RİNGGİT & ASYA KRİZİ

Transkript

1 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,84 BIST ,84 DVZSP ,49 EUR/USD 1,0373-0,26 ALTIN ,00 PETROL (BRENT) 55,83 1, Piyasa Verileri USD/TL 3,5286 TSİ 18:00 3,5159 EUR/USD 1,0412 Tahvil ( ) %10,89 %10,89 BRENT 55,47 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,45 S&P ,36 NASDAQ ,49 DAX ,33 FTSE ,38 NIKKEI ,38 SHCOMP ,95 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,04 FSPX -0,02 U.S.10-Y 2,5577 Bizi takip etmek için Bakış Açısı RİNGGİT & ASYA KRİZİ Dünyanın başlıca finansal piyasalarını etkisi altına alan Güneydoğu Asya Krizi 1997 yılının Haziran ayında ortaya çıkmış ve 1 Temmuz 1997 tarihinde Tayland ın para birimini devalüe etmesini takiben Asya nın diğer genç kaplanları olarak nitelendirilen Malezya, Endonezya ve Filipinler de ihracattaki rekabetlerini korumak amacıyla devalüasyon yapmışlardır. Mevcut durumda Malezya ringgiti (USD/MYR) 1998 Asya krizinden bu yana en zayıf seviyesinde. Malezya da Merkez Bankası nın kredi taleplerini geri çevirmesini içeren süreçte, 28 Mart 1997 Malezya Merkez Bankası krizi engellemek için gayrimenkul ve hisse senedi için açılan kredileri sınırlandırmıştır. Malezya da Ringit in desteklenmesinden vazgeçilmiştir. 8 Temmuz 1997 Malezya Merkez Bankası Negara, Ringit in değerini korumak için sert ve etkili bir müdahalede bulunmuştur. Bu müdahale ile ulusal para birimi /50 den /10 a yükselmiştir. Malezya da Ringgit i destekleme amaçlı müdahalelere gidilmiştir. Malezya da borsa işlemlerinin durdurularak, bir hafta sonra 60 milyar Ringit ile destekleneceğini açıklamıştır. 24 Temmuz 1997 Ringit ABD Doları karşısında 38 aydan beri ile en düşük seviyesine gerilemiştir. 4 Eylül 1997 Malezya nın para birimi Ringit ABD Doları engeline kadar düşmüştür. Malezya da Kuala Lumpur menkul kıymetler borsası %11 oranında düşmüş, yatırımcıların piyasaya olan güvenleri son günlerdeki kötü gelişmeler nedeniyle iyice azalmıştır. Petrol & Suudi Arabistan Suudi Arbaistan benzin ve dizel fiyatlarında 2017 de artışı değerlendiriyor. 28 Ara. 2015, Suudi Arabistan, benzin fiyatlarını 20 cent artırmıştı (0.45 riyalden 0.75 riyale). Brent petrolde 60-61/ 63$ ın önünü açabilir ( bülten notumuz). 57,50 max gördü. ABD ham petrol stokları 4,1 milyon varil azalırken (önc ), bugün Enerji Bakanlığı tarafından açıklanacak verilerinde petrol stoklarının düştüğüne işaret etmesi bekleniyor. Rusya, eski Sovyet Cumhuriyetleri dışına petrol ihracatını kısacak (-0.7%) Veri Gündemi Euro-Pound 2017 TÜİK-TCMB aralık Tuketici Güven Endeksi önc 68,9 10:00 ABD Kasım 2.El Konut Satışları bek M önc M, Geçen hafta M den M e gerilemesi beklenen ABD Kasım konut başlangıçları -18.7% azalışla M oldu Haftalık DOE Petrol Stokları 12/ önc -2.6M varil İsveç MB faiz kararı 11.30

2 Ekonomi Haberleri Küresel Piyasalar USD$ satış baskısı 3,4528 e devam etse de Fed kararı sonrası gördü. Cuma satış baskısı ön plana çıkabileceğini belirttiğimiz 3,4850 e devam etti.pazartesi ise dan tepki e devam etti. Dün TCMB nin faizleri sabit tutması sonrası ise den e yöneldi a kadar geri çekildi. EUR/USD paritesinde 1,0497 önceki dip altında 1,0366 dan tepki e devam etmişti.2013 Ocak tan beri en düşük seviye. 1,0506-1,0874 hareketinin düzeltme seviyesi 1,0279 da.dün minimum gördü. Brent petrolde 60-61/ 63$ ın önünü açabilir ( bülten notumuz). 