Dış Ticaret.. Faiz Artırımına Ara?

Transkript

1 a3 da2 aaa^- 3 4 : p a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,77 BIST ,61 DVZSP 6,6607 2,52 EUR/USD 1,1522 0,39 ALTIN 1,203 0,53 PETROL (BRENT) 85,63-0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 6,1896 6,1802 EUR/USD 1,1507 ( ) %26,38 %26,38 BRENT 84,90 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 26,627-0,75 S&P 500 2,901-0,82 NASDAQ 7,879-1,81 DAX 12,244-0,35 FTSE 100 7,418-1,22 NIKKEI 23,975-0,56 SHCOMP 2,821 28/09/18 Bakış Açısı Dış Ticaret.. Faiz Artırımına Ara? ABD Eylül işgücü raporu açıklanacak. Beklentiler: %3.8 % % % 2.8% beklenen ABD Ağustos işgücü raporu : TDİ , işsizlik oranı 3.9%, saatlik kazançlar %0.4 ve 2.9% olarak gerçekleşmişti. FED toplantı tutanaklarında, Uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği belirtilmişti. -50,2 mlr$ beklenen ABD Temmuz ticaret dengesi mlr$ ile 2015 Temmuz dan beri en yüksek olarak gerçekleşmişti. ABD Kongresinin partiler üstü ekonomik araştırma kurumu CBO raporunda federal hükümetin gelir ve giderleri arasındaki farkın, mali yıl sonu itibarıyla 1 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsüne yer verilmişti. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,13 FSPX 0,10 US 10-Y 3, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Ortalama Saatlik Kazançlar bek 2.9% Almanya Ağustos Fabrika Siparişleri bek yy -3.0% 09:00 ABD Eylül istihdam raporu 15:30 ABD Ağustos Dış Ticaret Dengesi bek mlr$ önc TR Eylül Hazine nakit gerçekleşmeleri 17:30 12 Ekim Brunson davası izlenecek Albayrak, Haftaya enflasyonla mücadele çerçevesini açıklayacağız;

