SALLAN YUVARLAN KONUT

Transkript

1 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,28 BIST ,18 DVZSP ,23 EUR/USD 1,0458 0,27 ALTIN ,08 PETROL (BRENT) 54,81 0, USD/TL 3,5104 TSİ 18:00 3,5108 EUR/USD 1,0447 Tahvil ( ) %10,60 %10,71 BRENT 54,83 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,11 S&P ,19 NASDAQ ,44 DAX ,11 FTSE ,32 NIKKEI ,09 SHCOMP* ,61 *: son durum Piyasa Verileri Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,03 FSPX 0,03 U.S.10-Y 2,5552 Bakış Açısı SALLAN YUVARLAN KONUT 563 binden 580 bine yükselmesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları verisi açıklanacak. Maksimum beklenti 600 bin seviyesindedir. 590 bine gerilemesi beklenen ABD Ekim yeni konut satışları 563 bindi. 601 bin beklenen ABD Eylül yeni konut satışları %3,1 artarak 593 bin ile 9 yılın yükseğine yakındı. 598 bine gerilemesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları -7,6% azalışla 609 bindi M den M e gerilemesi beklenen ABD Kasım 2.El Konut Satışları %0.7 artışla 5.61 M oldu. Geçen hafta M den M e gerilemesi beklenen ABD Kasım konut başlangıçları -18.7% azalışla M olmuştu. 30 yıllık mortgage faiz oranları %4,16 ile 2014 Ekim den beri en yüksek seviyeyi gördü. FED in 2017 de faizleri üç kez daha arttıracağının sinyalini vermesi, konut kredisi oranını da arttırabilir. Faizlerde yüzde çeyreklik artış, 300 bin dolarlık konut kredisi alan bir ev sahibinin aylık ödemelerinin 50 dolar artması demek (VOA) Monte Paschi hisseleri önceki gün %12 düşüş sonrası Perşembe günü 11:25 itibariyle Milanda %2,2 değer kazandı.hisse bu yıl %85 den fazla değer kaybetti. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD YENİ KONUT SATIŞLARI bek 580k Londra Borsası Noel öncesi erken kapanacak; Japonya Tokyo Borsası tatil TR Kasım konut 10:00 ABD Kasım yeni konut satışları bek 580 bin önc 563 bin ABD Tüketici Güveni Aralık bek 98 önc 98 max bek 99 İngiltere 3Ç 2016 final GSYH 12:30