57,50 max gördü. Perşembe %3.3, maksimum 3,4% beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi açıklanacak. %2,9 dan %3,1 e revize edilmesi beklenen ABD GDP 3Ç büyüme verisi %3,2 olurken, %2,5 beklenen ABD Q3 (a) büyüme verisi %2,9 ile iki yıldaki en büyük artışı göstermişti. Çekirdek PCE %1,7 olmuştu büyüme tahmini %1,8'den %1,9'a, 2017 büyüme tahminini yüzde 2,0'den yüzde 2,1'e revize edilmişti. Aynı gün %4.8 sonrası -4.0% azalması beklenen ABD Kasım dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak. Beklenti aralığı -2.4% ile -6.3% arasındadır. Cuma günü 563 binden 580 bine yükselmesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları verisi açıklanacak. 590 bine gerilemesi beklenen ABD Ekim yeni konut satışları 563 bindi. 601 bin beklenen ABD Eylül yeni konut satışları %3,1 artarak 593 bin ile 9 yılın yükseğine yakındı. 598 bine gerilemesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları -7,6% azalışla 609 bindi. Avrupa da hisse senetleri bu yıl en yüksek seviyelerine ulaştı.noel ve yıl sonu tatili öncesi ise işlem hacmi düşük seviyelerde. Fransız bankaları sermaye karşılık mktarını azaltmak için ECB'ye dava açtı Şirket Haberleri BAGFS Romanya'ya ihraç edilmek üzere Trammo firmasından ton CAN gübre siparişi alınmıştır. Siparişin tutarı 1,1 milyon USD olup, sevkiyatların Aralık ayında tamamlanması planlanmaktadır. YATAS yatırım planında öngörülen üretim ve lojistik amaçlı binaların inşaatları büyük oranda tamamlanmış olup cephe ve tesisat işlemleri devam etmektedir. Makine satın alımlarına ilişkin görüşmeler etmekte olup, bazı ekipman ve makinalar için siparişler verilmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki başvurumuz yürürlükte olup henüz sonuçlanmamıştır. EMKEL 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0, VKGYO Ataşehir Belediyesi'nin karar düzeltme talebi Danıştay 9. Dairesi'nin 2016/311 E. 2016/5497 K.s. kararı ile reddedilmiş EKGYO İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı Ticaret Ve Bölge Parkı İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Yapı Ve Yapı İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş." ne Pazartesi günü yapılmıştır. OSTIM %50 bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Çin menşeli sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik" ürününe yönelik damping soruşturması açıldı. Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'e göre soruşturma; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden açılmıştı. Fitch in 2017 Türkiye gözden geçirme takvimi açıklandı. Buna göre Fitch gözden geçirmeleri, 27 Ocak 2017 ve 21 Temmuz Çin menşeli 'sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik' ithalatına ilişkin damping soruşturması açıldı. Avrasya Tüneli, konut fiyatlarını yüzde 30 artırdı. Son bir yıldaki artış miktarı Acıbadem ve Koşuyolu'nda yüzde 30, Hasanpaşa'da yüzde 14, Ünalan'da yüzde 33, Merdivenköy'de yüzde 41, Yedikule'de yüzde 36 ve Zeytinburnu'nda ise yüzde 30'a ulaştı. Fed'den ABD bankalarına yeni zorunluluk. toplam mal varlığı 50 milyar dolar ve üzerinde olan Amerikalı finansal kuruluşlar, hızla nakde çevrilebilen likit varlıklarının, olası iflas durumunda çekilebilecek nakit miktarına oranını her çeyrekte açıklamak zorunda kalacak.açıklamada, düzenlemenin en büyük Amerikan bankalarının finansal güçlerini ve dirençlerini güvenilir ve zamanlı şekilde halk ile paylaşmasını sağlayacağı kaydedildi. Fed, bankaların yeni düzenlemeye riayeti için Nisan 2017-Ekim 2018 arasında değişen farklı son tarihler belirledi (FT). İtalyan hükümeti parlamentodan, zor durumdaki bankacılık sektörünü destekleyebilmek ve özellikle de Monte dei Paschi di Siena Bankası'nı kurtarabilmek için 20 milyar Euro'ya kadar borçlanma yetkisi isteyecek.bbc'nin haberine göre, Ülkenin en büyük üçüncü bankası olan