Sanayi Mola Sonrası GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma.

Transkript

1 a2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,744-0,17 BIST ,326-0,32 DVZSP 5,2557-0,20 EUR/USD 1,1720 0,20 ALTIN 1,240-0,00 PETROL (BRENT) 72,66-3, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,8422 EUR/USD 1,1719 ( ) %20,46 %20,46 BRENT 72,19 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,064 0,18 S&P 500 2,798-0,10 NASDAQ 7,805-0,26 DAX 12,561 0,16 FTSE 100 7,600-0,80 NIKKEI 22,811 0,95 SHCOMP 2,785-1,01 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,13 US 10-Y 2,873 Bizi takip etmek için Bakış Açısı Sanayi Mola Sonrası %0.6 ve %78.3 beklenen ABD Haziran sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak TSİ %0.7 sonrası %0.1 beklenen ABD Mayıs sanayi üretimi -0.1% azalış, %78 ile aynı kalması beklenen KKO verisi %77.9 olmuştu. ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO %0.7 ve %78.0 dı Ekim den beri en çok (4 faiz artışını destekleyebilir yorumları vardı). Salı günü Powell, Senato Bankacılık Komitesi'ne para politikası yarıyıl raporunu sunacak TSİ Fed, Kongre'ye sunduğu Yarıyıl Para Politikası Raporu'nda, kademeli faiz artışına vurgu yapmıştı. Ticaret geriliminde artış küresel riskler arasında. Saatlik kazançlar ılımlı arttı. Veri Gündemi ABD Kapasite Kullanım Oranı bek 78.3% TR Mayıs Sanayi Üretimi önc % İngiltere Haziran TüFE önc 2.4% yy BOE Başkanı ve Finansal İdare Kurulu'nun İcra Kurulu Başkanı "Finansal İstikrar Raporu" ile ilgili Hazine Komitesi'ne sunum yapacaklar Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası(SARB) faiz toplantısı başlayacak ABD Konut piy endeksi Tem bek

