Ne Kadar ReSesyon...?

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,45 BIST ,46 DVZSP 6,0059 2,67 EUR/USD 1,1280-0,84 ALTIN 1,312 0,25 PETROL (BRENT) 66,92-1, USD/TL ,6394 5,6703 EUR/USD 1,1300 ( ) %18.28 %18.58 BRENT 66,56 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P Ne Kadar ReSesyon...? Perşembe ABD büyüme verisi 4Ç final önc %2.6. Üretimin 2018 Mayıs tan bu yana en büyük düşüşü göstermesi sonrası, %2.3 beklenen ABD büyüme verisi 4Ç (p) %2.6 olmuştu dan 55 e gerilemesi beklenen ABD Şubat ISM imalat endeksi National Association for Business Economics tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl resesyon bekleyenlerin oranı %10, gelecek yıl bu oran %42. %0.4 ve %78.5 beklenen ABD Şubat sanayi üretimi ve KKO %0.1 ve %78.2 olurken, veri sonrası ABD10Y %2.58 seviyesine gerilemişti. NASDAQ ,50 DAX FTSE NIKKEI SHCOMP Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,47 FSP -0,49 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD 3A 10Y - 2Y 10Y TR Mart KKullanım Oranı önc % Almanya Mart Ifo önc 103,4 Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelecek

2 Küresel Piyasalar M dan M na yükselmesi beklenen ABD Şubat ikinci el konut satışları %11.8 artış ile 5.51 M olarak gerçekleşti. Bu 11 ayın en yüksek seviyesi. Düşük mortgage oranları ve Fed'in faiz artışlarında sabırlı olacağını açıklamasının konut piyasasının istikrar kazanmasına neden olduğunu gösterdi. ABD Kasım 2.el konut satışları M, Ekim 2.el konut satışları M, Eylül 2.el konut satışları -3.4% azalışla 5.15 M ile 2015 Kasım dan beri en düşük seviyeye geriledi. Ağustos ayında M olmuştu. Ekim ayında mortgage oranları 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 e ulaşmıştı. Yarın ABD Şubat yeni konut satışları açıklanacak olup, 621 binden 620 bine gerilemesi beklenen ABD Ocak yeni konut satışları -6.9% azalış ile 607 bin, Ekim den beri en zayıf gidişti. Almanya 10-Y bileşik 2016 dan beri ilk kez sıfır seviyesinin altına geriledi. Avrupa Birliği liderleri, May'in talebi üzerine, 29 Mart'ta sona ermesi kararlaştırılan Brexit sürecinin, 22 Mayıs'a kadar uzatılmasını kabul etti. Ancak bunu İngiliz parlamentosunun, bu hafta Brexit Anlaşması'nı oylaması şartına bağladı. Parlamento'da oylama yapılamazsa ya da anlaşma reddedilirse, AB liderleri, İngiltere'den 12 Nisan'a kadar 'anlaşmasız ayrılık' ya da 'Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılma' alternatiflerinden birisini seçmesini istedi. Golan Tepeleri'ni İsrail için önemli kılan etkenlerin başında güvenlik ve su geliyor. Bölge güvenlik açısından gözardı edilemeyecek bir konumda ve zengin su yataklarına sahip. İsrail toplam su ihtiyacının üçte birini Şeria Nehri ve Golan Tepeleri'ndeki su kaynaklarından temin ediyor. Çin ile İtalya arasında, "Yeni İpek Yolu" projesi olarak anılan Kuşak ve Yol Girişimi için bir mutabakat zaptı imzalandı. İtalya, ABD ve AB'nin çekincelerine rağmen girişime katılan ilk G7 ülkesi oldu. Şirket Haberleri BIST 30, BIST 50, BIST 100 Dönemsel Endeks Değişiklikleri BIST 30 ENDEKSİ YEDEK PAYLAR MGROS, TSKB BIST 50 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR: CEMAS POLHO ODAS ICBCT BIZIM Toptan Olağan Genel Kurul Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, FMIZP Piston Olağan Genel Kurul Toplantısı AKBNK Olağan Genel Kurul Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek EFES HOLDİNG TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,2-6,5 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir CMENT.E payları 25/03/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 08/04/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.. KFEIN Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, GUBRF Razi Petrochemical Co.'nun tahakkuk etmiş ve dağıtılabilir kâr tutarının IRR'ye (İran Riyali) tekabül eden kısmının temettü olarak dağıtılması kararı alınmıştır. Şirketimize isabet eden tutar ise IRR olmuştur. Bugün itibariyle sözk onusu tutarın güncel TL karşılığı TL olup, temettü ödemesinin yapılacağı gün geçerli olan IRR piyasa işlem kuruna göre net temettü tutarı değişebilecektir. Temettünün ödenme zamanı konusunda Razi Petrochemical Co. Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. GSRAY tarihinde UEFA Soruşturma Komisyonu (Investigatory Chamber) ile imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın, tarihinde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı bünyesindeki Yargı Komisyonu (Adjudicatory Chamber) Başkanı tarafından reddedilmesi hususunda; Şirketimizin tarihinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) sunduğu itirazı kabul edilmiş olup, imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın geçerliliğini korumasına ve Yargı Komisyonu Başkanı tarafından verilen red kararının hükümsüz kılınmasına Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) karar verilmiştir. ULUSE Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek EKGYO Büyükyalı İstanbul Tadilat Yapı Ruhsatı "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Büyükyalı İstanbul) kapsamında, 774 Ada 73 Parselde yer alan K, L, M, N ve O (eski G, H, F, E ve D) Bloklarda revizyona gidilmiş, 308 olan ticari ünite sayısı 297 ve 216 adet olan apart ünite sayısı 203 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları tarihinde alınmıştır. AKSA Davanın Şirketimiz lehine reddine dair Mahkeme kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna gidilmiş olup, Şirketimizce istinaf başvurusuna cevap verilecektir. 15 Mart 2019 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde -106 mn $ satıcı (önc: +46mn $ alıcı).* DIBS'de -122 mn $ satıcı oldular (önc: -113mn $ satıcı). Ekonomi Haberleri TCMB verilerine göre 8 Mart ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları milyon dolar artışla milyar dolar olurken; kurumların ise 300 milyon dolar artışla milyar dolara yükselmişti. En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip eden 22 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar. Böylece bireysellerin yabancı para birikimi 29 Nisan 2016'da görülen milyar dolarlık zirveye de oldukça yaklaşmış oldu. Yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı MB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi. Bankalar, TCMB den fonlamayı yüzde 24 yerine yüzde 25.5 seviyesindeki ON repo ile sağlayacaklar. Trump ın İsrail-Suriye sınırında İsrail işgali altında olan Golan Tepeleri üzerinde İsrail in egemenliğini tanıyacağı yönündeki açıklamasına çok sayıda ülkeden tepki geldi. TCMB Yetkilisi, son dönemdeki rezerv rakamlarının olağandışı olmadığını, son dönemde yaklaşık 5,3 milyar dolar tutarında dış borç ödemesi ve enerji ithalatçısı kurumlara döviz satımı yapıldığını ifade etti BHT Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bazı banka müşterilerinin döviz piyasalarına ilişkin yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendiklerine dair şikayet üzerine inceleme ve soruşturma başlattı.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %3,45 azalış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 9.3 mlr TL. DESTEK ; m-m bazda Satış baskısında...% Fib. Seviyesi : MAV DİRENÇ SA, * önc dip * ; , w-w direnç.. BIST Önceki Destek Bandına Tepkiler Görülebilir. 2-% Fib. & Yıllık Ortalama XU100 (103,755.8, 99,652.38, 99,835.30) % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% x Volume (1,774,476,416), MACD ( ) 423.6% 8500 x x0 r November 2018 February April May June July August September November 2019 February Ap x0 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TAVHL ARCLK

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %19,67 TRT080328T15 %16.31 gören tahvil dün, % li bandında işlem gördü. 264 MAV %16.89 seviyelerindedir ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. İlaç fiyatları 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,40 oranında artırılmıştır. Artışın bir kısmı Şubat ayında görülürken (yüzde 8,66), kalan kısmının endekse Mart ayında yansıyacağı not edilmelidir. Pekcan: Gıda ve diğer ürünlerde %45'e varan düşüşler oldu., TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti. Altı ay sonra yıllık Tüfe %20 seviyesinin altına geriledi. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU günlük ortalama / sonrası satışlar görüldü Destekler : ÖNCEKİ DİP... Hafta genelinde satış baskısının devamında ler ön plana çıkabilir. Hazine, Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma, Mayıs'ta 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir (PPK Özet ). Saatlik bazda dirençler: , Ocak ayı önceki tepe noktası olması açısından önemli.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.