2 Küresel Piyasalar Pazar Brezilya'da Başkanlık seçimi ilk turu ve Ulusal Kongre seçimi yapılacak. Pazartesi ABD piyasaları tatil Columbus Day 214 binden 8215 bine revize edildi) 215 bine bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 207 bin oldu. 201 binden (1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları kasırgaların etkisiyle 214 bin olmuştu. %-0,8 daralması beklenen ABD Ağustos fabrika siparişleri %2.3 artış gösterdi 11 ayın en güçlü artışı. %0.7 sonrası -0.7% beklenen ABD Temmuz fabrika siparişleri - 0.8% oldu. %0.4 sonrası %0.9 beklenen ABD Haziran fabrika siparişleri %0.7 arttı. Mayıs fabrika siparişleri 0,4%. Nisan fabrika siparişleri -0.8%, Mart Fab Sip %1.6, Şubat fabrika siparişleri %1.2 olmuştu. Çarşamba ABD Eylül Üfe verisi açıklanacak. %0.2 beklenen ABD Ağustos Üfe -0.1% azalırken (18 aydaki ilk düşüş) yy %3.3 den %2.8 e geriledi. Veri sonrası USDTR den a gerilemişti. Benzin fiyatlarındaki düşüş, hizmet sektöründe yılda ilk azalış sonrası %0.3 beklenen Temmuz Üfe %0.0 yy %3.3 olmuştu olan USDTRL veri sonrası a gerilemişti. Haziran %0.3, yy %3.4 ile 2011 Kasım dan beri en yüksek. Mayıs benzin fiyatlarının üç yıldaki en çok yükselişi %9.8, jet yakıtı %16 ile 2 yıldaki en çok %0.5, yy % Ocak tan beri en yüksek olmuştu.nisan verisi %0.1, yy %2.6 ile Aralık tan beri en düşük artıştı. Perşembe ABD Eylül Tüfe verisi açıklanacak. %0.3 beklenen ABD Ağustos Tüfe %0.2 %2.7 oldu. Temmuz Tüfe %0.2 ve %2.9 olmuştu. Powel: Enflasyon %2 yakınına yükselse de %2 nin üzerine hızlanmaya dair açık bir sinyal görmüyoruz açıklamasında bulunmuştu. ECB/Rehn : ana faiz oranları en az Eylül 2019'a kadar mevcut seviyelerde kalmaya devam edecek ABD Adalet Bakanlığı, 7 Rus istihbarat yetkilisini dopingle mücadele daireleri ve diğer bazı kuruluşlara siber saldırı düzenlemekle suçladı. Yunanistan, bankaların sorunlu kredileri için varlık koruma şeması üzerinde çalışıyor PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON SELCUK GIDA Referans Fiyat 0,168 %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan DURDO.E ve beri YESIL.E en yüksek: payları iki 05/10/2018 kasırga sonrası tarihinden araç alımının (seans yükselmesi başından) ile itibaren ), 19/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. OLDU Şirket Haberleri 2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ KO K TL'ye geçerken mutabakata varamayan tarafların uygulayacağı kurda sözleşme tarihi esas alınacak Hürriyet 28 Eylül 2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde -153 mn $ satıcı (önc: +138 mn $ alıcı); * DIBS'de +74 mn $ alıcı oldular (önc hafta: -118mn $ satıcı) 28 Eylül 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0,5 artarak 84 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0,9 artarak 67mlyr $ oldu. * Altın rezervleri haftalık %0,9 düşüşle 17 mlyr $ oldu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. ASELS Komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kripto, uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretim, satış ve pazarlaması ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla, %51'i BARZAN, %48'i ASELSAN'a, %1'i SSTEK A.Ş.'ye ait olmak üzere "BARQ QSTP LLC." ünvanlı şirket kurulmuştur. FLAP Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu ORGE Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesinde ilave sözleşme imzalanması toplam sözleşme büyüklüğümüz ,55 Euro+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. ALGYO Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere TL (on milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı DOGUB, GEREL, VERUS Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Fenerbahçe Futbol A.Ş Bedelli Sermaye Artırımı Halka açık şirketler tarafından TTK nın 376 ncı maddesinde düzenlenen sermaye kaybı ve borca batıklık hükümlerinin değerlendirilmesinde Kurulumuz Kararı ile Tebliğ hükümlerinin birlikte dikkate alınması gerekmektedir. ABD,Türkiye merkezli SIA Falcon International şirketini Kuzey Kore ile ilgili yaptırım listesine aldı. Ekonomi Haberleri Gıda enflasyonu ürün takip masaları ile frenlenecek-dünya Enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicisi temel mal, gıda ve enerji grupları olmuştur. Yakın dönemdeki döviz kuru gelişmelerinin yansımaları birçok kalem üzerinde belirgin ölçüde hissedilirken, özellikle temel mallarda yıllık enflasyon dayanıklı tüketim malları öncülüğünde kayda değer bir artış sergilemiştir. Bu dönemde başta hizmetler olmak üzere döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmesi dikkat çekmiştir. Üretici fiyat gelişmeleri bilhassa enerji ve ara malları kanalıyla maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Dayanıklı mal grubu fiyatları Eylül ayında beyaz eşya (yüzde 17,72), otomobil (yüzde 13,90) ve mobilya (yüzde 9,91) öncülüğünde yüzde 12,93 oranında artmıştır. Enerji fiyatları Eylül ayında yüzde 6,05 oranında artmıştır. Akaryakıt fiyatları Ağustos ayında yapılan ÖTV düzenlemesinin sarkan etkilerine bağlı olarak yüzde 5,59 oranında yükselirken, elektrik ve doğalgazda yapılan ayarlamanın yanı sıra katı yakıt fiyatlarında da yüksek bir artış izlenmiştir. İşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 6,42 ile endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetmiştir. Bu grupta ekmek ve tahıllar, katı-sıvı yağlar, süt ürünleri ve konservelerde daha belirgin olmak üzere alt kalemler genelinde keskin fiyat artışları izlenmiştir.bu gelişmede döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra temel girdi (un, süt vb.) maliyetlerindeki artışlar etkili olmuştur TCMB TL'nin, TÜFE karsısındaki reel değeri Eylül ayında bir önceki aya göre %5 ve yıllık %32 gerileyerek 61,6 oldu (tarihi en düşük seviye). Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla YEKA ihaleleri yapılacak Erdoğan: AB ile ilgili bize düşen de herhalde 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak. Suriye halkı seçimlerini yapar biz oradan öyle ayrılırız

3 Jan 16 Mar 16 May 16 Jul 16 Sep 16 Nov Jan 17 March 17 May 17 July'17 Sep'17 Nov' Feb'18 Apr 18 June 18 Aug ICBC Yatırım Araştırma Teknik Bakış BIST-100 günü % 2,77 azalışla ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,3 mlr TL. DESTEK kuvvetli, günlük ortalamalar: Aylık bazda DİRENÇ * * Tepkide: * (2.kez geçilemedi) ; * BIST Kuvvetli % Fib Yabancı Yatırımcı İşlemleri Eylül +111 Mln US$ *7 Ay Sonra Alış... Net Mn USD$ Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç EREGL üzerinde tepki güç kazanabilir GARAN 6.57 *Aylık bazda 6.53 kuvvetli destek

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gördü. li %26.38-%26,51 aralığında işlem PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 ten yüzde 24 e yükseltilmesine karar vermişti. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,75 artış gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %10,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,96, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,36 artış gösterdi. Veri sonrası USDTRL den gördü., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %2,95 azalışla puandan kapandı sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste, Haftalık bazda e yaklaştıkça tepki alımları görülebilir , tepkide ara dirençler olarak izlenebilir. Dirençler: , (geçen haftanın maksimum seviyesi) Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Ekim 2018 Kasım 2018 (1) Aralık 2018 (1) Ödemeler 13,4 24,8 5,0 İç Borç Servisi 3,2 21,8 2,8 Anapara 1,1 16,9 1,0 Faiz 2,2 4,9 1,9 Dış Borç Servisi 10,2 3,0 2,1 Anapara 8,3 1,0 1,3 Faiz 1,9 2,0 0,8 Finansman 13,4 24,8 5,0 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 9,9 2,4 1,6 Borçlanma 3,5 22,4 3,4 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 3,5 22,4 3,4 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 1,9 16,3 1,8 Kira Sertifikası (5) 0,0 1,3 0,0 Kamuya Satışlar 1,6 4,8 1,6 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.