New Record? 75 Bp Artırım

Transkript

1 aa^- 3 4 : p a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,90 BIST DVZSP 4,5738-1,1 EUR/USD 1,2304-0,50 ALTIN 1,338-1,11 PETROL (BRENT) 71,25-1, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,1143 EUR/USD 1,2329 ( ) %14,55 %14,36 BRENT 71,89 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,21 S&P 500 2,664 0,83 NASDAQ ,01 DAX 12,415 0,98 FTSE 100 7,258 0,02 NIKKEI 21,660-0,12 SHCOMP 3,180-0,87 New Record? Bakış Açısı M dan M a gerilemesi beklenen ABD Şubat açık iş verisi açıklanacak olup, en yüksek beklenti M seviyesindedir M dan M a gerilemesi beklenen ABD Açık İş Ocak verisi +645k ile 6.31 M olmuştu M a yükselmesi beklenen ABD Kasım açık iş verisi M olmuştu M beklenen ABD Ekim açık iş verisi 5,99 M du. Eylül 6,09 M. ABD Haziran açılan iş verisi 6.16 M ile rekor (işçi talebinin güçlü kaldığına işaret etti) seviyeye yükselmişti. I. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, II. İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. III. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor. 75 Bp Artırım Morgan Stanley, "Tcmb 25 Nisan'da 75 baz puanlık faiz artırımını düşünebilir" Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi Nisan 2018 Ocak 2019 Federal Funds (Daha Yavaş Faiz Artırımı) Almanya Mart Tüketici Fiyat Endeksi bek yy 1.6% ABD Nisan Michigan Tüketici Güven Endeksi bek 101 Rusya BGMK yı toplantıya çağırdı toplantı bugün olabilir Moody's, Endonezya'nın kredi notunu Baa2'ye yükseltti

2 Küresel Piyasalar USDTRL 16 Mart tarihindeki 4.15 hedefimize Çrş ulaşan kurda sonrası satışlar görüldü yeni zirve ön plana çıkabilir beklentimize paralel sonrası bu banda geriledi. Satış baskısında bandı belirleyici olabilir ön plana çıkabilecek sonraki seviyeler. EUR/USD paritesinde lerin geçilmesi ile 1.28 lerin ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. 242 binden (paskalya tatili etkisi) 230 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 233 bin (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 228,250 den 230,000 oldu. ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye ile ilgili "ABD, Suriye'deki savaşı bitirmek için Cenevre sürecine bağlı" ifadelerini kullandı.rusya'nın Suriye'de rejimin yaptıklarında suç ortağı olduğunu söyleyen Mattis, Suriye'ye düzenlenecek herhangi bir operasyondan önce kongre liderlerine bilgi verileceğini belirtti. ''Elimizde Duma'da Klorin veya Sarin kullanıldığına dair kanıt yok'' BHT Mattis, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına gideceğim ve Başkan a çeşitli seçenekler sunacağız AMB'nin son toplantı tutanaklarına göre, yetkililer, tahvil alım programından çıkış için yeterli kanıt olmadığı kararına vardı ve ticaret anlaşmazlığı konusunda endişelerinin arttığını belirtti. Alman hükümetinin aile birleşimini zorlaştırmasının ardından bazı Suriyeli sığınmacıların Almanya dan Türkiye ye geri dönmeye başladıkları iddia edildi. Reuters'a konuşan bir Rus milletvekili, Rus gemilerinin Tartus limanını terk ettiği yönündeki iddiaları doğrularken, bunun Rus gemilerinin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu söyledi. Çin'in dolar bazındaki ihracatı Mart ayında geçen yıla göre % 2.7 oranında geriledi. Şubat ayında % 44.5 oranında bir artış görülen ihracatta Mart ayında % 10 artış bekleniyordu. Şirket Haberleri "2018/03 FİNANSAL RAPORLARIN KAP TARİHLERİ 30/04/2018 KO 10/05/2018 K 6 Nisan2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde -56 mn $ satıcı ve * DIBS'de mn $ satıcı oldular CCOLA OGK Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, ALBRK 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0, BOSSA.E ve ISGSY.E payları 13/04/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 27/04/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. KERVT çıkarılmış sermayesinin TL'den, TL tutarında %2670 oranında artırılmak suretiyle TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. VAKBN Dört Adet Bağlı Ortaklığımızda bulunan VakıfBank ESV ve VakıfBank ÖSGV Hisselerinin Bankamızca Satın Alınması Genel Müdürlük makamı yetkili kılınmıştır. Varılacak anlaşma neticesinde belirlenecek değerler üzerinden bağlı ortaklık paylarının Bankamızca satın alınması konusunda Genel Müdürlük makamı yetkili kılınmıştır. VAKIFBANK MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI (ESV ) VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME AŞ ESV İŞTİRAK ORANI (%) 8,57 VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GUVENLİK HİZMETLERİ VAKFI (ÖSGV) PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME AŞ ÖSGV İŞTİRAK ORANI (%) 31,43 GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 AVGYO ve % beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), ISYAT Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler Genel Müdür İkramiye OLDU Müdür İkramiye Müdür Yardımcısı İkramiye ENKAI Bedelsiz Artırım Oranı (%) % 8,6956 Ekonomi Haberleri Dövizle borçlanmaya 'ince ayar' hazırlığı. 2 Mayıs ta yürürlüğe girmesi beklenen Türk Parası nın Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda yapılan değişiklikte şimdi iş ve finans dünyası ince ayar bekliyor.15 milyon dolardan fazla borcu olanlar için getirilecek hedge zorunluluğuna ilişkin detaylarda ivedilikle bekleniyor Dünya Konutta yabancı hamlesi gün sayıyor Konut alan yabancıya vatandaşlık verilmesinde 1 milyon dolar olan alt sınırın 300 bine düşürülmesi için çalışmaların sürdüğü bilgisini veren konut sektörü temsilcileri Dünya Günder YK Başkan Yardımcısı Özaydın, Türkiye'de üretilen güneş panellerinin teşviklerle kurulacak hücre fabrikasıyla yüzde 70 ile yüzde 95 oranında yerli olacağını söyledi. FOREKS ANKETİ-Şubat ayı takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi tahmini %9, arındırılmış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 7,9

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,90 Artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,5 mlr TL. 10/04 notumuz :Yeni Dip Arayışında (Çrş min ) DESTEK (daha yukarıda 2. dip oluşumu beklentimiz) DİRENÇ bandına tepkiler görülebilir Geri çekilmede SA 22 gort: gap.. tepki amaçlı izlenebilir. Yıllık Ortalama 110,950 satışlar sonrası dengelenme görülebilir satış fırsatı yaratabilir. BIST100 DOLAR BAZINDA Gap USD$ x TRY = XU100 (109,211.5, 110,354.7, 108,305.1, 110, ), Parabolic SAR (114, ), Parabolic SAR (114,838. 8), Parabolic SAR (114,838.8), Parabolic SAR (114,838.8) 0.0% % 38.2% 50.0% 61.8% % x August September October Nov ember December February March April x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TAVHL USD EKGYO AKBNK TCELL

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10.23 TRT131119T19 gördü. li %14,36-14,48 seviyesinde işlem 2018 I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği Para Politikası Kurulu Kararı 25 Nisan 2018 Enflasyon Raporu 30 Nisan Nisan 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %1,5 düşerek 108mlyr $ olurken,, * Brüt döviz rezervleri haftalık %1,9 düşerek 84 mlyr $ oldu. * Altın rezervleri haftalık yatay kalarak 25 mlyr $ oldu. /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. -Enerji fiyatları Mart ayında yüzde 0,32 oranında artmıştır. -Akaryakıt fiyatları yüzde 0,53 oranında artış kaydetmiştir. -Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte işlenmiş gıda fiyatları etkili olurken, -Enerji enflasyonundaki artışta büyük ölçüde baz etkileri öne çıkmıştır. Vadeli İşlemler Nisan-Haziran 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış %0, (önceki günde gelen tepki geçemedi bu seviyeyi) sonrası satışların görüldüğü endeks de dengelendi. DİRENÇLER Nisan ayında toplam 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır tepkinin devamında referans alınabilir bandında satışlar görülebilir YILLIK ORTALAMA DA seviyelerindedir DESTEKLER GERİ ÇEKİLMELERDE BANDI İZLENEBİLİR. /SAPMA ler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.