NE KADAR 4? GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi ABD Sanayi Üretimi KKO bek %0.6 %78.

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,77 BIST ,71 DVZSP 4,8557 1,36 EUR/USD 1,1844-0,70 ALTIN 1,293-1,5 PETROL (BRENT) 78,27 0, Piyasa Verileri USD/TL 18: ,4504 EUR/USD 1,1831 ( ) %16,10 %16,80 BRENT 78,26 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,78 S&P 500 2,711-0,68 NASDAQ 7,351-0,81 DAX 12,970-0,06 FTSE 100 7,723 0,16 NIKKEI 22,818-0,21 SHCOMP 3,192 0,57 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,08 FSPX 0,06 US 10-Y 3,0696 NE KADAR 4? Bakış Açısı %0.6 ve %78.3 beklenen ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO açıklanacak (TSİ 16.15) 2017 Ekim den beri en çok (4 faiz artışını destekleyebilir yorumları vardı) %1.1 sonrası %0.4 beklenen ABD Mart sanayi üretimi %0.5, %78.1 den %78 e gerilemesi beklenen ABD Mart KKO %78 olmuştu M beklenen ABD Nisan konut başlangıçları açıklanacak (TSİ 15.30). -7% azalışla M sonrası M beklenen ABD Mart konut başlangıçları %1.9 artışla M olmuştu. -0.6% azalış sonrası 618 binden (667 revize) 630 bine yükselmesi beklenen ABD Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin oldu 4 ayın en yükseği (Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş 2006 Aralık tan beri en hızlı- ve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi). Medyan konut fiyatları %4.8 yy $. Vadeli işlemlerde Haziran 2018 faiz artırım olasılığı bp %100 ile kesin Aralık 2018 Fed faiz artırım olasılığı bp %43 seviyesindedir Mevcut durumda bp. Hatırlayacak olursak Fed, 2018'de 3, 2019'da 2 kez faiz artırımına gidilmesini bekliyordu Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Sanayi Üretimi KKO bek %0.6 %78.3 TR Mart Sanayi Üretimi bek % Euro B. Nisan TüFE bek yy %1.3 Arap Birliği, ABD nin büyükelçiliğini Kudüs e taşımasıyla ilgili olağanüstü toplanacak Karar duruşması H.Atilla. Duruşma, TSİ 17:00

2 USDTRL sonrası Küresel Piyasalar e geriledi ile zirve yaptı. Saatlik bazda bandı %1.618 : bandı 2.618%: Draghi, ECB Yönetim Kurulu Üyeleri, 31 Mayıs'ta görev süresi dolacak olan ECB Başkan Yardımcısı için düzenlenen veda etkinliğinde konuşacaklar. Cuma Putin ile Almanya Başbakanı Merkel, Soçi'de bir araya gelecekler. -0.1% azalış sonrası tüketici talebinin vergi indirimleri ve geri ödemelerin etkisiyle hızlandığını gösteren 3 ayda ilk artış %0.6 sonrası %0.3 artması beklenen ABD Nisan perakande satışlar verisi ikinci ayda da artarak %0.3 oldu. Yarın 211 binden 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.211 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 211 bin (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 221,500 den 216,000 olmuştu. ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti. Amerika, Tahran a yönelik yeni ikinci ekonomik yaptırım paketini açıkladı. Yaptırımların hedefinde İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seif le ile Irak merkezli El Bilad İslam Bankası ve başka bankalar var. Kuzey Kore, Güney Kore yle yapılacak üst düzey görüşmeyi iptal etti. İptalin gerekçesi Amerika ile Güney Kore nin devam eden tatbikatları.kuzey ve Güney Kore den heyetlerin bugün (Çarşamba) görüşmesi bekleniyordu. ABD 10Y 2014 DEN BERİ İLK KEZ %3.05 ÜZERİNDE... Global tahvil bileşik endeksi PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 Gübretaş ve %0.9 GM beklenen Yumaklı, ABD iklim Eylül başta kişisel olmak gelir ve üzere harcamalar dış faktörlerin % etkisiyle (2009 kârlılık düşüşü Ağustos tan yaşadıklarını beri iklim en yüksek: koşullarında iki kasırga iyileşme, sonrası araç ikinci alımının çeyrekte yükselmesi artan ile talep ), ve amonyak fiyatlarındaki yükselişle birlikte kârlılıkta da iyileşme beklediklerini belirtti. OLDU Şirket Haberleri KAFEİN YAZILIM 16/05/2018 tarihinden itibaren 4,45 TL/pay baz fiyat ve "KFEIN.E" kodu ile Ana Pazarda, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri TL TIRE Olağan Genel Kurul Toplantısı Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek Vakıfbank 1Ç18 Beklenti 927 (1,224) mn TL 17/05/2018 TÜMOSAN, ticari ve savunma sanayii konularında ilgili görüşmeleri başlatmak ve bilgi transferi yoluyla gelecekte oluşabilecek iş birlikteliklerini değerlendirmek üzere, Belarus menşeli VOLAT (Minsk Wheel Tractor Plant Open Joint Stock Company) firması ile, karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamıştır." ZOREN %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" için onay alabilmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılan başvuruya ilişkin süreç devam etmektedir. Hektaş Ticaret T.A.Ş. ve Gebze Teknik Üniversitesi, "Milli Tarım" hedefi doğrultusunda, tarımda Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere bir işbirliği anlaşması imzalamışlardır. KARSAN adına açılan davanın yeniden görülmesi sonucunda, Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 2 nolu toplantısında alınan 75 sayılı kararının karşı temyiz yolu açık olmak üzere iptaline Ekonomi Haberleri Foreks 2018 Mart ayı arındırılmamış sanayi üretimi yıllık tahmini %7,6, arındırılmış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 8 oldu. Benzine 10 kuruş, 16 kuruş artan motorine ise 8 kuruşluk yeni zam gündemde- Habertürk TR Şubat 2018 İşsizlik oranı 2 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. GYODER, İNDER ve KONUTDER peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlatıyor. Moody's, fonlama ve varlık kalitesi ile ilişkili aşağı yönlü risklerden kaynaklı olarak Türkiye'nin bankacılık sistemi için görünümün negatif olduğunu DenizBank CEO'su Hakan Ateş, "Tarih için yetkili değilim; mayıs güzel bir ay" ifadelerini kullandı. Fitch, Türkiye'deki para politikası "aşırı genişlemeci". Türkiye, 10 gelişen ülke içinde en gevşek para politikasına sahip. Hatırlayacak olursak, 2018 Ocak ayında Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "BB+" seviyesinde teyit edildi, not görünümü "durağan". Türkiye'deki bankaların kredi profilleri ve finansal göstergelerinin dirençli olduğuna dikkat çekilmişti. İsrail, Türkiye nin Kudüs Başkonsolosu Hüsnü Gürcan Türkoğlu ndan geçici bir süre için ülkeyi terketmesini istedi. İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu -BBC