2 Küresel Piyasalar Çarşamba M beklenen ABD Haziran konut satışları önc M M beklenen ABD Mayıs Konut başlangıçları %5 artışla M olmuştu (2007 Temmuz dan beri en yüksek). ABD Nisan konut başlangıçları -3.7% azalarak M olurken, daha az projeler tek aile konutlarda ılımlı iyileşmeye neden olmuştu. ABD Mart konut başlangıçları %1.9 artışla M olmuştu. Şirket Haberleri 2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 27/08/2018 Konsolideler Bazı Şirketlerin Bilanço Açıklama Tarihleri 24 Temmuz Türk Telekom, 25 Temmuz Akbank, 25 Temmuz TSKB, 25 Temmuz Turkcell, 26 Temmuz Garanti Bankası, 26 Temmuz TAV, 27 Temmuz Arçelik, 30 Temmuz İş Bankası, 02 Ağustos Tekfen Holding, 09 Ağustos Coca Cola İçecek, 09 Ağustos Migros, 09 Ağustos Tüpraş, 09 Ağustos Ülker, 09 Ağustos Emlak Konut GYO, 6-10 Ağustos Şişe Cam, 13 Ağustos Pegasus, 14 Ağustos Aselsan, 14 Ağustos BİM, 15 Ağustos Enka İnşaat, 20 Ağustos Doğan Holding haber@foreks.com ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Test üretimlerine başlayıp çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı almış olduğunu açıkladığımız ton/yıl ek beyaz klinker üretme kapasitesine sahip "Klinker Üretim Hattı" Şirket'imizce kullanılmaya başlanmıştır. FENER Bedelli Sermaye Artırım Başvurusu ve İzahname Taslağı hk Çarşamba Beige Book açıklanacak. Bej kitap; üretim "güçlü bir biçimde" ilerleme kaydederken, istihdam ve fiyatlar hafif de olsa yükselmeye devam etti. Tüketici harcamalarının "yumuşak" kaldığı ve otomotiv satışlarındaki yataylaşma sebebiyle harcamaların engellendiği belirtilmişti. Hatırlayacak olursak, %2.2 ile aynı kalması beklenen ABD 1Ç final GDP verisi %2.0 olurken, tüketici harcamaları %1 den %0.9 a revize edildi. Veri sonrası USDTRL den a gerilemişti. Perşembe Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası(SARB), faiz kararını açıklayacak. %0.6 beklenen ABD Haziran perakende satışlar verisi %0.5 oldu 5.aydada arttı. %0.4 beklenen ABD Mayıs perakende satışlar %0.8 ile 6 aydaki en çok artıştı (%1.3 e revize edildi). -0.1% azalış sonrası tüketici talebinin vergi indirimleri ve geri ödemelerin etkisiyle hızlandığını gösteren 3 ayda ilk artış %0.6 sonrası %0.3 artması beklenen ABD Nisan perakende satışlar verisi ikinci ayda da artarak %0.3 olmuştu. İsrail savaş uçakları Gazze'de üç noktayı vurdu TL (ÜçyüzelliüçMilyonBeşyüzBin) tutarındaki fon, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve öz sermayemizin güçlendirilmesi için kullanacak olup, Kredi anapara ve faktoring ödemeleri, yapılandırılmış ve cari dönem vergi ödemeleri, Futbolcu ve Teknik kadro ücret ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON BEYAZ.E payında 17/07/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/07/2018 tarihli %0.4 işlemlere ve %0.9 (seans beklenen sonuna) ABD kadar Eylül brüt kişisel takas gelir uygulanacaktır. ve harcamalar % (2009 Ağustos tan MTRYO.E, payı beri 17/07/2018 en yüksek: iki tarihinden kasırga sonrası (seans araç başından) alımının itibaren yükselmesi 31/07/2018 ile ), tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. OLDU KORDS şirketinin ABD'deki bağlı ortaklığı üzerinden iki Amerikan şirketi satın alması tamamlanırken, yeni şirketler için sermaye artırımına gitme kararı İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi'ni bugün itibarıyla müşterilerinin hizmetine sundu. Altında EFT dönemi başlıyor Takasbank'ın geliştirdiği Altın Transfer Sistemi sayesinde, kişiler parasal transferler gibi altınını da başka bir bankadaki kendisi veya başkası hesabına elektronik işlem hızında gönderebilecek. İşlem için ise 1 gram ve katları baz alınacak. EKGYO Genel Müdürlük görevine şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapan Sn.Hakan GEDİKLİ'nin atanmasına, Ekonomi Haberleri Berat Albayrak'ın Temmuz'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılması öngörülüyor. İşsizlik oranı, nisan döneminde yüzde 9.6'ya geriledi. İşsizlik geçen yılın nisan ayına göre 0,9 puan, bir önceki aya göre 0,5 düşüş gösterdi. Moody's, 800 milyon dolarlık artış gösteren sorunlu kredilere dikkat çekerek, bu durumun Türk bankaların kredi notu açısından negatif olduğunu 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 25,2 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 46,1 milyar TL açık vermiştir. Foreks'in 12 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucuna göre, ortalama tahmin sanayi üretimi için takvim etkisinden arındırılmamış veride yüzde 4,97 olurken, arındırılmış veride de yüzde 5,69 düzeyinde gerçekleşti. AKP nin OHAL Sonrası İçin Hazırladığı Düzenleme Neler İçeriyor? Teklifin yasalaşması halinde valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunanlar için, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş çıkışı sınırlandırma yetkisine sahip olacak. ABD, ek vergilere karşı tedbirler getiren ülkeleri DTÖ ye şikayet etti İç borçlanmada 2017 ortasından başlayan itfadan daha fazla borçlanmaya son verilmesi planlanıyor Dünya

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,17 azalış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,5 mlr TL. DESTEK: US$ önceki dip /TRY : ; kuvvetli band (yıllık bazda) sapma: /07/2018 notumuz Olası Yeni Dip Arayışında , DİRENÇ tepkinin güç kazanması için geçilmeli , (önemli olduğunu düşünüyoruz) GAP GAP, BIST 100 Banka Hisseleri Önceki Diplerin Altına Geriledi.. XU100 (90,683.45, 91,044.33, 89,165.55, 89, ), Parabolic SAR (99, ), Parabolic SAR (99,640.06), Parabolic SAR (99,640.06), Parabolic SAR (99,640.06) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% % % x t September October Nov ember December 2018 February March April May June July x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç THYAO 15, Yıllık ortalama DEVA 4,23 4,17 4,

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 % seviyesinde kapandı. li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 tahmini % 6,5. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde döviz kuru gelişmeleri ve bazı ürünlerdeki olumsuz arz koşullarına bağlı olarak 14,74 puan artışla yüzde 23,23 e ulaşmıştır., Bu gelişmede, patates (yüzde 63,34) ve kuru soğan (yüzde 82,53) öncülüğünde sebze (yüzde 28,26) ile taze meyve (yüzde 5,83) ve beyaz et (5,80) fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır. /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU (daha aşağıda oluşan 3.tepe nokta) bandında hareket etti. Haftalık bazda üzerinde tepki alımları devam edebilir , kuvvetli direnç seviyesidir. Temmuz ayında 17,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 20,9 milyar TL lik Ağustos ayında 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12,2 milyar TL Eylül ayında toplam 7,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Geçtiğimiz haftanın notu sonrası geçilememişti. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.