı ataklara açık. Ortalamalar hala oldukça kuvvetli. Birçok faktör trend kırılmasına işaret ediyor ancak aceleci ve ezbere davranmak istemiyoruz. 1295 seviyesiyle beraber RSI 70 seviyesinin kırılmasını takip edeceğiz. Aşağıda destekler 1281 ve 1274 seviyelerinde.
24 Ağustos 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