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,77 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,0 mlr TL. DESTEK SA * % Yeni Dip Oluşumunda: ler geri çekilmelerde izlenebilir notumuzdu (dün çalıştı) * ; DİRENÇ * sonraki dirençler BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur 107,616 24,445 gap ,282 22,779 önceki dip BIST100 MACD İZLE... US$ TRL GAP KAPANIR MI?? Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA THYAO HURGZ 1,44 1,41 1,49 1,51 1,55

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10,85 TRT131119T19 %16,15-17,15 işlem gördü li TL Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarı 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir. Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı %55 ten %45 e düşürüldü. Yaklaşık 6,4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir. Borç verme faiz oranı yüzde 12,75 ten 13,5 e yükseltildi (bek 50 bp artırım) 25/04 Ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltildi. Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan, 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde. /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,87, Bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 Temel mal grubu yıllık enflasyonunda maliyet etkilerine bağlı olarak bir yükseliş gözlenirken, talep koşulları maliyet şoklarının enflasyon üzerinde hissedilir olmasında rol oynamıştır. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki düşük baz da dikkate alındığında, kısa vadede enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi söz konusudur. Vadeli İşlemler Mayıs-Temmuz 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU bandında hareket etti; %1,55 kayıpla puandan kapattı. 10 günlük ortalama sonrası tepki alımları görüldü ( direnç olabilir notumuzdu çalıştı) direnç oldu ,375, üzerinde (önceki dip üzerinde kalıcılık referans: ) satışlar görülebilir * kuvvetli direnç 4- Aşağıda ( sapmalarda izlenebilir) bandına yöneldi geçilemedi destekler sonraki destekler... Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma Temmuz ayında toplam 17,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Mayıs 2018 Haziran 2018 (1) Temmuz 2018 (1) Ödemeler 6,3 15,7 18,7 İç Borç Servisi 4,0 14,3 17,3 Anapara 0,0 13,1 12,6 Faiz 4,0 1,2 4,7 Dış Borç Servisi 2,3 1,4 1,4 Anapara 0,7 0,7 0,6 Faiz 1,6 0,7 0,8 Finansman 6,3 15,7 18,7 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 1,9 0,0-0,3 Borçlanma 4,4 15,7 19,0 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 4,4 15,7 19,0 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 3,7 13,0 16,3 Kira Sertifikası (5) 0,0 0,5 0,0 Kamuya Satışlar 0,7 2,2 2,7 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.