2 Küresel Piyasalar USD$ satış baskısı 3,4528 e devam etse de Fed kararı sonrası gördü. Satış baskısı ön plana çıkabileceğini belirttiğimiz 3,4850 e devam etti.pazartesi ise dan tepki e devam etti. Salı TCMB nin faizleri sabit tutması sonrası ise den e yöneldi a kadar geri çekildi.dün gördü. 3,4850 altında satış baskısı artar. EUR/USD paritesinde 1,0497 önceki dip altında 1,0366 dan tepki e devam etmişti.2013 Ocak tan beri en düşük seviye. 1,0506-1,0874 hareketinin düzeltme seviyesi 1,0279 da.salı minimum gördü. Brent petrolde 60-61/ 63$ ın önünü açabilir ( bülten notumuz). 57,50 max gördü. 254 binden (3 haftadaki en düşük) 256 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 275 bin (6 ayın yükseği,235 bin 19,000 azalış 1973 den beri en düşük ) 94 haftadır 300 bin altında. 257,750 olan 4 haftalık ortalama (251,000 Ekim ilk haftasından beri en düşük seviye) 263,750 oldu. %3.3, maksimum 3.4% beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi hizmet harcamalarının katkısı ile %3.5 oldu.bu 2 yıldaki en hızlı gidiş. %2.9 dan %3.1 e revize edilmesi beklenen ABD GDP 3Ç büyüme verisi %3.2 olurken, %2,5 beklenen ABD Q3 (a) büyüme verisi %2.9 ile iki yıldaki en büyük artışı göstermişti.çekirdek PCE %1,7 olmuştu büyüme tahmini %1,8'den %1,9'a, 2017 büyüme tahminini yüzde 2,0'den yüzde 2,1'e revize edilmişti.4ç GDP 27 Ocak tarihinde açıklanacak. %4.8 sonrası -4.0% azalması beklenen ABD Kasım dayanıklı mal siparişleri -4.6% oldu. Amerika nın Sesi, Trump ın Miami deki golf kulübü ve tatil köyü için, Deutsche Bank tan toplam 125 milyon dolar kredi alındığını gösteren iki resmi kayda da ulaştı. Beyaz Saray ın hemen yakınındaki Trump Oteli için de 170 milyon dolar borcu var. Şirket Haberleri ARCLK Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Aralık 2016 Pazartesi Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Arçelik Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin onaylanması, MAKTK Genel Kurul Tarihi mülkiyetindeki Kocaeli İli Gebze İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde 3042B pafta, 1867 Ada parseller ve üzerinde yer alan binaların tarihinde Sun Doğal Gıda Ambalaj Sanayi A.Ş.'ye TL'ye ihale edilmiş olması nedeniyle taşınmazların söz konusu alıcıya satış işleminin ortakların onayına sunulması,2016 Olağanüstü Genel Kurul Ayrılma Hakkı Kullanımı Hk. Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 0,882 TRY ECILC Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması hakkında, TL'lik kısmının bugün, kalan TL'lik kısmının ise en geç 15 Ocak 2017 tarihine kadar tahsil edilmesine karar verilmiştir. KARSN TL tutarındaki tahvilin tarihinde yapılacak olan 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,6857 ( ). ASELS Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Donanımı projesinin tedariki maksadıyla tarihinde, ,- ABD Doları bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU girmiştir. FINBN çıkarılmış sermayesinin TL bedelsiz artırılarak TL'den TL'ye yükseltilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarihinde onaylanmış NTHOL, tarihli Şirketlerin kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebileceği duyurusuna istinaden paylarının geri alımına konu edilebilecek ilave azami pay sayısının adet ve ilave azami fon tutarının ise TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. AKBNK, BANKSİS ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri maddelerin tamamı üzerinde mutabık kalınamadığı için, yasal prosedür gereği tarihinde uyuşmazlık tutanağı düzenlenmiş olup, arabuluculuk aşamasına geçilecektir. DOHOL, yeni kurulan dört şirkete iştirak etti. Marlin Oto Kiralama Seyahat, İlke Turistik Yatırımlar ve Marlin Otelcilik TL sermaye payı ile %100; ayrıca Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri TL sermaye payı ile%100 iştirak edilmesine karar vermiştir. Ekonomi Haberleri UBS gelişmekte olan piyasalara rotasyon vaktinin geldiğini ve Türkiye'nin "son derece ucuz" olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 3 büyüyeceğini tahmin ediyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk şirketlerine TL cinsi kredilerle destek olma kararı aldı. Geçtiğimiz haftalardaki zamlarla birlikte litresi 5 liranın üzerine çıkan benzine 10 kuruş daha zam yapıldı. İtalyan gazetesi La Stampa'nın haberine göre İtalya hükümeti, dünyanın en eski ve İtalya'nın en büyük üçüncü ticari bankası olan Banca Monte dei Paschi di Siena'yı kurtarma kararını onaylayabilir. Habere göre hazine, büyük bir ihtimalle bankanın yüzde 50 ya da üzerinde hissesini alacak (BHT). Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 5 milyar euroluk (5.2 milyar dolar) sermaye artırımı için büyük bir ihtimalle yeterli talebin toplanamaması ile birlikte bankanın, ülkenin onlarca yıldan bu yana gördüğü en büyük kamulaştırmaya söz konusu olacağı belitildi. Euro Dağılırsa Ne Olur? Euronun dağılması halinde beklenen senaryolar şu şekilde: Bankada hesabı olan birçok kişi parasını büyük ülkelere çekeceği için çıkılan ülkenin sistemi büyük sorun yaşayacak. Sade vatandaştan şirketlere kadar krediye erişim kalmayacak. Nakit sıkıntısı da hemen baş gösterecek. Devlet, bankaları desteklemek zorunda kalacağı için yeni devlet iflasları gelebilir. Yeni para birimi çıkarmak zorunda kalan ülkelerde yüzde arasında bir devalüasyon olacak. Enflasyon ithal edileceği için hiper enflasyon sarmalına girilecek.özellikle Güney Avrupa'daki bankaların batışı ile birlikte kuzeyle bağı olan bankalar ve şirketlerde de iflaslar görülecek (Sabah). Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta net 37 milyon dolarlık hisse senedi, 37,6 milyon dolarlık DİBS ve 8,1 milyon dolarlık ÖST aldı. Türkiye ve Rusya arasında yeni tarifeli seferler başlayacak. Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat zaptı ile İstanbul dan Zhukovski ve Grozni ye, Moskova dan Gazipaşa ya tarifeli seferler konusunda anlaşma sağlandı (AA) EPDK, elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilovatsatten 2017 itibariyle 2 bin 400 kilovatsaate düşürdü. Gelecek yıl aylık faturası 82 liranın üzerinde olan tüketici serbest tüketici olarak tedarikçisini seçebilecek (AA). İtalya'da hükümet, Monte dei Paschi di Siena'nın kurtarılmasını onayladı

