Ne Kadar Aralık? GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi Fed Faiz Olasılıkları %7.

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,67 BIST ,64 DVZSP 5,6870 0,12 EUR/USD 1,1337-0,02 ALTIN 1,328 0,36 PETROL (BRENT) 67,38 0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,3308 5,3215 EUR/USD 1,1342 ( ) %18.71 %18.82 BRENT 66,99 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHCOMP Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,28 FSP 0,24 US 10-Y 2,6590 Ne Kadar Aralık? Bakış Açısı Vadeli işlemlerde (CME) Fed bp a indirim olasılığı Aralık için %7.4 seviyesindedir. Çarşamba üretimin 2018 Mayıs tan bu yana en büyük düşüşü göstermesi sonrası, Perşembe ABD büyüme verisi 4Ç (p) izlenecek. %3.5 beklenen ABD büyüme verisi 3Ç (p) %3.5 oldu. Öncü PCE fiyat endeksi %1.6 dan %1.5 e gerilemişti. %3.3 beklenen ABD 3Ç büyüme verisi %3.5 olurken, tüketici harcamaları beklenmedik şekilde %4 ile 2014 den beri en iyi artışı gerçekleştirdi. Hükümet harcamaları büyümeye %0.56 puan katkı yaptı. İkinci yarıda büyüme yavaşlama bekleniyordu. ABD 2Ç final verisi %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidişti. Tüketici harcamaları %3.8 artmıştı. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %2.3 olurken, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %3,1 e (Önceki %2,8) revize edilmişti. ABD'de imalat PMI Şubat'ta 53.7 ile 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. JP Morgan, ABD ekonomisi için 2019 ilk çeyrek büyüme tahminini %1.75'den %1.50'e indirdi. Bizi takip etmek için Veri Gündemi Fed Faiz Olasılıkları %7.4 4Ç BIMAS 6 Mart, AEFES 1 Mart İsrail MB faiz kararı önc %0, ABD Aralık Toptan Stoklar SAHOL 4Ç bek 652 (1.141) mn TL

