GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,12 BIST ,04 DVZSP 5,1194-0,1 EUR/USD 1,1578-0,10 ALTIN 1,273-0,01 PETROL (BRENT) 75,43 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,7519 EUR/USD 1,1560 ( ) %19,32 %19,43 BRENT 74,31 Bakış Açısı NE KADAR GÜÇLÜ? %0.4 sonrası %0.3 beklenen ABD Mayıs öncü göstergeler verisi açıklanacak. Fed tarafında ekonomik aktivitenin güçlü bir oranda arttığı belirtilirken, önceki Fed toplantısında da ekonomik görünümün son aylarda güçlendiği belirtilmişti. %2.2 beklenen ABD 1Ç (p) büyüme %2.2 olurken, Gıda enerji hariç, Fed in favori göstergesi tüketici harcamalarına bağlı öncü çekirdek PCE fiyat endeksi %2.5 den (2011 den beri en hızlı gidişti) %2.3 e gerilemişti. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,17 S&P 500 2,767 0,17 NASDAQ 7,781 0,72 DAX 12,695 0,14 FTSE 100 7,627 0,31 NIKKEI 22,555 1,24 SHCOMP 2,916 0,27 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,28 FSPX 0,34 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları bek 220 k Brezilya MB(COPOM) faiz kararı TR Haziran tüketici güven endeksi 10:00 İngiltere Merkez Bankası (BoE),Faiz Kararı ve Para Politikası Toplantı Tutanakları TR Nisan doğrudan yatırımlar 17:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı İstanbul yeni havalimanına iniş yapacak 20.30

2 Küresel Piyasalar 218 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup (234 bin* 7 haftanın yükseği, 210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti 4 haftalık ortalama den olmuştu. FED, 2018 işsizlik oranı projeksiyonunu yüzde 3,6'ya indirmişti Almanya Merkez Bankası(Bundesbank) Başkanı Weidmann, Fransa Merkez Bankası(BOF) ve Bundesbank'ın ortak düzenlediği bir konferansta konuşma yapacak. Draghi ve ECB yönetim kurulu üyesi Coeure, Eurogroup toplantısına katılacaklar. Hatırlayacak olursak Draghi önceki gün : "Belirgin" miktarda parasal genişlemeye hala ihtiyaç olduğunu dile getirdi ve AMB'nin ilk faiz artışının zamanını belirlemede sabırlı olacağının altını çizdi. İlk faiz artışının ardından kademeli bir yaklaşım biçimi desteklenecek. 24 Haziran 2018 Pazar Türkiye'de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Hatırlayacak olursak 2015 Haziran seçimi sonrası endeks %8.1 aşağıya gelirken, den 14 günlük sürede %12.3 prim yaparak a ulaşmıştı. Kasım 2015 seçimlerinde AKP milletvekili sayısı 258 den 316 a yükselmişti (Mevcut durumda 316). 30 Ekim seviyesinden kapatan BIST100, 2 Kasım 2015 tarihinde seviyesini görerek +6.2% prim yapmıştı. USD/TRL -3.44% kayıp gerçekleşmişti. %1.3 beklenen ABD Mayıs ikinci el konut satışları verisi -0.4% azalışla 5.43 M oldu M ile aynı kalması beklenen ABD Nisan 2.El konut satışları -2.5% azalarak 5.46 M olurken, 3 ayın en düşük seviyesiydi. FED/POWELL: ENFLASYONU TUTTURACAK BİR POLİTİKA TASARLAMIYORUZ, HEDEF %2'YE ÇIPALAMAK İngiltere'de, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Brexit Yasa Tasarısı'nı onayla Facebook'un hisse başına değeri çarşamba günü işlem saatleri içinde203,54 dolara yükselerek şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Şirket Haberleri 02/07/ /09/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 1. ISFIN IS FIN.KIR 2. OZGYO OZDERICI GMYO 3. GEREL ELEKTRIK 4. HURGZ HURRIYET GZT 5. ISDMR ISKENDERUN DEMIR 6. OZKGY OZAK GMYO CELIK BIST 100 ENDEKSİ ÇIKARILACAK PAYLAR BRISA AYEN ENERJI HALK GMYO BANVIT TEKNOSA VAKIF GMYO Turcas Petrol Olağan Genel Kurul Bimeks Olağan Genel Kurul Toplantısı ALARK %94,65961bedelsiz INTEM.E payları 21/06/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 05/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. HURGZ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 11:00'de SASA 2018/3NET KARI TL (2017/3: TL) PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN oranında artarak YILA 119 GÖRE 655 oldu. % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON Türkiye genelinde konut satışları 2018 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Ekonomi Haberleri 24 Haziran seçimlerinin ardından yürürlüğe girecek yeni sistemde, yürütmenin başı cumhurbaşkanı olacak, bakanlar Meclis dışından olacak. Bütçeyi cumhurbaşkanı Meclis e sunacak. Milletvekili sayısı 600 e çıkacak. Ancak 400 milletvekili cumhurbaşkanını Yüce Divan a gönderebilecek. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Meclis de 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. İki durumda da genel seçim ile cuhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. TBMM ve cumhurbaşkaının seçim dönemi 5 Yıl (önceki 4 yıl). Birinci turda yüzde 50 artı 1 çoğunluk sağlanamazsa ikinci tur oylama cumhurbaşkanı seçimi için yapılacak Dünya Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri sonrasında TBMM'de uyum sağlanamaması durumunda erken seçimin düşünülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu hafta açıklayacağı yeni kabine yapısında Hazine-Maliye Bakanlığı'nın oluşturulması planlanırken, Merkez Bankası ve diğer üst kurulların bağımsız mevcut yapısı korunacak. Reuters'ın yetkililerden edindiği bilgiye göre, yeni kabinede bakanlık sayısının 21'den 14 ya da 15'e düşürülmesi ve özellikle ekonomi bakanlıklarının yeniden yapılandırılması çalışmalarında son aşamaya gelindi. Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla 959 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Borç stokunun 556,4 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 402,6 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır. Deniz üstü rüzgâr santrali ihalesi ekimde yapılacak Abraaj Group, Latin Amerika, Türkiye ve Afrika'daki işletmelerini Colony Capital'e satıyor

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,12 artış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,9 mlr TL. DESTEK (çalıştı) (14/05/2018 Notumuz) nihai hedef olabilir (1.618%) DİRENÇ satışlar görülebilir notumuzdu (dün: ), , haftalık bazda önemli ; (önemine değindiğimiz band -geçilemedi) BIST100 FK Oranları Çift Haneden Tek Haneye Yıl Ay Fiyat Kazanç Oranı Temettü Verim Oranı (%) 2017 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç DOHOL

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 %19,52-19,37 işlem gördü li Hazine, pazartesi ve salı günü düzenlediği 5 ihalenin 2'sinde piyasa yapıcı bankalara 226,6 milyon TL ek satış gerçekleştirdi. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 tahmini % 6,5. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 Haziran ayında baz etkisi ve maliyet yönlü unsurların yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkilerinin devam etmesi beklenmektedir., /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapadı. % 0,09 düşüşle seviyesinde sonrası satışlar görüldü de dengelendi geçilemedi Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar Temmuz ayında toplam 17,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,1 milyar Ağustos ayında toplam 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,7 milyar Hafta genelinde tepkinin devamında üzerinde, (üzerinde kalıcılık önemli) seviyeleri izlenebilir. Olası altında Haftalık bazda yıllık ortalama ise seviyelerindedir. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.