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,28 azalış ile 77,405 (2015 Ara 71,726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,6 mlr TL. 10 günlük ortalama 77,300 e çekilen endekste (77250) 76,900 sonraki destek 22 günlük ortalama 76,400 Haftalık bazda 78,293 üzerinde, 78,500-78,600 78,957 79,041 79,366 79,541 80,087 80,290 dirençler Kuvvetli dirençler 78,462 78,825 Olası 76,884 altında 76,450 iki kez test edilen seviye, 76,268 yüksek işlem hacminin olduğu seviye BIST x x February March April May June July August September October November December 2017 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not OTKAR 128, test edildi $ bazında TCELL GARAN kd gap

4 Sgmk & Faiz TRT110718T18 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil 11.03% sonrası direnç li olarak izlenebileceğini belirttiğimiz 10.46% a yönelirken %11.38 sonrası 10,60-10,66% bandında hareket etti. TÜFE 2016 yılı Kasım %0,52 (bek %0,87), bir önceki yılın aynı ayına göre %7 (önc 7,16) arttı son altı ayın en düşüğü Aralık ayında aylık Tüfe %0,21 olarak gerçekleşmişti %7,5 hedefi için Aralık enflasyonunda 0,68% e kadar rakamlar tolere edilecektir. Son üç aydaki birikimli fiyat artışı yüzde 13 e ulaşan akaryakıt grubunda bu seyrin Aralık ayında da süreceği öngörülmektedir. Yakın dönemde otomobil, tütün ürünleri ve alkollü içeceklerde yapılan ÖTV artışının Aralık ayında tüketici enflasyonunu olumsuz yönde etkileyeceği, bu, etkinin önemli bir kısmının da tütün ürünlerinden kaynaklanacağı not edilmelidir (TCMB). Çetinkaya: ÖTV ile %7,5 yıl sonu enflasyonu üzerine bir miktar yukarı yönlü risk geldi. Ocak ayında toplam 11,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Şubat ayında toplam 5,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 5,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ mn TL 2017 OCAK TOPLAM 11,389 ŞUBAT 5, , , , Vadeli İşlemler XU Aralık vadeli kapanış 94,925-0,16 % 10 günlük ortalama 94,630 e yönelen endekste 95,325 tepkinin devamında referans alınması gereken seviye olabilir. Satış baskısının olası devamında ise 94,200 öncelikli olmak üzere 22 günlük ortalama 93,785 izlenebilir. 95,675-95,775 bandının geçilmesi durumunda 96,100 bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları sonrası dengelenme görülebilir. İyimser senaryoda günlük ortalamalar 96,650 97,000 ön plana çıkabilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.