2 Küresel Piyasalar Salı günü Fed Başkanı Powell, Senato Bankacılık Komitesi'ne yarıyıl para politikası raporunun sunumunu yapacak. ABD ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu ve durgunluk ihtimalinin yükseldiğini hiçbir şekilde hissetmediğini belirten Powell, "Bir durgunluk durumunda düşük faiz oranlarını ekonomiyi desteklemek için kullanıyoruz. İşsizlik oranı elli yılın en düşük seviyesinde ancak toplumun pek çok kesimi hala refahı hissedemiyor açıklamasında bulunmuştu. Salı M ile aynı kalması beklenen ABD Aralık konut başlangıçları açıklanacak dan beri en yavaş gidişi gösteren %5.5 azalış ile 553 bin sonrası 575 bin beklenen ABD Ekim yeni konut satışları 544 bin oldu den M beklenen ABD Aralık ikinci el konut satışları 4.990M seviyesinde gerçekleşerek zayıf görünümü devam ettirdi. Ekim ayında Mortgage oranları 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 e ulaşmıştı. Çarşamba günü Trump ile Kuzey Kore lideri Kim'in Vietnam'da bir araya gelmesi bekleniyor. Perşembe Libya'da referandum gerçekleştirilecek. AB'de aralıkta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,5'e geriledi. "Fed, gelecek faiz ayarlamalarında sabırlı olma politikasına bağlı kalacaktır. Politika faizi uzun vadeli nötr faiz düzeyinin alt sınırına yakın" ifadesi kullanıldı. Demokratlar, Trump ın Meksika sınırına duvar örülebilmesi amacıyla ilan ettiği ulusal acil durumu engelleyecek bir karar tasarısı sundu. Bu hamle Tump tan gelecek ilk veto ile sonuçlanabilir. Temsilciler Meclisi ve Senato nun söz konusu tasarıya onay vermesi halinde Kongre nin her iki kanadında da Trump ın vetosunu hükümsüz bırakacak üçte iki çoğunluğun sağlanmasınaysa mümkün gözüyle bakılmıyor -VOA PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 10, GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 GUSGR ve % beklenen ABD Eylül kişisel 4Ç -24 gelir (11) ve harcamalar % (2009 Ağustos tan OYAYO 1 TL beri Nominal en yüksek: Değerli iki Paya kasırga Ödenecek sonrası Nakit araç alımının Kar Payı yükselmesi - Brüt(TL) 0, ile ), OLDU Şirket Haberleri 15 Şubat 2019 haftada yabancılar; * Hisse senedinde -64mn $ satıcı (önc: -106mn $ satıcı) * DIBS'de -103 mn $ satıcı oldular (önc: -206 mn $ satıcı) KCHOL NAKİT KAR PAYI 0, TUPRS NAKİT KAR PAYI 15,15 TL HEKTS Akça Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesini temsil eden payların tamamının, TL bedel karşılığında Metin Yerlikaya, Kamile Nuray Yerlikaya 'dan Şirketimizce satın alınmasına, toplam satış bedelinin peşinen ve nakden ödenmesine karar verilmiş olup, pay devri gerçekleşmiştir. RAYSG.E payları 25/02/2019 tarihinden itibaren 11/03/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. BRMEN Yaşar Küçükçalık'ın banka kreilerinin kapatılması neticisinde oluşan, şirketten alacaklarına karşılık SOLEY markası için rehin sözleşmesi imzalanmıştır. SARKY Kocaeli Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Savunma Sanayi Şirketine TL bedelle 4 pay alarak hissedar olunmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir. BFREN Olağan Genel Kurul YUNSA 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, DENIZ Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi imzalandı. DOHOL Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı (Yüzotuzbir milyon),-türk Lirası olup, Şirket kendi kaynaklarından karşılayacaktır ,96 Türk Lirası "iştirak hissesi satış karı"nın vergiden istisna tutulacak %75'lik kısmının ( ,22 Türk Lirası),, hesap dönemi "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplamasına dahil edilmeyerek, pasifte "özel bir fon" hesabına alınmasına, DOĞAN HOLDİNG'İN 2018 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET KARI TL (2017/12 AYLIK: TL) SABANCI HOLDİNG'İN 2018 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET KARI TL (2017/12 AYLIK: TL) Ekonomi Haberleri Avrupa'dan ithal otomobillere gümrük vergisi getirme planıyla ilgili "Bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz" diyen Trump, "Anlaşma yapmazsak, gümrük vergileri getireceğiz"açıklamasında bulundu. Şubat ayında KKO ı aylık bazda 40bp azalarak %74,0 gerçekleşti; yıllık bazda da 380bp düşüş gösterdi. KKO, ekonomik aktivitenin önemli öncü göstergeleri arasında bulunuyor. ABD Ticaret Bakanlığı; Türkiye, Kanada, Yunanistan ve Güney Kore'den yapılan geniş çaplı kaynaklı boru ithalatında ABD piyasasında damping yapıldığını açıkladı. Bu açıklama söz konusu ürünün ithalatına yönelik gümrük vergisi getirilmesine zemin hazırlayabilir. Güney Kore ve Türkiye'nin ihracatını sübvanse ettiğini söyleyen Bakanlık, Kanada'nın ürünü rayiç değerin yüzde 12.32, Yunanistan'ın yüzde 9.96, Güney Kore'nin yüzde ve Türkiye'nin ise yüzde 5.05 kadar altında sattığını ifade etti. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, devam eden soruşturma sonunda yerel sanayinin zarar gördüğünü tespit ederse bu ürünlere gümrük vergisi uygulanacak.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,67 Artış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 6.5 mlr TL. DESTEK , USD önceki dip X TRY : % fib: DİRENÇ : , w-w SA * direncine yönelen endekste MAV ler.. BIST100 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç KRDMD

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %20,35 Bir sonraki TCMB toplantısı 6 Mart tarihinde yapılacak. li TRT120820T12 Perşembe günü %18.71 kapanış sonrası, dün %18,82 seviyesinde kapattı. TCMB/Çetinkaya: Finans Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. 15 Şubat 2019 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0,3 azalarak 98 mlyr $, * Brüt, döviz rezervleri haftalık %0,3 azalışla 78 mlyr $; * Altın rezervleri de haftalık %0,1 azalarak 20 mlyr $ oldu. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,06 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,05 puan yükselerek yüzde 20,35 olmuştur. Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir. Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir (TCMB Ocak ayı fiyat gelişmeleri) Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU bandında hareket etti. Günü, %0,95 artışla seviyesinde kapadı. Destekler : Direnç: ( ) , * kuvvetli Şubat ayında toplam 22,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 17 milyar Mart ayında toplam 15,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 14,5 milyar Nisan ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 2,8 milyar Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.