Monte Dei Paschi di Siena'nın ay sona dek 5 milyar Euro para bulması gerekiyor. TCMB, faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit tutulmasına karar vermiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybettikten sonra dördüncü çeyrekte kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. Küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Rusya'da hükümet Türk Akımı doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşmayı onaylamak üzere parlamentonun alt kanadı Duma'ya gönderdi. Anlaşmanın Ocak ayında oylanmasının planlandığı belirtilmişti. Amerika nın Sesi, Trump ın Miami deki golf kulübü ve tatil köyü için, Deutsche Bank tan toplam 125 milyon dolar kredi alındığını gösteren iki resmi kayda da ulaştı. Bu kayıtlara göre, Beyaz Saray ın hemen yakınındaki Trump Oteli için de Trump ın aynı bankaya 170 milyon dolar borcu var. İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE, SURİYE İÇİN SİYASİ BİR ÇÖZÜM BULMA SÜRECİNİ BAŞLATMA KARARI ALDI İzmir'in en uzun tüneline 24 firma teklif verdi. İzmir'de, Buca ilçesi ile Bornova'yı birbirine bağlayacak 7 kilometrelik yeni yol projesinde yer alan 2,5 kilometrelik derin tünel için ihale yapıldı. Kent trafiğine büyük rahatlık getirecek bu dev projeye tam 24 firma talip oldu.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,84 artış ile 77,808 (2015 Ara 71,726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,7 mlr TL. 78,071 SA, haftalık bazda dirençler 78,293 78,500-78,600 78,957 79,041 79,366 79,541 80,087 80,290 Geri çekilmede 77,300-77,150 bandı izlenebilir. USD bazında 22,667 22,994 (kuvvetli direnç) 79,742 80,892 TCMB 3,5180 kur 76,884 altında 76,450 iki kez test edilen seviye, 76,268 yüksek işlem hacminin olduğu seviye BIST100 22,261 22,466 USD$ / TL 78,314 Geçilmesi Durumunda 79, x February March April May June July August September October November December 20 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TUPRS hftl, aylık bazda sonraki dirençler VAKBN OTKAR $ bazında YAZIC

4 Sgmk & Faiz TRT110718T18 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil 11.03% sonrası direnç li olarak izlenebileceğini belirttiğimiz 10.46% a yönelirken %11.38 sonrası 10,89-10,89% bandında hareket etti. TÜFE 2016 yılı Kasım %0,52 (bek %0,87), bir önceki yılın aynı ayına göre %7 (önc 7,16) arttı son altı ayın en düşüğü Aralık ayında aylık Tüfe %0,21 olarak gerçekleşmişti %7,5 hedefi için Aralık enflasyonunda 0,68% e kadar rakamlar tolere edilecektir. Son üç aydaki birikimli fiyat artışı yüzde 13 e ulaşan akaryakıt grubunda bu seyrin Aralık ayında da süreceği öngörülmektedir. Yakın dönemde otomobil, tütün ürünleri ve alkollü içeceklerde yapılan ÖTV artışının Aralık ayında tüketici enflasyonunu olumsuz yönde etkileyeceği, bu, etkinin önemli bir kısmının da tütün ürünlerinden kaynaklanacağı not edilmelidir (TCMB). Çetinkaya: ÖTV ile %7,5 yıl sonu enflasyonu üzerine bir miktar yukarı yönlü risk geldi. Ocak ayında toplam 11,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Şubat ayında toplam 5,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 5,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ mn TL , OCAK TOPLAM 11,389 ŞUBAT 5, , , , Vadeli İşlemler XU Aralık vadeli kapanış 95,425 +0,82 % 95,675 üzerinde 96,150 bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları sonrası dengelenme görülebilir. İyimser senaryoda günlük ortalamalar 96,715 97,050 ön plana çıkabilir. Geri çekilmede ler 10 günlük ortalama 94,700 94,200 altında 93,600 sonraki destek.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI