K(ONUT)ASIRGA GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri. ICBC Yatırım Araştırma İHALE TARİHLERİ VE MİKTARLARI (MİLYON USD)

Transkript

1 9kap : p İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,19 BIST ,32 DVZSP 4,2648 0,91 EUR/USD 1,1766-0,20 ALTIN 1,288-0,40 PETROL (BRENT) 61,86-1, Piyasa Verileri USD/TL ,9284 EUR/USD 1,1737 Yeni Benchmark ( ) %14,21 %13,83 BRENT 62,27 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,31 S&P ,13 NASDAQ ,12 DAX ,50 FTSE ,12 NIKKEI ,60 SHCOMP ,28 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,00 FSPX 0,00 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için K(ONUT)ASIRGA Bakış Açısı TSİ da M dan M a (önc yr -1.5%) yükselmesi beklenen ABD Ekim bekleyen konut satışları açıklanacak M dan (Kasırga sonrası 1 yılın düşüğü, konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %5.6 artarak 253,500$ a çıkmıştı, 11 ayın düşüğü 5.44 M) M a gerilemesi beklenen ABD Eylül ikinci el konut satışları verisi %0.7 artışla 5.39 M olmuştu. Geçen hafta %4.7 azalışla bir yıldaki en yavaş gidiş, güneyde 2015 den beri en zayıflık sonrası, M den M a yükselmesi beklenen ABD Ekim konut başlangıçları %13,7 artışla M oldu bir yıldaki en hızlı gidişti. TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olması planlanmaktadır. İHALE TARİHLERİ VE MİKTARLARI (MİLYON USD) TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 21 Kasım 2017 Salı Kasım 2017 Perşembe Kasım 2017 Pazartesi Kasım 2017 Salı Kasım 2017 Perşembe 150 Veri Gündemi Euro USD$ 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil ihalesi Danimarka'da yerel seçimler RIZA SARRAF DAVASINDA JÜRİ SEÇİMİ 27 KASIM'A ERTELENDİ JÜRİLİ DURUŞMA 4 ARALIK'TA YAPILACAK Ara duruşma 21 Kasım sabah 10:00 YSK değişiklik teklifi verilecek

2 Küresel Piyasalar Çarşamba %2.2 sonrası (önc yr 8.3%, %1.7 den %1 e gerilemesi beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri %2.2 olurken, Çekirdek sermaye mallarında %11.6 artış üç yıldaki en güçlü gidişti. ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri verisi %1.7) %0.5 beklenen ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri Çarşamba Fed, 31 Ekim-1 Kasım FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. BİRKAÇ FED YETKİLİSİ ENFLASYON YÜKSELENE KADAR FAİZ ARTIŞININ ERTELENMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNMUŞTU. BİRKAÇ POLİTİKA YAPICI DAHA FAZLA FAİZ ARTIRIMLARININ DÜŞÜK ENFLASYONUN KALICI OLMADIĞI TEYİT EDİLENE KADAR ERTELENMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETMİŞTİ. ÇOK SAYIDA KATILIMCI DÜŞÜK ENFLASYONUN KALICI OLABİLECEĞİNDEN ENDİŞE ETTİLER VE POLİTİKA SIKILAŞTIRMADA SABIR GEREKTİĞİNİ,ENFLASYONU FED'İN %2 HEDEFİNE DÜŞÜNÜLENDEN DAHA YAVAŞ HAREKET EDECEĞİNE İNANIYORLARDI. DÜŞÜK TREND ENFLASYONUN ER YA DA GEÇ ENFLASYON BEKLEYİŞLERİNİ DÜŞÜRMESİ VE FED KREDİBİLİTESİNE ZARAR VERMESİ ENDİŞESİ VARDI. Çarşamba 249 binden (6 haftanın yükseği -Veteran tatili) 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Perşembe günü ABD piyasaları kapalı olacak. 24 Kasım Cuma ABD Nasdaq ve New York Borsaları 'Kara Cuma' nedeniyle erken kapanacak. GS, Fed den 2018'de 4 artırım yapmasını bekliyor notumuz: USD$ DOLAR TRY: Yeni Zirve Gelir(mi)? 3, MERKEL, ALMANYA'DA AZINLIK HÜKÜMETİ YERİNE YENİDEN SEÇİME GİTMEYİ TERCİH EDİYOR BN ABD, KUZEY KORE'Yİ TERÖRÜ DESTEKLEYEN ÜLKELER LİSTESİNE EKLEDİ Yellen, Fed yönetim kurulundan da ayrılacak. Yellen'in Fed başkanlığında görev süresi önümüzdeki Şubat ayı sonunda bitiyor ancak teknik olarak 2024'e kadar Fed guvernörü görevini sürdürebilecekti. Şirket Haberleri INDES İletişim ve Telekomünikasyon ürünleri alım satımı alanında faaliyet göstermek üzere TL sermayeli Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş ünvanlı bir Şirket kurulmasına, ANHYT dönemine ait prim üretimi TL (önc 421.2) VAKBN Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında 80 Milyon EUR tutarındaki kredi sözleşmesi PETKM 500 milyon ABD Doları nominal değerli tahvilin yurt dışında ihraç edilmesiyle ilgili ihraç belgesinin onaylanması amacıyla S Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. FMIZP Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yeni üretim tesisi inşaatı yatırımımız ile ilgili olarak, tarihinde yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden; Saha betonu alt zemin hazırlığı tamamlanmış olup, saha betonu dökülmeye başlanmıştır. KOZAL Şirketimiz (Koza Holding A.Ş.) ilgili vergi cezasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına uzlaşma için başvurmuştur.son durum itibariyle, Şirketimize Gelir İdari Başkanlığı tarafından tebliğ edilen yazıya göre, uzlaşma görüşmesi için tarih beklenmektedir ,10 TL HDFGS.E payları 21/11/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 05/12/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. DOCO Duyurunun nedeni: Hisse senetlerinin (oy kullanma haklarının) satın alınması /elden çıkartılması PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN olarak atanmasına YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU ARENA Serkan Çelik'in tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Genel Müdür'ü ALBRK tarihinde Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,13-1,15 fiyat aralığından toplam adet alım işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. YAZIC Birleşme işlemine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmesi Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi NTHOL toplam alım işlemi adet olup 1,91-1,95 TL fiyat aralığından ve ,48 TL tutarında gerçekleşmiştir. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Halkbak'ın Emlakbank'a devri gibi bir çalışma yok". Yönetmelik değişikliğnini bazı basın yayın organlarında yer alan bir bankanın varlıklarının başka bir bankaya devredileceğine yönelik haberlerle ilgisi bulunmamaktadır - Türk Hava Yolları kargo rekorlar kırıyor. Taşınan kargoda:birleşik Arap Emirliğinde 2.sıraya yükseldi. Körfez ülkeleri hava kargosunda 3.sırayı aldı. Ekonomi Haberleri Erdoğan, bu hafta Başbakan Yıldırım ve bakanlar ile kamu banka yöneticilerinin bir araya geleceğini söylemişti. Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %4,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,82 arttı. Cuma günü TR Kasım KKO açıklanacak. Tcmb: Kapasite Kullanım Oranı Ekim'de %79,7 (9 yılın yükseği) Eylül Ayında Bir Önceki Aya Göre 0,2 Puan Artarak Yüzde 79,0 Olmuştu (Önc 78,8). Eylül ayında Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 artmıştı. 3Ç baz etkisi nedeniyle %7 üzeri büyüme bekleniyor. Türkiye'nin G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacağını belirten Başbakan Yıldırım, "3. ç büyüme çift haneli olursa şaşırmayın açıklamasında bulunmuştu. Hatırlayacak olursak Zeybekci: 3. çeyrek büyüme yüzde 9.6'yı geçebilir açıklamasında bulunmuştu. Irak Federal Mahkemesi, IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği referandumun anayasal olmadığı ve sonuçlarının iptal edilmesi yönünde karar aldı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Faizlerin aşağı çekilmesi için çalışmalar var Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine 637 milyon dolar teklif geldi 1 Ay vadeli ihalede ortalama fiyat 3,94521 en yüksek fiyat 4,01980, 3 Ay vadeli ihalede ortalama fiyat 4,02226 en yüksek fiyat 4,0290

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %2,19 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,7 mlr TL 103,411 ve altında tepki alımları görülebilir. 101, ,298 gap 100,987 99,210 destekler (Yeni dip arayışında: 95,200 93,400-93,000 ler) 109,145 (Perş max 108,928) 110, , , , ,500* kuvvetli direnç konumunda ,624 (tepkiler görülebilir) SA 107, günlük ortalamalar : 107, ,105 satışlar görülebilir BIST100 Tepkide 105,624 Önceki Dip Ön Plana Çıkabilir.. Maksimum Minumum Değer Kaybı 28/08/ ,531 99, % 06/11/ ,093-10,24% = 103,305 XU100 (106,399.3, 106,399.3, 103,600.6, 103, ), Parabolic SAR (111, ), Parabolic SAR (111,235. 7), Parabolic SAR (111,235.7), Parabolic SAR (111,235.7) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % % % x x mber December 2017 February March April May June July August September October Nov ember D Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TAVHL

4 Sgmk & Faiz 2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Kas Oca 2018 TRT131119T19 % bandında işlem gördü. TCMB li AO Fonlama Maliyeti , , , , , , , , , , , , , , yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. i. Kasım ayında toplam 4,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma, ii. iii. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma 2017 Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır., Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU ,275 (-%2,60) 133,250 sonrası satışların görüldüğü endeks 129,225 de dengelendi. Tepki 130,000 ı geçemedi. 129,000 görüldü. Satış baskısının devamında 128, , ,350 sonraki destekler. Dirençler : 130, , , ,600 SA 135, , ,950 SA, 137,150 SA 137, , , , ,125 stikler/secilmis+grafikler i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.